海湾合作委员会货运和物流市场规模和份额

海合会货运和物流市场分析

海合会货运和物流市场规模预计到2025年为813.4亿美元，预计到2030年将达到1099.1亿美元，预测期内复合年增长率为6.21% （2025-2030）。公共部门为多式联运走廊提供的坚实资金、海关和库存流程的广泛数字化以及自愿碳中和货运计划正在将国家多元化议程转化为一致的物流支出。深水港口扩建、机场货运村升级和仓库自动化项目正在扩大服务组合，而该地区位于亚洲、欧洲和非洲之间的地理中点维持了转运需求。与此同时，零售电子商务的增长、自由区制造业的搬迁和自主配送试点正在将业务量组合转向利润率更高的快递、快递和包裹 (CEP) 活动。竞争随着最近的大型交易创建了综合性一站式供应商，运输强度正在上升，但在几个专业领域仍然存在碎片化，为集中的区域运营商留下了空间。

海湾合作委员会货运物流市场趋势和见解

2030 年愿景基础设施走廊推动多式联运

沙特阿拉伯的 Vi2030 年蓝图正在将绿地走廊转变为连接港口、机场和物流区的运营门户。耗资 8 亿美元的尼奥姆港集装箱码头建设计划于 2025 年进行，加上阿卜杜勒阿齐兹国王港耗资 18.6 亿美元将产能提升至 750 万标准箱，将与杰贝阿里等传统枢纽形成直接竞争。 LOGISTI 数字单一窗口于 2024 年 3 月推出，通过统一海关文件进一步压缩停留时间。随着托运人通过这些走廊重新安排海湾内货物的路线，网络效应提高了回程利用率，并将仓库开发商拉向邻近的工业地块。通过降低总到岸成本和提高进度可靠性，溢出效益惠及更广泛的海湾合作委员会货运和物流市场^{[1]沙特港口管理局，“Mawani 宣布阿卜杜勒阿齐兹国王港口扩建”，mawani.gov.sa}.

电子商务繁荣加速最后一英里创新

区域电子商务收入预计在 2025 年达到 490 亿美元，需要密集的配送足迹和技术支持的水滴密度优化。由于运营商在空港和海港清关点附近集中办公以压缩订单到交货周期，迪拜工业园和 JAFZA 的仓库租金呈上升趋势。联邦快递位于迪拜世界中心的自动化分拣中心耗资 3.5 亿美元，每小时可处理 9,000 个包裹，并配备冷链通道和现场电动汽车充电设施，这标志着物流提供商对可扩展性和可持续性的双重关注。德纳达 (dnata) 部署的用于周期盘点和庭院监控的自主无人机突显了无人系统在沙漠气候下的操作成熟度。跨境包裹增长超过国内流量，提升了海湾合作委员会货运和物流市场的国际 CEP 需求^{[2]联邦快递企业新闻中心，“迪拜世界中心枢纽的自动化升级”，fedex.com}。

综合自由区价值主张吸引制造业

自由区已从免税飞地发展成为集生产、物流和监管便利于一体的垂直一体化生态系统。卡塔尔的 Ras Bufontas 枢纽于 2024 年 5 月落成，生命科学企业可以将航空货运与温控仓储结合起来，距离哈马德国际机场仅 5 分钟路程。在阿联酋，KEZAD 将汽车和制药厂与保税配送中心聚集在一起，以简化原材料流入和成品出口。福特与德铁信可 (DB Schenker) 在迪拜南建立的 41,792 平方米的配送中心，几乎使该汽车制造商的区域吞吐能力增加了一倍，并说明了靠近海运和空运门户的自由区如何缩短多式联运时间。这些价值支柱位置将增量引入海湾合作委员会货运和物流市场，并使收入多元化，超越碳氢化合物^{[3]卡塔尔自由区管理局，“区域分销中心在 Ras Bufontas 开放”， qfz.gov.qa}.

