全球腰果市场规模及份额

全球腰果市场分析

2025 年腰果市场规模达到 99 亿美元，预计到 2030 年将达到 140 亿美元，预测期内复合年增长率为 7.1%。在印度 782,000 公吨收成和越南 347,634 公吨加工基地的推动下，亚太地区提供了 2024 年产量的 62.5% ^{[1]来源：联合国粮食及农业组织， “腰果生产——粮农组织”，fao.org}。得益于科特迪瓦 104 万吨的产量和不断扩大的农场门口激励措施，非洲正在加速发展，而越南和印度的机械化脱壳正在提高果仁产量并稳定下游利润。受西非天气影响，生坚果供应紧张导致价格从每吨 1,000 美元上涨至 1,500 美元挫折，加剧了加工商对成本的关注，并增强了多源采购的重要性。美国对越南果仁采取的关税行动反过来为印度和非洲出口商打开了优质货架空间，重塑了传统贸易走廊。

全球腰果市场趋势和见解

腰果作为健康零食的消费量不断上升

全球可支配收入的增长和健康意识的提高正在推动坚果零食进入主流零售市场。中国的木本坚果摄入量每年增长 5%，预计到 2030 年人均使用量将达到 1 公斤，几乎是 2023 年水平的两倍 ^{[2]资料来源：美国农业部对外农业服务局，《中国树坚果年鉴》 2024 年坚果年鉴”，fas.usda.gov}。美国和欧洲零售商因其奶油味而青睐腰果，这刺激了稳定的货架周转率，并允许经过认证的有机仁赚取 15-20% 的溢价。随着可支配收入增加、全球核心库存收紧并支撑强劲的价格下限，印度城市也反映了这一趋势。这些需求变化强化了立场腰果商品市场的动力。

政府加大对坚果种植的激励措施

西非各国政府正在推出化肥补贴、苗木分配和农场出厂价格下限，以提高小农收入并使出口篮子多样化。到 2025 年，科特迪瓦的农场出厂价格将同比上涨 7%，印度国家园艺团为新果园提供补贴苗木和信贷。布基纳法索同样将最低采购价提高至每公斤 385 非洲金融共同体法郎（0.63 美元），以鼓励生产。这些政策将种植面积扩大到未充分利用的稀树草原，并长期增加生坚果供应。

扩大纯素食和弹性素食食品加工需求

腰果作为植物性奶酪、奶精和酸奶应用的原料越来越受欢迎。它们的天然乳化能力支持清洁标签配方，无需合成稳定剂。 内容，让品牌制作不含树胶或磷酸盐的奶酪、奶精和酸奶。腰果含有 45% 的脂质和天然淀粉，可制成不含乳制品的奶酪、奶精和酸奶，无需合成稳定剂。试点工作表明，腰果基的发酵速度比杏仁替代品快 18%，粘度高 12%，从而产生更光滑的质地。植物基乳制品市场有望在 2025 年超过 80 亿美元，而腰果在新推出的产品中占据增长最快的份额。

机械化脱壳提高果仁回收率

越南和印度的加工中心报告称，在采用光学分选和深度学习分级系统后，果仁等级回收率提高了 2 至 4%。自动化生产线减少破损，提高食品安全一致性，并抵消不断上升的劳动力成本，从而支持综合加工商的持续利润。人工智能引导的色选机将相同生坚果批次的越南果仁产量从 48% 提高到 52%，每吨收入增加 8%，同时减少破损事件是 30%。印度加工商报告了类似的收益，使他们能够吸收 9% 的劳动力成本上涨并保持在欧洲质量阈值之内。

西非主要地带的气候波动

自 20 世纪 90 年代以来，科特迪瓦 Zanzan 地区的降雨量减少了 112 毫米，而炎热天气则增加了 17%，减少了在 2024 年短缺期间，坚果加工将导致原坚果价格从每吨 1,000 美元上涨至 1,500 美元。 1981 年至 2020 年间，科特迪瓦赞赞地区的平均降雨量减少了 112 毫米，而 35°C 以上的高温天数增加了 17%，导致坚果产量减少，导致生坚果价格在 2024 年短缺期间从每吨 1,000 美元上涨至 1,500 美元。有限地采用覆盖物和遮荫树会导致产量暴露，并放大加工商的供应风险。

