加拿大电商仓储市场规模及份额

加拿大电商仓储市场分析

2025年加拿大电商仓储市场规模预计为12.1亿美元，预计到2030年将达到14.9亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为4.19%。

需求增长正在从产能扩张转向自动化、网络密度和增值服务的微调。沃尔玛加拿大公司为期五年、价值 45.1 亿美元的物流投资（其中包括 2025 年春季开业的旺市配送中心）凸显了大型零售商对长期配送需求的信心。以西门子加拿大公司耗资 1.5 亿加元的人工智能制造技术研发中心为代表的制造业近岸外包正在扩大上游物流流程，并催生新的逆向物流和保税仓库模式。劳动力稀缺正促使运营商转向半自动化和全自动设施，而当日送达的期望使微型履行节点成为投资的焦点。大多伦多地区和大温哥华地区的工业用地价格高昂，再加上借贷成本上升，推迟了扩张计划，但同时加速了自动化的推出

加拿大电子商务仓库市场趋势和见解

电商渗透率飙升

超过 75%的加拿大人现在在网上购物，使全国电子商务销售额突破 950 亿加元，并迫使配送运营商将网络转向全年业绩而非季节性高峰。 Metro Inc. 完成了对多伦多和魁北克自动化生鲜配送中心耗资 10 亿加元的供应链改造，展示了全渠道杂货商如何在单一设施内合并 B2C 和 B2B 流程。在2024 年第四季度，Metro 的线下食品收入增长了 27.6%，持续的需求正在加大对暗店和微型配送能力的需求。预计到 2032 年，暗店空间的复合年增长率将达到 37.8%，突显了这种结构性变化的长期性。将机器人技术与紧凑的城市足迹相结合的运营商始终将配送成本控制在商品总价值的 4% 以下，验证了邻近仓库的经济可行性。

城市配送中心的当日/次日达配送需求

网络规划人员正在将库存分散到离消费者更近的地方，因为主要大都市中 95% 的加拿大人现在可以通过优化的路线在三个工作日内收到包裹。 Stevens 公司在布兰普顿安装的 AutoStore 在占地面积不变的情况下将生产力提高了五倍，容量扩大了 25%，为空间有限的市场树立了榜样。城市土地稀缺正促使开发商转向多层自动化设计和重新利用零售盒子，这一趋势在满足服务水平目标的同时缓解了位置限制。成功的微型履行中心展示了盈亏平衡的履行经济学，增强了其战略价值。因此，运营商通过机器人技术实现了房地产溢价与运营费用降低之间的平衡。

为中小企业扩展 3PL 网络

面临多渠道复杂性的中小企业商家正在依靠第三方物流提供商来提供交钥匙服务。 Shipfusion 获得了 4000 万美元的增长股权，用于建立 FDA 注册的温控网站，为健康和补充剂销售商提供服务。 KAIN Logistics 和 247 Fulfillment 等区域性企业扩大了小品牌的全国影响力，而无需他们投资多节点房地产。 UniUni 的小型企业网络于 2025 年 7 月推出，展示了技术支持的包裹承运商如何为微型卖家实现复杂的物流民主化。这一趋势释放了对配套的新需求，随着中小企业升级拆箱体验，这些服务以 9.6% 的复合年增长率增长。

美国近岸外包到安大略省南部

制造商正在将生产从亚洲转移到北美，推动温莎-魁北克走廊沿线的辅助仓库需求。旭化成计划于 2027 年建造耗资 15.6 亿加元的锂离子分离器工厂，而西门子加拿大公司则于 2024 年宣布设立电池技术研发中心，为新兴电动汽车供应链奠定了基础。自 2020 年以来，超过 300 个制造业公告可能会使北美制造业占地面积在这十年内增加高达 13%，从而提高了对逆向物流中心和保税仓库的需求。安大略省西南部已拥有 9,980 万平方英尺的仓库库存，可用率为 2.2%。超过 1600 亿加元的清洁能源支出将进一步放大这些动态^{[1]François-Philippe Champagne，“加拿大 1600 亿加元的清洁能源投资计划”，加拿大创新、科学和经济发展部，ic.gc.ca}。

