豆粕市场规模及份额
豆粕市场分析
豆粕市场规模预计 2025 年为 1042.3 亿美元，预计到 2030 年将达到 1305.1 亿美元，预测期内复合年增长率为 4.60% （2025-2030）。 这一轨迹反映了全球对具有成本效益的蛋白质原料的强劲需求，以及刺激额外大豆压榨能力的可再生柴油政策日益增长的影响力。随着欧盟的无森林砍伐监管推动贸易商认证原产地可追溯性，供应链正在重新调整，而尽管大宗商品价格波动，亚太地区水产养殖的增长仍维持了相当大的进口流量。 2024 年，美国豆粕出口量将达到创纪录的 1440 万吨，突显出市场有能力重新调整因石油驱动的压榨利润扩大而产生的剩余豆粕。与此同时，霉菌毒素控制成本和与天气相关的生产波动继续带来压力运营利润率，促使加工商投资于质量保证和物流优化。
主要报告要点
• 按应用划分，动物饲料在 2024 年占据豆粕市场份额的 77.3%，而工业和生物基产品预计到 2030 年将以 5.9% 的复合年增长率增长。
• 按地域划分，亚太地区占主导地位，占 38.2% 的价值份额2024 年；预计到 2030 年，该地区的复合年增长率将达到 6.2%。
全球豆粕市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 食品和饮料行业对高蛋白动物饲料的需求不断增长规则 | +1.2% | 全球；集中在亚太和北美 | 中期（2-4年） |
| 水产养殖饲料产能扩大 | +0.8% | 亚太核心；溢出到南美洲 | 长期（≥ 4 年） |
| 生物燃料增长推动大豆压榨量增加 | +1.0% | 北美和欧盟；扩展到巴西 | 短期（≤ 2 年） |
| 无毁林采购指令重塑全球贸易路线 | +0.4% | 以欧盟为中心，具有全球影响 | 中期（2-4 年） |
| 实时数字商品平台降低交易和物流成本 | +0.3% | 全球；发达市场的早期采用 | 长期（≥ 4 年） |
| 采用昆虫豆粕混合饲料提高豆粕整体利用率 | +0.2% | 欧洲和北美；亚洲试点 | 长期（≥ 4 年） |
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对高蛋白动物饲料配方的需求不断上升
Feed 帐户为 60-70% 的畜牧生产成本，促使配方设计师转向能够最大限度提高每单位价格氨基酸输送量的蛋白质来源。豆粕始终提供均衡的氨基酸结构，新品种的粗蛋白含量平均为 37.7%，巩固了其在精准家禽和猪日粮中的主导地位。肉鸡日粮目前吸收了家禽饲料中 66.2% 的饲料，2017 年至 2022 年期间增长了 21.5%。东南亚肉类消费的快速增长放大了这种拉力，而大豆品种的基因改良增强了相对于多种蔬菜替代品的消化率优势。
扩大水产养殖饲料产能
水产养殖是增长最快的动物蛋白行业，虾饲料、罗非鱼和鲶鱼通常含有 30-35% 的豆粕，以满足消化率和氨基酸需求。由于饲料生产商 Vimifos 占据了当地 21% 的市场份额，仅墨西哥的虾类就消耗了大量的美国豆粕。富含 y 的配方。[1] 爱荷华州大豆协会，“2025 年大豆需求展望”，iasoybeans.com 发酵粕变体可降低抗营养因子并提高饲料转化率，同时挤压技术进一步升级尽管进行了昆虫蛋白实验，但仍提高了消化率，巩固了豆粕的作用。
生物燃料的增长推动了大豆压榨量的增加
可再生柴油政策提高了美国豆油需求，提高了豆油在压榨利润中的份额，并自 2023 年以来刺激了超过 30% 的产能扩张。每加仑可再生柴油可产出近 6.5 磅的副产品豆粕，从而增加了出口和国内饲料市场的供应。 ADM 和其他破碎商加速了工厂升级，以利用溢价信贷激励措施，即使在石油价格溢价的情况下也能确保充足的豆粕产量。[2]路透社，“中国批准邦吉-维特拉协议”，reuters.com
无毁林采购指令重塑全球贸易路线
2025 年 12 月生效的欧盟法规要求进口商证明无毁林来源，增加 2-5 美元每公吨经过认证的货物，并鼓励支持区块链的批次跟踪。由于早期采用者获得了溢价，Bunge 已对 16,000 多个南美农场进行了地理定位，并向泰国运送了 185,000 吨合规豆粕。拥有卫星验证供应链的供应商获得优势，可能会重新调整长期存在的巴西、阿根廷和巴拉圭流入欧盟和英国的贸易流。
限制影响分析
| (~) % 影响复合年增长率预测 | |||
|---|---|---|---|
| 天气和生物燃料政策驱动的大豆价格波动 | -0.9% | 全球；南美和北美洲严重 | 短期（≤ 2 年） |
| 霉菌毒素污染事件收紧质量规则 | -0.5% | 全球；亚太地区和撒哈拉以南非洲地区最高 | 中期（2-4 年） |
| 来自替代高蛋白膳食的竞争 | -0.4% | 全球；在欧洲和北美发音 | 长期（≥ 4 年） |
| ESG 相关金融惩罚与土地利用变化相关的豆粕 | -0.3% | 欧盟和经合组织金融市场与全球的关系溢出 | 中期（2-4年） |
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天气和生物燃料政策驱动的大豆价格波动
