英国电商物流市场规模及份额

英国电商物流市场分析

英国电商物流市场规模预计到2025年为207.6亿美元，预计到2030年将达到277.6亿美元，预测期内复合年增长率为5.94% （2025-2030）。现在的增长更多地来自于路线优化、仓库自动化和英国脱欧后网络重组等效率举措，而不是大流行时期的销量激增。跨境流动仍然至关重要，因为荷兰运输公司在海关的时间仍然超过 4 小时，这促使欧盟到英国建立新的履行中心以减少过境摩擦。劳动力短缺，HGV 司机比 2019 年减少了 49,000 名，导致工资上涨至 12%，并加速了机器人在大型设施中的推广。最近于 2025 年 5 月宣布的 DHL 与 Evri 合并增加了前所未有的包裹规模，而阿波罗 27 亿英镑的私募股权投资证明了这一点。Evri的追逐，证实了人们对英国电商物流市场的长期信心。供应方面的限制，特别是英格兰东南部的规划限制，使仓库租金保持在高位，同时刺激了土地稀缺的一级城市的混合用途物流项目。 

英国电子商务物流市场趋势和见解

英国消费者对当日和次日送达的期望不断扩大

当日包裹的增长速度到 2030 年，即使涉及更高的路线复杂性和更高的成本，皇家邮政仍可提供可行的快速服务所需的密度，自 2025 年 1 月以来，与 YEEP! 合作，在超过 21,000 个地点提供了包裹储物柜。网络升级减少了首次交付失败的情况并保留了利润。较小的快递公司难以满足这些服务水平，DHL 与 Evri 的合作凸显了这种不平衡，该合作将快递规模与优质货车运力结合在一起。车辆创新仍在继续，ELM Mobility 部署了专为狭窄的城市街道设计的价值 25,000 英镑（33,604.8 美元）的电动四轮车，同时仍运载完整的欧洲托盘。食品和饮料受到直接推动，因为 30 分钟内的杂货任务依赖于靠近购物者的密集、快速的配送环。

脱欧后欧盟至英国跨境配送中心的蓬勃发展

脱欧引入了新的海关检查，但也激励欧盟零售商在英国持有本地库存。在英国卖家关注欧盟在线非食品市场的推动下，跨境出境物流目前复合年增长率为 8.1%。新的计算机化交通系统第 5 阶段于 2025 年 1 月投入使用，允许移动参考号取代纸质文件这可以节省时间，但荷兰航空公司的边境排队平均时间仍为 4 小时^{[1]HM Revenue & Customs，“新计算机化交通系统第 5 阶段指南”GOV.UK，gov.uk}。在英吉利海峡隧道附近和北爱尔兰建立保税枢纽的提供商比依赖在线清关的竞争对手获得了时间优势。自动化供应商报告称，由于复杂的跨境合规性推动了对高通量分拣设备的需求，因此询价激增。

中小企业 D2C 品牌利用在线市场快速增长

市场参与使小型企业绕过传统批发渠道，直接与海外买家建立联系。这一转变将 C2C 包裹量的复合年增长率推至 7.7%。然而，35,000 名英国卖家提出了 10 亿英镑（13.4 亿美元）的集体索赔，指控“黄金购物车”中存在市场偏见，促使英国公司竞争和市场管理局的监督。自 2019 年以来，DHL 电子商务的欧洲 B2C 交易量增长了 45%，凸显了承运商网络如何扩大可变、低 SKU 订单的容量。从品牌包装到退货处理的增值服务同步增长，因为中小企业品牌外包履行需要保持轻资产。

加速仓库自动化采用，以抵消英国劳动力短缺

仓储公司面临持续的司机短缺和司机年龄中位数为 51 岁的问题，年工资上涨 12%。 Ocado 的卢顿站点说明了这一反应：数百辆自动驾驶车辆已经挑选了 15% 的商品，管理层的目标是在三年内实现 70% 的自动化。英国在机器人研究方面排名全球第一，为国内集成商提供了质量优势，但规模经济仍然有利于交钥匙进口。 AutoStore 的紧凑型 Pio 平台赢得了希望分担资本支出风险的中型 3PL 的合同。自动化浪潮主要有利于仓储和履行线，尽管存在人员缺口，但仍需要维持截止纪律。

