越南咖啡市场规模和份额

越南咖啡市场分析

到2030年，越南咖啡市场预计将增长至2025年的5.1872亿美元，复合年增长率为6.47%。根据美国农业部的数据，2024/25 财年上半年，平均出口价格飙升至每吨 5,630 美元，较上一财年跃升 143%^{[1]资料来源：美国农业部农业部，“咖啡年度”，apps.fas.usda.gov} 。农业和农村发展部（越南）强调，2024 年越南咖啡出口收入将达到约 55 亿美元，比上一年的 41 亿美元显着增长^{[2]So来源：农业和农村发展部（越南），“越南咖啡出口收入”，www.mard.gov.vn}。虽然总种植面积调整至 610,000-640,000 公顷以专注于更高等级的产出，但烘焙、速溶和即饮产能的投资强劲。再加上新兴的咖啡馆场景，保持了这种势头。全球烘焙商对罗布斯塔的需求、国内对优质饮料的倾斜以及欧盟严格的可追溯性要求共同提高了越南咖啡的质量并促进了垂直整合。此外，拥抱可持续发展和高端化的公司不仅获得了更大的市场准入和定价能力，而且还享有更高的利润，从而增强了越南咖啡市场的长期竞争力。

越南咖啡市场趋势和见解

扩展连锁咖啡馆和特许经营模式

越南的连锁咖啡馆正在将重点从单纯的咖啡销售转向创造沉浸式零售体验。 Highlands Coffee 拥有 855 家门店，预计 2024 年收入增长 13%。与此同时，Phúc Long 因新增 79 家新门店而成为头条新闻，到 2024 年门店总数将达到 237 家。Trung Nguyên Legend 正在国际上掀起波澜，着眼于在全球开设 1,000 家门店，其中到 2024 年将在中国开设 130 家门店，展示了特许经营模式的力量。越南品牌不仅仅停留在国内；他们正在向阿联酋、印度和卡塔尔等价值数十亿美元的市场采取战略举措。这符合全球特许经营行业的看涨增长h 预测。这些战略不仅将越南咖啡文化扎根于高端国际舞台，而且还提高了品牌知名度，有助于出口。本土连锁店对全球巨头的胜利是显而易见的。拥有 127 家门店的星巴克与 Highlands 的 855 家门店相比相形见绌，凸显了文化共鸣和战略定价的优势。

功能性混合产品创新

越南咖啡公司正在通过将传统废物转化为优质出口产品进行创新，这标志着从单纯的商品生产的转变。 Việt Thảo Nhiên 通过向日本出口咖啡壳茶而引起轰动，此举凸显了循环经济的潜力。通过重新利用废弃的阿拉比卡咖啡豆壳，他们制作了一种有益健康的饮料。凭借十年的研究支持其专利提取技术，该公司计划将业务扩展到韩国和欧洲。另一方面，雀巢的 NESCAFÉ 计划为超过 21,000 名农民提供了帮助凭借高产咖啡品种和数字工具，将收入提高 30-150%，并倡导再生实践。与此同时，Sucafina Instant 预计，到 2029 年，速溶咖啡的人均支出将增长 59%，因为其丰富的口味和注重健康的产品对忙碌的专业人士和传统主义者都有吸引力。这些进步将越南咖啡从基本出​​口提升为全球舞台上广受欢迎的优质产品。

可持续性和可追溯性

越南咖啡行业努力应对不断变化的监管环境，强调需要强大的可追溯系统。这种转变既带来了合规性的障碍，也带来了竞争优势的途径。从 2024 年 12 月开始，欧盟《森林砍伐条例》要求越南出口商证明其咖啡来自非森林砍伐地区。鉴于欧盟市场占越南咖啡出口的 41%，该法规具有重要意义。对此，越南农业部正在制定国家测绘系统以帮助遵守规定。该法规的 12 个月延期为企业提供了重要的适应窗口。目前，只有 25-30% 的越南咖啡符合可持续发展基准。然而，经过认证的农场正在从中受益，产量和收入均有所提高。林同省在可持续发展方面处于领先地位，拥有超过 86,000 公顷的土地经过有机认证或符合出口标准。 Bechamp Đắk Nông 等合作社正在获得针对全球市场（特别是韩国）量身定制的有机认证。这种对可持续发展的推动正在市场上产生分歧：合规的生产商正在进入高端市场，而不合规的同行则面临出口障碍。这种动态可能为更加整合的行业铺平道路，有利于规模更大、精通技术的业务。