制造业靠近港口重塑货运流

沿海工业城市——从阿拉伯湾的朱拜勒到红海的延布——在主权基金资本的支持下，锚定了重工业和下游转换工厂。汽车装配联盟和制药灌装生产线需要同步的入库零件流和经过温度认证的出库走廊。专用卡车运输车道、专门的滚装泊位和专门建造的冷藏堆场可缩短拖运距离并支持准时生产。整合的需求使承运商能够在高频环路上分配牵引车拖车资产，从而提高装备水平货品利用率和空置率下降。随着这些集群的成熟，海湾合作委员会货运和物流市场受益于与多年制造承购协议相关的稳定的合同物流机会^{[4]公共投资基金，“PIF 2025 战略要点”，pif.gov.sa}。

分散的寻址系统限制了电子商务物流

不一致的门牌号码和对地标的依赖使最后一英里的路线规划变得复杂，提高了失败的交付率，并推高了每件包裹的成本。货到付款的偏好又增加了一层摩擦，迫使 CEP 运营商管理反向现金流和更高的非交货回报。每个国家的数字地图计划仍然是孤立的，阻碍了大型市场规模化所需的跨境协调。沙特和卡塔尔电子商务走廊的阻力最为严重，地址验证错误会延长交付周期并增加客户服务工作量。统一地理编码的进展将释放海湾合作委员会货运和物流市场的潜在效率。

劳动力短缺推动自动化投资

来自建筑和酒店行业、签证配额和极端高温限制了合格司机和仓库工人的可用性。由此产生的工资上涨会侵蚀运营利润，并压缩航空公司在旺季的盈利能力。供应商通过安装货到人机器人、高密度 AS/RS 系统和堆场管理平台来应对，从而减少每个托盘移动所需的员工数量。酋长国间走廊上的自动卡车排和温控商店内的机器人托盘穿梭车体现了资本驱动对稀缺劳动力的替代。尽管如此，学习曲线和前期资本支出抑制了海湾合作委员会货运和物流市场的近期产能增加。

细分分析

按最终用户行业：零售速度补充制造业规模

制造业保留了 2024 年收入的 27.00%，其主导地位由主权工业化基金推动，原材料的免关税准入以及靠近新兴消费群体rs。汽车装配线、模块化外壳制造厂和生物制药填充完成套件需要同步的入站子组件交付和经过验证的出站文档，从而为物流服务提供商创建粘性多年合同。石油、天然气、采矿和采石业仍然是大客户，但随着非碳氢化合物行业的崛起，它们的贡献比例略有下降。建筑需求保持弹性，NEOM、卢塞尔和阿提哈德铁路等大型项目推动了重型设备的流动和及时的水泥配料。以粮食安全政策为基础的农业和水产养殖计划将专门的冷藏运输和卫生植物检疫协议引入海湾合作委员会货运和物流市场。

批发和零售贸易虽然基线规模较小，但预计将实现 6.58% 的复合年增长率（2025-2030 年），反映了全渠道商店的推出和千禧一代主导的向送货上门的转变。快速的时尚周期消费电子产品的推出和杂货店暗店模式放大了 SKU 的波动性并压缩了截止窗口，这对集成按灯拣货系统和周期盘点无人机的供应商来说是有利的。福特迪拜零部件园区展示了售后支持中心现在如何发挥区域综合中心的作用，通过共享空路走廊将当日覆盖范围扩展到多个国家。医疗保健和个人护理品牌需要符合 GDP 的冷链和经过验证的数据记录器，推动运营商获得药品通道认证。科技硬件生产商看重自由区内的保税缓冲区，这让他们可以推迟关税并无缝再出口。因此，海湾合作委员会货运和物流行业从单一的散货流转向分散的、高接触性的托运，以提高敏捷性和数据透明度。

按物流功能：CEP 势头超过传统货运

货运在海湾合作委员会货运和物流市场中保持着 57.23% 的主导地位。到 2024 年，以大宗石化产品出口、集装箱消费品进口和大型项目的合同运输为基础。然而，在两位数的购物车增长和日益复杂的履行承诺的推动下，CEP 收入预计在 2025 年至 2030 年间将以 7.18% 的复合年增长率增长，超过所有其他功能筒仓。仓库和存储服务迎合寻求可扩展溢出空间的制造商和零售商； 85.45% 的场所仍处于常温状态，但药品监管和冷冻杂货需求正在推动运营商为隔热板、氨冷却器和经过验证的温度传感器指定增量资本支出。货运代理中介机构利用船舶空间采购杠杆和门到门文件能力，在海上和内陆水道方面保持着 54.11% 的收入份额，同时正在迅速采用费率管理 API 和货物可视性平台。领先的供应商越来越多地销售端到端的捆绑运输将费用、存储和监管编排整合为单一费用，增加了企业托运人的转换壁垒。

