欧洲室内农业市场规模和份额
欧洲室内农业市场分析
欧洲室内农业市场规模到2025年将达到120亿美元，预计到2030年将达到231亿美元，2025-2030年复合年增长率为14%。技术成本下降、严格的欧盟农药规定、优质零售需求、绿色协议激励措施、太阳能改造温室和区域供热合作伙伴关系共同为收入增长创造了强劲的道路。市场青睐能够集成节能 LED、自动化软件和循环经济供暖解决方案的资本密集型企业。荷兰因其成熟的 Westland 温室集群而以 24.5% 的份额领先，而德国则随着柏林、慕尼黑和法兰克福城市垂直农场的规模扩大，到 2030 年复合年增长率为 14.5%，是扩张最快的国家。硬件照明仍然占据最大的收入份额，但软件和数据分析平台发布了最强的收入得益于人工智能驱动的良率优化。能源波动、分散的许可和人才短缺仍然是不利因素，但会继续被奖励低碳当地粮食生产的有利政策和融资框架所抵消。[1]来源：欧洲环境署，“绿色交易资金”，eea.europa.eu
主要报告要点
- 按设施类型划分，温室在 2024 年将占据 63% 的份额，而垂直农场预计到 2030 年将实现最快的复合年增长率 18.5%。
- 按种植系统划分，水培法将在 2024 年占主导地位，占 71.4% 的份额，而气培法预计将在 2024 年以最高 19.3% 的复合年增长率扩展。 2025-2030 年。
- 按组件划分，照明硬件将在 2024 年占据 46.2% 的收入份额，而软件解决方案预计到 2030 年将以 20.1% 的复合年增长率增长。
- 按作物类型划分，绿叶蔬菜在 2024 年将占 58% 的份额，到 2030 年，浆果的复合年增长率有望达到 17.4%。
- 按地理位置划分，荷兰到 2024 年将占据 24.5% 的份额，而德国预计在预测期内复合年增长率将达到 14.5%。
欧洲室内农业市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| LED 园艺照明技术成本快速下降 | +2.8% | 全球，荷兰和德国最强 | 中期 (2-4年） |
| 收紧欧盟农药残留法规，加速受控环境的采用 | +2.1% | 欧盟范围内，特别是荷兰、法国和德国 | 长期（≥ 4 年） |
| 高利润专业零售连锁店和米其林星级餐厅的需求不断增长 | +1.9% | 西欧核心市场，扩展到东欧 | 短期（≤ 2 年） |
| 欧盟绿色协议针对全年本地农产品的激励措施 | +1.6% | 欧盟范围内重点关注德国、荷兰和法国 | 长期（≥ 4 年） |
| 太阳能集成温室改造开启双收入流 | +1.4% | 南欧（西班牙和意大利），向北扩张 | 中期 (2-4年） |
| 市政热回收与区域供热网络的合作伙伴关系 | +1.2% | 北欧（荷兰、德国和丹麦） | 中期（2-4年） |
| 来源： | |||
LED 园艺照明的技术成本迅速下降
过去五年来，园艺 LED 的组件价格下降了 35%，而壁插式效率现已达到83.5%。下盖加上较小的电费，种植者可以在不增加总能源支出的情况下扩大照明面积。改用高效顶灯的荷兰番茄生产商报告称，冬季节电高达 25%。降价还可以缩短照明负载可能超过运营成本 40% 的垂直农场的投资回收期。设备供应商预计到 2027 年效率将再提高 10%，进一步提高整个欧洲室内农业市场的利润。
收紧欧盟农药残留法规，加速受控环境的采用
欧盟委员会继续逐步淘汰活性物质并降低最高残留水平，推动田间种植者采取成本高昂的缓解措施。[2]资料来源：欧盟委员会，“农药残留法规”，ec.europa.eu 运行水培法或气培法的室内系统符合新标准，无需化学品投入，使他们在审核合规性的零售商中具有优势。到 2030 年从农场到餐桌农药减少 50% 的目标有效地将受控环境定位为风险最低的供应来源，刺激了整个欧洲室内农业市场的投资。
高利润专业零售连锁店和米其林星级餐厅不断增长的需求
城市杂货店和高端餐厅每年 12 个月都需要美味的当地农产品。包括约翰·刘易斯在内的零售商现在正在测试店内种植墙，以减少损耗并提高购物者的参与度。米其林星级厨师与垂直农场合作，确保在装盘前数小时收获稀有叶子品种，并支付溢价以缓冲生产成本。这种收入可靠性鼓励新进入者并加速在密集的欧洲城市部署模块化农场。
欧盟绿色协议对全年本地农产品的激励措施
