公共投资是越南经济增长的主要推动力，预计将对包括建筑石材行业在内的各个行业产生积极影响。然而，房地产市场低迷和项目暂停等挑战可能会阻碍该行业的扩张。

根据 Statista 的数据，越南硬件和建材市场预计到 2024 年将产生 131.9 亿美元的收入，2024 年至 2028 年年增长率为 2.57%。此外，Mordor Intelligence 的数据估计，越南建筑市场的估值将为 2024 年将达到 692 亿美元，预计到 2028 年将增长至 1022 亿美元，预测期内（2024-2028 年）复合年增长率为 8.10%。越南市场的增长是由不断发展的城市化和基础设施发展推动的。

在本文中，我们将探讨推动建筑材料行业需求的因素，以及外国企业如何

越南对建筑石材的需求

根据交通运输部的数据，2023 年至 2025 年间，重点基础设施项目将需要 2150 万立方米建筑石材。具体来说，预计仅胡志明市的三环公路、边和-头顿高速公路和隆城机场项目就需要总共800万立方米，相当于3000多个奥林匹克规模的游泳池。

甚至可能比这个数字还要高。 2016 年批准的《国家高速公路总体发展规划》和 2021 年批准的《2021-2030 年路网发展规划》（以 2050 年为愿景）如果实现，将在 2022 年至 2030 年间在中部和南部地区开发出庞大的高速公路系统。这也将需要大量的建筑石料。

越南建筑矿物开采政策材料

今年7月24日，越南总理发布第711/QD-TTg号决定，落实《2021-2030年建筑材料矿物勘探、开采、加工和使用规划，到2050年的愿景》（以下简称“711号决定”）。

根据该决定，矿物开采战略必须遵循国家和土地利用 计划。到2050年，全国矿产勘查和建筑材料开采用地预计约73,629公顷，分两期实施：

• 2021-2030年用地面积52,505公顷。
• 2031-2050年用地面积21,124公顷 公顷。

自然资源环境部会同有关部委、部级机构、省级人民委员会等主管部门牵头实施土地利用规划。

根据711号决定，土地利用规划的实施必须遵循以下原则：

及时、无影响地执行：矿产开发项目必须及时实施，以返还其他社会经济发展项目的土地资金，尽量减少矿区对当地土地利用规划的影响。

特定矿区的特殊用途调整：在特定矿区，矿产勘查进度 开发项目及其土地利用规划根据省级人民委员会的要求，有针对性地进行调整。这些目的包括执行紧急和重要的项目，例如：

• 为了国家和公共利益而进行的公共投资和基础设施项目；
• 动员社会资源的项目；以及
• 改造升级服务地方经济社会发展的基础设施项目。

调整必须立足保障调整和开发公共资产，确保矿产资源回收和保护，遵守法律规定。

符合调整条件的特定矿区，必须储量大、分布范围广，适合露天开采，如白砂、水泥用矿、铺路用石等。

规定

矿产

根据矿产法第三十条的规定，从事矿产开采活动的组织和个人必须使用环保技术、设备和材料。他们还必须承担与环境破坏相关的所有费用。因此，在开始采矿之前，他们必须缴纳保证金用于环境恢复和恢复。

根据该法律，想要在越南进行采矿活动的外国投资者必须获得采矿许可证。

为此，他们必须满足以下条件：条件：

• 必须在已勘探和批准储量的地区有投资项目。
• 项目必须有人力资源、设备和适当采矿方法的计划。
• 对于危险矿产，还必须获得总理的书面许可。
• 必须有环境影响评估报告或保护环境的承诺。
• 自有资本不得低于项目总投资资本的30%。

开采矿产的组织和个人，包括外国投资者，还承担以下义务：

• 缴纳矿产采矿权费、矿产开采许可证颁发费、税金和其他财务费用 义务。
• 保护自然资源，落实职业安全和环境保护措施。
• 关闭矿山后，恢复环境和土地恢复其自然状态。