特色和优质咖啡文化的发展

越南咖啡文化正在不断发展，消费者越来越倾向于特色产品和优质体验。这种转变正在重塑消费习惯和市场动态。人均咖啡消费量正在上升。到 2024 年，精品咖啡细分市场将占据 12.3% 的市场份额，增长最快，复合年增长率为 7.32%。这种增长主要是由优先考虑可追溯性和环境责任的城市消费者推动的。越南咖啡连锁店正在开拓一个利基市场，与全球品牌进行有效竞争。通过以合理的价格提供文化共鸣的体验，Highlands Coffee 预计到 2024 年销售额将超过 35 亿越南盾，而 The Coffee House 则发展迅速，已扩展到 100 多家门店。数字销售掀起波澜，在线交易占 Phúc Long 收入的 35%。这一趋势凸显了 Z 世代和千禧一代的数字化参与，这对于推动餐饮行业的增长至关重要。预小型化趋势并不局限于国内。 2024 年是一个值得注意的里程碑，越南罗布斯塔咖啡在出口市场上的价格超过了阿拉比卡咖啡。这一转变不仅强调了质量的提高，而且标志着市场认可度的不断提高，支持旨在实现更高价值定位的战略。

小农分散化

在越南的咖啡行业，小农分散化带来了重大挑战。惊人的是，91% 的农民耕种面积小于 2 公顷，导致效率低下，阻碍了可扩展性和合规性。越南统计总局的数据显示，运营中的农场有所增加，从 2022 年的 24080 个增加到 2023 年的约 24940 个。欧盟的森林砍伐法规加剧了这种分散化问题。个体农民发现收集必要的可追溯性数据并承担合规成本具有挑战性，而大型企业更容易管理这一负担。此外，许多农民依赖中间商获得投入和融资，这使供应链变得复杂，并削弱了他们的市场准入和价格谈判能力。越南的咖啡种植面积为2023 年种植面积为 72 万公顷，预计到 2030 年将减少至 65 万公顷。这一转变由政府举措推动，旨在将生产集中于更高标准的品种。美国农业部报告的目标是 80-90% 的新耕地采用优质品种。鉴于这些挑战，迫切需要合作模式和技术平台来统一小农生产并确保可追溯性。然而，越南不同咖啡种植地区对此类解决方案的采用情况各不相同。

供应链中断

越南的咖啡供应链面临持续中断，导致出口表现和国内市场稳定波动，阻碍增长。地缘政治紧张局势和集装箱短缺扰乱了出口物流，导致 2024 年 10 月至 2025 年 1 月的出口量减少，尽管溢价推动了出口价值的上升。据美国农业部对外农业服务局称，Vietnam 2023/24年度咖啡出口总量为2500万袋60公斤袋，低于上一年的2804万袋。气候相关问题，包括旱季提前和水库水位较低，导致 2023-2024 年产量降至四年来的最低水平。劳动力短缺以及不断上涨的化肥和劳动力成本进一步给小农带来压力，迫使一些小农转而种植榴莲等利润更高的作物，从而减少了咖啡产量，并给国内加工商和出口造成了供应不确定性。收获后效率低下，例如基础设施不足和先进干燥和储存设施有限，会导致质量变化，限制进入高端市场。这些中断使供应不确定性和价格波动长期存在，使生产商和买家的长期规划变得复杂化。

细分市场分析

按产品类型：速溶咖啡主导地位面临 RTD 挑战

2024 年，速溶咖啡占据主导地位37.65% 的市场份额，突显越南在满足以便利为导向的消费者方面的实力以及其强大的出口覆盖面，覆盖 100 多个国家，拥有 G7 和 Trung Nguyên 等著名品牌。该细分市场享有完善的分销网络和强大的消费者基础的优势，特别是在农村地区，其采用率为 62%，略低于城市地区的 72%。与此同时，在城市化和年轻人偏好转变的推动下，即饮细分市场有望成为市场的增长引擎，到 2030 年复合年增长率为 7.91%。研磨咖啡和全豆迎合优先考虑质量和冲泡习惯的利基市场，而咖啡包和胶囊在越南面临挑战，受到设备采用有限和价格敏感性的阻碍。

