孟加拉国货运和物流市场规模和份额分析

孟加拉国货运和物流市场分析

2025年孟加拉国货运和物流市场规模预计为319.7亿美元，预计到2030年将达到373.0亿美元，预测期内复合年增长率为3.13% （2025-2030）。扩张依赖于弹性的出口势头，由成衣、不断增长的电子商务量以及道路、桥梁和港口项目的逐步进展带动。随着托运人寻求整个供应链的可靠性、可见性和合规性，对增值服务的需求正在扩大。数字海关改革正在缩短通关时间，而公私对深海运力的投资则标志着模式逐渐转向大型船舶。尽管如此，长期的道路拥堵、港口吃水浅和铁路运力有限，导致平均物流成本居高不下，并影响了孟加拉国货运和物流市场的增长轨迹。

孟加拉国货运和物流市场趋势和见解

RMG爆炸式增长和新兴非成衣消费推动时间敏感型物流的发展

2024 年成衣出口额达到 384.8 亿美元，并将继续攀升，而非传统目的地的出口额将在 2024 年增加 63.3 亿美元。针织品和梭织服装出货量呈两位数增长，对可预测的运输时间和合规文件产生更大的需求^{[1]“成衣出口额突破 380 亿美元大关”，Md Saifuddin，tbsnews.net} 。日本、澳大利亚和拉丁美洲的买家要求更严格的标签和更短的补货周期，刺激了对保税卡车运输、增值仓储和包裹级跟踪的投资。随着订单规模缩小和频率上升，孟加拉国货运和物流市场正在从批量运输转向敏捷、限时服务，以保护利润和声誉。

政府大型项目（帕德玛大桥、马塔巴里港）解锁g 多式联运走廊

帕德玛大桥将达卡和西南部之间的旅行时间缩短了一半，开辟了曾经被出口商绕过的路线^{[2]“帕德玛大桥运营公司获得绿灯”，Tapan Biswas， tbsnews.net} 。政策制定者预计未来十年将新增多达 400 万个就业岗位，从而加剧国内货运流量。 Matarbari 深海港口计划于 2027 年建成，将接收超过 10 万载重吨的船舶，从而消除目前增加运输成本的支线支线。帕德玛大桥、勐拉港和马塔巴里之间的联系将逐渐形成公路、铁路和海运三角关系，鼓励承运人重新设计网络，帮助孟加拉国货运和物流市场捕获来自印度东北部和不丹的过境交通。

双边和区域过境协定（BBIN、BIMSTEC）实现跨境直通佛罗里达州

BBIN 机动车辆协议在 SASEC 融资的支持下引入了电子货物跟踪、综合检查站和简化的文档^{[3]“孟加拉国 SASEC 道路连通性报告”，亚洲开发银行，adb.org}。 2 号走廊目前处理印度-孟加拉国 65% 的公路贸易，使用 ECTS 的试运行将边境停留时间缩短到三个小时。印度进口商通过吉大港和勐拉港过境货物已成为常态，使该国成为喜马拉雅经济体的沿海门户。这些发展使孟加拉国货运和物流市场的收入来源多样化，并提高了服务基准。

数字化推动、国家单一窗口和港口社区系统缩短停留时间

2024-2028 年海关战略计划的目标是到 2027 年实现单一窗口全面覆盖和端到端自动化到 2026 年，试点实施将吉大港合规货物的放行时间从 104 小时缩短至 48 小时。人工智能驱动的风险引擎正在分离低风险货物，而 2024 年推出的强制性海事单一窗口协议则协调了航运公司、代理和码头之间的数据。更快的处理速度提高了船舶利用率，降低了库存缓冲，并增强了孟加拉国货运和物流市场的竞争力。

达卡-吉大港高速公路的长期拥堵增加了运输时间

240公里长的达卡-吉大港公路走廊处理超过90%的对外贸易，但平均速度为19-22公里/小时。频繁的车道封闭、密集的混合交通和有限的绕行道破坏了时间表的可靠性。由于 61.65% 的装载货物（吨）通过公路运输，排长队意味着缺货、加班成本和错过船舶连接。高速公路升级已计划进行，但土地征用和资金缺口推迟了完工，限制了孟加拉国货运和物流市场的中期增长。

