航空货运代理市场规模及份额

航空货运代理市场分析

2025年航空货运代理市场规模预计为942.7亿美元，预计到2030年将达到1200.3亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为4.95%。

增长源于弹性跨境电子商务、温控药品的激增以及应对腹舱运力短缺的持续货机改装计划。竞争活动的特点是寻求规模化的合并，DSV-Schenker 的合并重塑了主要贸易通道的定价权和合同谈判。数字化，包括实时货物可见性工具，可以提高服务可靠性并实现优质定价。与此同时，可持续发展要求和波动的航空燃油成本使货运代理的利润管理变得复杂，并促使战略能力多元化。

全球航空货运代理市场趋势和见解

全球电商热潮

跨境电商占比超过50%源自亚洲的航空货运量，压缩了旺季时间并扩大了货运代理对快递运力的需求。据预测，到 2025 年，全球在线零售渗透率将在全球范围内达到 24%，在美国达到 26%，这将增强对有利于空运而不是海运的快速交通解决方案的需求。计划于 2025 年 8 月 29 日取消美国最低限度豁免，这将增加清关复杂性，并且随着托运人整合货运以减轻合规负担，预计将增加国际包裹数量。货运代理的应对措施是，将块空间协议重新分配给小包裹密度高的航线，特别是亚洲 - 北美，同时部署基于 API 的预订引擎，以缩短报价周期。这些动态增加了收益率波动性，但奖励了能够根据季节性激增调整网络容量的运营商。

近岸和时间关键的供应链

制造业的区域化催生了新的北美市场随着公司优先考虑弹性而非最低成本采购，推动圣贝纳迪诺国际机场和威尔明顿航空公园等美国二级机场在 2024 年和 2025 年创下货运增长记录。近岸动态将货运量从拥挤的沿海门户转移到提供更快的卡车到空中转运的内陆设施，从而增强了高价值电子和汽车零部件的供应链敏捷性。蒂华纳和菲尼克斯-梅萨门户机场的跨境枢纽展示了专业基础设施如何加速墨西哥与美国的联系。电子商务流量。分布式网络缓解了一级机场的起降时刻限制并分散了地缘政治风险。货运代理利用这些路线为寻求更短补货周期的客户提供差异化​​的服务。

温控和高价值货物的增长

2025 年，IAG Cargo 的药品运输量增长了 22%，阿联酋航空 SkyCargo 的药品运输量增长了 25%，反映出对字符串的需求不断增长。nt 温度合规性^{[1]Air Cargo Week 工作人员，“IAG Cargo 报告药品运输量激增 22%”，Air Cargo Week，aircargoweek.com}。个性化药品和细胞治疗运输需要超冷链保管，从而支撑了超出普通货运费率数倍的溢价收益。 UPS 增强了冷链服务，覆盖多个温度范围，并纳入实时监控，降低偏离风险。药品托运商还寻求可重复使用的包装解决方案，预计采用率将从 30% 扩大到 70%，这提高了可持续性证书，并威胁到单向包装供应商。拥有 GDP 和 CEIV Pharma 等认证的货运代理可以确保竞争优势，因为成熟市场的监管监督变得更加严格。

货机转换释放潜在潜力运力

疫情后的改装计划引入了 A321P2F 等飞机，与早期的窄体货机相比，可提供多 55% 的集装箱空间。空中客车公司预计在 20 年内需要进行 1,000 架小型货机改装，以缓解因乘客腹部空间减少而造成的运力失衡。阿特拉斯航空等运营商承诺增购 11 架飞机，并在安克雷奇签订 55 年租约，以稳定亚洲至北美航线。改装货机提供了客运航空公司无法实现的航线灵活性，使货运代理能够部署绕过拥挤枢纽的点对点服务。转换管道使新建货机的机队结构多样化，并减轻 OEM 交付延误的风险。

航空燃油价格波动

IATA 预计 2025 年平均航空燃油价格为每桶 87 美元，而 2024 年为每桶 99 美元，但燃油仍占航空公司运营成本的 26.4%，这给货运代理的采购利润带来压力。可持续航空燃料的要求提高了成本波动性，因为 SAF 的交易价格比煤油高得多。 2025 年产量预计将达到 7.1326 亿加仑，但供应限制导致价格上涨。货运代理通过与指数挂钩的合同对冲风险，但规模较小的托运人往往抵制燃油附加费上调，从而挤压利润。净零承诺迫使运营商采用 SAF irr考虑到成本，将结构性价格风险嵌入航空货运经济中。

可持续发展驱动的运输方式向海运和铁路的转变

制药制造商现在超过 50% 的产品通过海运运输，以平衡成本和排放，凸显了空运面临的模式替代风险。欧盟企业可持续发展报告指令要求大约 50,000 家公司从 2025 年起披露交通排放量，违规者将被处以最高 1,000 万欧元（1,040 万美元）的罚款。英国的类似规则规定，2025 年 SAF 的比例为 2%，到 2040 年将上升至 22%，从而导致空运的相对成本上升。企业在使用高碳模式运输非紧急货物时面临声誉风险，在可行的情况下将采购政策向绿色运输倾斜。

