沙特阿拉伯食用肉类市场规模及份额

沙特阿拉伯食用肉类市场分析

2025年沙特阿拉伯食用肉类市场规模为65.1亿美元，预计到2030年将增至71.5亿美元，2025-2030年复合年增长率为1.89%。随着该行业的成熟，它正在通过 2030 年愿景计划重新定义其供应基础，扩大冷链足迹，并推动国内家禽自给自足。由于其可负担性和文化意义，家禽已经成为家庭蛋白质消费的主食。强劲的资本支出进一步加速了这一转变，而农业发展基金的公共资金以及领先的加工商扩大当地工厂以满足不断增长的需求的推动。虽然饲料粮价格波动、严格的用水上限和严格的清真标准抑制了产量的增长，但它们也推动了运营效率的提高，从而保障了利润并确保遵守监管框架ks。随着全球巨头建立本地产能，竞争强度加剧。然而，SALIC 和 Almarai 等本地龙头企业正在通过利用垂直整合、加强物流以及利用 eB2B 平台简化运营和扩大市场覆盖范围来确保城市地区的货架空间和餐饮服务合同。

沙特阿拉伯食用肉类市场趋势和见解

政府愿景 2030 家禽自给自足推动

 新的融资规则现在欢迎外国技术合作伙伴，加速农场生物安全、饲料效率分析和废物转化能源系统方面最佳实践的转让。这种合作能够采用先进的技术和方法，提高农业部门的运营效率和可持续性。并行监管协调简化了国内设施的清真审批流程，显着缩短了增值 SKU 的上市时间。农民越来越多地采用气候控制的谷仓，这有助于降低牲畜死亡率并提高饲料转化率，而加工商则采用机器人技术来优化生产线产量。这些进步共同有助于逐步加深国内供应库，减少对高成本进口的依赖并促进农村就业机会。

城市人口的快速增长和蛋白质摄入量不断增加

自 1960 年以来，沙特阿拉伯的人口已从 400 万激增至 2024 年的 3550 万，城市中心欢迎大多数新移民^{[1]来源：综合统计局，“2024 年人口估计出版物”，www.stats.gov.sa}。快速的城市化极大地影响了消费者的行为和偏好。随着可支配收入的增加，购买模式发生了明显的转变：消费者正在从基本的分割商品转向品牌冰鲜家禽、腌制羊​​肉和方便的即食烤肉串，所有这些都迎合了快节奏的城市生活方式。然而，全国各地的需求并不统一，反映出不同地区的不同烹饪偏好。例如，吉赞 (Jazan) 非常偏爱混合鱼肉盘，利雅得 (Riyadh) 家庭则购买大量生产乳制品，而冰雹则明显倾向于以谷物为主的菜肴。这些区域品味促使零售商将其产品种类和加工商本地化，以更灵活地调整其SKU，确保符合目标消费者的微区域口味和偏好。

现代杂货和电子商务冷链

大卖场、折扣店和数字杂货店正在大幅扩大其冷藏和冷冻货架空间，以满足消费者对易腐烂商品不断增长的需求。 Almarai 通过 Etmam Logistics 收购了价值 4,900 万美元的额外存储容量，从而增强了其管理和存储温度敏感产品的能力，为这一扩张提供了支持。预测性温度记录仪通过监控和维持最佳存储条件，在减少腐败方面发挥着至关重要的作用，而路线优化软件则通过缩短物流时间来简化物流。最后一英里的送货时间。这些进步使当日配送成为可能，即使在 45°C 的极端夏季温度下也是如此，确保产品新鲜度和客户满意度。麦肯锡报告称，中东和北非地区的在线杂货复合年增长率强劲，达到 25%，这一趋势也反映在沙特电子肉类购买的日益普及上。这些渠道为加工商提供了对销售率的实时洞察，使他们能够实施动态定价策略并采用即时补货周期。这种方法不仅确保了产品的可用性，而且还显着降低了库存持有成本，提高了整体运营效率。