浅吉大港吃水造成对支线的依赖和更高的转运成本

吉大港在 2024 年处理 326 万个标准箱，无法停泊吃水超过 95 m 的集装箱船，迫使货物通过科伦坡或新加坡转上支线服务。额外的装卸操作使海运运费增加了 15-25%，并将航程时间延长了 4-6 天。虽然海湾航站楼和马塔巴里项目承诺提供救济，但在直接主线停靠成为常态之前，融资、疏浚和道路连接工程必须融合在一起。在此之前，孟加拉国货运和物流市场将承受更高的成本并面临利润下降，尤其是低价值服装。

细分分析

按最终用户行业：制造业中心地位反映出口导向

制造业占孟加拉国货运和物流市场收入份额的35.78%。 RMG 要求占主导地位，但正变得越来越复杂，范围从供应商管理的库存到纸箱级条形码。随着综合仓储运输捆绑取代现货卡车运输，该行业的物流费用将会增长。

批发和零售贸易有望快速增长。数字市场的订单数量在两年内翻了一番，推动了包裹密度和逆向物流需求。随着全渠道连锁店在达卡和吉大港附近开设履行中心，这一垂直行业将以 3.35% 的复合年增长率（2025-2030 年）超过其他行业。建筑业和农业虽然规模较小，但仍需要水泥、钢材、种子和易腐烂品的大量内陆运输，需要改进多式联运和冷链节点。

按物流功能：CEP 细分市场加速电子商务浪潮

货运细分市场贡献了孟加拉国货运和物流市场份额的 53.51%。适度扩张反映了高速公路升级的增量和稳定的出口流量。公路运输占货运行业的 69.40%由于托运人继续依赖集群工厂和港口之间的卡车运输，因此价值不菲。仅制造业就在公路货运支出中占据很大份额，这突显了服装如何锚定国内长途运输需求。

预计 2025 年至 2030 年，快递、快递和包裹细分市场将以 3.60% 的复合年增长率增长。截至 2024 年，国内包裹将占据主导地位，但国际运输中更快的 3.73% 复合年增长率（2025-2030 年）正在重塑服务设计。 2024 年，电子商务占 CEP 营业额的 41.73%，迫使运营商提高最后一英里地址准确性、实时状态警报和取货储物柜。由于数字买家期望两天内送达东京或多伦多，孟加拉国货运和物流市场正在推动 CEP 提供商整合海关数据源、保税仓库和空侧卡车运输，以实现无缝出口履行。

按快递、快递和包裹：国际细分市场超过国内增长

国内 CEP 服务产生到 2024 年，收入份额将达到 64.27%。运营商面临着不一致的地址格式和减缓最后一英里运行的流量瓶颈。地理编码数字邮政编码和两轮电动车队等举措正在提高命中率并缩短送货窗口，使城市物流成为孟加拉国货运和物流市场的关键差异化因素。

预计 2025 年至 2030 年期间，国际 CEP 将以 3.73% 的复合年增长率增长。直飞广州、迪拜和伊斯坦布尔的航班现在可以让服装、皮革制品和手工艺品更快地到达消费者手中。全球集成商提供贸易合规仪表板，而本地合作伙伴则提供上门提货服务。海关自动化、电子预先数据和电子关税商品系统共同缩短了出口包裹清关时间，增强了孟加拉国卖家的竞争优势。

仓储：温控细分市场增长势头

非温控仓储孟加拉国货运物流市场仓储价值的91.86%。大多数结构仍然是单层棚屋，配有人工搬运和基本库存系统。鉴于该国不断增长的杂货和时尚网络，批发和零售贸易部门占据了这一空间的一半，而制造业则占据了很大的空间来进行出口。

随着药品出口的增加和海鲜企业瞄准冷冻价值，温控利基市场正在加速发展。预计该细分市场将以 3.53% 的复合年增长率（2025-2030 年）扩张，但未满足的需求仍然存在，特别是在主要城市群之外。在美国贸易发展署 (USTDA) 融资的支持下，新的公私联营冷库、规划托盘货架、太阳能备份和远程监控，以降低收获后损失率。

货运：在模式转变的过程中，公路主导地位依然存在

公路运输在货运领域创造了 69.40% 的收入份额。尽管我们广泛由于车龄较长，装载效率较低，2024 年卡车运载了 61.65% 的装载货物（吨），但仅覆盖了 33.34% 的移动货物（吨公里），这证明了短途、拥挤的运输。制造商和零售商是该领域的重要贡献者。监管机构正在试行动态称重、车轴禁令和基于 GPS 的收费，以提高生产率并遏制超载。