据越南统计总局报告，2023 年越南速溶咖啡产量达到 171,400 吨，预测表明人均支出将增加^{[3]资料来源：越南统计总局，《2023 年越南统计年鉴》，www.gso.gov.vn}。该细分市场向功能性混合物和以健康为中心的配方的转变迎合了一系列消费者：从重视便利的忙碌专业人士到以阿肯色州康威的新工厂为代表的 Westrock Coffee 进军即饮设施，突显了全球对即饮咖啡的增长轨迹和越南在全球供应链中的关键地位的认可。此外，随着产品差异化在成熟的速溶咖啡领域日益凸显，竞争格局越来越有利于先进的速溶咖啡领域。冷链物流和创新包装解决方案。

作者：咖啡类型：Robusta霸主巩固了越南的全球地位

到2024年，罗布斯塔咖啡占据81.70%的市场份额，到2030年阿拉比卡咖啡将以6.92%的复合年增长率增长，凸显越南在全球咖啡的主导地位。根据世界贸易组织的数据，越南是最大的罗布斯塔生产国，在中央高地有利的条件的支持下，供应了全球 40% 的市场。罗布斯塔品质的提高推动了价格溢价，2024 年国内价格首次超过阿拉比卡，达到每公斤 131,000 越南盾。较小的阿拉比卡细分市场瞄准优质出口市场和有机咖啡和单一产地咖啡等特色市场。其他咖啡品种仍然可以忽略不计，反映出越南对罗布斯塔的关注。

越南种植罗布斯塔的面积达 716,600 至 730,000 公顷，主要分布在 Đắk Lắk、Lâm Đồng、Đắk Nông、Gia Lai 和 Kon Tum。农业部补种计划（2021-2025年）目标补种10.7万公顷，生产力提高至3.5吨/小时增加收入1.5-2倍。全球动态有利于越南罗布斯塔，因为巴西产量减少和气候问题造成供应缺口。这支持了罗布斯塔的增长，并使越南的出口收入到 2025 年将超过 75 亿美元。

按类别：传统咖啡主导地位促进特种咖啡增长

2024 年，传统咖啡类别占据 87.70% 的市场份额，这得益于国内和出口市场的既定耕作方式和具有竞争力的定价。在高端需求和监管合规的推动下，包括有机和单一产地品种在内的特种产品细分市场到 2030 年将以 7.32% 的复合年增长率增长。这种增长凸显了一种转变，即注重质量的生产商受益于可持续性认证和可追溯性。传统生产商面临着欧盟毁林法规和对环保产品不断增长的需求的挑战，在合规生产商和不合规生产商之间形成了鸿沟。

特殊越南各地的咖啡种植面积各不相同，其中林同省领先，有超过 86,000 公顷的土地符合可持续发展标准。目前，25-30% 的越南咖啡符合这些基准，经过认证的农场实现了更高的产量和收入。国家农业推广中心通过培训推广可持续实践，而 Bechamp Đắk Nông 等合作社则为韩国等出口市场获得有机认证。这一转变反映了越南从商品生产转向增值出口的战略，因为精品咖啡在全球享有较高的价格。

按分销渠道划分：场外贸易领导地位与场内贸易活力相结合

2024 年，包括超市、大卖场、便利店、专卖店和在线平台在内的场外渠道在越南占据主导地位，市场份额为 67.24%。这反映了强大的零售基础设施和消费者对家庭消费包装咖啡的偏好。贸易渠道，然而，在咖啡馆文化、城市化和年轻人群体验式消费偏好的推动下，到 2030 年，复合年增长率将达到 7.11%。虽然传统零售在数量上处于领先地位，但餐饮服务渠道抓住了增长和高端定位机会。

