沙特阿拉伯交通基础设施建设市场规模和份额分析
沙特阿拉伯交通基础设施建设市场分析
2025年沙特阿拉伯交通基础设施建设市场规模为115亿美元，预计到2030年将达到152.2亿美元，复合年增长率为5.77%。通过公共投资基金部署的资本、与 2030 年愿景相关的巨型项目以及成熟的公私伙伴关系框架是主要的扩张催化剂。道路升级、地铁扩建和港口现代化使调试活动保持高水平，而萨勒曼国王国际机场项目则支撑了航空基础设施的增长。在更清晰的风险分配规则和可融资的项目管道的帮助下，私人资本越来越明显。该市场还受益于奖励数字工程、模块化建筑和绿色移动解决方案的生态系统，帮助承包商维持成本纪律钢铁、水泥和进口设备的价格不断上涨。
主要报告要点
- 按类型划分，2024 年公路在沙特阿拉伯交通基础设施建设市场的收入份额为 44.6%。沙特阿拉伯铁路交通基础设施建设市场预计 2025 年至 2030 年期间复合年增长率将达到最快的 6.63%。
- 按建设类型划分，新建工程到2024年，沙特阿拉伯交通基础设施建设市场份额将达到78.9%。预计2025年至2030年间，沙特阿拉伯交通基础设施建设市场的复合年增长率将达到6.35%。
- 从投资来源来看，2024年，公共部门将控制沙特阿拉伯交通基础设施建设市场的81.2%。沙特阿拉伯私人资金交通基础设施建设市场的复合年增长率最高为6.89%。 2025-2030年。
- 按地理位置划分，利雅得贡献了Sau的29.9%di 阿拉伯交通基础设施建设市场 2024 年总活动。预计 2025 年至 2030 年，沙特阿拉伯达曼都市区交通基础设施建设市场复合年增长率为 7.01%。
沙特阿拉伯交通基础设施建设市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 与 2030 年愿景相关的大型项目继续推动大规模交通基础设施需求 | +1.8% | 全国、集中在 NEOM、利雅得、红海地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 正在进行的地铁和高铁建设正在增强城市和城际互联互通 | +1.2% | 利雅得、吉达、麦加走廊，未来向其他城市的延伸 | 中期（2-4年） |
| 港口基础设施的扩建正在支持国家物流和贸易雄心 | +0.9% | 红海沿岸、阿拉伯湾港口，特别是吉达和达曼 | 中期（2-4年） |
| 综合移动性的发展枢纽正在加强机场、铁路和公路联系 | +0.7% | 主要城市中心：利雅得、吉达、DMA | 中期（2-4 年） |
| 强大的 PPP 参与和外国投资正在加快项目执行速度 | +0.6% | 全国性，重点关注高价值基础设施项目 | 长期（≥ 4 年） |
| 战略性关注绿色和智能出行正在鼓励可持续交通举措 | +0.5% | 城市中心和 NEOM 等新城市开发 | 长期（≥ 4 年） |
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2030 年愿景大型项目锚定需求
2030 年愿景NEOM 的 5000 亿美元总体规划包括 170 公里长的高速骨干网、100% 可再生能源港口和按需城市交通网络，为豪华旅游和物流增加了定制的空中、公路和海上线路。多阶段建设计划在 2030 年之后保持采购可见性。
地铁和高铁扩建增强城市交通
耗资 250 亿美元的六线利雅得地铁于 2024 年投入使用工程，每日运送乘客多达 360 万人次。第七条线路已经招标，而麦加地铁耗资 80 亿美元重新启动，将铁路运力扩展到首都以外的地区。哈拉曼高铁已经以 320 公里/小时的速度连接麦加、吉达和麦地那。通往 NEOM 的未来走廊展示了铁路将如何将新的经济集群结合在一起，从而在沙特阿拉伯交通基础设施建设市场中实现最高增长。
港口基础设施扩建激发物流野心
吉达伊斯兰港口耗资 17 亿美元的重建和阿卜杜勒阿齐兹国王港口耗资 18.6 亿美元的扩建将集装箱总容量提升至 1500 万个标准箱。 NEOM 港口专为全自动化和可再生能源而设计，将王国定位为数字贸易中心。更安全的红海锚地和更好的腹地高速公路可放大投资回报，巩固多式联运物流平台[1]Saleh Al-Jasser，“国家运输和物流战略概述”，交通运输部，mot.gov.sa。
