波兰铁路货运市场规模

波兰铁路货运市场分析

波兰铁路货运市场预计在预测期内复合年增长率将超过4.5%。

• 波兰是欧盟第二大铁路货运市场。 2020年，德国铁路货运市场继续保持最大，达到1080亿吨公里。波兰铁路货运市场达到520亿吨公里，与2004年和2008年持平。实际上，铁路货运量增长的唯一部分是集装箱运输。铁路集装箱运输量大幅增长，2020年达到270万标准箱。
• 波兰是欧盟铁路货运量的第二大贡献者，仅次于德国，2021年为540亿吨公里，其次是法国，为360亿吨公里。 2021 年 6 月中旬，波兰有 41 个公共服务铁路终点站投入运营。这些码头的整体吞吐能力总吞吐量为920万标准箱，其中35个陆运码头为420万标准箱。大约 50% 的陆铁公路枢纽运力集中在三个城市地区：卡托维兹、波兹南和华沙，另外 10% 集中在弗罗茨瓦夫和罗兹周围。
• 拥有（或/和管理）公路铁路枢纽的三大领先多式联运运营商是 HHLA/Metrans (Polonia)、PKP Cargo Group 和 PCC Intermodal。在国际贸易方面，波兰东部和西部分别与白俄罗斯和德国接壤的边境十分发达。 2021年，波兰与白俄罗斯和德国边境最为繁忙，分别有9,399列和6,193列火车过境。
• 由于乌克兰战争对新丝路沿线多式联运量增长的影响，2022年上半年，从中国经波兰至欧洲的集装箱运输量为30.72万个标准箱，比去年减少8.7%。在过去的几个月里到 2022 年，波兰和乌克兰之间的铁路货运将扮演全新的角色。多个终端今年夏天，在莫斯蒂斯卡、扎莫希奇和索斯诺维茨等地，网络中增加了一些设施，以促进新的贸易路线的开通。这些航站楼增加了航线急需的运力。波兰在乌克兰战争后面临的新现实是2022年9月7日至8日在华沙举行的2022年铁路货运峰会讨论的核心。
• 几个月内，波兰在国际铁路货运市场中的角色完全改变。虽然它曾经是亚洲通往欧洲的交通门户，也是新丝绸之路上消耗最严重的过境点，但由于乌克兰战争，它需要进行自我改造。 2021-2027年，波兰铁路运输投资总额粗略估计为160亿欧元（169.4亿美元）。到 2025 年，波兰的几家主要铁路公司在电气化干线上运输货物时将仅使用可再生能源。华电物流成为首家铁路货运运营商在该国利用太阳能和风能。此外，波兰铁路部门致力于在未来几年大幅降低能源消耗。

波兰铁路货运市场趋势

PKP Cargo 占据铁路货物运输的最大份额

2021 年，就​​运输绩效而言，波兰五家最大铁路运营商的市场份额约为 60%。尽管 2004 年至 2018 年间失去了相当大的市场份额（从 80% 降至 41%），PKP Cargo 仍然是波兰占主导地位的铁路运营商，市场份额约为 37%。其他主要运营商包括 Lotos Kolej、DB Cargo Polska、PKP LHS、CTL Logistics 和 Freightliner。 在国际运输中，PKP Cargo 约占 45%，其次是 PKP LHS、DB Cargo 和 CTL Logistics。

PKP Cargo 是市场领导者，它于 2000 年从波兰国家运输公司 Polskie Koleje Państwowe (PKP) 分拆出来。总是在重组计划之后，母公司分裂为 24 个实体。自 2001 年 10 月 1 日起，PKP Cargo 成为 PKP S.A. 集团的一部分，该集团是最大股东（持股 33%）。 2013 年 10 月 30 日，PKP Cargo 在华沙证券交易所 (WSE) 上市。该公司成为欧洲第一家进行首次公开​​募股的铁路货运运营商。在波兰之外，PKP Cargo 在德国、捷克共和国、斯洛伐克、奥地利、比利时、荷兰、匈牙利和立陶宛运营。 PKP Cargo 在多式联运中也占据最大份额。

铁路货运份额持续下降

波兰铁路货运份额相对于公路运输持续下降（从 2000 年的 42% 下降到 2020 年的 10%），因为公路运输的增长势头非常强劲，在此期间增长了 5 倍以上。铁路运输占总量的比重与 2019 年相比，2020 年波兰内陆货运量下降至 22.6%。因此，波兰铁路运输的比例在 2020 年达到最低水平，为 22.6%。

整个欧洲货运铁路行业在过去 70 年来一直在稳步下滑。货运铁路的运输方式份额已从 20 世纪 50 年代的约 60% 和 1980 年代的 30% 下降到如今的约 15%，这主要是由大型行业转型推动的。欧盟制定了扭转这一趋势的雄心壮志。它计划到 2030 年将货运铁路的运输方式份额增加一倍，以减少运输部门的二氧化碳排放并缓解主要道路连接的拥堵。实现这一目标将使铁路货运量以吨公里 (tkm) 为单位每年增长约 6%。

波兰铁路货运行业概览

波兰铁路货运市场在前五名的企业占据了60%以上的市场份额。主要参与者包括 PKP Cargo、Lotos Kolej、DB Cargo Polska、CTL Logistics、Freightliner 等。然而，波兰越来越多的物流企业越来越青睐铁路。玩家数量的增加加剧了市场竞争。在这种竞争环境中，其中一些公司在利基市场寻找机会，即在选定的路线上运输货物或运输特定的商品组。

波兰铁路货运市场领导者

波兰铁路货运市场新闻

• 2022年9月-PKP CARGO、工业发展局和Polski Tabor Szynowy签署了机车车辆领域合作意向书，包括格涅夫琴铁路车厂修复。双方宣布，在制定合作模式时将考虑两个主要考虑因素。第一个涉及通过 PTS 从 PKP CARGO S.A. 收购位于 Gniewczyn Lańcucka 前工厂所在地的资产（包括房地产和动产）来巩固工业发展署集团的机车车辆潜力。拟议合作的第二个前提是在 PKP CARGO 拥有的机车车辆订购维护服务以及购买新机车车辆领域进行。
• 2022 年 1 月-LTG Cargo 的波兰子公司 LTG Cargo Polska 购买了四辆新机车，这将有助于其在波兰开展铁路货运业务。该机车属于采用Marathon操作系统的Gama 111Ed机车，由波兰PESA Bydgoszcz公司制造。伽马马拉松是波兰多家公司使用的柴电机车。 LTG Cargo Polska 与 Rail Capital Partners 达成收购协议，Rail Capital Partners 是一家机车车辆租赁公司，将为该承运商提供机车。