乌拉圭货运和物流市场规模及份额

乌拉圭货运和物流市场分析

乌拉圭货运和物流市场规模预计到 2025 年为 39.4 亿美元，预计到 2030 年将达到 50.9 亿美元，预测期内复合年增长率为 5.25% （2025-2030）。增长轨迹取决于强劲的农产品出口、蒙得维的亚港航道加深至 14 米以及中央铁路 2024 年 4 月重新开放，所有这些都提升了运输方式选择并减少了系统瓶颈。自由贸易区活动的增加、电子发票的广泛普及以及可再生能源的高渗透率进一步改善了综合物流提供商的运营环境，而跨境电子商务包裹的增加则加剧了对限时服务的需求。对数字货运平台、实时可视性和自动化仓储的技术投资使竞争压力保持在较高水平，并鼓励服务差异化乌拉圭货运和物流市场。

乌拉圭货运和物流市场趋势和见解

不断增长的大豆和牛肉出口量推动出境货运

2024年牛肉出口量达到361,720吨，平均价格同比增长2.4%至每吨5,771美元，显示出韧性并支持冷链投资。对美国的出口增长84%至93,588吨，减少了对碳的依赖稳定货运。美国农业部预计 2025 年牛肉出口量为 475,000 吨胴体重量当量，而 2025/26 年周期大豆产量将达到 310 万吨，所有这些都支撑了通过蒙得维的亚港和复兴的中央铁路的散装货物需求^{[1]外国农业服务局，“乌拉圭畜牧业和产品年度”，fas.usda.gov}。芬欧汇川的第三家纸浆厂在出口组合中添加了纤维素，创造了额外的大容量流量，需要专门的散装处理基础设施。随着运量的增加，托运人受益于通过铁路和海运组合实现的较低单位成本，从而提高了乌拉圭货运和物流市场的竞争力。

电子商务繁荣（B2C 跨境包裹）

今年前 8 个月，国外在线购买量同比增长 37%截至 2024 年 4 月，交易总数为 488,018 笔，最后一英里网络不堪重负。 Temu进入平台加速了需求，7月和8月产量分别增长66%和113%。尽管个人进口制度限制购物者每年只能购买 3 次，每次 200 美元，但包裹数量持续增加，凸显了分拣自动化和更快通关的需求。 20 天的平均交货期凸显了物流提供商有机会通过技术升级和专用电子商务网关来缩短运输时间。 CEP 运营商的应对措施是提供拼箱服务和优质交付等级，这一趋势可能会维持乌拉圭货运和物流市场当前的增长势头。

蒙得维的亚自由港转运激励措施

蒙得维的亚自由港制度允许保税存储长达五年，无需新文件即可更改目的地，并提供标签等增值服务。并在无需当地注册的情况下进行重新包装，增强乌拉圭作为南方共同市场中心的吸引力^{[2]Trade.gov, “乌拉圭自由贸易区” trade.gov}。耗资 4.6 亿美元扩建昆卡德普拉塔码头将为停泊的船舶提供可再生电力，使蒙得维的亚成为南美洲第一个可持续港口码头。航道加深至 14 米，将容纳更大的集装箱船，加强巴拉圭、玻利维亚和阿根廷北部通过巴拉那-巴拉圭水道的联系。自由贸易区活动已占乌拉圭出口的 30% 和 GDP 的 4.2%，加强了自由港激励措施对乌拉圭货运和物流市场的长期贡献。

近岸外包从巴西和阿根廷的区域转移

政治稳定和制度质量继续吸引跨国公司将分销集中在乌拉圭以避免宏观经济问题南锥体其他地区的经济波动^{[3]英国政府，“海外商业风险：乌拉圭”，gov.uk}。 《投资促进法》的豁免减少了合格项目的企业所得税负担，自由区框架为过境货物提供了近乎全部的税收减免。目前清洁度达 95% 的可再生能源矩阵符合企业可持续发展要求，而 2025 年 4 月阿根廷比索自由化则增强了乌拉圭作为可预测运营基地的吸引力。这些因素共同推动了仓库发展和综合物流外包，进一步扩大了乌拉圭货运和物流市场。

