越南化肥市场规模及份额

越南化肥市场分析

2025年越南化肥市场规模为35亿美元，预计到2030年将达到42亿美元，复合年增长率为3.4%。越南受益于国内过剩的尿素、强有力的政府现代化计划以及对柬埔寨、韩国和菲律宾的出口不断增长。竞争压力来自物流通胀和改变成本动态的新 5% 增值税，但税收抵免机制最终有利于当地生产商^{[1]来源：财政部，“2025 年税收政策和增值税实施指南”，MOF.GOV.VN} 。高价值出口作物的精准施肥系统和特种肥料需求正在推动技术投资，而假冒进口以及对钾肥和磷酸二铵的依赖则阻碍了技术投资。利润率继续承压。与此同时，国内领导者积极增加产能以及与全球分销商的联盟加强了越南作为区域化肥中心的作用。 

越南 Fertilizers 市场趋势和见解

国内尿素过剩带动出口推动

越南生产尿素每年盈余约 120 万吨，使 2024 年出口量达到 173 万吨，价值 7.0991 亿美元，比 2023 年增长 11.7%。柬埔寨吸收了 34.3% 的出货量，其次是韩国，占 12.7%，菲律宾占 6.3%。水稻。出口动力分散了货运风险并提高了工厂利用率，从而在当地需求放缓的情况下提振了国内收入。

待定的 5% 增值税抵免降低了当地生产成本

越南化肥市场实施 5% 增值税抵免降低了国内制造商的生产成本，增强了其相对进口的竞争力。从 2025 年 7 月 1 日起，从增值税免税过渡到 5% 的增值税制度，生产商可以收回天然气和设备的进项增值税。与全额征税的进口化肥相比，这一税收调整降低了净生产成本。虽然该措施增加了营运资金要求，但它提高了国内公司的利润率，特别是在磷酸二铵 (DAP) 和钾肥进口价格上涨的旺季。

湄公河和红河三角洲地区采用精准灌溉施肥

政府目标是到 203 年种植 100 万公顷低排放水稻0 加速灌溉施肥。 Enfarm Agritech 安装了 500 个物联网土壤养分传感器，使化肥使用量降低了 30%，咖啡产量提高了 30%，截至 2025 年收入达 15 亿越南盾（62,500 美元）^{[2]资料来源：Enfarm Agritech，“2024-2025 年物联网农业技术部署”，ENFARM.VN}。 VNPT（越南邮电集团）的数字农业平台在全国范围内推广建议，将传感器数据与定制的剂量警报联系起来。减少浪费可提高利润并减少径流，符合新兴的环境规则。

政府有机肥目标

越南政府实施了到 2030 年可持续农业发展国家战略，并展望 2050 年。该政策的目标是到 2050 年将 50% 的农业用地转化为有机肥料，预计这将增加对有机肥料的需求。或微生物、堆肥和生物肥料。北方省份的早期采用是显而易见的，那里的蔬菜出口必须符合严格的残留标准。当地制造商利用国内木薯淀粉和糖蜜原料，涉足生物基产品线。长期配额为计划产能增加的投资者提供了可见性。

液体和 CRF 到偏远省份的物流成本高昂

与运输液体肥料和肥料相关的高物流成本由于基础设施限制、供应链效率低下以及对国际运输的依赖，运往越南偏远省份的控释肥料（CRF）限制了市场增长。由于基础设施限制、供应链效率低下以及对国际运输的依赖，这些成本提高了最终价格、降低了采用率并限制了市场渗透率。运输成本占越南肥料物流成本的 60%，而全球平均水平为 30%。 2024 年 14,000 ^{[3]资料来源：越南物流商业协会，“2024 年供应链成本分析”，VLBA.ORG.VN}。此外，通往西北山区的道路交通仍然受到限制。液体和控释肥料的温控运输要求进一步增加了运输成本，限制了三角洲地区以外特种肥料的采用。

钾肥越南的所有钾肥需求均依赖进口，并且严重依赖进口磷酸二铵 (DAP)，这种对国外钾肥和磷酸二铵来源的依赖使越南农业部门面临全球市场波动、供应链中断和成本波动的影响，越南市场尤其受到主要化肥生产国（尤其是中国和俄罗斯）政策和供应链动态的影响。到岸成本，影响 f武装人员的作战预算。尽管越南继续研究国内磷矿石加工，但商业化生产仍是未来的前景，使该国化肥市场容易受到国际价格波动的影响。

细分分析

按类型：纯肥料主导传统农业

纯肥料在 2024 年占据越南肥料市场份额的 77.2%，并显示出增长最快的趋势。受稻米、玉米和甘蔗生产中对成本敏感的小农实践的推动，到 2030 年，复合年增长率将达到 3.5%。在该类别中，尿素受益于强劲的国内生产经济，而磷酸二铵和磷酸一铵仍然依赖进口，增加了价格波动。复合肥料所占份额较小，但随着种植园经营者寻求氮磷钾与硫和微量营养素的平衡混合，其扩张速度更快。 

尿素的可及性支撑了传统的广播应用，但硝基挥发造成的发电损失激发了人们对抑制剂和涂层技术的兴趣。复杂的混合物吸引了以出口级产量为目标的咖啡和水果种植者。微量营养素配方虽然刚刚起步，但可以解决红土土壤中常见的锌和硼缺乏问题，从而提高水果质量。政府对养分管理的持续教育预计将在本世纪末将产量转向平衡配方。