工业用地稀缺且成本高昂

大温哥华地区的工业用地空置率下滑至0.6%，而安大略省的优质地块达到每英亩200万加元，迫使人们搬迁到艾伯塔省和其他二级市场。追求贴近消费者的开发商现在正在探索垂直解决方案和棕地改造。尽管到 2024 年底，大多伦多地区工业租金降至每平方英尺 17.73 加元，但这种缓和掩盖了潜在的短缺问题。温哥华在十年内需要额外 607 公顷的工业用地来处理预计的贸易流量，但市政框架却滞后于这一需求。由此产生的瓶颈提高了电子商务股票的定位成本，并削弱了市场的复合年增长率。

建筑成本和利率上升

加拿大仓库仍然是非洲大陆建造成本最高的国家之一，截至 2025 年 3 月，大型项目平均每平方英尺 77 加元。材料通胀、钢铁关税和劳动力短缺推动了发展人们倾向于进行量身定制的交易，以降低资本风险。加拿大央行在 2024 年底将政策利率下调至 3.25%，缓解了融资障碍，但并未消除融资障碍^{[2]加拿大央行，“货币政策报告 - 2024 年 10 月”，加拿大央行，加拿大银行.ca}。因此，运营商通过自动化而非绿地建设来最大化当前足迹，从而减缓新增产能。

细分分析

按仓库类型：暗店推动城市配送

配送中心在 2024 年占加拿大电子商务仓库市场份额的 59%，凸显了它们作为骨干节点的作用用于全国包裹流。配送中心继续架起区域间货运的桥梁，而冷链仓库则随着在线杂货和药品的需求而扩大规模。加拿大到 2030 年，与暗店和微型配送中心相关的电子商务仓库市场规模预计将以 11.2% 的复合年增长率扩大，反映出零售商竞相在人口密集的大都市实现当日送达。

暗店的增长代表着向重新调整零售空间和高吞吐量自动化的战略支点。预计到 2032 年，全球暗店细分市场的复合年增长率将达到 37.8%，这表明超本地化履行的长期可行性。 Save Mart 将已关闭的 Lucky 超市改造为自动化微型配送节点，展示了零售商如何利用休眠房地产货币化。采用机器人技术的暗店始终能够实现低于 4% 的履行成本销售比，即使在优质城市走廊也能验证资本分配。

按服务类型：增值服务加速增长

存储在 2024 年保留 51% 的份额，反映了其作为基准仓库服务的地位。拣选和包装仍然重要，但零售商越来越多地关注基蒂ng、标签和定制包装作为创收的差异化因素。随着品牌将复杂性外包给物流专家，增值服务带来的加拿大电子商务仓库市场规模到 2030 年将以 9.6% 的复合年增长率增长。

Ryder 的客户研究显示，包装外包在提高准确性的同时削减了物流开销。 Buske Logistics 报告称，将配套与履行捆绑在一起可以提高订单周期速度和客户满意度。 3OVO Logistics 等供应商通过整合 WMS、退货处理和组装，保证 6 小时的订单到发货窗口。合和物流更进一步，将合同包装设计嵌入其规划服务中，以锁定具有粘性、利润增长的客户。

按自动化水平：技术采用加速

到 2024 年，半自动化站点占加拿大电子商务仓库市场运营的 46%。手动设施仍然存在于需要定制处理的利基市场，但在机器人成本下降和劳动力紧张的推动下，到 2030 年，自动化站点的复合年增长率将达到 11.2%。

沃尔玛加拿大公司在安大略省的机器人将内部出行时间缩短了 90%，展现了决定性的投资回报率。 GXO Logistics 与 Apptronik 合作开发人形仓库机器人，展示了向通用自动化迈进的技术前沿^{[3]Michael Smith，“北美仓库的自动化采用率”，国际物流管理杂志， emerald.com}。 Stevens 公司的 AutoStore 在静态占地面积内将吞吐量提高了五倍，证实了自动化的空间效率收益。行业观察家指出，十年来，仓库的自动化渗透率增加了五倍，将机器人技术视为在不增加占地面积的情况下进行扩展的主要杠杆。

