越南快递、快递和包裹 (CEP) 市场规模和份额分析
越南快递、快递和包裹 (CEP) 市场分析
2025 年，越南快递包裹市场规模为 17.5 亿美元，预计到 2030 年将攀升至 25.3 亿美元，年复合增长率为 7.66% 2025-2030。精通数字技术的消费者、不断扩大的制造基地以及支持性基础设施计划正在加速出货量。从 TikTok Shop 到 Shopee，社交商务平台正在重塑订单概况，转向需要灵活的最后一英里网络的小型高频包裹。与此同时，出口导向型电子产品和服装领域的外国直接投资 (FDI) 支持稳定的 B2B 流动，支撑长途和跨境航线的产能利用率。电池交换电动汽车（EV）车队正在成为一种成本杠杆，有望实现更快的行驶速度并大幅降低燃料费用。然而，运营商仍在与越南的物流成本占 GDP 的 16% 至 20% 作斗争urden，迫使严格的成本控制和路线优化投资。
关键报告要点
- 按目的地划分，国内细分市场在 2024 年占据了越南快递包裹市场份额的 62.71%，而国际细分市场在 2025 年至 2030 年间预计复合年增长率最高，为 7.92%。
- 按递送速度计算，非快递2024 年，越南快递包裹市场规模将占 73.68%，而 2025 年至 2030 年期间，快递将以 8.69% 的复合年增长率增长。
- 从模式来看，2024 年，企业对消费者 (B2C) 占据越南快递包裹市场规模的 57.84%；预计 2025 年至 2030 年，消费者对消费者 (C2C) 的复合年增长率将达到 4.08%。
- 按运输重量计算，到 2024 年，轻型包裹将占据 53.71% 的市场份额，而 2025 年至 2030 年，重型包裹将以 6.87% 的复合年增长率增长。
- 按运输方式，公路网络占主导地位2024年市场份额为51.41%，航空运输正在扩张预计 2025 年至 2030 年期间复合年增长率为 6.52%。
- 从最终用户行业来看，2024 年制造业将占收入份额的 32.94%，而电子商务预计 2025 年至 2030 年期间复合年增长率将达到 8.35%。
越南快递、快递和包裹 (CEP) 市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 短期（≤ 2 年） | |||
| 运输-基础设施扩张 | +1.8% | 优先工业走廊 | 中期（2-4年） |
| 制造业 FDI (中国+1) | +1.5% | 北部和南部省份 | 长期（≥ 4 年） |
| 社交商务激增 | +1.2% | 一二线城市 | 短期（≤ 2 年） |
| 政府农村电商推动 | +0.8% | 山区和偏远地区 | 中期（2-4 年） |
| 电池交换电动汽车推出 | +0.6% | 主要城市中心 | 长期（≥ 4 年） |
| 资料来源： | |||
电子商务繁荣和数字钱包采用率上升
在线零售呈爆炸性增长， 78% 的智能手机普及率正以每月两位数的速度将小包裹涌入城市中心。目前，数字钱包解决了超过 55% 的 B2C 结账，缩短了货到付款周期，并支持胡志明市和河内的当日服务试点[1]VNS，“物流公司对 2025 年的增长前景持乐观态度” 2025：苏rvey，”vietnamnews.vn。CEP 运营商升级了基于 OCR 的地址识别和自动分拣机来应对激增的情况，而市场联盟则保证了稳定路线摩托车的销量池。更广泛的钱包接受度也释放了郊区和二级需求，将越南快递包裹市场扩展到主要零售区之外。然而，日益激烈的竞争正在压缩单位产量，推动运营商提高投递密度和共享线路运输持续的交通基础设施扩张