综合移动枢纽连接交通模式
萨勒曼国王国际机场耗资 72 亿美元的计划嵌入高速铁路平台和先进的地面通道，为每年 1.85 亿乘客做好准备2050[2]Young Tae Kim，“印度-中东-欧洲经济走廊：对海湾互联互通的影响”，国际交通论坛， itf-oecd.org。 ACI 报告称，阿卜杜勒阿齐兹国王国际机场 2024 年接待了 4,910 万名乘客，凸显了对航站楼到城市无缝转乘的需求[3]Stefano Baronci，“2024 年沙特机场客运量”，国际机场协会亚太地区，aci-asiapac.aero。此类枢纽在提升旅客体验的同时，释放了货运和电子商务流的容量。
限制影响分析
| 承包商动员延迟和劳动力采购问题正在影响项目进度 | -0.8% | 全国性，尤其是偏远大型项目地点的挑战 | 短期（≤ 2 年） |
| 与石油相关的公共支出波动正在造成资本规划不确定性 | -0.6% | 全国性的，影响所有政府资助的基础设施项目 | 中期（2-4 年） |
| 冗长的监管审批和土地征用延迟正在影响项目启动 | -0.5% | 全国性，大规模开发程序复杂 | 短期（≤ 2 年） |
| 不断上升的投入成本和物流中断给预算和交付时间带来压力 | -0.4% | 全国，特别是红海运输中断的影响 | 短期（≤ 2 年） |
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承包商调动挑战削减时间表
较长的签证周期、极端的气候条件和紧张的住宿能力导致劳动力部署缓慢。 >石油价格波动影响财政规划
原油收入下降会定期收紧预算上限，促使范围推迟，例如将THE LINE第一阶段的规模扩大到2.4公里，以实现收入多元化。通过税收和 PPP 优惠缓和这种风险，但不能消除资金周期性。
细分分析
按类型：尽管公路规模扩大，铁路仍取得进展
由于现有高速公路 73,000 公里以及货运走廊的新升级，公路仍然占据最大的 44.6% 份额。持续的路面重修合同、朝觐路线和智能高速公路试点使基线支出保持可预测性。随着城市地铁、高速线路和货运支线从设计转向通知实施，到 2030 年，铁路的复合年增长率将达到最高的 6.63%。高架车站、明挖回填隧道和 CBTC 信号丰富了供应商的机会。铁路扩建通过增加交钥匙机电包和长期运营与维护优惠，拓宽了沙特阿拉伯交通基础设施建设市场。
哈拉曼线采用的乘客体验标准影响着铁路运输ck 规格和仓库设计。与港口和机场的互操作性提高了滚动资产利用率，提高了生命周期回报，并维持了承包商的五年积压。随着公共客流量目标的上升，滚动资本配置使沙特阿拉伯交通基础设施建设市场免受高速公路采购周期性暂停的影响。
按建设类型：绿地占主导地位，改造获得牵引力
2024年，绿地项目占据了很大份额，占沙特阿拉伯交通基础设施建设市场的78.9%。作为“2030 年愿景”倡议的一部分，奇迪亚、德拉伊耶门和红海度假区等城市群正在从头开始开发，需要新的道路网、码头和联运站。通过采用具有集成价值工程的设计建造合同，可以缩短项目时间，并将成本控制在可接受的范围内。
随着遗留资产的覆盖在容量阈值下，改造工程的复合年增长率为 6.35%。专门从事资产管理的承包商正在扩大其服务范围，进行机场航站楼扩建、桥梁加宽和智能交通系统改造。以利雅得地铁隧道数字孪生为指导的预测性维护不仅降低了生命周期成本，而且释放了额外的需求。随着2030年后资产更新周期的开始，沙特交通基础设施建设改造项目市场有望进一步增长。
按投资来源：公共钱包依然最大，私人资金加速
公共机构向项目投入大量资金，占据了沙特阿拉伯交通基础设施建设市场的81.2%。这种主权支持不仅降低了早期风险，还吸引了总体规划者和全球承包商。