细分分析

按货物类型：普货主导地位面临专业化增长

普货占 202 家企业的 62%4 收入，通过电子产品、服装和备件产生的销量来确定航空货运代理市场规模^{[2]航空分析师中心，“安克雷奇机场：东西向枢纽”，CAPA，centerforaviation.com}。随着价格竞争加剧和模式转变选择激增，其增长率仍然温和。由于温控药品、危险品和高价值电子产品需要提高服务标准，特殊货物和其他货物的复合年增长率（2025-2030）预计将以 4.50% 的速度攀升。该细分市场受益于国际航空运输协会和国际民航组织规则制定的监管护城河，这些规则限制了新进入者的渗透并支撑了有吸引力的收益。

货机改装对特殊货物具有不成比例的好处，因为主甲板通道和特定的负载配置比机腹舱更能容纳超大物品。DHL 于 2025 年收购 CRYOPDP，该公司每年管理超过 600,000 份临床试验和生物制药货运，这表明了对特殊货物运力的战略投资。普通货运在电子商务激增的影响下保持了韧性，但随着托运人将基本服务商品化，利润率持续稀释。相比之下，特种货运保持了定价权，使运营商免受燃油附加费争论的影响，从而对高服务提供商所占据的航空货运代理市场份额做出了积极贡献。

按目的地：国际主导地位反映了全球一体化

国际航线占据了 2024 年收入的 80%，并且预计将维持 4.20% 的复合年增长率（2025-2030 年），尽管跨境贸易仍在持续增长。地缘政治摩擦。清关的复杂性和更高的安全要求提升了服务价值，支持溢价收益。二级机场计划创建新的国际走廊，绕过拥挤的枢纽并加快最后一英里的速度交付到主要消费中心。

国内航空货运面临可持续发展的要求，鼓励短途运输方式替代铁路和卡车，这给欧洲和亚洲部分地区的增长潜力带来压力。尽管如此，国内网络仍然在美国和中国等大型地区发挥着关键作用，这些地区的电子商务巨头需要隔夜覆盖。大型枢纽的舱位限制鼓励货运代理整合公路支线服务，以补充空运，使网络设计与不断变化的客户交货时间预期保持一致。

按最终用户行业：医疗保健和制药引领增长轨迹

电子商务和零售业构成了最大的最终用户群体，占 2024 年销售额的 28.22%，这得益于不断增长的直接面向消费者的需求和快速履行预期。医疗保健和制药行业预计将实现最快的 5.70% 复合年增长率（2025-2030 年），反映出生物制剂和基因疗法的激增，这些领域需要需要严格的温度控制和合格的处理程序。更高的价值重量比证明了航空运输成本的合理性，从而加强了专业服务的采用。

制造和汽车领域面临着复杂的前景；近岸运输减少了长途运输，但增加了区域内加急运输，以促进供应链恢复。由于产品周期缩短和小型化提高了价值密度，高科技和电子产品保持了增长势头。鉴于冷链网络的改善延长了保质期并扩大了从拉丁美洲到主要消费市场的出口范围，易腐食品和新鲜农产品成为增长主题。货运代理商部署了拥有 GDP 认证设施的专用制药走廊，加强了在合规专业知识与客户保留率直接相关的细分市场中的差异化。

地理分析

亚太地区占全球收入的 35%预计到 2024 年，在中国出口引擎、印度预计 6-9% 的货运增长以及区域内电子商务扩张的推动下，复合年增长率预计将达到 5.30%（2025-2030 年）。印度宽体货机的稀缺为能够快速部署运力的货运代理提供了增长前景，而安克雷奇等枢纽可实现高效的跨太平洋转运^{[3]IATA，“IATA 和 ICAO 扩大了危险品合作”，IATA， iata.org}。

北美通过嵌入式电子商务基础设施以及与墨西哥和加拿大的近岸贸易保持着重要份额。区域门户不断扩大，以适应时间紧迫的流量，圣贝纳迪诺和威尔明顿展示了内陆机场如何捕获曾经通过洛杉矶或纽约的流量。与欧洲相比，可持续发展压力较低，为快递货运服务提供了增长跑道。

欧洲面临着更严格的环境法规，迫使托运人转向海运或铁路运输非紧急货物。尽管如此，药品和高价值电子产品仍维持着航空货运需求，航空公司利用合资企业在严格的舱位分配中优化运力。中东和非洲是连接亚洲、欧洲和非洲的枢纽。对数据中心和电子商务基础设施的投资，加上该地区的地理优势，促进了 IT 设备和易腐物品的专业货运流。

竞争格局

航空货运代理市场仍然适度分散；然而，当 DSV 于 2025 年 4 月完成价值 153 亿美元的 Schenker 交易时，行业整合加速，创建了一家总营业额达 416 亿欧元（433 亿美元）、在 90 多个国家拥有近 160,000 名员工的物流巨头。本次交易推动小型货运代理专注于利基货物类型或数字平台以保持竞争力。

数字化定义了战略差异化。 IATA 数字宪章签署方使用标准化数据框架来减少错误并加快文件处理速度，从而实现更可预测的门到门运输时间。初创企业专注于货运与潜在运力的算法配对，尤其是在定价灵活性更高的二级机场。

专业的物流能力需要溢价估值。 DHL 收购 CRYOPDP 扩大了药品冷链规模，并突显了进入壁垒较高的受监管细分市场的吸引力。 CEVA、德迅和日本通运进行有针对性的收购，以加深地域覆盖和技术整合。因此，竞争强度从纯粹的价格竞争转向服务范围和监管合规性。