欧盟绿色协议资金覆盖项目资本支出的高达 25%减少食品英里排放和再利用废热的措施。德国的可持续发展指令和城市农业举措特别有利于主要大都市地区的垂直农业项目，而荷兰则利用其现有的温室专业知识来开发下一代受控环境系统。这些政策框架同时解决欧盟的多个目标，包括粮食安全、减排和农村经济发展，为室内农业投资创造持续的政治支持。此类激励措施支撑了欧洲室内农业市场资产的长期融资能力。
限制影响分析
| 地理相关性 | |||
|---|---|---|---|
| 与露天园艺相比，资本支出投资回收期较高 | -2.3% | 整个欧盟范围内，尤其影响新市场进入者 | 长期（≥ 4 年） |
| 2022 年后能源价格波动限制了营业利润 | -1.8% | 北欧（荷兰、德国和英国） | 短期（≤ 2 年） |
| 碎片化的欧盟许可规则减缓了设施建设 | -1.2% | 欧盟范围内，各成员国存在差异 | 中期（2-4 年） |
| 农学的稀缺性专门从事垂直系统的人才 | -0.9% | 西欧，扩展到东欧 | 中期（2-4 年） |
| 资料来源： | |||
与露天园艺相比，资本支出投资回收期较高
先进的垂直农场每公顷成本为 4-800 万欧元（4.3-870 万美元），投资回收期长达 7-10 年。传统贷款机构仍然意识到技术风险，要求比标准农业贷款高出 200 个基点的溢价。高资本要求限制了资金充足的运营商进入市场，并带来了融资挑战，减缓了行业扩张，特别是对于无法实现规模经济的小型项目。传统贷款机构通常将室内农业视为风险较高的投资由于有限的运营记录和技术风险，导致借贷成本上升，进一步延长了投资回收期。
2022 年之后的能源价格波动限制了营业利润
2022 年之后的天然气价格上涨使荷兰的一些取暖费用从每年 50 万欧元提高到 250 万欧元（270 万美元），促使藤番茄减产 60%。[3]资料来源：荷兰统计局，“温室能源成本”，cbs.nl 能源成本可占受控环境农业总运营支出的 25-40%，这使得设施对价格波动高度敏感，而传统户外农业则不会经历这种情况。这种波动性给经营者带来了规划挑战，他们必须在最佳生长条件与能源成本管理之间取得平衡，通常会导致高价时期农作物产量不佳。
细分分析
按设施类型：温室保持规模，垂直农场加速
温室在欧洲室内农业市场 2024 年收入中占 63%。它们庞大的足迹、成熟的供应链和经过验证的气候控制提供了规模经济，降低了西红柿、黄瓜和辣椒的单位成本。通过整合二氧化碳浓缩和漫射玻璃，荷兰种植者通常可以实现每公顷 500 吨以上的产量，是最佳露地记录的两倍。然而，在城市房地产效率和 20 层货架系统使平方英尺产量倍增的推动下，到 2030 年，垂直农场的复合年增长率最高，达到 18.5%。 Jones Food Company 等运营商运营着全自动农场，每年在改建的仓库内收获 1,000 吨绿叶蔬菜。
集装箱农场占有 7.5% 的份额。他们的模块化运输集装箱格式让零售商、校园和航空公司能够ines 在终端消费者附近部署交钥匙生产，缩短冷链损失。 Urban Crop Solutions 声称，由于闭环灌溉，与土壤耕作相比可节水 90%。尽管容量较小，但集装箱船队创建了能够抵御物流中断的分布式网络，并补充了整个欧洲室内农业行业的大型温室中心。
按组件：照明硬件领先，软件驱动利润
照明硬件占 2024 年组件销售额的 46.2%，凸显了 LED 在产量形成中的作用。 Signify 最新的顶光模块效率达到 83.5%，并将与光相关的能源成本降低高达 35%。气候控制硬件排名第二，集成的 HVAC 系统可在区域级别调节温度、湿度和二氧化碳，以维持全天候的光合作用。
软件增长最快，复合年增长率为 20.1%。 iFarm 的 Growtune 等平台综合传感器数据和机器学习来调整光谱、坚果即时剂量和飞行气流。通过防止非生物胁迫，分析可将可变成本削减 5-10%，并将产量提高 10-15%。随着运营商将校准、远程监控和农学咨询外包给供应商团队，服务收入随之而来。对于许多投资者来说，经常性的 SaaS 费用提高了欧洲室内农业行业的估值倍数。
按作物类型：绿叶蔬菜保持领先，浆果激增
绿叶蔬菜占 2024 年营业额的 58%。长叶莴苣、芝麻菜和小菠菜在垂直 LED 灯的照射下生长旺盛，LED 灯可调整红蓝色比例，以最大限度地促进叶绿素合成。零售商重视无农药标签和两周的保质期，以减少损耗。浆果目前增长最快，复合年增长率为 17.4%。调节至远红波长的 LED 顶部照明可改善授粉，同时精确冷却可保护风味挥发物，从而使巴黎和米兰附近的草莓能够全年丰收。
