欧洲货运经纪服务市场规模和份额
欧洲货运经纪服务市场分析
2025年欧洲货运经纪服务市场规模预计为201亿美元，预计到2030年将达到282.4亿美元，预测期内复合年增长率为7.04% （2025-2030）。
对多式联运能力的弹性需求、爆炸性的电子商务包裹量以及欧盟范围内的数字单一市场改革支撑了这一轨迹。欧洲货运经纪服务市场也受益于驾驶员严重短缺，这导致更多的负载转向现货经纪，而碳定价迫使托运人寻找擅长多式联运优化的经纪人。随着数字平台迅速扩张，竞争强度不断加剧，尽管传统提供商通过技术投资和战略收购来捍卫份额。毛利率的持续压力正在引导欧洲货运经纪服务市场转向增值分析解决方案、碳足迹报告和实时可见性解决方案。
关键报告要点
- 按服务划分，2024 年整车货运占据欧洲货运经纪服务市场份额的 59.2%，而到 2030 年，零担货运将以 8.9% 的复合年增长率增长。
- 按设备类型划分，干货车占 42.1% 2024 年欧洲货运经纪服务市场规模；到 2030 年，冷藏车将以 9.8% 的复合年增长率增长。
- 按运输长度计算，到 2024 年，区域性细分市场将占据欧洲货运经纪服务市场规模的 48.6% 份额，而本地配送的复合年增长率为 10.1%。
- 从业务模式来看，传统经纪业务在 2024 年将占据 52.8% 的收入；数字经纪业务正以 24.1% 的复合年增长率飙升。
- 按地理位置划分，德国在 2024 年将占据 12.9% 的市场份额，而荷兰的复合年增长率预计将达到最高的 7.5%。
欧洲货运经纪服务 Market 趋势和见解
驱动因素影响分析
| 电子商务包裹量呈爆炸式增长 | +2.1% | 泛欧，德国、英国、荷兰最强 | 短期 (≤ 2 年） |
| 欧盟跨境数字单一市场改革 | +1.8% | EU-27，特别是跨境走廊 | 中期（2-4 年） |
| OEM 外包给 3PL 以削减固定成本物流成本 | +1.2% | 德国、法国、意大利制造中心 | 中期（2-4 年） |
| 实时可见性平台成为赌注 | +0.9% | 北欧、北欧地区领先采用 | 短期（≤ 2 年） |
| 碳定价推动模式转变优化 | +0.7% | 欧盟排放交易体系覆盖区域，德国、荷兰最强 | 长期（≥ 4 年） |
| 司机严重短缺提高了现货经纪需求 | +1.5% | 波兰、德国、英国受影响最严重 | 短期（≤ 2 年） |
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电商包裹数量激增
激增的在线订单正在重塑货运格局，以实现更小、更频繁的装载。能够将分散的包裹集中到整合路线中的经纪人可以获得定价权和承运商忠诚度。城市当日和次日预期使得实时运力匹配变得不可或缺，将数字平台置于最前沿。德国和荷兰由于密集的消费者基础和先进的最后一英里基础设施而特别活跃，促使现有企业投资人工智能驱动的负载优化[1]“欧盟新的碳收费”，国际道路运输联盟，iru.org。
欧盟跨境数字单一市场改革
统一的海关流程和电子文件降低了行政壁垒并拓宽了竞争环境。中型市场托运人现在可以通过单一经纪人在整个大陆采购运力，从而将竞争转向技术差异化。遵守 GDPR 和电子商务指令成为一个卫生因素，而标准化数据流则解锁了预测定价模型[2]“AEGEAN 和 Mondial 联手。” FreightWeek，freightweek.org。
OEM 外包给 3PL，以降低固定物流成本
剥离车队的汽车和工业制造商寻求可变成本经纪解决方案，将整车可靠性与灵活的零担选项融为一体。赢得这些合同的经纪人通常会将合同物流足迹与复杂的控制塔可视性结合起来，让原始设备制造商将资本重新部署到核心生产[3]“克服物流技术和货运市场的挑战。” Performix，performixbiz.com/blog。
实时可见性平台成为赌注
最近的供应链冲击提高了从高级附加组件到入场券的端到端跟踪。物联网远程信息处理、温度监控和预测预计到达时间现在对于药品和新鲜食品装载来说是强制性的。提供基于 API 的可见性的经纪商享有更牢固的企业关系，并且可以收取服务溢价，部分抵消其他地方的利润压缩。
限制影响分析
| 费率比较市场的利润挤压 | -1.3% | 泛欧，竞争最强走廊 | 短期（≤ 2 年） |
| 直接托运人和承运人 API 集成绕过经纪人 | -0.8% | 北欧技术先进市场 | 中期（2-4 年） |
| 铁路和内河航道补贴蚕食公路段 | -0.6% | 德国、荷兰、比利时走廊网络 | 长期（≥ 4 年） |
