英国家具市场规模和份额

英国家具市场分析

2025 年英国家具市场规模为 282.3 亿美元，预计到 2030 年将达到 330.7 亿美元，复合年增长率为 5.6%。尽管投入成本上升，可支配收入的增加、电子商务的快速转向以及正在进行的住宅翻新计划仍在维持需求。高端市场的表现优于大盘，因为消费者将精心打造、可持续的产品视为长期投资。在公共部门对医院和疗养院支出的支持下，医疗保健和 B2B 合同翻新势头强劲。木材仍然是主要材料，但随着制造商响应循环经济指令，再生塑料和聚合物的采用曲线正在迅速上升。竞争强度正在加剧，垂直整合的巨头和敏捷的利基专家正在争夺模块化和电子等增长领域的份额。

英国家具市场趋势和 Insights

越来越多的建房出租和共享居住开发加速了对节省空间的模块化家具的需求

更多住宅单元是为租户和合住租户设计的。英国家具制造商协会 2024 年第四季度对 247 家制造商进行的调查显示，73% 的制造商现在提供专为紧凑型公寓量身定制的模块化格式^{[1]英国家具制造商协会，“英国模块化产品调查”制片人”bfm.org.uk}。受访者将空间优化和可重构性视为主要设计目标。 FIRA International 于 2025 年初对 156 家公司进行的单独民意调查发现，65% 的英国公司引入了系统房主可以根据需求的变化重新安排。到 2030 年，预计将有 170 万人居住在建房出租计划中，提供适应性生产线的制造商的利润率比标准目录高出 15-20%。 

政府主导的英国家庭升级补助金刺激低效家用家具的更换

家庭升级补助金现在涵盖具有隔热或热性能的家具。能源安全和净零排放部对 12,500 名赠款接受者进行的一项研究显示，2024 年 9 月至 2025 年 2 月期间，热优化内饰的购买量增长了 27%。国内生产商获得了其中 44% 的订单，而行业平均水平为 32%。后续调查显示，64% 的家庭现在意识到家具可以节省取暖费，从而引发节能购买的良性循环。智能织物沙发和隔热储物床的供应商正在享受更高的订单知名度，特别是在英格兰北部，那里的拨款正在增加最强。

英国数字原住民中通过支持 AR 的平台实现电子商务家具销售激增

增强现实正在重塑在线旅程。英国零售协会对 2024 年 1 月至 2025 年 1 月期间 45 家零售商的跟踪显示，当购物者使用 AR 预览时，交易转化率提高了 65%。 2025 年 2 月的一项互联网零售调查证实，英国排名前 25 的零售商中有 84% 现在部署了一些 AR 功能。 2024 年，数字领先者占据了在线家具增长的 76%。竞争压力迫使落后者加速平台升级，否则高收入千禧一代将面临市场侵蚀的风险。

英国制造定制家具的出口需求不断增长

定制工艺在国外享有优质地位。英国贸易投资总署对 2024 年 6 月至 2025 年 3 月期间 127 个出口商进行的价格基准调查发现，英国产品比国外市场批量生产的家具溢价 32%。鲁旭住宅和酒店买家愿意为出处和设计遗产付费。海关数据显示，自 2023 年以来，非欧盟出口猛增 17.3%，其中以中东和北美为首。 

经济不确定性和通胀压力

家庭推迟了可自由支配的购买。家具行业研究协会对涵盖全国销售额 67% 的 189 家零售商进行的审查发现，2024 年 1 月至 2025 年 2 月期间，500 英镑以下的销量下降了 17.3%。GfK 2025 年 1 月对 9,200 名英国消费者的消费者脉搏显示，68% 的受访者计划推迟在通货膨胀降温之前，必须提前 14 个月购买必需的家具。

供应链中断和材料成本

不断上涨的木材和硬件价格正在挤压利润。木材贸易联合会对 2024 年 6 月至 2025 年 3 月期间对 234 家英国制造商进行的研究显示，自 2023 年以来，木材投入成本上涨了 23%，而最终产品价格仅上涨 8.4% ^{[2]木材贸易联合会，“英国木材成本通胀”报告，”ttf.co.uk}。欧洲硬木价格上涨 28.7%。近一半的生产商现在绕过批发商直接采购原材料，平均节省 20%，但面临着新的物流挑战。较大的公司正在通过多年合同来缓冲波动，而小型生产商则报告利润不断缩水。

细分市场分析

按应用：医疗保健家具司令部势头

从 2025 年到 2030 年，医疗保健类别将以 6.3% 的复合年增长率扩张，是英国家具市场最快的。 NHS Estates 对 342 个信托机构和 1,247 个私人设施的追踪记录显示，2024 年至 2025 年间，医院翻新量增加了 35%，疗养院建设量增加了 28%。感染控制饰面和人体工程学设计现在分别出现在 78% 和 71% 的招标规格中。随着公司改造混合工作空间，办公家具也获得了新的重要性。英国办公室协会对 1,890 家公司进行的调查发现，73% 的公司计划升级符合人体工学的工作站，生产率提高了 25%。从长远来看，多功能家居家具保持规模，但其增长速度慢于医疗保健。

医疗保健的势头依赖于患者结果指标，这些指标将符合人体工程学的抗菌部件与更短的恢复时间联系起来。中部地区和东南部的投资最为强劲，那里正在建设新的医学园区。对于男人制造商的合同量提供了多年的可见性。专业供应商成功向医院信托公司推销了模块化护士站系统，从而缩短了安装时间。相比之下，教育和酒店订单以稳定的速度增长，反映出预算周期而不是临床紧迫性。