长期司机短缺和高工资通胀在英国物流业

承运人的薪资现在直接与建筑和公用事业公司争夺稀缺的职业司机。自 2024 年以来，广告薪资上涨了 21%，削弱了长途航线的成本竞争力^{[2]David Wells，“2025 年英国司机短缺报告”，物流英国，物流.org.uk}。一些运营商降低服务频率或限制距离半径以保留利润，间接限制了英国电子商务物流市场的可实现规模。跨境专家感到压力最大，因为海关文书工作需要经验丰富的操作员。由大型 3PL 资助的驾驶员学院标志着一个长期解决方案，但近期容量仍然依赖于加班和代理劳动力，从而降低了准时绩效指标。

拥堵的城市道路网络提高了最后一英里的成本

伦敦市中心的平均货车速度在高峰时段徘徊在 10 英里/小时左右我们的做法迫使快递员每天安排多趟路线，从而提高了每站的成本。英国物流协会发起活动，要求加强货运通道进入公交专用道，以稳定生产力。电动四轮车等微型交通试验显示出前景，但需要新的路边装载规则。没有路线优化软件的小型快递公司仍然面临着不成比例的拥堵费风险，从而推动市场走向整合。零售商的应对措施是增加储物柜网络、将部分城市交接转移到顾客提货，以及减少路边停留时间。

细分分析

按服务分类：交通运输主导地位推动自动化投资

交通服务贡献了 2024 年收入的 68.1%，凸显了其在英国电子商务物流中的核心作用市场。公路运输仍然是主力，因为它可以在紧张的交货时间内提供门到门的服务。铁路已开始削减成本受到最近提议的运费回扣的鼓励，在连接伦敦圣潘克拉斯与英吉利海峡隧道的航线上实施了^{[3]铁路和公路办公室，“货运改革咨询：英吉利海峡隧道使用费”ORR， orr.gov.uk}。皇家邮政将航班减少至每天 18 班后，航空货运量有所下降，但航线合理化提高了资产利用率并减少了二氧化碳排放。 

包括标签、配套和定制包装在内的增值产品线到 2030 年将以 7.5% 的复合年增长率快速发展。该细分市场因需要品牌拆箱和 SKU 个性化的中小企业 D2C 订单不断增长而蓬勃发展。随着自动化的普及，中型 3PL 部署可扩展的分拣系统来支持这些专门的流程。这些动态支持了高于普通运输的价格溢价，并使曾经仅依赖微利运输的承运商的盈利状况多样化。

作者：Business 模型：B2C 领导力面临 C2C 颠覆

B2C 运输在 2024 年占据主导地位，占 72.5% 的份额，反映出根深蒂固的零售平台和全渠道商店网络稳定了销量。可预测性可以实现城市和乡村之间的路线平衡，这是盈利的重要杠杆。 

随着消费者优先考虑可持续性和预算价值，在电子商务和点对点应用程序的推动下，C2C 包裹正以 7.7% 的复合年增长率增长。物流提供商将专为单件物品流定制的提货送件 (PUDO) 解决方案商业化，抵消了上门取货的成本。 B2B 需求保持稳定，但数字采购门户模糊了传统边界，将一些 B2B 流量折叠到混合网络通道中。

按目的地：国内实力与跨境创新的结合

2024 年，国内托运将在英国电子商务物流市场规模中保持 84.8% 的份额，这得益于提供可重复的最后一英里的密集人口集群密度。国内网络从全渠道零售商那里获利，这些零售商将商店用作迷你仓库，并大幅降低了送货失败率。 