| 不断增加的工会努力限制了承运人的灵活性 | -0.4% | 法国、德国、南欧 | 中期（2-4 年） |
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汇率比较市场的保证金挤压
透明的即期汇率仪表板侵蚀了传统经纪商曾经拥有的信息优势。托运人可以立即切换出价，从而压缩商品化航线上的经纪费用。幸存者的应对措施是将市场连接与优化分析、可持续发展仪表板和多式联运路线服务结合起来，而这些服务仍然难以商品化。消除可预测车道上的中间边缘。虽然跨境合规的复杂性仍然确保了经纪商的相关性，但钱包的交易份额却在缩小。经纪商通过策划更广泛的承运商池、捆绑增值海关和碳跟踪服务以及专注于缺乏 IT 资源进行直接整合的中小企业细分市场进行反击。
细分市场分析
按服务：LTL 增长超过 FTL 主导地位
整车在 2024 年保留了 59.2% 的收入，原因是大容量通道和准时生产计划。然而，复合年增长率 8.9% 低于卡车装载量的增长突显了电子商务创造的结构性转向较小装载量的趋势。随着经纪人部署算法负载构建，提高拖车利用率并降低每个包裹的成本，欧洲零担整合货运经纪服务市场规模将会扩大。支持动态路由的数字工具为面向零担的经纪人提供了价格优势尽管 FTL 占据主导地位，但托运人越来越多地分担货物以满足多个履行节点，从而创建混合运输，将 FTL 干线支线与密集的 LTL 最后一英里投递混合在一起。占领这两个细分市场的提供商可以确保钱包份额，并锁定寻求稳定回程的承运商。
按设备/拖车类型：专业资产推动溢价增长
干货车覆盖多种货物，占 2024 年收入的 42.1%。由制药和生鲜食品连锁店驱动的冷藏货车的复合年增长率为 9.8%，超过所有其他拖车类型。随着冷链合规规则收紧，欧洲温控运输货运经纪服务市场份额将会上升。拥有经过审查的冷链承运商和物联网温度分析的经纪商在安全性和监管遵守方面脱颖而出。
平板车、阶梯式甲板和油轮的需求仍然是利基市场，但由于专业许可和承运商稀缺，其利润率很高。市场参与者必须平衡专业细分市场的深度与一般货运量的规模效率，通常利用数字交换模块将专业负载与经过审查的承运商实时匹配。
按运输长度：本地交付加速重塑网络经济
2024 年，100 至 500 英里之间的区域运输占据 48.6% 的份额，连接欧洲的集群经济区。然而，由于全渠道零售商承诺当日送达，100 英里以内的本地配送正以 10.1% 的复合年增长率增长最快。欧洲城市微履行的货运经纪服务市场规模取决于对城市拥堵规则和低排放区的掌握。与电动汽车车队运营商合作的经纪人可以将大城市日益强制要求的碳中和运输保费货币化。
500 英里以上的长途走廊会遭受铁路和近海运输的模式泄漏，特别是在征收基于二氧化碳的通行费后。经纪商通过捆绑铁路和内河航道来抵消收入逆风门到门服务，保留钱包份额，同时满足托运人可持续发展关键绩效指标。
按业务模式：数字平台颠覆传统方法
以关系为中心的运营商仍占 2024 年账单的 52.8%，反映了对人类专业知识对复杂动作的信任。尽管如此，运行人工智能负载匹配引擎的数字平台正在以 24.1% 的复合年增长率扩展。欧洲货运经纪服务市场参与者越来越多地部署混合模式：传统公司将云模块连接到代理网络上，而技术本地人则聘请行业资深人士来争取企业合同。基于资产的经纪商专注于保证关键航线的容量，而代理模型允许在没有固定开销的情况下扩展到服务不足的微型区域。
当数字经纪商集成传统车队无法快速部署的可持续性评分和动态定价时，就会产生协同效应。相反，高接触性的咨询服务使传统模式与大众保持相关性。ltimodal 项目需要量身定制的合规性和跨境文书工作。
按最终用户行业：电子商务势头加速零售主导地位
零售、快速消费品和批发分销贡献了 2024 年营业额的 31.2%，这得益于持续的补货周期和全渠道推动。电子商务和专门的 3PL 履行正以 16.2% 的复合年增长率发展，推动经纪人与包裹集成商建立实时平台连接。随着可追溯性的监管要求刺激了对符合 GDP 要求的承运人的需求，欧洲医疗保健和制药领域的货运经纪服务市场规模稳步增长。
制造业和汽车行业提供基础货量，但面临周期性波动，促使经纪商将这些负载与食品和饮料等反周期主食混合在一起。化学品处理和 ADR 法规方面的专业知识仍然是抵御缺乏安全资质的新数字进入者的护城河。