清真肉类的文化中心性

根据沙特食品和药物管理局 (SFDA) 的规定，每批传入的货物都必须附有清真证书。 SFDA 认可 72 家外国认证机构，并根据 GSO 993:2015 禁止在家禽屠宰过程中进行击晕。这种严格的监管不仅y 赢得了消费者的信任，同时也抑制了灰色市场产品的涌入，确保只有合规的商品才能进入市场。因此，遵守伊斯兰教法屠宰法规的当地饲养的鸟类保持了其优质市场地位，吸引了优先考虑宗教和质量标准的消费者。卡布萨和曼迪等传统沙特菜肴严重依赖新鲜家禽和羊肉，这支撑了基本需求并推动了一致的消费模式。 SFDA的沙特清真中心对从屠宰到冷藏的整个环节进行审核，加强整个供应链的标准化。这不仅加强了当地流程，而且有利于将剩余削减出口到邻近的海湾国家，从而增加区域贸易机会。

饲料谷物价格波动

每年，沙特农场进口 450 万吨玉米。地缘政治风险附加费使每批货物的运费增加 25-50 美元，显着影响总体饲料成本^{[2]来源：美国农业部，“沙特阿拉伯：谷物和饲料年度”，www.fas.usda.com}。饲料成本占肉鸡总成本的 60-70%，使得加工商极易受到外部因素的影响。拉尼娜现象造成的拉丁美洲干旱或作为重要出口枢纽的黑海港口的中断等。尽管 ARASCO 及其合作伙伴磨坊主提倡使用高粱并试验当地种植的饲料以减少对进口的依赖，但该地区的水资源短缺严重限制了这些举措的可扩展性。政府正在逐步将对配合饲料的补贴转向基于绩效的激励措施，旨在提高效率。这一转变鼓励农民采用精准饲喂和酶添加等先进做法，这些做法已被证明可以提高饲料转化率并优化资源利用率。

严格的 SFDA 进口清真/标签合规性

清关常常因屠宰报告和设施注册等多个证书层而延迟，从而使非常规托运人的吞吐量增加 10-15 天。这些延误可能会扰乱供应链并影响产品向终端市场的及时交付。国际出口商被迫重新设计屠宰线以消除击晕，投资于隔离的清真储存，并确保获得认可的审核员，从而导致到岸成本上涨。这些额外要求不仅增加了运营费用，还为市场新进入者设置了障碍。相比之下，已经熟悉 SFDA 规范的国内运营商受益于更快的货架周转和减少的合规管理费用，使他们能够巩固冷藏和新鲜家禽渠道的市场份额。他们对当地法规和简化流程的熟悉为有效满足消费者需求提供了竞争优势。

细分分析

按类型：家禽的机构领先地位增强

2024年，家禽巩固了其作为沙特阿拉伯食用肉类行业支柱的地位，占据了79.13%的市场份额。这种主导地位不仅凸显了该行业r 的重要性，而且也与国家 2030 年粮食安全愿景目标无缝契合。在政府 32 亿沙特里亚尔的巨额投资的支持下，该行业正在经历转型。这些资金用于基础设施现代化、提高饲料效率和建立综合生产系统。值得关注的扩建项目，例如 BRF 耗资 1.6 亿美元的吉达工厂和 JBS 耗资 5,000 万美元的升级改造，均于 2024 年末完成，正在提高吞吐量并引入先进的自动化。这些进步不仅增强了自给自足并减少了对进口的依赖，而且还扩大了出口前景，特别是在海湾合作委员会内部。从 2019 年到 2022 年，78% 的运营采用气候控制农场，加工效率提高 42%，进一步凸显了该行业的生产力。随着消费者越来越重视本地产品质量和可追溯性，家禽在零售、餐饮服务和工业领域的主导地位仍然不受挑战。