严格的食品质量和农药残留法规

欧盟最大残留限量和美国食品安全现代化法案 (FSMA) 可追溯性规则正在提高新兴出口商的合规成本。规模较小的加工商很难为实验室测试提供资金，从而推动腰果市场转向规模较大、资本充足、可以认证监管链文件的供应商。欧盟将于 2024 年将硫丹限量降低至 0.05 毫克/千克，美国的可追溯性要求生效ctive 2026，将要求在每个节点进行电子数据采集 ^{[3]来源：CBI，“进入欧洲腰果市场”，cbi.eu} 。合规性测试每吨增加 20-25 美元，这是迫使小型出口商转向合作模式或退出的负担。

细分市场分析

按形式：带壳激增和内核主导地位塑造市场

带壳（仁）细分市场占腰果市场份额的 43.0% 2024年，将生坚果转化为高利润的全白坚果，用于出口零食渠道。去年，越南和印度加工商的果仁出口额超过 58 亿美元，凸显了即食腰果商品市场的经济重要性。机械化深化，平均果仁回收率从48%提高到52%，腰果商品市场提振即使生坚果到达量波动，加工商也能捕获尺寸。该领域还受益于越南靠近柬埔寨的供应，2024 年柬埔寨在生坚果上的支出为 10 亿美元，保证了工厂的供应和出口合同的完好。美国、德国和荷兰的稳定需求提供了可预测的承购量，从而支撑了加工投资计划。

带壳腰果的发展最快，到 2030 年复合年增长率预计为 11.4%，这得益于强调新鲜度和最少加工的直接面向消费者的在线零售商的支持。北美和欧洲的初创企业销售的手工破解产品的价格比同等内核重量高出 25%。布基纳法索 2025 年对生坚果的出口禁令可能会在短期内收紧全球带壳供应，从而激励手工烘焙商与加纳和尼日利亚农民建立远期合同。人们对家庭烘焙和透明采购的兴趣日益浓厚，使得带壳产品成为市场的焦点。聚光灯下，重塑了曾经仅依赖加工果仁的分销商的产品组合。总之，这些动态表明，能够在带壳和果仁销售之间切换的加工商和种植者能够在整个需求周期中优化收入，从而增强更广泛的腰果市场的弹性。

地理分析

2024年，亚太地区占全球产量的62.5%，预计该地区腰果市场规模将扩大7.5%复合年增长率到 2030 年。印度 782,000 吨的收成不仅满足了国内零食每年 7% 的快速增长，还推动了进入美国天然食品市场的大量果仁出货量。越南加工了 347,634 吨，此前从柬埔寨、几内亚比绍和坦桑尼亚进口了近 790,000 吨，以维持其高产能工厂的运行。平福省的机械化脱壳线最近达到了每天 20 吨的吞吐量，使即使在工资上涨 9% 的情况下，加工商仍能保持有竞争力的货运条件。中国的需求形成了另一个支柱，到 2030 年，人均坚果消费量将达到 1 公斤，几乎是 2023 年基线的两倍。

随着海湾消费者转向优质坚果零食和植物奶，中东将以 7.4% 的复合年增长率成为地区进口增长最高的地区。迪拜和利雅得的新烘焙工厂已与印度出口商签订了多年供应协议，以保证全年库存。北美几乎完全依赖进口，而对越南果仁征收的 46% 关税已经将采购转向印度和西非，从而保持了腰果商品市场的流动性。由于对公平贸易和有机标签的强劲需求，欧洲以 4.3% 的复合年增长率增长，其中德国作为汉堡和鹿特丹港口的大陆枢纽。结合起来，这些区域故事情节表明，多元化的供应和加工足迹对于满足全球对腰果类食品和材料不断增长的需求，腰果仍然至关重要。

非洲的供应量占世界供应量的 23.1%，但以 6.7% 的复合年增长率增长最快，这得益于科特迪瓦 104 万吨的产量。政府价格保证和补贴苗木计划转移到几内亚和贝宁稀树草原种植，科特迪瓦、加纳和尼日利亚的 Prosper Cashew 项目提供了现场培训，使加工产量提高了 3 个百分点。然而，本地转化仍然只捕获了约 10% 的生坚果，大部分附加值都留在了海外。气候波动仍然是主要的区域风险，赞赞地区降雨量不足 112 毫米，导致 2024 年农场交货价格上涨 50%。