耗资 131 亿美元的机场、海港和高速公路项目将省际平均运输时间缩短达 18%[2]Bich Ngoc， “物流供应链效率不断提高”，vir.com.vn。新的龙城国际机场货运设施承诺年吞吐量达 120 万吨，约为节奏的提升减轻了新山一和内排的压力。对于越南快递包裹市场，更快的线路运输意味着更高的网络速度和河内-胡志明干线航线上更好的飞机利用率。与此同时，为盖梅港提供货物的内陆驳船码头正在将高价值电子产品出口转向综合多式联运链，从而减少每包裹公里燃烧的柴油。这些改进要到 2027 年才能全面实现，但货运代理已经锁定了新交汇处附近的仓库，以预防产能短缺。
制造业外商直接投资转向越南（中国+1）
随着韩国、台湾和美国的技术供应商将 PCB 和手机生产线迁往北宁和平阳，2025 年外商直接投资承诺将超过 380 亿美元[3]Lien Hoang，“随着河内禁止汽油动力自行车，越南电动汽车初创公司筹集了 2200 万美元”asia.nikkei.com。每日入境零部件流量和出境成品目前稳定地占整个包裹收入的 32.94%。国际 CEP 公司利用其全球空运网络来确保交钥匙物流合同，而当地冠军则共同装载货物以提高设备填充率。财富 500 强采购商要求的货物安全和严格的时间窗口正在推动 RFID 标签和保税仓库服务，从而提高了技术门槛
社交商务的快速增长
TikTok Shop 的直播闪购使得订单在一小时内飙升至基线的 10 倍，压倒了传统的批量路由系统，他们部署了基于云的动态路由引擎和弹出式分拣点来吸收波动性，没有履行能力的小型商家将端到端的提货包装业务外包给包裹公司，从而推动集成商深入增值。仓储。短视频的病毒式传播也使得销量向时尚配饰和化妆品倾斜，强化了 2 公斤以下包裹的主导地位。随着活动扩展到二线城市，制造区和二级消费中心之间的中英里走廊加强，调整网络平衡，摆脱典型的河内 - 胡志明极性。
限制影响分析
| (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | |||
|---|---|---|---|
| 物流成本与 GDP 的比率较高 | -1.4% | 全国、偏远地区 | 短期（≤ 2 年） |
| 城市交通拥堵 | -1.1% | 胡志明市、河内 | 短期（≤ 2 年） |
| 数字技术劳动力 | -0.9% | 技术密集型中心 | 中期（2-4 年） |
| 碎片化的公路运输base | -0.7% | 区域间车道 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
物流成本与 GDP 之比较高
系统总成本接近国民产出的 18%，超过是经合组织平均水平的两倍，挤压了承运商利润并阻碍了投资空间[4]“降低物流成本负担：增强企业竞争力”，wtocenter.vn。多种道路使用费、港口附加费和非正式费用增加了每块地的运营支出，尤其是在主要走廊之外。因此，越南快递包裹市场严重依赖密集化策略——集群配送和共享转运节点——来稀释固定成本。大型平台协商网络接入折扣，但小型托运人承担更高的关税，阻碍了农村电商订单频率并减缓了整体市场扩张。
城市交通拥堵和最后一英里延误
胡志明市的车辆吞吐量在 2024 年高峰期降至 15 公里/小时以下，最后一英里运行时间平均增加 22 分钟。莫电动摩托车车队缓解了巷道限制，但包裹增长超出了两轮运力，迫使夜间货车运营，从而产生工资溢价。市政卡车宵禁迫使卡车在城郊交叉码头集结，导致货物分散，装卸步骤增多。对于越南快递包裹市场，路线优化软件和微型配送中心已成为生存工具，但对于在每件微薄利润上竞争的运营商来说，资本支出仍然很艰难。
细分分析
按最终用户行业：制造业领先，电子商务加速
制造产生占 2024 年收入的 32.94%，提供销量稳定性和多年合同。电子产品和纺织品将可预测的发货日历与季节性时尚周期和产品发布活动联系起来。鉴于 2025 年至 2030 年复合年增长率为 8.35%，越南电商快递包裹市场规模预计将大幅增长，受到人均收入增长和积极的免费送货促销的推动。