羊肉成为增长最快的部分，复合年增长率为 2.15%，这得益于其在宗教和家庭节日期间的文化意义^{[3]资料来源：农业和园艺发展委员会，“中东和北非 (MENA)：他们消耗多少？”，ahdb.org.uk}。虽然从苏丹和索马里进口填补了供应空白，但国内育种计划正在取得进展。通过整合饲料效率高的阿瓦西品种，这些计划旨在提高当地产量并减少对外部来源的依赖。冷冻羊肉在大型餐饮中的突出地位，尤其是在节日期间，巩固了其在季节性低迷时期的市场地位。持续的研究和开发支持的饲料优化和价格稳定努力正在支撑行业的长期竞争力。冷链物流的加强，加上消费者对质量的日益重视，使当地生产商能够进入更有利可图的细分市场。因此，羊肉在沙特蛋白质多样化和农村农业发展的总体目标中的重要性正在凸显。

按形式：新鲜/冷藏的优势与加工的势头相结合

2024 年，由于对传统准备和确保清真完整性的直接屠宰方法的文化偏好，新鲜和冷藏肉类产品以 54.21% 的份额占据沙特阿拉伯市场的主导地位。冷链基础设施投资正在优化新鲜和冷冻产品的分销，例如 Almarai 以 4900 万美元收购 Etmam Logistics。消费趋势表明吉赞和吉达等地区对新鲜肉类的偏好，而城市地区由于生活方式的不断变化而倾向于方便的购买。强化冷链存储能力正在促进向新零售和餐饮服务场所的扩张，提高可用性和新鲜度。该行业的优势在于其强大的清真保证，先进的物流确保零售和餐饮服务渠道的质量始终如一。随着沙特消费者对质量和产地越来越挑剔，直接面向消费者的鲜肉渠道巩固了其在蛋白质领域的主导地位。

在快速城市化和转向方便食品的推动下，加工肉类是增长最快的细分市场，复合年增长率为 2.70%。在快餐店扩张和疫情后旅游业复苏的推动下，对鸡块、香肠、肉丸和腌制品等受欢迎的加工食品的需求激增。新设施，例如 Siniora Foods 在吉达投资 1.5 亿沙特里亚尔的工厂，促进了“沙特阿拉伯制造”冷盘和冷冻食品的本地化生产和市场渗透。冻肉品类，受益匪浅g 通过增加存储容量，更有效地应对沙特的恶劣气候，确保更长的保质期并缓解分销挑战。肉罐头虽然小众，但在应急准备和政府粮食安全计划中占有一席之地。国家工业发展和物流计划积极推动加工食品制造本地化，为该细分市场的持续增长创造了有利的环境。

按分销渠道分：餐饮服务领先，零售追赶

2024年，沙特阿拉伯食用肉市场餐饮服务占据领先地位，占据50.13%的份额。这种主导地位很大程度上归因于餐饮业的蓬勃发展和旅游业的复苏，这两者都放大了对餐厅和餐饮服务的需求。以肉类为中心的膳食的根深蒂固的文化倾向，加上优先考虑优质餐饮的商业娱乐实践，进一步支撑了这一细分市场。数据来自吉达文化部透露，75% 的当地餐馆在菜单上强调家禽，这凸显了消费者偏好和供应动态。虽然快餐店 (QSR) 推动了加工肉类的需求，但传统餐饮场所仍然坚持以传统的烹饪方法专注于新鲜肉类。酒店、餐馆和餐饮服务的稳定采购不仅可以确保需求的持续性，还可以刺激供应链效率的创新和投资。该细分市场的突出地位凸显了沙特阿拉伯充满活力的餐饮服务领域的文化饮食习惯与市场结构之间的错综复杂关系。

沙特阿拉伯的零售渠道正在见证强劲的增长轨迹，复合年增长率为 3.01%。这种激增主要是由电子商务的迅速崛起和现代杂货业态（包括超市和大卖场）的激增推动的。这些商店迎合了注重成本的消费者呃和家庭厨师。由于具有竞争力的价格、批量购买选择及其提供的便利，超市正在占据越来越大的市场份额。与此同时，麦肯锡的数据强调，美团和 Keemart 等在线平台正乘着中东和北非地区在线杂货购物复合年增长率 25% 的浪潮。便利店正在拓宽视野，扩大冷冻和加工肉类的选择。这种扩张是对传统杂货店的补充，传统杂货店继续优先考虑本地采购的新鲜肉类。吉达商会指出，从 2020 年到 2022 年，专业家禽产品销量将大幅增长 30%。这一激增不仅凸显了零售渠道的多元化增长，也表明消费者对优质产品的需求不断增长。冷链基础设施的增强以及人工智能驱动的供应链技术的集成正在遏制腐败并完善库存管理。这些先进的这些信息使零售业能够进军以前未开发的领域，巩固其在沙特阿拉伯食用肉类市场中快速发展和成熟的细分市场的地位。