西红柿仍然是稳定的温室主食，荷兰葡萄树产量高于上述水平。每公顷 500 吨。餐厅对罗勒和薄荷等香草的需求不断增长，它们对即时微束的香草比现场同类香草保留香气的时间更长。花卉生产占有一席之地，无论外部天气如何，气候控制都能保证情人节和母亲节的供应。
按种植系统：水培法占主导地位，但气培法获得牵引力
水培法控制着系统收入的 71.4%，并且仍然是规模生产商的首选，因为营养膜技术可以稳定 pH 值和 EC，同时最大限度地减少根病。据报道，运行深水筏的荷兰生菜农场的循环时间比土床快 25%。与此同时，气培法以 19.3% 的复合年增长率扩张。雾喷嘴可提供富氧雾气，加速生物量积累，并比水培法再减少 30% 的用水量。德国的初创公司用气培塔改造高层地下室，以最大限度地提高高度并减少泵送能量。
鱼菜共生结合了植物和植物ish 生产以闭合营养循环。法国先锋 Les Nouvelles Fermes 每年在 5,000 平方米的场地生产 60 吨蔬菜和 12 吨鳟鱼，向高端购物者推销零浪费凭证。土壤温室地块目前仅占欧洲室内农业市场的 4.4%，仅限于风土感知决定定价溢价的特种作物。
地理分析
得益于 Westland 的气候技术供应商、种植者、种植者集群，荷兰在欧洲室内农业市场份额中获得了 2024 年 24.5% 的收入。和研发实验室。仅 Priva 就为全球约 60% 的高科技温室配备了自动化系统。然而，高昂的天然气价格和碳税迫使荷兰运营商采用电气化供暖并采用地热井，从而保持市场创新。
德国以 14.5% 的复合年增长率成为非洲大陆吸收最快的国家。伯利市政府汉堡和屋顶温室和地下室垂直农场的快速分区。国家支持的贷款占智能传感器投资的 40%，加速了数字化的采用。法国推进综合鱼菜共生和垂直土壤混合种植，而英国则通过机器人技术弥补劳动力短缺。西班牙和意大利用光伏电池板改造遮阳屋，以获取双重收入来源。
南欧利用充足的阳光。阿尔梅里亚的西班牙辣椒屋现在覆盖了半透明的光伏玻璃，可以在不妨碍 PAR 光的情况下收集电力。利古里亚的意大利罗勒种植者部署海水冷却温室，以在炎热的夏季保持潮湿的小气候。这些创新体现了区域适应能力，扩大了欧洲室内农业市场抵御气候和经济冲击的能力。
竞争格局
欧洲室内农场市场集中度适中。 Signify 主导照明组件，Priva 主导气候控制，KUBO 专注于交钥匙温室结构。 Infarm 和 Jones Food Company 等垂直农场运营商率先推出了高层解决方案，但仍占据个位数份额。随着供应商采用技术即服务合同，将硬件、软件和农学捆绑在一起收取月费，竞争强度加剧，这降低了进入壁垒，但将客户锁定在专有的生态系统中。
战略举措凸显了融合。 2024 年 12 月，Signify 推出了效率为 83.5% 的顶部照明系列，承诺节省 35% 的电力，直接挑战较小的 LED 供应商。 Jones Food Company 将其 JFC2 基地的产能翻了一番，达到每年 1,000 吨，展示了架式农业的规模经济性。 Urban Crop Solutions 与一家领先的零售商建立了合作伙伴关系，在店内安装迷你农场，将零售物流和农业融为一体。
合并由于能源波动促使种植者寻找有能力承保改造项目、财力雄厚的合作伙伴，预计这一趋势将会加速。早期的证据是 80 Acres Farms Europe 和一家荷兰温室建筑商之间的跨境合资企业，该企业将美国的运营手册与荷兰的工程血统结合起来。投资者关注传感器、人工智能和自动化方面的差异化知识产权，以避免欧洲室内农业行业内的商品化。
近期行业发展
- 2025 年 1 月：Avisomo 在 A 轮融资中获得 500 万欧元（540 万美元），以扩大其在欧洲市场的垂直农业业务，并计划在城市部署标准化种植模块遍布德国和荷兰。尽管更广泛的经济不确定性影响了技术，但本轮融资表明投资者对受控环境农业的持续信心
- 2024 年 12 月：Nordic Harvest 宣布与一家丹麦区域供热提供商合作，为其 Østerild 设施利用废热，预计可降低 40% 的能源成本，同时有助于实现循环经济目标。
FAQs
到 2030 年，欧洲室内农业市场的预计价值是多少？
预计到 2030 年，市场规模将达到 231 亿美元，复合年增长率为 14%。
哪个国家/地区目前处于领先地位欧洲室内农业的收入？
荷兰凭借其先进的Westland温室集群占据了24.5%的份额。
哪种设施类型在欧洲增长最快？
垂直农场增长最快，复合年增长率为 18.5%2030 年。
室内种植者如何降低能源成本？
运营商采用高效 LED、屋顶太阳能和区域供热合作伙伴关系，以降低电力和供暖费用。