私人投资预计将以 6.89% 的复合年增长率增长至 2 年。030. 这种增长得到了明确的 PPP 立法、托管安排和介入权的支持，所有这些都增强了贷款人的信心。通过基于收费的高速公路特许权、建设运营港口码头和车站零售租赁，收入来源实现多元化。此外，道路 PPP 试点的目标是到 2030 年实现 5% 的网络覆盖率，这可能会进一步提高私营部门的份额。随着战略投资者获得年金式现金流，沙特阿拉伯交通基础设施建设行业的前景依然强劲。
地理分析
利雅得29.9%的贡献凸显了其作为2030年愿景指挥中心的作用。已竣工的 6 条地铁线、85 个车站和停车换乘枢纽构成了该地区的多式联运骨干网。萨勒曼国王国际机场的分阶段建设促进了干线高速公路和铁路支线的发展，使首都成为横贯大陆的节点。路口升级，步行街和 BRT 走廊进一步维持了土木工程招标。
吉达仍然是红海贸易和宗教旅游业之间的商业枢纽。阿卜杜勒阿齐兹国王国际机场到 2024 年的旅客吞吐量将达到 4,910 万人次，凸显了游客流量的弹性，而吉达伊斯兰港口的重建则扩大了泊位深度和堆场自动化。朝觐专用道路和服务隧道缓解了季节性高峰，使沙特阿拉伯的交通基础设施建设市场保持强劲。
在阿卜杜勒阿齐兹国王港集装箱码头扩建和萨勒曼国王海事综合体六公里码头墙的推动下，达曼大都市区实现了最快的 7.01% 复合年增长率。靠近碳氢化合物工厂满足了专门的重载公路和铁路需求。港口、铁路、机场物流平台一体化，缩短石化产品出口交货周期，增强区域竞争力。新的立交桥升级和环路延伸也将进行减少不断发展的大城市的拥堵。
其他省份受益于 NEOM 的变革性支出。 NEOM 港口采用人工智能驱动的起重机计时，推动了智能港口的前沿发展，而 THE LINE 的城市骨干隧道则大规模完善了 TBM 部署。这些工程扩大了供应商基础，并将技能引入以前服务不足的腹地，提高了国家标准和整个沙特阿拉伯交通基础设施建设市场。
竞争格局
适度分散盛行，顶级本地和全球承包商争夺数十亿美元的套餐。沙特宾拉丁集团和阿尔玛巴尼利用深厚的政府关系和当地劳动力资源，而柏克德、帕森斯和中国铁建则带来了大型项目治理和先进的设计工具。联合体投标平衡风险，保证资源深度，满足l局部含量阈值。
数字化、模块化预制系统和机器人技术成为决定性因素。 NEOM 与三星物产 (Samsung C&T) 签订的价值 3.47 亿美元的机器人协议旨在减少 80% 的体力劳动，这表明了未来的采购偏好。采用 BIM 3 级标准和无人机辅助进度跟踪的承包商报告称，付款认证周期更快，从而促进现金流稳定性。
2025 年的战略举措包括 Bechtel-Parsons 赢得机场和 DP World 物流园区承诺，这两项举措都巩固了航空和海运垂直领域的先发优势。具有智能资产运维能力的市场进入者在移交后服务合同中发现了空白，这突显了沙特阿拉伯交通基础设施建设市场从仅建造到建造-运营心态的转变。
近期行业发展
- 2025 年 5 月：柏克德和帕森斯获得 72 亿美元融资萨勒曼国王国际机场扩建合同，目标是到 2030 年接待 1.2 亿旅客。
- 2025 年 3 月：Talaat Moustafa 集团和 Al Muhaidib 集团成立了一家合资企业，建设利雅得 1000 万平方米的巴南城（Al Muhaidib 集团）。
- 2025 年 1 月：哈立德国王国际机场 1 号航站楼扩建完成，乘客容量提升至 700 万人次
- 2024 年 12 月：NEOM 和三星物产 (Samsung C&T) 成立了一家价值 13 亿里亚尔（3.4 亿美元）的建筑机器人合资企业，将手工钢筋工作量减少 80%。
FAQs
沙特阿拉伯交通基础设施建设市场目前规模有多大？
市场价值115亿美元2025 年。
沙特阿拉伯交通基础设施建设市场预计增长速度有多快？
预计复合年增长率为 5.77%到 2025 年和 2030 年，价值将达到 152.2 亿美元。
哪个细分市场在市场中扩张最快？
在气象的推动下，到 2030 年，铁路的复合年增长率将达到最快的 6.63%ro延伸线和高速走廊。
私营部门的参与有多重要？
私人资本资助了18.8% 2024 年支出将随着 PPP 管道的成熟而以 6.89% 的复合年增长率增长。
为什么达曼都市区是增长热点？
港口扩建、海洋工业综合体和不断增长的空中交通推动该地区复合年增长率达到 7.01%。
