英国第三方物流 (3PL) 市场规模和份额分析

英国第三方物流 (3PL) 市场分析

英国第三方物流市场规模预计 2025 年为 291 亿美元，预计到 2030 年将达到 353.5 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 3.97%。

市场规模轨迹反映了该行业从快速扩张逐渐走向稳定成熟，其影响因素包括英国脱欧相关的海关摩擦、不断深化的电子商务文化、政府脱碳要求以及持续的劳动力短缺。企业正在转向外包物流合作伙伴，因为 3PL 可以吸收监管冲击、聚合技术投资并大规模提供低碳运输选择。随着国际企业购买当地专家以确保港口通道和城市仓储足迹，而国内企业则通过自动化和电动车队的推出来应对，竞争强度正在加剧。我公路、铁路和卡车停靠站的基础设施升级提供了新的容量，但也迫使运营商满足直接面向消费者的服务不断提高的期望。这些力量共同支撑着一个弹性和灵活性决定长期成功的市场。

英国第三方物流 (3PL) 市场趋势和见解

爆款电商包裹数量

在线零售目前占英国所有购物的 30%。快速的订购频率迫使 3PL 扩大城市微配送足迹，亚马逊的 Project Juniper 网络将送货窗口缩短至几个小时就证明了这一点。 DPD Group UK 已在米尔顿凯恩斯省完成了 2,500 多次自动最后一英里交付。ng 机器人技术可以满足商业服务水平协议。伦敦的 Portal Way 拥有 260 个黑暗厨房，展示了快速商业模式如何重塑仓储需求。由于零售商青睐全渠道履行，将 B2B 分销与直接面向消费者的包裹流相结合的运营商可以获得更高的合同价值和更长的使用寿命。

政府货运脱碳激励措施

政府已拨出 2.54 亿美元用于零排放 HGV 试验，并设定了 2040 年逐步淘汰新型柴油卡车的最后期限。先行者获得竞标优势； HIVED 订购了 11 辆配备 600 kWh 电池的梅赛德斯-奔驰 eActros 装置，可行驶 310 英里，扩大了其全电动中英里车队^{[1]Alex Chisholm，“未来货运计划”，交通部，gov.uk}。进一步耗资 2,096 万美元对 38 个卡车站进行升级改造，引入大容量通道指示器和改进的驾驶员便利设施，降低了电力运输的里程焦虑障碍。冷链运输每年排放 14.1 吨二氧化碳当量，使温控电气化成为监管重点。 ISO 14001 认证正在成为公共部门招标的赌注，从而奖励早期投资于可持续资产的 3PL^{[2]Grant Shapps，“交通脱碳计划”，英国交通部，gov.uk}。

仓库自动化和机器人技术的采用

预计到 2030 年，超过 85% 的英国仓库将部署自动化，而 79% 的制造商计划在 2025 年进行生成式人工智能试点。Wincanton 位于北安普顿的 VersaTile 解决方案将拣选率提高了五倍，同时又不牺牲布局灵活性。政府人工智能平均为每个物流项目拨款 48,000 美元，Robok 的 SeeGul 跟踪平台等举措收到了为简化堆场运营提供资金。 Culina Group 投资 254 万美元建设冷藏整合中心，将机器人技术与多温区融为一体，以减少浪费和劳动力依赖。自动化帮助 3PL 管理 83% 预计订单量增长的零售商，同时应对严重的劳动力短缺^{[3]John Smith，“Wincanton PLC 2024 财年业绩演示”，Wincanton 投资者关系， wincanton.co.uk}.