在线零售推动了场外增长，为 Phúc Long 的收入贡献了 35%，并凸显了 Z 世代和千禧一代对数字化的采用。电子商务促进了直接与消费者的联系和优质的知名度，而超市和大卖场则通过速溶咖啡和包装商品迎合大众市场。专卖店以优质的酿造设备瞄准利基市场，便利店则吸引冲动购买和即饮商品。连锁咖啡店扩张带来的贸易效益：Highlands Coffee 经营 855 家门店、Phúc Long 237 家门店和星巴克 127 家门店。分销渠道的演变反映了消费者向优质体验的转变，为综合零售和餐饮服务提供了机会

地理分析

越南咖啡市场呈现出独特的区域模式，不仅提高了生产效率，而且塑造了不同咖啡种植区的市场动态。中央高地占据着主导地位，拥有约 716,600 至 730,000 公顷的耕地，特别是在最近的行政变动之后，以大乐省和林同省为首。各地区的价格波动凸显了质量差异和市场准入情况，尤其是得乐在 2025 年 2 月获得了高价。这种地理集群为强大的加工基础设施铺平了道路，吸引了大量投资。值得注意的设施包括雀巢位于同奈的 Trị An、Trung Nguyên 位于 Buôn Ma Thuột 的工厂以及 Highlands Coffee 位于 Bà Rịa-Vũng Tàu 的烘焙中心。

虽然越南北部地区的咖啡产量较小，但它们发挥着重要作用在迎合国内市场方面发挥着关键作用，特别是在河内等城市中心。在这里，蓬勃发展的咖啡馆文化推动了贸易渠道的增长。湄公河三角洲虽然咖啡产量低于中部高地，但拥有完善的农业基础设施。该网络有效地将咖啡分销到胡志明市和南部市场。不同地区对可持续发展实践的采用差异很大。林同脱颖而出，符合出口标准，而嘉莱则面临挑战。尽管咖啡出口占该省收入的很大一部分，但嘉莱的游牧耕作方式阻碍了欧盟森林砍伐法规的遵守。为了强调林同在越南咖啡发展中的战略重要性，政府已指定 107,000 公顷土地中的 36,000 公顷计划在 2025 年之前重新种植，旨在提高所有地区的质量。

竞争格局

越南的咖啡市场充满活力且竞争激烈，由本地巨头、跨国企业、蓬勃发展的咖啡馆文化以及政府推动增值出口主导。增长战略侧重于零售扩张、数字整合、优质产品和可持续发展。主要发展包括对先进加工的投资、新产品发布以及遵守欧盟毁林法规 (EUDR) 等国际法规。例如，雀巢于 2025 年 5 月重申了对越南的承诺，对其 Tri An 工厂追加投资 7500 万美元，使 2024 年至 2025 年的总支出达到 1.75 亿美元，这项投资增强了生产能力，以满足国内和出口对雀巢咖啡和星巴克在家等优质产品不断增长的需求。其发展对农民产生积极影响。

参与者正在扩大其商店规模以提高市场渗透率。越南最大的咖啡馆连锁店 Highlands 的目标是，通过城市零售饱和，到 2024 年底，门店数量突破 830 家。 2024年，Highlands投资5000亿越南盾（约合2100万美元）建设新的烘焙工厂，并于2025年2月推出扩展的“椰子系列”，以满足注重健康的消费者的需求。同样，Trung Nguyên Legend 追求高端化和扩张。 2025年3月，推出Legend Gold冻干咖啡，并宣布在邦美蜀设立新工厂，以加强增值加工。该品牌扩大了在美国和中国的咖啡馆网络，并计划通过其 E-Coffee 模式到 2025 年在全球开设 3,000 家门店。它还于 2025 年 2 月推出新的混合咖啡，强化了其 G7 速溶咖啡阵容。

政府行动和国际合作伙伴关系正在重塑该行业，重点关注可持续发展。 2024年12月，越南M农业和农村发展部 (MARD) 在 IDH 和 JDE Peet's 的支持下推出了一个数据库系统来跟踪森林和咖啡种植面积。该举措确保遵守欧盟《森林砍伐条例》，该法规将于 2026 年 1 月生效，为越南生产商提供竞争优势。