结构性卡车司机短缺

随着专业司机离开该行业寻找更稳定或报酬更高的工作，劳动力供应仍然紧张。 2025 年 1 月，保安服务的工资结算上涨了 3.56%，预示着司机也会出现类似的增长，从而提高成本基础^{[4]劳动和社会保障部，“Norma S/N，” impo.com.uy}。 Fairwork 的一项研究发现，五分之四的数字交付平台未能达到最低工资标准ds，司机平均每月收入为920-950美元，不足以满足蒙得维的亚的生活费用。短缺迫使承运人闲置运力、延长交货时间并抬高运费，从而抑制了乌拉圭货运和物流市场的增长。

老化的公路和铁路基础设施资金缺口

在现代化的中央铁路之外，轨道质量限制了速度和轴荷，限制了铁路的竞争力。由于燃油税收入滞后，道路维护积压工作不断扩大，造成坑洼和轴重限制，从而提高了车辆运营成本。公私合作关系存在，但中央铁路竣工后新项目计划放缓，减少了建筑主导的需求并推迟了升级，否则本可以加速乌拉圭货运和物流市场的发展。

细分分析

按最终用户行业：制造业领先，零售业加速​​

M制造业占 2024 年收入的 38.61%，反映出依赖稳定仓库容量和多式联运出口通道的牛肉、纤维素、纺织品和化学品的强劲产量。纸浆和药品加工的多元化进一步加剧了专业货运需求。批发和零售贸易增长最快，复合年增长率为 5.62%（2025-2030 年），这得益于电子商务履行，收紧了城乡客户的交货窗口。

农业、渔业和林业产生大量吨位，通过大宗商品流通和易腐烂肉类的综合冷链增强了乌拉圭货运和物流市场规模。建筑业仍然发挥着支撑作用，与绿色氢基础设施和物流房地产建设有关的周期性高峰。在海上勘探设备和液化天然气项目货物的推动下，石油和天然气以及采矿业保持适度但稳定的销量，而其他类别则包括技术和服务公司，这些公司的业务非常活跃。高价值货运需要安全、准时的运输。

按物流功能划分：在 CEP 加速中货运占据主导地位

货运在 2024 年占据乌拉圭货运和物流市场 63.59% 的份额，这主要得益于牛肉、大豆和纸浆的大量出境量。散装运输保留了规模经济效益，中央铁路的重新开放减少了内陆农场和蒙得维的亚港之间长途运输对卡车的依赖，从而降低了每吨成本和排放。需求还来自支持可再生能源项目的资本货物进口流。

随着消费者跨境购物的增加和本地商家向网上迁移，CEP 服务虽然份额较小，但在 2025 年至 2030 年间将以 6.30% 的复合年增长率增长。包裹托运商通过晚间递送、储物柜取货和电子海关预分类来实现差异化，从而改善乌拉圭货运和物流市场的用户体验。货运代理与货运一样保持稳定集运商利用自由港特权进行区域转运。仓储和存储适应温控升级，而其他服务涵盖出口市场的逆向物流和增值包装。

按快递、快递和包裹目的地：国内基地支持国际增长

在首都地区人口密集和智能手机使用率高的推动下，国内CEP在2024年维持了63.70%的收入。综合邮政和专用网络解决方案缩短了交付周期，城市微型枢纽试点旨在缓解拥堵。随着全球平台增加直接面向消费者的货运量，国际 CEP 将以 6.73% 的复合年增长率（2025-2030 年）增长，仅受限制年度交易数量的个人进口限制的限制。

物流公司投资于自动分拣和保税中心设施，缩短了海关停留时间，并提高了乌拉圭货运和物流市场对跨境卖家的吸引力。联合公司化服务允许消费者捆绑购买，降低每件包裹的关税并绕过体积重量费用。

按仓储和仓储：冷链扩张中的传统主导地位

2024 年，非温控空间占容量的 92.29%，反映了需要干存储的制造、零售和转运活动的广泛使用。开发商用 LED 照明和太阳能屋顶改造旧棚屋，以满足客户 ESG 指标。