地理分析

利雅得拥有 45% 的注册家禽养殖场，在吞吐量方面处于领先地位，并在 2030 年愿景中占据最大份额家禽补贴。它靠近饲料谷物铁路仓库，加强了成本控制，确保了高效的饲料供应链，而 eB2B 门户则保证了近 300 个店面的采购透明度，简化了运营并降低了效率低下的情况。由于用水限制，该市郊区的农场目前正在采用再循环冷却垫，有效地将每只鸡的用水量减半，并有助于可持续农业实践。

吉达位于西部省的中心，是主要的进口门户，通过 Red S 输送散装冷冻牛肉和羊肉ea 端口。该市浓厚的美食文化（98.8% 的家庭对传统菜肴表示忠诚）支撑着生机勃勃的鲜肉摊位，并培育了繁荣的传统食品市场。这种文化亲和力也推动吉达迅速发展成为区域加工中心，吸引了对肉类加工和分销基础设施的投资。与此同时，在东部省份，受石油财富和高可支配收入的提振，达曼的优质肉店为外籍人士提供草饲安格斯羊肉和新西兰羊肉等产品，反映出对优质进口肉类产品的需求不断增长。

在吉赞等南部地区，虽然由于其沿海地理位置而非常重视海鲜，但家禽仍然在混合米饭拼盘中找到了自己的位置，确保了持续的需求并维持了其地位在当地饮食中。哈伊尔的饮食以谷物为主，人均肉类消费量略有下降。然而，最近高速公路升级rades 现在将 Hail 与利雅得的配送中心连接起来，通过改善物流和降低运输成本带来新的增长机会。此外，国家绿色倡议的造林项目正在重塑土地利用动态，暗示着从边缘放牧区到保护的转变，并将饲料需求转向垂直水培芽苗系统，这为传统饲料生产提供了可持续和高效的替代方案。

竞争格局

在沙特在阿拉伯的食用肉市场，成熟的本土企业通常通过合资企业和直接投资的方式与国际企业争夺主导地位。市场正在从依赖进口转向支持国内生产。公司越来越多地采用垂直一体化，涵盖饲料生产、加工、分销和零售。 SALIC，通过其收购BRF S.A.、MHP SE、Olam Agri 和 Minerva Foods 等公司正在转向供应链控制战略，摆脱传统的进口联系。这种转变不仅确保了价格稳定和质量保证，而且符合清真认证要求并降低了外汇风险。

技术进步正在重塑竞争动态。领先企业正在利用人工智能驱动的冷链系统、气候控制农业和 eB2B 平台，所有这些都旨在抑制腐败并提高效率。 Almarai 以 4900 万美元战略性收购 Etmam Logistics，凸显了基础设施对于加强分销和扩大冷冻产品线的重要性。与此同时，BRF 和 JBS 等全球巨头正在融入当地环境。 BRF 在吉达投资 1.6 亿美元建设工厂，JBS 将产能翻了两番，这标志着 BRF 对国内市场的承诺，而不仅仅是出口。需求旺盛加工肉类、优质有机产品以及面向二线城市和农村地区的分销网络。

沙特阿拉伯的监管框架有利于擅长清真认证并符合 SFDA 标准的公司，这为新进入者设置了障碍，并巩固了老牌企业的地位。虽然植物蛋白和技术驱动的直接面向消费者的平台成为潜在的颠覆者，但文化倾向和监管环境仍然严重倾向于传统肉类和既定的分销方法。

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