市场准入限制

有一些条件限制外国公司进入市场。例如，根据CPTPP的规定，只有当越南当局发现该项目给越南带来净利益时，外国投资采矿业才会被批准。这包括以下考虑因素：

• 投资项目对越南经济活动的影响，包括对就业以及越南制造和从越南出口的设备、零部件和服务的使用的影响。
• 项目对生产力、经济效益、技术开发和产品创新的影响。
• 项目对越南同行业或部门竞争的影响（参见 另：越南竞争法：并购交易注意事项）。

环境保护税法

2010 年环境保护税法规定对污染严重的部门和行业征税。对于矿产资源，仅对煤炭征收环境保护税。然而，越南的环境保护正在扩大，如果将建筑石材纳入其中，后期可能会影响建筑业。

越南主要建筑石材采石场

Tan Cang

根据SSI证券出具的2023年越南建筑石材报告，Tan Cang采石场很可能是建筑的主要来源 龙城机场项目、三环路和其他几个项目的石材。该采石场已获得同奈省的许可，采矿公司获准开采总面积为 400 公顷的采石场。建筑石材储量估计超过1.6亿立方米。目前该地区有 10 家企业获得经营许可。

SSI 估计 Tan Cang 采石场的需求将增加 28%这些重大项目的成果同比增长。预计建筑石材价格将同比上涨8%。

Thanh Phu采石场

该地区是越南西南部地区建筑石材的主要来源地。 Thanh Phu 地区目前有 9 个采石场。 SSI还估计，由于芹苴-后江和后江-金瓯高速公路等重大项目，清富采石场的需求将同比增长15%至16%。建筑石材价格预计也将同比上涨7%。

建筑材料行业的增长障碍

建筑材料行业与房地产和建筑行业一起形成了对经济周期高度敏感的完整价值链，往往主导越南的GDP结构。尽管 2022 年底经济低迷后利益相关者做出了各种努力，但越南房地产市场仍2023 年面临重大挑战。

2024 年 2 月发布的越南报告强调了企业对建​​筑材料行业最重大障碍的看法发生了显着转变，这反映在 2024 年十大建筑材料企业中。越南报告的研究人员观察到受访者今年对其业务主要障碍的看法发生了变化，对买家财务状况的担忧超过了对价格的担忧 波动。该报告指出了2024年建材行业面临的五个主要挑战，我们在下面简要讨论。

买家的财务困境

根据越南报告调查，2024年经济增长缓慢导致买家的财务紧张比2023年增加了14.6%。随着经济温和复苏，2023年增长率仅为5.05%，那里 需求缺乏改善，导致房地产付款缓慢truction materials.调查结果显示，购买者财务状况不佳超过材料价格波动，成为建筑材料行业的最大障碍，从去年的70%上升到84.6%。

尽管市场低迷，但价格上涨

尽管对原材料和建筑材料价格波动的担忧从去年的100%下降到2024年的69.2%，但建筑材料价格仍在上涨。报告称，今年的价格上涨并非基于需求，而是由运输成本上升和生产设施减少推动。建筑材料价格居高不下，直接影响建筑工程成本，导致房地产价格飙升。材料价格的持续波动也因资本增加而扰乱了施工进度，迫使投资者和承包商重新计算成本。

竞争

调查受访者认可竞争离子作为他们的第三位关注点。不过，与其他困难相比，对这一挑战的看法仍然相对稳定，仅比去年增加了3.8%至53.8%。

国内和国际供应链中断

今年，担心国内和国际供应链中断的受访者比例增加了一倍多，从26.​​2%上升到46.2%。主要原因是地缘政治紧张局势、货运中断和延误、运输货物量下降以及运费可能翻倍。此外，部分商品的出口税和发达市场严格的环保标准将成为壁垒，给越南建筑材料出口活动带来更大困难。

供需失衡

供需失衡对建筑材料价格影响较大，涨幅最大增长率为 36.2%，从 2023 年的 10% 增至 2024 年的 46.2%。尽管水泥和熟料供应过剩，但钢铁行业仍难以满足建筑以外其他行业（例如汽车生产）的新需求。