温控产能虽然规模较小，但正以 5.04% 的复合年增长率（2025-2030 年）扩张，因为向美国出口优质牛肉和从欧洲进口药品需要精确的热完整性。 Friopuerto Montevideo 等设施提供 3,132 个冷藏插头和 27,000 立方米的冷藏空间，支持乌拉圭货运和物流市场的增长。随着绿氢副产品刺激对化学温度控制的需求，供应商计划建立多室仓库h 可变气候设置。

按货运模式：公路主导地位面临铁路复兴

公路货运在 2024 年提供了 75.56% 的收入，在乌拉圭紧凑的地理条件下，公路货运提供了门到门的灵活性。然而，燃油税上涨和司机短缺会增加成本，并加速寻找替代方案。在私营运营商对现代机车的投资的支持下，以翻新的中央铁路为主导的铁路网络预计在 2025 年至 2030 年间以 7.20% 的复合年增长率增长。

海洋和内陆水道利用加深至 14 米的航道，支持更大的集装箱船，并提高乌拉圭在海运吞吐量中的货运和物流市场份额。随着马士基的迈阿密门户改善了全球连通性，空运与药品和电子产品变得越来越相关。管道仍然是利基市场，但区域天然气管道提案显示了能源货物流的长期潜力。

按货运代理模式：海事领导者p 在空运增长的背景下

在自由港制度、集装箱码头现代化和具有竞争力的海运价格的支撑下，2024 年海运和内河货运代理占货运收入的 52.84%。集运商利用基于港口的库存定位，在南方共同市场内重新安排货物路线，对财务影响最小。

在依赖卡拉斯科机场医药级处理设施的易腐烂品和时间紧迫的电子产品的推动下，航空货运代理有望实现 7.29% 的复合年增长率（2025-2030 年）。马士基的迈阿密枢纽缩短了东亚和北美的转运时间，鼓励新鲜蓝莓和高价值细胞疗法的出口商采用航空路线。其他类别涵盖多式联运和项目货运，其中物流工程师为风电场组件设计门到安装解决方案，支持乌拉圭货运和物流市场的未来增长。

地理分析

蒙得维的亚都市区集中了港口、机场和全国50%的人口，构成了乌拉圭货运物流市场的运营核心。耗资 2 亿美元的航道深化工程提高了港口从内陆巴拉圭和玻利维亚转运货物的竞争力，而中央铁路则缩短了腹地和首都之间的运输时间。

塔库阿伦博 (Tacuarembo) 和派桑杜 (Paysandu) 等内政部门通过铁路和公路干线将大豆和牛肉运往蒙得维的亚，从而提高了腹地仓库需求。与巴西的跨境流动（占出口量的 21% 和进口量的 22%）依赖里维拉-圣安娜和雅瓜朗-里奥布兰科走廊，维持稳定的卡车运输。

从区域来看，近岸趋势吸引了阿根廷和巴西公司利用乌拉圭的自由贸易区进行免税整合，从而加强了枢纽地位。在国际上，中国保持着17%的出口份额，随着牛肉贸易的增加，美国的销量攀升，而南方共同市场-欧盟协议的潜在批准可能会释放更多的欧洲需求，所有这些都有助于乌拉圭货运和物流市场。

竞争格局

市场仍然分散，全球巨头 A.P. Moller-Maersk、 DHL、FedEx、UPS 和 DSV 与区域线路和专业本地公司一起运营。 DSV 于 2025 年 4 月收购 DB Schenker，创建了全球最大的物流公司，承诺在乌拉圭提供更广泛的服务组合和更深层次的合同物流能力。 CMA CGM 持有巴西桑托斯 48% 的股份，增加了区域码头节点，通过蒙得维的亚运送货物进行再出口。

技术投资是一个关键的差异化因素。 《国际铁路杂志》报道称，私营运营商 Grupo RAS 订购了集成预测性维护的现代机车，以减少停机时间我。仓库运营商部署自动导引车和基于云的 WMS 平台，降低单位处理成本。

当地专家利用监管专业知识和双语客户服务来确保绿色氢工厂的药品冷链合同和项目货物。随着企业争夺乌拉圭货运和物流市场的规模，对集成解决方案不断增长的需求可能会刺激进一步的合并。

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