随着跨境结账模块、低值关税豁免和自动最低限度计算使外国卖家更具竞争力，与 CEP 流量相关的海湾合作委员会货运和物流市场规模必将扩大。 Aramex 的收购狂潮，尤其是收购 MyUS 以及与 Sprinklr 的 CX 合作伙伴关系，体现了从纯粹的运输转向客户体验编排的转变。合同重新谈判现在取决于数据共享门户、实时交付证明和碳强度仪表板，反映了托运人期望的变化。专业领域——巨型城市建设的项目货物、电池物流的危险品处理以及珠宝运输的高安全性保险库——提供了利润丰厚的通道，但需要多学科认证。因此，中型区域公司与全球 3PL 合作，汇集车队资产和监管费用技术。货运企业的应对措施是推出迷你枢纽网络，缩短电子零售商的提货窗口，同时仍履行重载义务。其结果是形成一种编织的服务拓扑，其中传统的 FTL、LTL 和包裹流在共享数字控制塔上共存，从而提高了海湾合作委员会货运和物流市场的整体资产生产率。

按 CEP 目的地：国际服务加速超越国内基地

国内包裹在杂货应用程序、即时需要的药品和单个包裹内的高电子产品周转率的支撑下，在 2024 年占据了 65.27% 的主导地位。国家。位于城市周边的配送中心利用靠近人口聚集区的优势，同时受益于较低的土地租金。然而，随着平台卖家推行海湾范围内的购物车共享和跨境退货政策，国际服务的复合年增长率（2025-2030 年）有望实现 7.45% 的强劲增长。

联邦快递于 2025 年 3 月暂停前往秀的部分经济通道di 阿拉伯在保持优先地位的同时，阐释了有利于高保证金流动的收益管理策略。迪拜海关的区块链试点减少了检查时间差异并增强了服务水平保证，这对于易碎或高价值货物至关重要。地址数字化的推出和电子钱包的普及逐渐减少了 COD 依赖性，降低了递送失败率。因此，网络规划人员重新设计干线运输通道，以与夜间分拣截止时间同步，使海湾合作委员会货运和物流市场能够适应高峰时段订单量的波动。

按仓储和存储：温控需求上升

非温控仓库在 2024 年仍占据 85.45% 的收入份额，在灵活的货架布局下容纳建筑材料、耐用消费品和一般商品。尽管如此，预计 2025 年至 2030 年期间，对温控环境的需求将以 7.11% 的复合年增长率增长，这正在重塑资本支出预算其目标是采用隔热墙系统、冗余冷却装置和符合 GDP 要求的监控。

阿提哈德货运公司将冷链吞吐量翻倍至 5 万吨，再加上卡塔尔航空货运公司的专用活体动物设施，展示了航空业在制药和易腐物品物流中的作用。自动化——自动存储和检索系统与穿梭车相结合——通过最大限度地减少开门周期来抵消能源成本。数字孪生对气流和隔热性能进行建模，指导改造，延长资产寿命并增强可持续性证书。由此产生的服务差异化提高了整个海湾合作委员会货运和物流市场的客户保留潜力。

按货运模式：航空货运挑战公路主导地位

凭借综合公路骨干、海关联盟单证册认可以及铁路或海运无法比拟的门到门灵活性，公路货运将在 2024 年占收入份额的 39.41%。然而，航空货运预计复合年增长率为 6.57%（2025-2030 年）强调了托运人对缩短营运资金周期的兴趣，特别是对于电子产品、奢侈品和严重缺货的医疗产品。海上航线仍然是集装箱消费品和重型项目货物不可或缺的一部分，但红海的时间表可靠性问题将紧急货物转移到腹舱和货机。管道资产虽然专业化，但仍继续支撑碳氢化合物出口承诺，为制成品腾出公路和铁路。

哈马德国际机场 2024 年处理量为 260 万吨，增长 12%，验证了卡塔尔将承运商网络广度与机场仓储相结合的战略。阿布扎比的 Midfield Cargo Village 也有类似的能力建设，那里的双温 ULD 码头可容纳药品运输。在路边，数字 TIR 证、GPS 地理围栏和跨码头集结场可减少边境延迟，提高模式组合的可靠性商数。阿提哈德铁路和沙特陆桥铁路等铁路项目设想长途城际走廊可以将散装货物从拥挤的高速公路上剥离出来。目前，运输方式的份额变化仍然是渐进的，但综合基础设施投资嵌入了可选择性，增强了更广泛的海湾合作委员会货运和物流市场的弹性。