行业展望

自 2023 年最后几个月以来，公共投资一直是建筑材料市场的主要驱动力。越南政府有 启动了多个重点交通基础设施项目，批准了众多工业和城市基础设施发展规划。

然而，仅靠公共投资对建筑材料的需求并不能弥补供应过剩。因此，企业必须专注于扩大国内市场，同时寻找新的出口市场，以增加产品消费，度过这一充满挑战的时期。

增长动力

对城市住房的需求

根据建设部的数据，越南的城市人口目前超过 40%，预计到 2030 年将达到 45%，每年需要新增 7000 万平方米的住房。这种增长将在未来几年推动主要城市和工业区对住房的高需求，从而推动住宅建筑领域和整体建筑市场的发展。疫情对工业地产的影响吸引了新的投资者，其中包括 Vinhomes 和 Thanh Cong Group 等国内开发商，以及京东、Fraser 和 ESR 等国外开发商。投资基金也加入其中，英联等实体投资当地工业园区运营商。

同时，政府也认识到可持续建设对其长期发展的关键作用，并已采取行动予以落实。通过发布绿色建筑认证指南，建设部（MoC）促进了开发商的可持续实践，导致开发商的可持续发展遍布全国的绿色建筑。据商务部称，到2030年，越南住房需求预计每年激增7000万平方米，相当于17,500座30层建筑。在建绿色建筑项目数量为381个，预计到2030年将增加到582个。

基础设施发展

2021年9月，越南政府批准了越南道路发展计划 2021-2030年，目标是到2030年将高速公路网络从2021年的3,841公里扩大到近5,000公里。该计划包括建设172条国家高速公路线，总计29,795公里，比2021年的5,474公里增加，并建设3,034公里的沿海公路，连接28个城市和省份。

与此同时，变化 预计政策还将引发对某些建筑材料的额外需求。例如，交通运输部已指示投资者增加钢筋混凝土立交桥的使用设计阶段的高速公路项目，特别是需要防洪的地区、软土地区和缺乏路基材料的地区。

2024年十大建筑材料企业

今年的越南报告列出了建筑材料行业各个领域的领先企业，展示了越南强大的产品组合：

1. 和发集团：钢铁 生产是Hoa Phat业务的核心，占其业务的90%。它是东南亚最大的钢铁生产商之一，粗钢产能为每年850万吨。
2. Viglacera Corporation：Viglacera的主要业务领域是房地产和建筑材料（建筑玻璃、瓷砖、卫生洁具、赤土等）。其产品出口到全球 40 多个国家。
3. VICOSTONE 石英表面：VICOSTONE 是制造石英工程的先驱。亚洲需要石头。凭借全球分销网络，VICOSTONE 石英表面现已销往各大洲。
4. Tien Phong Plastic JSC：该公司提供具有 TQM 质量管理体系的 PVC、HDPE 和 PP-R 管道，并获得遵循 ISO 9001:2000 的质量管理标准。
5. An Cuong Wood Work JSC： An Cuong 是一家制造商 材料、解决方案和工业木制家具的供应商。该公司的主要优势是木制品，出口到主要市场，包括东盟、澳大利亚、加拿大、欧洲、日本和美国。
6. 华森集团：该集团生产和贸易钢板，是东南亚领先的钢板出口商。 Hoa Sen 目前在全国拥有 10 个工厂系统，生产和供应钢板、镀锌钢、钢管、热镀锌管和塑料管。
7. Binh Minh Plastics JSC：该公司在塑料材料行业享有盛誉，每年能够生产 14 万吨塑料管道和配件。
8. Siam City Cement (Vietnam) Limited。 – INSEE 越南：是 Siam City Cement Public Company Limited (SCCC) 的成员，生产水泥、建筑砂浆和康木，并在越南南部提供领先的废物管理服务 越南。
9. Vicem Ha Tien Cement JSC：VICEM Ha Tien 拥有两家制造厂和三个研磨终端。其总产​​能包括每年超过 450 万吨熟料和 77.8 亿吨水泥，占越南南部需求的 45%。
10. Ton Dong A Corporation：该公司生产和分销冷轧卷、镀锌 (GI)、预涂镀锌 (PPGI)、钢管、镀铝锌 (GL)、建筑用预涂镀铝锌合金 (PPGL)、基础设施结构、家用电器等。