海上和内陆水道的运输量（吨公里）为 60.57%，而装载量（吨）仅为 21.05%，这证实了其效率。随着 Matarbari 和 Bay Terminal 泊位容量的增加，到 2030 年，该市场可能会增长。到 2024 年，铁路货运所占的市场份额很小，但一旦轨距转换和 ICD 连接成熟，就可以提供规模经济。在药品和优质针织品的推动下，航空货运的复合年增长率 (2025-2030) 前景最快，达 3.68%。这些趋势共同表明孟加拉国货运和物流市场逐渐多元化，摆脱对公路的依赖。

按货运代理：空运部门因高价值货物需求而增长

2024 年，海运和内陆水道货运代理占据了孟加拉国货运和物流市场的 75.79% 的货运活动。尽管吉大港船舶吃水受到限制，集装箱吞吐量仍增长了 6.8%。货运代理投资支线舱位协议和内陆水域转运驳船，以稳定船期并缓解潮汐限制。

航空货运代理预计将实现 3.76% 的复合年增长率（2025-2030 年）。药品、产业用纺织品和样品运输需要温度记录、监管链和普通货运通道无法提供的保修服务。货运代理正在添加符合 GDP 的集装箱、酷炫的小车和数据记录器，以获取更高的产量。 “其他”项下的陆路铁路联运受益于 BBIN 过境权，可减少达卡-西里古里-加德满都通道的边境手续。

Geography 分析

达卡-吉大图轴线构成了孟加拉国货运和物流市场的支柱，拥有最密集的仓库集群、货运码头和 CEP 分拣中心。然而，它也面临着全国最严重的拥堵，高峰时段的速度仅为 20 公里/小时，迫使托运人建立更大的安全库存。桥梁收费改革、动态称重和达卡高架高速公路的竣工预计将缓解瓶颈问题，但短期缓解效果有限。

在西南方向，帕德玛大桥已改道以前过河的货物路线，将达卡-库尔纳的运输时间从九个小时缩短到三个小时。这条线路吸引了可以绕开大都市交通的服装厂、农产品加工商和物流园区。政府计划通过双轨铁路和四车道公路连接蒙拉港，这将进一步实现门户多元化，逐步重新平衡孟加拉国货运和物流市场的货运流量。

东南锚地rs 海洋贸易。 2024 年，吉大港处理了 326 万标准箱，但船舶尺寸限制和城市扩张迫使卡车在引道上排队。马塔巴里深水港加上海湾码头填海工程，旨在将运力加倍并容纳巴拿马型船舶，使孟加拉国货运和物流市场有机会成为印度东北部、不丹和尼泊尔的区域转运选择。边境地区也在实现现代化，贝纳波勒 (Benapole) 和塔马比勒 (Tamabil) 的综合检查站将海关、移民和检疫集中在一个屋檐下，缩短了文件处理时间，并鼓励公路铁路多式联运解决方案。

竞争格局

竞争仍然分散，因为没有任何一家运营商能够控制跨模式的主导全国份额。全球跨国公司利用技术、全球优势掌握国际货运、快递和集装箱码头特许权公开合同和风险管理标准。国内车队在短途卡车运输和一般仓储中占据主导地位，通常使用具有敏捷性和深厚的当地知识的家族车队。孟加拉国货运和物流市场正在逐步整合，中型企业不断合并，以满足大型出口商和 2024 年国家物流政策规定的最低车队要求、质量审核和 IT 投资。

战略投资是一个关键的差异化因素。 A.P.穆勒-马士基以 8 亿美元持有的拉尔迪亚集装箱码头股份将增加三个深泊位和先进的闸门自动化，提高吞吐量并无缝连接到该公司的内陆仓库。 DHL 位于达卡北部的设施耗资 2,600 万欧元（2,816 万美元），将包裹分拣能力提高了一倍，并采用可持续航空燃料模块化技术，以降低范围 3 排放。 Toll 集团新的货运分公司在日本邮政的支持下，带来了医疗保健 GMP 能力和替代燃料汽车运输扩大了药品托运人的选择。

数字化应用已成为孟加拉国货运和物流市场竞争定位的前沿。全球参与者部署人工智能路线优化、区块链提单和物联网传感器网络，而领先的本地运营商则与金融科技公司合作进行无现金收款。较小的运营商可能会面临被挤出的风险，除非他们将资源集中到共享可见性平台上。即将在 Dhirasram 进行的 ICD 和轨距转换为资产权货运代理提供了插入港口到工厂班车的新机会，基于多式联运可靠性而不仅仅是价格重塑竞争。