英国脱欧后的近岸和海关一体化 3PL 需求

58% 的制造商现在将生产部门转移到本土，推动仓库和国内货运需求。边境目标运营模式增加了动物产品的健康证明，创建了额外的文书工作，有利于 3PL 进行内部清关。 Wincanton 授权 Zeus 货物管理技术实现兄弟的数字化跨模式的kerage。平均 4 至 55 小时的边境延误每年给托运人造成 5.969 亿美元的损失，从而加速向提供有保障的中转时段的提供商的迁移。随着单一贸易窗口成为强制性规定，专业合规人才成为一个控制因素，巩固了现有运营商的地位。

司机和仓库劳动力短缺

该国缺少 50,000 名 HGV 司机，供应为 320,000，而需求为 370,000，限制了联合航空的扩张速度Kingdom 的第三方物流市场的司机平均年龄为 51 岁，其中 55% 的司机年龄在 50-65 岁之间，这表明劳动力成本消耗了 3PL 运营支出的 40% 以上，并且在 2024 年初有 19% 的公司报告职位空缺后，劳动力成本急剧上升。 2096 万美元的资金用于对 38 个卡车停靠站进行现代化改造，旨在提高就业吸引力，但伦敦和曼彻斯特的高住房成本阻碍了招聘。随着欧盟工人在英国脱欧后离开，劳动力缺口使问题变得更加复杂，迫使 3PL 转向机器人和人工智能驱动的分档。

与英国脱欧相关的海关摩擦和文书工作

额外的边境手续每年给政府机构造成 59.7 亿美元的损失，给企业带来 5.969 亿美元的损失。卫生和植物检疫检查的最终实施已推迟至 2025 年 7 月，从而延长了阻碍大规模海关基础设施投资的不确定性。一些欧盟运输公司在等待 55 小时后拒绝进入英国航线，从而减少了跨海峡运力。分散的专业资格规则使报关行和飞机工程师的招聘变得复杂。拼装货物面临更高的检查率，增加了混合商品集运商的运营风险。

细分市场分析

按服务：仓储推动未来增长

2024 年，国内运输管理所占英国第三方物流市场规模的份额为 42.0%，反映了该岛国的以公路为中心的货运模式。国际运输管理对于跨境贸易仍然至关重要，但要应对海关驱动的波动性压低利润率。增值仓储及分销随着电子商务客户外包高接触性的提货包装、退货和配套任务，配送正以 7.30% 的复合年增长率加速增长。自动化仓储系统、气候控制室和综合海关区域将仓库变成收入丰富的节点，而不是成本中心。政府斥资 1,168 亿美元进行公路和铁路升级，开启了多式联运业务，但英国公路第三方物流市场份额到 2030 年仍将占据主导地位，因为城市消费集群紧邻高速公路。铁路和近海参与者涉足需要超大货物运输的可再生能源项目，补充而不是取代卡车运输。

企业对仓储的日益依赖已经重塑了合同结构。客户要求与订单行挂钩的可变成本定价，这适合机器人拣选的可扩展性。随着气候敏感食品和药品流通的扩大，冷链设施赚取溢价。随着自动化压缩劳动力需求，操作员重新部署增值配置和质量检查任务的人数。对库存进行预测分析的 3PL 获得了首选供应商地位，强化了整合趋势。

按最终用户：零售主导地位加速

电子商务在 2024 年占英国第三方物流市场规模的 28.20%，并且随着在线渗透率的加深，复合年增长率将达到 7.90%。购物者期望次日或当日送货服务，迫使零售商依赖具有全国节点覆盖和微型配送点的 3PL。由于英国脱欧相关的材料延误，制造量有所下降，但高价值组装件转移回陆上，这使提供配套和最终阶段分装件的 3PL 受益。能源和公用事业物流随着可再生组件的流动而兴起，尤其是海上风电的塔架和机舱。由于严格的温度和监管链要求，生命科学保持弹性，每个托盘产生额外的收入。

技术电子和d 汽车流程面临半导体和电池供应限制。拥有安全亚洲-英国的 3PL容量和危险品认证享有护城河。消费品仍然是主要货物，但仍面临着促销高峰，这奖励了灵活的 3PL 劳动力和堆场管理系统。食品和饮料垂直行业应对动植物产品的新进口检查；专家清关、保税仓储和卫生单元装载使有能力的供应商脱颖而出。