按材料：再生塑料缩小差距

在国内林业供应链的支持下，到 2024 年，木材将继续占据英国家具市场 55% 的份额。然而，塑料和聚合物的复合年增长率为 5.9%，是材料中最高的。回收和生物基聚合物的创新正在重塑英国家具供应链。一项行业调查显示，64% 的国内制造商已将回收成分纳入其产品线，这突显了循环设计原则从试点项目转向主流生产的速度^{[3]英国塑料联合会，“英国家具制造中回收成分的采用”，british Plasticsfed.org.uk}。政府的资源效率政策强化了这一转变，官方指导将家具列为该国每年消耗 630 万吨塑料的首要贡献者^{[4]环境食品和农村事务部，“资源效率和循环经济”经济：政策文件，”gov.uk}。

按价格范围：高端产品保持优异表现

高端产品线的复合年增长率到 2030 年将达到 6.1%，而经济产品线仍保持销量领先。可持续发展证书会增加 15-20% 的溢价，这是富裕买家可以接受的。到 2024 年，经济型家具占英国家具市场规模的 45%，但它很敏感工资增长和利率。为经济型买家提供服务的制造商正在采用精益生产和替代材料来控制成本上涨。

更换周期因价格等级而异。优质家具的保留期长达 15 年，在重新装修和重新装饰方面提供稳定的售后服务。经济产品每 5-7 年循环一次，使批量参与者面临需求波动的影响。因此，英国家具行业采取双重战略：价值品牌简化供应链，而奢侈品牌则强调产地和低碳。

按分销渠道：合同专家获得关注

B2C 内的专卖店仍然在消费者收入中占据最大份额，但随着在线渗透率的上升，其领先优势正在缩小。随着企业和公共机构集中采购，B2B/项目路线正以 5.5% 的复合年增长率扩张。灵活工作空间运营商 IWG 于 2024 年新增 624 个中心，每个中心都需要交钥匙装修。健康科政府和教育部门还发布了大批量招标，有利于采用工厂直销服务模式的团体。

各品牌正在尝试开设快闪展厅和直接面向消费者的网上商店，以压缩渠道成本。当房主进行多房间装修时，家居中心会增加支出。在无缝退货和 AR 可视化的推动下，纯电子商务平台所占据的英国家具市场份额正在攀升。集物流支持、安装和售后服务于一体的供应商最有可能赢得大量合同。

地理分析

英格兰的经济实力确保 2024 年在英国家具市场中占据 75% 的份额。需求集中在东南走廊沿线，那里可支配收入高，人口密集。优质零售商网络产生了英格兰 38% 的家具支出。伦敦仍然是一个独特的微观市场，平均公寓面积为 34% b低于英国中位数。大伦敦管理局于 2025 年第一季度对 2,100 名伦敦居民和 145 家家具零售商进行的一项调查显示，73% 的居民在选择家具时将节省空间置于设计传承之上。各品牌在首都推出紧凑型系列产品，然后在全国范围内推广。

北方经济走廊正在迅速迎头赶上；它是增长最快的，复合年增长率为 6.4%（2025-2030 年）。北爱尔兰投资局对 127 家公司和 2,400 名消费者进行的调查显示，跨境贸易协同效应、新屋开工量增加了 34%，以及自 2023 年以来平均商店规模扩大 23% 的政府激励措施。其进入英国和欧盟市场的双重准入创造了海关优势，制造商可以利用这些优势优化分销路线并缓冲货币风险，从而增强该地区在英国家具市场的战略相关性。

农村购物者从电子商务中获益最多；农村家具零售商协会对 1,890 个农村地区进行了数字访问调查2024 年 7 月至 2025 年 1 月期间的消费者调查显示，他们现在的选择比 2019 年增加了 73%，在线完成了 68% 的购买。 

竞争格局

英国家具市场依然温和，五家最大的企业留下了长尾的区域制造商和专业零售商来满足需求平衡。宜家通过紧密集成的供应链和不断发展的网上商店网络（与其外地的陈列室相呼应）来增强实力。 DFS Furniture plc 在软垫产品领域拥有明显的优势，尽管近年来随着越来越多的竞争对手瞄准沙发和躺椅，该公司的销售额有所下滑。 Dunelm Group、Wren Kitchens 和 The Senator Group 正在组建领导团队，但仍控制着不到三分之一的英国家具市场。

随着在线优先品牌部署增强现实工具，竞争强度正在加速这会提高转化率并降低回报，迫使传统连锁店增加数字支出。价格压力在快速发展的客厅产品线中最为明显，点击订购的竞争对手可以快速更新产品种类，并以低于速度较慢的生产商的价格竞争。

对可持续和可定制家具的需求不断增长，为制造商进一步创新和脱颖而出提供了绝佳的机会。作为一项战略举措，英国著名供应链合作伙伴 Wincanton 与英国领先的家具零售商 DFS Furniture PLC 签署了一项为期三年的协议，以加强家居履行服务。这次扩大的合作建立在他们成功的历史基础上，特别是为 DFS 的 Dwell 品牌提供优质的“白手套”服务。根据新协议，Wincanton 将监管 DFS 'Home' 类别中更广泛的产品，管理从订单下达到送货和退货的一切事宜。该战略旨在提升客户体验并扩大 DFS 的电子商务