按形式：传统产品保持市场领先地位

2024 年，传统颗粒占据越南化肥市场的 95.2%，反映出根深蒂固的分销网络和对广播工具的熟悉程度。由于灌溉施肥和温室增长，到 2030 年，特种形式的复合年增长率为 3.72%。水溶性晶体和液体悬浮液在滴灌热带果园中产生快速吸收，相对于颗粒追肥提高了养分效率。 

控释化肥的价格很高，并且面临着运往偏远省份的高昂运费，但大型咖啡庄园愿意接受更高的支出以削减劳动力成本。微生物接种剂和富含腐殖酸的液体可解决土壤健康问题并满足有机认证标准。随着数字平台的扩展，专业供应商可以有效地满足利基需求，鼓励主要生产商的产品组合多样化。

按应用模式：尽管施肥增长，土壤施用仍占主导地位

到 2024 年，土壤施用方法占使用量的 95.3%，这与大面积水稻种植和广泛的广播设备一致。施肥仅占总吨位的一小部分，是增长最快的渠道，复合年增长率为 3.77%。政府对低排放水稻的补贴鼓励滴灌和喷灌改造，而高价值果园则采用文丘里喷头进行精确施药。 

安装农场供水基础设施的成本仍然是主要障碍，特别是对于两公顷以下的分散土地。所证明的养分使用节省和均匀性的提高说服了供应出口链的进步合作社和合同农民。叶面施肥仍然是利基市场，专门用于咖啡和胡椒开花阶段的微量营养素校正和缓解压力。

按作物类型：大田作物领先，观赏作物迅速扩张

2024 年大田作物消耗了总养分的 64.4%，其中 770 万公顷水稻作为主要需求。玉米和甘蔗产量也有助于稳定氮和钾需求。由于越南海岸线的城市景观美化和度假村开发，草坪和观赏植物领域增长最快，复合年增长率为 5.90%。越南作为全球主要大米出口国的地位推动了传统肥料的大量消费，以维持较高的农业生产力。湄公河三角洲和红河三角洲是该国的初级农业地区产生了大部分化肥需求。政府为大田作物提供补贴并制定产量目标，以促进化肥的使用，旨在确保粮食安全并维持其作为重要粮食出口国的地位。

岘港和富国岛的高尔夫球场扩建采用缓释草坪混合物和螯合微量营养素，以满足审美标准。园艺在海外获得了溢价，激励精确的营养制度以满足残留阈值。中部高地的咖啡种植园将微量营养素和有机改良剂结合起来，以提高杯测分数，从而从专业买家那里获得更高的合同。高价值作物种植需要先进的施肥方法，包括液体、水溶性和控释肥料，以提高效率并减少对环境的影响。

地理分析

湄公河三角洲 r到 2024 年，利用 250 万公顷肥沃的冲积平原和全年运河物流，约占全国养分消耗的 45%。驳船以经济高效的方式将散装尿素从金瓯下游运送到农场零售商。精准灌溉施肥试验在 12 万公顷出口稻田上进行，与政府排放目标保持一致。 

红河三角洲面积较小，但技术采用速度最快，采用节水灌溉模式的面积达 231,000 公顷。靠近河内的城市为有机和优质特种肥料创造了利基市场，适合高利润的蔬菜和花卉集群。海防港的物流中心缓解了钾肥和特种原材料的进口流动。 

中部沿海和高原省份保持以木薯、咖啡和橡胶为中心的稳定需求。尽管咖啡以出口为导向，但山区地形提高了国内卡车运输成本，限制了特种咖啡的吸收。边境地区有柬埔寨和老挝扮演着消费区和出口走廊的双重角色，到 2024 年，越南生产商将占据柬埔寨 30% 以上的化肥需求。政府对中部高地作物-畜牧业综合系统的激励措施鼓励采用堆肥和生物肥料，补充化学投入以改善土壤有机质。

竞争格局

越南化肥市场适度分散。 2024 年，排名前五位的公司合计控制着 41.3% 的份额，其中以 PetroVietnam Fertilizer and Chemical Corporation 和 Binh Dien Fertilizer JSC 为首。国有企业利用综合原料链和获取资本的机会，而私营企业则在专业市场和区域市场中开拓利基市场。 

战略联盟重塑定位。三星物产于 2024 年 9 月与 PVCFC 合作，扩大全球分销和高效采购原材料。 PVFCCo 于 2025 年 4 月与 TGS 合作，旨在发展绿色价值链，而与 PTSC 的平行协议则优化沿海物流。 TTC AgriS 于 2025 年 1 月启用了两家微生物工厂，以开拓有机高端市场。 

技术是一个不断增长的差异化因素。 VNPT 的国家数字平台将传感器数据与营养建议连接起来，在其仪表板中嵌入品牌化肥建议。电子商务门户减少了渠道层次，并向偏远农民提供密封包装，从而限制假货并提高品牌认知度。遵守关于质量控制的 MARD 通告 01/2024 有利于经过认证的国内生产商，通过收购缺乏测试资源的小型搅拌机来加速整合。

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