按物流模式：混合方法获得关注

轻资产管理合同在 2024 年占英国第三方物流市场份额的 48.22%，因为托运人重视可变成本结构。由于客户在司机短缺和财产稀缺的情况下寻求服务保障，将自有车队或棚屋与经纪能力相结合的混合模式增长最快，复合年增长率为 8.10%。重资产提供商承担着不断上涨的房地产税和脱碳资本支出，但仍为有需求的客户提供服务保证旺季产能和专业钻机。 GXO 以 12.3 亿美元收购 Wincanton，标志着向规模协同效应和集成技术堆栈的转变。与此同时，数字货运平台通过聚集小型运输公司降低了轻资产初创公司的进入门槛。

人工智能路线优化器提高了轻资产速度，使卡车每个班次能够执行更多的投递任务。混合动力车利用共享电动车队中心，同时增加控制塔数据。随着电池卡车可用性的提高，混合动力车的成本可能会与柴油车队持平，从而扩大其相对于纯经纪商的优势。

地理分析

英格兰占英国第三方物流市场 2024 年收入的 69.30%。其密集的消费者基础、费利克斯托、南安普顿和伦敦门户的港口以及米德兰三角周围的分销集群使其成为默认枢纽。政府为 50 个项目提供 1,168 亿美元的交通资金，包括 A66 北部奔宁山脉升级改造和波蒂斯黑德铁路重新开通，提高了走廊速度。伦敦正在努力应对拥堵和高昂的土地成本，但在电动货运自行车飞行员和屋顶无人机测试台方面却处于领先地位。曼彻斯特和伯明翰整合内陆集装箱流量；有轨电车的延伸改善了通往市中心的最后一英里。尽管排队时间存在 4-55 小时的波动，但东南部仍负责管理多佛尔和英吉利海峡隧道货运。

苏格兰是增长最快的地区，到 2030 年复合年增长率为 4.90%，这得益于格兰奇茅斯港 381 万美元的铁路容量升级和海上风力发电机组需求。格拉斯哥和爱丁堡是高地和岛屿的主要履行地，这些地区崎岖的地理位置需要多式联运解决方案。该地区的物流复兴与国家目标相一致，即到 2030 年将陆上风电增加一倍，从而创造超大型重载和异常负载流。

威尔士提供战略性物流以及通往爱尔兰的桥梁； M4 走廊的改进减少了拥堵并缩短了卡迪夫至伦敦的运输时间。霍利黑德港利用滚装运输来促进爱尔兰贸易。北爱尔兰在双重监管框架下运作，提高了海关的复杂性，从而巩固了熟悉英国和欧盟规则的现有企业的地位。可再生能源组件通过贝尔法斯特港抵达，然后分发到全岛，为专业索具和护航服务提供了利基机会。

竞争格局

英国的第三方物流市场较为分散。 GXO、MSC-Medlog、Kuehne+Nagel、DHL Supply Chain 和 DPD Group 合计占据行业收入的近 50%。 GXO-Wincanton 交易为 GXO 的欧洲网络增加了化学品、杂货和国防账户，并增强了自动化深度。 MSC 收购海运业务确保了内陆运输集团的海运量，加强了港口到门的控制。 Kuehne+Nagel 报告称，在将人工智能优化用于可再生能源项目后，2025 年第一季度收入增长了 15%。

新进入者在可持续发展方面向现有企业提出挑战。 HIVED 将其全电动车队定位为交钥匙零碳服务，并计划在伦敦、中部地区和曼彻斯特的枢纽安装兆瓦级充电器。通过将可生物降解包装与 Shopify 商家的当日交接截止时间相结合，Zendbox 在 2023 年实现了 300% 的增长。技术采用是主要战场；预计到 2030 年，85% 的仓库将实现自动化，34% 的物流企业将投资人工智能路线选择。合规性仍然是一条护城河：ISO 14001 和边境检查认证需要时间和资金，限制了较小的挑战者。

现有企业通过行业专业化实现多元化，进入冷链自动化、航空航天配套和报关平台，将客户锁定在更广泛的服务组合中。英国竞争与市场管理局对 GXO 与 Wincanton 合作的第二阶段审查表明监管机构对确保服务选择保持警惕。尽管如此，电动车队、机器人技术和财产税不断上升的资本支出有利于规模化企业，他们在多客户园区摊销投资。