医疗保健、银行和保险行业代表着规模较小但增长迅速的利基市场。冷链药品交付和安全文件发送利润率很高，通过符合 GDP 的包装和监管链协议吸引了专业进入者。
按目的地：跨境增长加速
2024 年国际包裹占交易量的 37.29%，但 2025 年至 2030 年期间复合年增长率为 7.92%，超过国内包裹。 EVFTA 下的关税减免和数字化海关管道已将欧盟的平均清关时间缩短至 24 小时，从而促进了服装和运动鞋的出口。随着海外份额的扩大，越南跨境快递包裹市场规模预计在本十年结束时达到10.1亿美元。尽管 Voso/Postmart 等农村推动举措削弱了单位经济效益，但国内服务在密集的城市扩张中仍保持着规模优势。迫使航空公司为低空降区域提供服务。因此，承运人通过将出境出口货运与国内逆向物流捆绑在一起来进行对冲，以减少回程空载。
更强的国际导向也提高了服务质量基准。 ISO 认证的流程、双重扫描跟踪和保税仓储——曾经是快递巨头独有的——现在正在向中型本地公司扩散。这种技术扩散加剧了竞争，并推动越南快递包裹市场份额向能够在不损害盈利能力的情况下与全球标准 KPI 相匹配的运营商倾斜。
按交付速度：快递服务获得动力
尽管非快递服务占 2024 年价值的 73.68%，但城市消费者越来越愿意为当日交付支付 1-2 美元的溢价。随着直播限时抢购常态化即时满足，快递包裹预计在 2025 年至 2030 年期间获得 8.69% 的越南快递包裹市场份额复合年增长率。为了控制成本通货膨胀，运营商根据微区里程而不是全市统一费率推出区域定价。
电池交换摩托车减少了闲置时间，在工作日高峰期间，每个骑手每小时可以送货 18-20 次。随着交换网络规模的扩大，快递单位成本下降高达 12%，使电动车队成为持续增长的运营先决条件。非快递业务仍然是长距离省际走廊的主力，特别是对于较重的包裹，隔夜送达就足够了。
按货件重量：轻质包裹领先量
2024 年，5 公斤以下的轻质包裹占据 53.71% 的份额。为轻质 SKU 配置的自动倾斜托盘和交叉带分拣机将每小时吞吐量推至 15,000 件以上，推动密度经济。对于重型货运而言，越南快递包裹市场在 2025 年至 2030 年期间将以 6.87% 的复合年增长率增长，越南快递包裹市场提供与专业处理相关的优质回报——升降门卡车、加固包装和保险
差异化网络正在出现：人口中心附近的轻型包裹枢纽和与工业集群共处的重型仓库。这种分叉最大限度地减少了设施的过度设计，并使成本结构与运输物理相一致。
按运输方式：道路网络占主导地位
由于根深蒂固的摩托车文化和不断增长的高速公路网络，到 2024 年，道路仍占 51.41% 的足迹。然而，2025 年至 2030 年航空运输的复合年增长率为 6.52%，凸显了对次日区域出口的需求不断增长。航空公司部署改装的窄体货机，将河内至曼谷的运输时间从 48 小时缩短至 24 小时。
对于越南快递包裹市场，陆空混合模式正在兴起：晚间卡车拖车为午夜出发的航班提供服务，清晨的机场交付则按照白天的公路时间表返回，从而最大限度地提高资产周转率。尽管试点班列列车服务有限，但由于包裹友好型时间表有限，铁路尚未占据显着份额中国广西和越南老街之间的贸易往来可能会在 2027 年后开辟新的走廊。
按模式：B2C 占主导地位，C2C 新兴
在市场促销和客户友好型退货政策的推动下，B2C 贡献了 2024 年包裹收入的 57.84%。商家越来越多地将履行业务外包给第三方物流 (3PL) 合作伙伴，从而扩大了集成 CEP 提供商的可寻址钱包份额。随着社交媒体企业家数量的增加，与 C2C 发货量相关的越南快递包裹市场规模虽然不大，但在 2025 年至 2030 年间将以 4.08% 的复合年增长率稳步增长。
