内河货运市场规模和份额

内河货运市场分析

预计2025年内河货运市场规模为1173.2亿美元，预计到2030年将达到1464.9亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为4.54%。

各国政府正在加快实施交通方式转变政策，以减少道路拥堵和排放，托运人认识到驳船物流可以将端到端货运费用减少 14-18%，同时相对于卡车节省 50% 以上的燃料消耗。欧洲凭借其 41,000 公里的网络和成熟的政策支持来稳定需求，而亚太地区的基础设施繁荣正在将该地区定位为内陆水运市场的下一个增长引擎^{[1]Tom Cassauwers，“研究人员使用区块链和人工智能进行回收欧洲内陆水道，”phys.org}。由于炼油厂和化学品生产商依靠驳船进行安全、大批量的运输，液体散货在目前的运输量中处于领先地位，而干散货则在新兴经济体基础设施建设的支持下获得发展势头。从河流信息服务 4.0 到人工智能驱动的航程优化的数字化转型正在重塑运营效率并创造新的竞争优势。

全球内河货运市场趋势和见解

成本效率与公路和铁路

驳船可以使用卡车消耗的近五分之一的燃料来运输相同吨位的货物，这意味着碳定价暴露和运营成本的大幅降低^{[2]世界银行，“从公路转向河流，” worldbank.org}。随着柴油价格攀升以及政府扩大排放交易计划，水路运输所带来的经济差距不断扩大，吸引了更多散货托运人进入内陆水路货运市场。鹿特丹-杜伊斯堡等大运量路线表明，即使在考虑了碳排放影响后，碳调整的门到门费率也会削弱可比的道路服务。转运费用。由此产生的模式转变的上升可以从莱茵河相邻码头驳船停靠频率的上升中看出。到 2028 年，这些动态将继续为内河货运市场增添动力。

不断增长的大宗商品需求和工业产出

钢铁、水泥和能源转型矿物支撑着新兴经济体的持续增长，驳船船队提供了最具成本效益的方式来处理这些重型、低价值货物^{[3]工业部，“2024 年资源和能源季刊”，industry.gov.au}。中国耗资 700 亿元人民币的平卢运河和印度启动的 111 条国家级水道开辟了新的走廊，为内河船舶输送更多散装货物。即使欧洲煤炭需求下降，也被电池供应链中使用的镍、锂和铝土矿的迅速增长所抵消。作为重新因此，内河货运市场正在吸收增量吨位，否则这些吨位将会压垮公路和铁路网络。长途洲际商品模式，例如向亚洲钢厂供应澳大利亚铁矿石，同样为驳船运营商创造了持续的回程机会。

城市物流对微型驳船解决方案的需求

拥挤的城市街道和严格的排放区正在鼓励市政当局测试微型驳船试点以进行最后一英里的交付。阿姆斯特丹、巴黎和斯特拉斯堡的项目共同表明，未来十年内，多达一半的市中心包裹运输可能会从卡车转向水运。电动或氢动力小型驳船将货物卸载到河边微型枢纽的货运自行车上，减少噪音和颗粒污染，同时释放道路通行能力。早期采用者表示，在交通高峰时段，送货时间与公路快递公司相当。尽管码头可达性和调度仍然是障碍，但代表合法的设计模板和有利的市政激励措施正在加速部署。这些趋势为内陆水路货运市场注入了额外的运量多样性。

欧盟模式转变激励措施

欧洲互联互通基金投入大量资金用于水路现代化和多式联运，强化了布鲁塞尔到 2030 年将内陆运量提高 25% 的目标^{[4]CINEA，“交通基础设施”，cinea.ec.europa.eu}。英国的模式转变收入支持等补充计划为托运人选择驳船而不是卡车提供补偿，而即将到来的碳边界调整进一步使成本方程有利于低排放模式。总的来说，这些计划降低了船队更新和码头升级的投资门​​槛，增强了内河货运市场的竞争力。由于其他地区也采取类似措施框架，示范效应预计将波及北美和亚洲政策圈。

老化的船闸和大坝基础设施

美国近一半的船闸室已经超过其 50 年的设计寿命，而 Poe 船闸仍然是一个单点故障，如果关闭，可能会中断 5000 亿美元的年货运量。欧洲运河面临着类似的压力，促使荷兰和德国实施密集的维护计划。然而，资金滞后更换时间表过长，限制了吞吐量，并增加了停机风险。预测性监测工具可以延长结构的使用寿命，但无法完全抵消陈旧基础设施带来的容量上限。因此，基础设施的脆弱性在短期内影响了内陆水运市场的增长前景。

气候驱动的低水位波动

莱茵河、多瑙河和密西西比河的严重干旱定期导致载客率降低高达 50%，迫使轻载或运输方式转向铁路，成本高昂。预测表明，如果水文变异仍然不缓解，到 2050 年，航运业每年可能损失 100 亿美元。船舶针对浅吃水和基于卫星水位预测的动态航线重新设计提供了部分缓解。然而，长期的韧性取决于大规模的疏浚、河流工程和蓄水投资，其步伐将影响内河货运运输港口市场轨迹。