干旱、洪水和货币波动加剧了价格波动，使饲料混合商的采购变得更加复杂。巴西的洪水导致南里奥格兰德州 2024 年产量减少了 271 万吨，而美国 2025 年 1 月的 WASDE 报告令期货市场感到意外，产量降级幅度较小，并在全球股市逼近历史新高的情况下引发看涨反弹。可再生柴油需求过剩国内石油供应收紧导致价格波动，迫使压榨商积极对冲利润，并增加了下游豆粕买家的风险。
霉菌毒素污染事件收紧质量规定
全球调查显示，88% 的饲料样品至少含有一种霉菌毒素，中国豆粕中 70% 的玉米赤霉烯酮污染程度为 47 微克/公斤，促使开展成本高昂的监测计划。美国食品定期进行清洁测试，影响亚洲买家寻求一致的质量，但进口门槛的普遍收紧意味着世界各地的出口商都在投资快速检测套件和综合补救策略，这可能会使每吨交付成本增加 1-3 美元。
细分市场分析
按应用：动物饲料加速增长，工业和生物基产品显示增长潜力
动物饲料仍是豆粕市场的支柱，占豆粕市场份额的77.3%2024 年的价值。随着基于赖氨酸的蛋白质替代品趋于稳定，肉鸡集成商提高了豆粕含量，支撑了该细分市场在基准年对豆粕市场规模 800 亿美元的贡献。[3]美国部农业部，“世界农业供需预估，2025 年 1 月”，usda.gov 在猪中，饲料级氨基酸采用率的提高减少了产量，但随着精准营养配方倾向于平衡蛋白质涂层，整体饲料效率提高了需求。由于酶增强饲料可提高消化率，从而加剧了亚洲对进口货物的严重依赖，水产养殖饲料在饲料领域内增长最快。
随着制造商利用豆粕的资源，工业和生物基用途预计将以 5.9% 的复合年增长率增长，是所有应用中最快的。用于粘合剂、润滑剂和屋顶密封剂的可再生蛋白质和纤维部分。爱荷华州大豆协会和消费品牌之间的合作伙伴关系已经将大豆基条链油商业化，Airable 研究实验室试点项目寻求将其用途扩展到风力涡轮机复合材料中。 As these initiatives scale, they could command a 10% slice of the soybean meal market size by 2030, adding flexibility to crush plant offtake strategies and cushioning feed-driven demand cycles.
Geography Analysis
Asia-Pacific commands 38.2% of the 2024 value and is projected to expand the soybean meal market at a到 2030 年，复合年增长率为 6.2%。2024 年，中国豆粕消费量为 8060 万吨，而随着饲料效率的提高以及疾病爆发后生猪存栏量的恢复，牲畜饲料产量略有下降。越南、菲律宾和孟加拉国均增加进口，印度770万n 公吨的国内用量表明乳制品、家禽和水产品领域的蛋白质摄入量不断增加。随着东南亚水产养殖综合体的规模扩大，区域压榨商难以满足需求，即使在波动的定价制度下也确保进口持续增长。
北美通过高产能压榨网络和扩大生物燃料政策来支撑全球供应。 2024 年，美国大豆压榨量将达到 6560 万吨，同比增长 5.4%，到 2026 年，中西部新工厂的日吞吐量将再增加 14 亿蒲式耳。 Bartlett 耗资 3.75 亿美元的堪萨斯工厂等资本项目体现了公私部门在可再生柴油目标上的协调一致，这直接转化为墨西哥、加拿大和亚洲买家可获得更大的国内豆粕盈余。
南美洲将大量产出与物流多元化相结合。 2024年巴西豆粕产量为4240万吨，出口量为2120万吨货币贬值和北弧港口基础设施的改善。干旱恢复后，阿根廷压榨量反弹 37%，达到 4240 万吨，随着出口减税和管道升级恢复产能，重新夺回最大出口国地位。巴拉圭和乌拉圭虽然规模较小，但却稳步扩张，利用河流和铁路投资来抓住亚洲需求。尽管如此，政策稳定性、运输瓶颈和不断变化的欧盟可持续标准将影响该地区对全球豆粕市场份额的长期贡献。
近期行业发展
- 2025 年 6 月：美国商务部对豆粕征收 340.7% 的高额反补贴税LT Foods 子公司 Ecopure 出口有机豆粕，理由是在调查期间缺乏合作。此举可能会严重限制 Ecopure 进入美国市场，促使该公司o 寻求法律补救措施。
- 2025 年 5 月：乌拉圭与中国签署了一项具有里程碑意义的协议，出口油菜籽和豆粕，并有确保安全和可追溯性的植物检疫协议。
- 2025 年 3 月：南美豆粕基价已飙升至三个月高位，巴西巴拉那瓜离岸价和阿根廷上游离岸价达到约 7.72 美元/公吨分别比 CBOT 期货高 1 吨和 2.20 美元/吨。全球贸易紧张局势、货币波动和当地供应不确定性，特别是阿根廷因干旱而下调作物产量预测，加剧了这一峰值。
FAQs
目前豆粕市场规模有多大？
2025年豆粕市场规模为1042.3亿美元，预计将达到130.51美元到 2030 年，年复合增长率为 4.6%。
哪个地区在豆粕市场中占有最大份额？
亚太地区以到 2024 年，该地区将占全球收入的 38.2%，预计到 2030 年将成为增长最快的地区。
为什么可再生柴油对豆粕需求很重要？
可再生柴油政策促进豆油使用，激励压榨商扩大产能；额外的油籽加工会产生大量供饲料和工业用户吸收的副产品豆粕。
哪个应用领域增长最快？
工业和工业领域随着生物润滑剂、粘合剂和其他可再生产品的发展，豆粕的生物基应用预计将以 5.9% 的复合年增长率增长。
