越南腰果市场规模和份额

越南腰果市场分析

越南腰果市场规模于 2025 年达到 33 亿美元，预计到 2030 年将以 9.5% 的复合年增长率扩大至 52 亿美元。有利的政府信贷额度、全球对植物性零食不断增长的需求以及稳定的市场规模来自柬埔寨的生坚果的流入使越南腰果市场的价值持续增长。加工商正在升级光学分级线以减少果仁破损，而出口商则在欧盟获得可追溯性溢价。来自新兴非洲加工商的区域竞争正在加剧，但凭借稳固的加工能力，越南企业仍控制着全球 80% 以上的内核出口。技术驱动的生产力提高和直接面向消费者的电子商务渠道正在扩大越南腰果市场中小型企业的利润机会。

越南腰果市场趋势和见解

有利的政府再投资资金

2025 年 3 月，农业部的 100 万亿越南盾（42 亿美元）信贷计划正在降低越南腰果市场设备升级、冷藏和可追溯性解决方案的资本成本^{[1]资料来源：政府新闻办公室，“Triển khai chương trình tín dụng trên 100 nghìn tỷ đồng với lĩnh vực nông、lâm、thủy sản”，baochinhphu.vn}。 Vietcombank 等商业银行已拨款 15 万亿越南盾（6.44 亿美元）为腰果加工商提供资金，加速机械化和食品安全认证。融资渠道可帮助小型工厂遵守欧盟可持续发展标准，并获得每吨 150 美元的溢价，从而提高现金流弹性。平福省当局正在试点保税仓库，以缩短清关时间并降低库存成本。在全球合规规范收紧的情况下，这些财政激励措施维持了越南腰果市场的长期竞争力。

光学分级线的快速采用

如今，支持人工智能的色选机能够以 95% 的准确度识别有缺陷的果仁，从而减少破损率价格上涨 3-4%，并提高越南腰果市场的出口价格。部署 ABB GoFa 协作机器人等协作机器人的处理商可实现每分钟 35-36 袋的包装速度。公司正在实施深度学习算法，能够使用低成本摄像系统将腰果分为多个质量等级，解决传统的劳动力短缺问题，同时提高生产率。协作机器人的采用，例如 Dan D Pak 部署的 ABB GoFa 协作机器人，实现了每分钟 35-36 个袋子的包装速度，展示了适用于中型加工商的可扩展自动化解决方案。这一技术转变使越南加工商能够在满足严格的国际质量标准的同时，保持相对于非洲新兴加工能力的竞争优势。

全球植物性零食需求激增

全球零食品牌正在扩大腰果采购规模，以满足纯素食和无乳糖产品线的需求，推动从越南的果仁进口量增加2025 年上半年增长 8%。西方零售商强调腰果的健康脂肪特征和风味多样性，促进了越南腰果市场的销量增长。越南加工商以烘焙、调味和份量控制的形式做出回应，这些形式的货架价格更高。与国际零食公司的联合品牌合作伙伴关系加深了市场渗透并锁定了长期采购合同。植物性乳制品替代品进一步多样化了需求，缓冲了加工商免受周期性零食趋势的影响。

欧盟可追溯性溢价不断上升

欧洲法规已经建立了激励供应链透明度和可持续性合规性的定价结构。据海关总署称，2024年柬埔寨对越南的腰果进口量比上年增长34%，价值增长26% ^{[2]。资料来源：海关总署，“2024 年越南从柬埔寨进口生腰果增长 34%”，customs.gov.vn} 今年前 7 个月，越南从柬埔寨进口了近 79 万吨生腰果，价值超过 10 亿美元。越南出口商与柬埔寨和老挝供应商建立了直接关系，以确保产品从农场到加工设施的可追溯性。定价结构鼓励长期合同农业协议，这有助于稳定原材料成本，同时满足欧洲可持续发展要求，为合规加工商提供竞争优势。

农业劳动力短缺加剧

农村人口变化限制了加工能力的扩张，并推高了越南腰果设施的运营成本。由于农民人口老龄化和农村向城市的迁移模式，平福省的季节性劳动力成本同比增加了 15% ^{[3]来源：农业和农村发展部，“劳动力成本平福腰果加工 2024 日，”agroviet.gov.vn}。在收获高峰期和脱壳期，供应紧张，迫使加工商推迟发货或支付加班费。为了减轻干扰，企业加快自动化项目，并与职业学校合作，提高当地工人的技能。然而，机器人的采用需要大量的前期资本和强大的维护能力，这给小型运营商带来了压力。即使全球需求上升，持续的短缺可能会限制产能的增加并减缓产量的增长。

气候驱动的虫害压力激增

不稳定的降雨和较高的湿度导致真菌感染，导致越南产量下降高达 12%，柬埔寨的优质品级比率也随之降低，加工商通过维持较高的库存和跨多个产地的多样化供应协议来对冲腰果仁采购风险。品种，而品种的部署需要季节来扩展。气候波动可能会延长生坚果价格飙升的时间，挤压加工商的利润。

细分市场分析

按形式：带壳仁锚定价值创造

由于越南专注于增值加工而不是生坚果出口，因此带壳仁在 2024 年将占据 86.8% 的市场份额。这种专业化使加工商能够在服务从零食到工业食品配料的各种最终用途应用的同时获得更高的利润。内核部分的增长反映了分级和包装系统的进步，使越南加工商能够在质量上竞争。公司现在使用人工智能驱动的分类系统，以 95% 的准确度区分 W180、W210、W240 和 W320 等级，减少体力劳动并提高一致性。

在国际认证的支持下，到 2030 年，带壳腰果预计将以 12.3% 的复合年增长率增长要求和消费者支付可持续性溢价的意愿。该部门主要服务于传统业态具有文化价值的国内消费和特色出口市场。该部门与主要食品制造商保持着牢固的供应关系，这些制造商需要一致的质量和可靠的交货时间表，而小型加工商无法提供。

地理分析

在 Binh Phuoc 拥有超过 1,400 个加工厂的网络及其靠近 Ho 的战略位置的推动下，东南地区到 2024 年在越南腰果市场中保持着 40.5% 的份额。志明市的港口。省级主管部门正在实施保税仓库设施以加快海关处理速度，这将提高中小企业的营运资金效率。该地区已建成的工业区，包括Xuyen A工业园，继续吸引零食和配料制造商他们将业务与果仁加工商整合在一起。

中央高地地区通过将咖啡种植专业知识应用于腰果种植的农业多样化计划，表现出最强劲的增长。该地区的优势包括较低的土地成本和有利的气候条件，有利于核壳比改善的新腰果品种。国际投资者正在农业地区附近建立初级加工设施，以减少运输损失并提高农民的盈利能力。政府推广服务通过综合虫害管理培训来支持质量提高，减少越南腰果市场的质量差异。

湄公河三角洲利用其物流基础设施通过芹苴港运输腰果。在洪水多发地区，投资高架干燥场和太阳能混合干燥机有助于减少收获后损失。红河三角洲和北部山区在生产中保持着专业化作用优质内核以独特的风味特征而闻名。这种区域分布减少了对单一处理中心的依赖，并在农村地区扩大了就业机会。