按客户规模：中小企业数字由于规模和复杂性，大型企业仍占 2024 年需求的 58.4%，但随着直观的数字门户使货运采购民主化，小型企业的复合年增长率为 11.9%。欧洲货运经纪服务行业利益相关者发现，中小企业对透明定价、即时预订和嵌入式保险做出了反应。中型市场公司（通常是欧盟走廊内的出口商）寻求能够整合部分货物并处理跨境增值税和文件的经纪人。
可扩展性取决于自动化入职和自助服务分析，从而使经纪人的员工能够进行异常处理和咨询追加销售。这些能力在更广泛的价格压缩中支撑了利润率的恢复。
地理分析
德国仍然是欧洲货运经纪服务市场的支柱，2024 年占据 12.9% 的份额。高速公路网络和出口重的制造商支撑着稳定的 FTL 量。然而，基于二氧化碳的通行费和司机工资的上涨挤压了运营商的成本结构，增加了对擅长优化回程和碳成本计算的经纪人的依赖。数字化的高度采用，尤其是在中小型承运商中，实现了企业托运人现在所需的 API 驱动的可见性。
由于以鹿特丹为中心的海运流程以及适合零担运输和当地最后一英里运输的紧凑的全国布局，荷兰实现了最快 7.5% 的复合年增长率。荷兰经纪商受益于电动卡车的早期采用和政府对绿色走廊的激励措施，使其在即将到来的欧盟排放交易体系扩张中处于有利地位。技术成熟的中小企业采用数字负载板的比例很高，加速了平台的渗透。
英国、法国、意大利和西班牙共同代表了多元化的需求池。英国的包裹密度很高，但必须应对脱欧后的海关摩擦加强经纪人对监管文书工作的重视。法国正在努力应对卡车运输破产问题，为资本雄厚的经纪商创造了整合机会。意大利的制造业集群依靠经纪人来弥合分散的承运人基地，而西班牙的农产品出口推动了冷藏拖车的需求。
北欧国家过度使用可见性 API 和可持续运输，而比利时安特卫普周围的多式联运中心则产生大量转运量。波兰是欧洲最大的司机劳动力供应国之一，但面临严重短缺，这增强了经纪公司在平衡跨境劳动力能力方面的作用。地理马赛克要求经纪商将集中式数字控制塔与本地化承运商关系相结合，以无缝地为泛欧洲客户提供服务。
竞争格局
整合正在加速，但欧洲货运经纪服务市场仍占主导地位保持中等浓度。 Sender 收购 C.H. Robinson 的欧洲业务创建了一个以技术为中心的 FTL 发电站，拥有 40,000 辆合同卡车。 DSV 即将斥资 143 亿欧元（157.8 亿美元）收购 DB Schenker，这将融合互补的道路网络，并在采购和 IT 平台方面实现规模经济。
DHL 和 Kuehne + Nagel 等传统供应商在人工智能驱动的控制塔、预计到达时间预测算法和碳强度仪表板方面投入了大量资金。数字原住民专注于即时定价和全自动负载招标，并得到风险投资的支持，以补贴积极的客户获取。温控药品、中小企业自助服务门户和多式联运组合中持续存在空白机会，帮助托运人躲避不断上涨的道路通行费。
欧盟碳排放法规、数据隐私规定和驾驶时间限制提高了合规成本，有利于拥有强大法律和技术基础设施的经纪人。反之，价格-比较门户和直接 API 链接侵蚀了商品化航线的利润，促使经纪商通过多式联运路线和可持续发展报告的咨询设计来实现差异化。
最新行业发展
- 2025 年 4 月：Transporeon 在其货运市场中添加了货运代理到承运人的现货功能，使经纪商可以直接通过数字方式了解承运人的运力。
- 2025 年 4 月：欧展货运推出了连接欧洲和土耳其的多式联运解决方案，扩大了多式联运覆盖范围。
- 2025 年 3 月：DHL 集团启动了“Fit for Growth”计划，目标是到 2027 年实现结构性节省超过 10 亿欧元（11 亿美元），同时减少 8,000 个头寸德国。
- 2025 年 2 月：Sender 完成了对 C.H. 的收购。 Robinson 的欧洲地面运输部门在 20 个地点增加了 1,600 名员工，并扩大了 40,000 辆卡车的使用范围。
FAQs
到 2030 年，欧洲货运经纪服务市场的预测价值是多少？
预计将达到 282.4 亿美元，占比 7.04%复合年增长率。
欧洲哪个服务领域增长最快？
随着电子商务推动对小型拼装货运的需求，零担货运量的复合年增长率为 8.9%。
为什么冷藏拖车的市场份额越来越大？
医药冷链规则和生鲜电商需要温度电控产能，推动冷藏车复合年增长率达到 9.8%。
到 2030 年，哪个国家/地区的增长率最高？
荷兰凭借以港口为中心的物流和先进的数字基础设施，预计复合年增长率为 7.5%。
数字平台如何重塑经纪业务？
人工智能驱动的负载匹配和实时可见性使数字经纪商能够快速扩展，从而在该业务模型领域实现 24.1% 的复合年增长率。