按最终用户行业划分：杂货行业推动增长

到 2024 年，服装和鞋类将在加拿大电子商务仓库市场规模中保留 24% 的份额，但随着在线食品购买的持续发展，杂货和快速消费品将在 2030 年以 9.8% 的复合年增长率引领增长。消费电子产品的容量仍然很大，需要专门的防静电、高价值处理协议。

制药、美容和健康运营商越来越需要符合 GDP 要求的温控空间；麦克森加拿大公司的全国网络凸显了这种需求的规模。家居必需品和家具利用混合陈列室-仓库模式； LFL 集团拥有超过 500 万平方英尺的土地，以促进全国两日送达。针对多个最终用户的冷存储细分市场目前每年增长 3.5-4.4%，到 2030 年可能达到 31 亿美元。与近岸外包相关的汽车零部件，特别是电动汽车电池，进入“其他”类别，并带来专门的处理和危险品合规要求。

地理分析

安大略省凭借其人口规模、制造业复苏和跨境连通性，成为加拿大电子商务仓库市场的支柱。大多伦多地区是主要的配送中心，但工业用地的稀缺使得增量建设转向安大略省西南部和温莎-魁北克走廊。 Metro Inc. 耗资 10 亿加元进行现代化改造，覆盖多伦多和魁北克省特雷博讷的自动化设施，突显了该省在全国分销网络中的综合作用。联邦拨款 3310 万加元用于供应链基础设施，增强了走廊的容量和弹性。

以蒙特利尔为中心的魁北克保留了欧洲贸易的战略港口通道，并继续吸引自动化密集型配送投资。有利于商业的激励措施和双语劳动力资源增强了其物流吸引力。安大略省中学从伦敦到温莎的市场空置率低于 3%，反映出强劲的需求和紧缩的空间供应。以美国为导向的近岸外包活动加剧了 401 号高速公路沿线的活动，激励开发商整合保税仓储和逆向物流功能，以平滑跨境流动。

加拿大西部是增长最快的地区，因为太平洋贸易、资源开采和人口迁移加速了配送需求。大温哥华地区低于 1% 的空置率迫使一些租户在艾伯塔省建立节点，接受更长的线路，以换取土地供应和较低的租金。卡尔加里的崛起以 Keurig Dr Pepper 的新配送中心和 NewCold 的冷链扩张为标志，标志着食品和饮料物流的发展势头。尽管距离密集的东部消费带较远，但西部枢纽受益于靠近亚太航线和不断增长的区域客户群。

大西洋省份和北部地区构成了美国国家航空航天局（NASC）。新兴但不断增长的需求中心。季节性交通和低人口密度抑制了大型项目，但政府加强北部供应链的举措为专业仓储和交叉转运提供了有针对性的机会。在全国范围内，90% 的加拿大人居住在距美国边境 160 公里范围内，因此大多数仓库投资都集中在狭窄的中南部地带，以提高卡车运输效率。

竞争格局

加拿大电子商务仓库市场表现出适度的分散性，邮政企业、全球集成商和利基 3PL 争夺份额。加拿大邮政和 Purolator 利用无与伦比的国内影响力，而 DHL、联邦快递和 UPS 则部署全球技术堆栈和跨境专业知识。 Shipfusion、eShipper 和 DelGate Logistics 等专业电子商务公司通过基于 API 的履行和实时仪表板瞄准中小企业品牌。

战略并购集中度不断加强。 Purolator 收购 Livingston International 扩大了其报关业务范围，减轻了商家的跨境复杂性。 GXO Logistics 于 2025 年 8 月以 10 亿美元收购 Wincanton，获得监管许可，增加了自动化专业知识和欧洲最佳实践。中型企业通过自动化实现差异化：GXO 的活跃机器人单元同比增长 50%，2024 年第三季度收入达到 31.6 亿美元，将技术投资转化为营收收益。

Whitespace 仍专注于药品冷链、电动汽车零部件逆向物流和微型履行即服务领域。 UniUni 等技术领先的运营商建立了全国性小型企业网络，降低了新兴商家的进入壁垒。随着自动化资本的增强，规模优势扩大，这表明未来的整合可能有利于将全国足迹与机器人技术熟练程度结合起来的运营商。