细分分析

按运输类型：液体散货领先市场份额

在满足严格安全和环境法规的专业罐驳船队的支持下，液体散货将在 2024 年占据内河货运市场份额的 37%。石油产品、化学品和生物燃料在货物结构中占主导地位，长期合同保证了驳船的稳定使用。该细分市场受益于基础设施共置，因为炼油厂和石化综合体聚集在通航河流沿岸，减少了对管道的依赖和卡车运输成本。双壳驳船和蒸汽回收系统等创新提高了排放标准的合规性，增强了客户对水运解决方案的偏好。

随着发展中经济体加大对干散货的需求，干散货预计将实现 4.8% 的复合年增长率（2025-2030 年），是内陆水运市场中最快的。对水泥、熟料和农产品的需求。船队运营商正在扩大料斗容量并采用自卸系统来缩短港口停留时间。然而，河流深度的变化需要适应性装载策略，有时会损害航行经济效益。集装箱运输和滚装运输细分市场仍然是利基市场，但分别随着电子商务的增长和区域汽车贸易的增长而稳步扩张。总体而言，多式联运集成和数字调度工具将释放所有运输类型的潜在容量。

按最终用户行业：化学品推动当前需求

到 2024 年，石油和化学品集群占内陆水运市场规模的 31%，反映出需要水基运输的危险液体数量巨大。严格的遏制和溢出响应标准促使托运人采用驳船解决方案，其中较大的包裹尺寸可最大限度地降低每吨成本。浓度为北美墨西哥湾沿岸和欧洲莱茵-鲁尔河沿岸的炼油厂凸显了内陆水道在原料物流中的战略作用。

消费品和零售业虽然规模较小，但在微型驳船计划的支持下，其复合年增长率（2025-2030 年）正以 4.1% 的速度增长（2025-2030 年）。零售商重视通过水路实现的可预测的送货时间和碳足迹减少。农业和食品继续依赖驳船进行粮食出口，特别是在收获旺季，铁路拥堵加剧。采矿业和冶金业维持对铁矿石和煤炭运输的基本需求，而能源转型正在推动驳船运输转向生物质和可再生燃料。总的来说，最终用户多元化可以保护内河货运市场免受任何单一部门周期性波动的影响。

地理分析

欧洲到 2024 年，其 25 个内河航运成员国的运输量将超过 1500 亿吨公里，占全球收入的 45%。莱茵-阿尔卑斯走廊仍然是大陆贸易的支柱，但过去几年的低水位事件暴露了其脆弱性。 NAIADES III 和 TEN-T 现代化等欧盟委员会计划为船闸升级和替代燃料船舶提供了大量拨款，以保障可靠性和脱碳目标。因此，市场参与者预计，到 2030 年，欧洲内河货运市场将实现稳定但适度的扩张。

亚太地区是增长最快的地区，在中国耗资 5450 亿元人民币（746 亿美元）的运河项目和印度推出 111 条国家水道的推动下，亚太地区的复合年增长率（2025-2030 年）达到 5.1%。印度内陆水道管理局已报告称，根据《2030 年海事愿景》进行疏浚和码头投资后，交通量实现了两位数增长。越南湄公河三角洲、印度多尼西亚的群岛走廊和菲律宾的岛间贸易也吸引了亚洲开发银行的捐助资金，这反映出人们对水运解决方案的信心不断增强。

北美在密西西比河和五大湖系统中保持着相当大的水量，但可靠性取决于对可追溯到 1930 年代的老化船闸和水坝的彻底检修。 《基础设施投资和就业法案》下的联邦资金已拨出数十亿美元用于内陆升级，但建设时间表延长至 2028 年之后，导致近期产能暴露。拉丁美洲和非洲市场仍处于新生阶段，但表现出巨大的上升空间，特别是在巴西的马德拉河和塔帕霍斯河以及尼日利亚的尼日尔走廊，那里的农产品出口商寻求更便宜的港口路径。总的来说，地理多元化使内河货运市场免受区域冲击。

近期行业发展

• 2025 年 5 月：田纳西州与 Ingram Marin 合作e Group 将在纳什维尔附近建造一个耗资 3000 万美元的多式联运河港，以缓解货运瓶颈并刺激当地创造就业机会。
• 2025 年 3 月：Mitsui O.S.K. Lines部署了世界上第一艘以氨为燃料的海岬型散货船和化学品船，标志着零碳推进领域取得了突破。
• 2025年3月：CMA CGM在越南订购了第一艘电动内陆集装箱驳船，预计从2026年起沿着180公里的西贡走廊运输耐克产品。
• 2024年1月：马士基和赫伯罗特成立了Gemini合作，联合 290 艘船舶，在 7 个贸易航线上实现 90% 的时间表可靠性。