按货运代理模式：海运核心与空运相遇

海运和内陆水路货运代理占 2024 年收入的 54.11%，反映了海湾地区数百年来的商业导向和大宗运输的成本优势。集成商将承运人运输合同与港口集装箱货运站相结合，将进口拆箱和出口拼箱合并起来。航空货运虽然成本高昂，但预计复合年增长率为 5.94%（2025-2030 年），因为制药 GMP 标准、高价值电子产品和紧急 MRO 备件优先考虑速度而不是基于费率。结合短海支线和保税卡车腿的多式联运解决方案有助于减轻红海安全附加费并维持服务

贸发会议的分析显示，改道经好望角可将航程时间延长长达两周，从而将时间敏感的商品推向哈马德、DXB 和 DWC 的空中走廊。联邦快递的“三色”机队战略将优质流量引入紫色网络，同时将延期货物转移到橙色网络，凸显了航空货运细分行业的细分。航运公司的应对措施是投资专有的预订门户、提供实时航班时刻交换和排放仪表板，以留住受航空诱惑的客户。无船承运人在数字界面中添加了货物保险和贸易融资小部件，从而加深了粘性。总的来说，这些调整展示了海湾合作委员会货运和物流市场如何利用模式可选性来保障供应链连续性。

地理分析

沙特阿拉伯凭借其 2030 年愿景走廊、价值 8 亿美元的港口，创造了 2024 年收入的 33.50%。Neom 和耗资 18.6 亿美元的阿卜杜勒阿齐兹国王港扩建项目构成了新的海运竞争力的支柱。 LOGISTI单一窗口加快通关速度，SAL物流服务联盟则将触角延伸至国内腹地。朱拜勒、延布和沿海 Neom 的制造业集群汇集了一致的进出流量，从而加深了承运商网络密度并提高了设备​​周转率。

阿拉伯联合酋长国预计 2025 年至 2030 年复合年增长率为 6.90%，受益于 DP World 的 25 亿美元资本计划、12 位综合关税代码和区块链支持的海关协调。联邦快递 (FedEx) 的自动化迪拜枢纽和德纳达 (dnata) 在 DWC 的无人机试验象征着阿联酋转向智能物流生态系统。 JAFZA、KEZAD 和迪拜南的自由区继续捆绑生产基地、专用冷库和贸易融资服务台，提高阿联酋在海湾合作委员会货运和物流市场的份额。

卡塔尔利用杠杆哈马德港 500 万标准箱的基线和哈马德机场 260 万吨的货物吞吐量将自身定位为海湾地区配送的灵活门户。拉斯布丰塔斯自由区将空侧仓储与保税卡车运输通道融为一体，可在数小时内到达沙特和阿联酋边境。科威特、巴林和阿曼虽然规模较小，但通过苏哈尔的农产品散装码头和巴林的金融科技海关沙箱等利基产品增强了该地区的弹性，共同扩大了海湾合作委员会货运和物流市场。

竞争格局

全球集成商、区域冠军和利基专家在一个分散的竞技场中展开竞争，技术采用和服务广度决定了竞争优势。 DSV 于 2025 年 5 月斥资 143 亿欧元（158 亿美元）收购 DB Schenker，使合并后的实体成为全球最大的 3PL，拥有无与伦比的海湾合作委员会覆盖范围，通过单一合同交叉销售海陆空解决方案。主权财富投资者纷纷效仿； ADQ 持有 Aramex 多数股权，凸显了国家打造本土物流强国、满足国家多元化计划的雄心。

竞争策略强调自动化、可持续性和网络密度。人工智能驱动的仓库管理系统提高了拣货准确性，而自动无人机则缩短了沙漠周边枢纽的库存周期时间。区块链海关节点减少了文件欺诈并加快了出口处理速度，吸引了优先考虑可见性和合规性的跨国​​托运人。温控服务、跨境电子商务履行和集成制造支持成为空白领域，敏捷的进入者在这些领域获得了吸引力。现有企业通过提供碳足迹仪表板和零排放服务等级来锁定企业合同，与海湾合作委员会货运和物流领域的自愿碳中和承诺保持一致监管协调和关税同盟协议降低了壁垒，使中型运营商能够扩展到邻近国家，而无需遇到令人望而却步的许可障碍。然而，不断增长的网络安全、可持续发展报告和资本支出需求提高了固定成本门槛，引发了持续的整合浪潮。随着公司在不完全收购的情况下寻求网络协同效应，战略联盟、船队共享协议和少数股权交换激增。

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