C2C 的不规则发货模式对传统的轴辐式架构提出了挑战。灵活的取货窗口和考虑包裹尺寸的动态定价已成为赌注。运营商尝试使用人工智能支持的运力池，将自发的 C2C 需求与现有的牛奶运行路线相匹配，从而在不增加固定资产的情况下挤压额外的线路运输收益。
地理分析
越南国内快递包裹市场围绕胡志明河内轴展开，但岘港的科技走廊正在成为当日城市服务的第三极。政府数字包容性计划为农村卖家注入补贴的运输信贷，推动承运商将业务延伸到老街、昆嵩和金瓯。国家主导道路升级，如 2025 年完成的南北高速公路路段，可将关键干线运输时间缩短 4 小时，从而实现更高的载客率目标。
国际流量集中在北部工业省份，利用靠近中国的供应链和海防深水港的优势，EVFTA 和东盟单一窗口现已覆盖超过 92% 的关税细目，加快了通关速度。服装、鞋类和海鲜货物运往欧盟。
Ho志明市的吉莱和协福港口转向跨境电子商务整合，将多卖家包裹捆绑到美国西海岸航线的托盘空运单元中。随着这些枢纽的成熟，预计到本世纪末，越南与国际货运相关的快递包裹市场份额将逐渐接近 40%。
竞争格局
市场适度整合，但国际巨头（DHL、FedEx、UPS）利用综合航空网络和为外国直接投资制造商和优质快递提供服务的报关实力。 Giao Hang Nhanh、ViettelPost 和 J&T Express 等国内领先企业利用密集的最后一英里资源和灵活的定价来主导大众电子商务。
自动化是战场。 DHL 的 Hanoi Gateway 部署了 AI 视觉分拣机，将误分拣率降至 0.01%，而 ViettelPost 的 2,000 个智能储物柜嵌入了包裹检索功能城市微型购物中心内。由 V-Green 倡导的电池交换电动汽车生态系统正在重新定义成本曲线；早期采用者表示，与燃油自行车车队相比，可节省 30% 的燃油维护费用，并且骑手保留率更高。农村覆盖面仍然空白；与公共邮局和农业合作社的联盟有助于在不重复固定资产的情况下扩大覆盖范围。
随着中型运营商寻求影响力以满足市场 SLA，战略并购讨论不断升温。然而，估值差距和对外资所有权的监管上限限制了交易速度。相反，技术共享合资企业（涵盖分拣软件和电动汽车融资）表面上是一种务实的规模化途径。
近期行业发展
- 2025 年 9 月：V-Green 和 ViettelPost 同意推出 3,000 个电池交换站和 2,000 个包裹储物柜全国范围内。
- 2025 年 9 月：DHL Express 增加了新的河内长途货机，提振了每周有效负载增加 700 吨。
- 2025 年 8 月：越南机场公司和越南邮政在国家机场之间建立了物流生态系统合作伙伴关系。
- 2025 年 6 月：联邦快递在越南转向直达服务模式，以适应日益增长的出境技术出口。
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FAQs
目前哪家公司在越南的包裹量方面领先？
国内提供商 ViettelPost 处理的每日投递数量最多，尽管其在全国范围内的份额仍然较低15%。
跨境运输需求增长的速度有多快？
国际包裹量的复合年增长率为 7.92% 2025-2030 年，出口商将利用关税削减和简化海关手续。
电动摩托车是否会降低最后一英里成本？
早期采用者报告运营情况由于电池交换基础设施消除了充电停机时间，g-费用节省了近 30%。
24 小时内送达的包裹比例是多少？
快递货运量占 2024 年货值的 26.32%，随着当日服务的扩大，其份额预计还会上升。
电子商务对包裹需求的贡献有多大？
在线零售是增长最快的用户群体，预计 2025 年至 2030 年复合年增长率为 8.35%，并且已经产生了超过一半的 B2C 包裹流。
适合哪种运输方式预计增长最快？
2025 年至 2030 年间，航空运输预计复合年增长率为 6.52%，反映了对快速国际交付的需求。