跨境出境货运呈现出最活跃的轨迹，复合年增长率为 8.1%，这是由于英国卖家不顾海关障碍瞄准欧盟买家的推动。 NCTS 第 5 阶段的推出减少了纸张处理，但拥有保税枢纽的承运商仍然享有交货时间优势。入境跨境流量受益于欧盟品牌在英国境内存货，以缓冲脱欧后的关税，并在次日到达英国购物者。

按配送速度：标准服务、平衡增长、加速

标准 3-5 天选项控制了 2024 年销售额的 52.4%，这反映出消费者持续愿意用速度换取免费送货。联合卡车运输可降低公里成本，并在燃料波动的情况下保持利润。 

由于快时尚和杂货公司承诺近乎即时的服务，当日包裹的复合年增长率为 9.6%。网络规划师我们依靠微型配送中心和扩大的储物柜网格来避免交通瓶颈。次日达继续主打中档产品，而经济型 5 天以上套餐则迎合对价格敏感的农村地区。

按产品类别：时尚领导力推动食品创新

时尚和生活方式占据了 26.7% 的份额，这得益于较高的平均购物篮价值和根深蒂固的在线购买习惯。由于服装产生两位数的退货率，退货处理已成为不可或缺的一部分，导致运营商完善逆向物流路径以保护利润。 

食品和饮料的复合年增长率高达 10.1%，这要归功于暗店和快速商业模式，可保证 30 分钟内冷藏配送。这些流程需要冷链货车和温度稳定的包装，这增加了复杂性，但会产生高额费用。电子产品、家具和个人护理包裹均提供定制处理规则，扩大了专业 3PL 服务的范围。

按一线城市划分：一级城市集中推动二级市场扩张

截至 2024 年，以伦敦、曼彻斯特和伯明翰为首的一级城市占据了 63% 的收入，因为人口密度支撑着路线密度。土地稀缺促使在同时设有办公室或公寓的混合用途街区内建立多层仓储和拣选站。 

由于光纤连接的改善刺激了电子商务的采用，二级中心的复合年增长率为 6.3%。较低的租金允许大型履行中心为区域辐射提供服务，从而缓解一级核心内部的拥堵。三级区域仍然是利基市场，通常处理符合当地人口统计特征的户外设备等专业商品。

地理分析

在伦敦的经济影响力和 M1/M6 走廊的配送骨干的推动下，英格兰占 2024 年营业额的 87.5%。然而，M25 公路附近的限制性规划导致空置率紧张，导致租金上涨提升，将新容量推向北安普敦郡和东米德兰兹大型公园。当局容忍混合用途物流，以保持城市活力，同时满足消费者对快速交付的需求。 

苏格兰虽然规模较小，但利用格拉斯哥-爱丁堡轴线为中央地带提供服务，并充当连接北欧的跳板。可再生能源的可用性为低碳仓储开辟了前景，与国家的净零排放路径保持一致。偏远高地仍然需要定制牛奶运行时间表，保留小众农村运营商的作用。 

威尔士和北爱尔兰使地图更加完善。威尔士受益于爱尔兰海过境点，并为英格兰西部提供了超载能力。北爱尔兰的复合年增长率为 7.9%，表现出色，因为其议定书地位为英国和欧盟提供了特权、无摩擦的贸易。承运商部署混合车队在爱尔兰海运送货物，而贝尔法斯特附近的新交叉转运则简化了流程

竞争格局

2025 年 5 月 DHL 与 Evri 合并创建了一家每年能够清理 10 亿件包裹的企业后，该行业目前倾向于适度集中。尽管成本不利，阿波罗早些时候对 Evri 的收购证实了机构的信心。 

以技术为中心的战略占主导地位。 Ocado 的内部机器人目前可处理 15% 的拣货，目标是在三年内处理 70%，从而减少每个订单的劳动时间。初创企业利用空白空间：ELM Mobility 为狭窄的城市车道扩展了电动四轮车，而 InPost 收购 Yodel 则扩大了其户外储物柜的足迹，使其成为英国第三大快递公司。 

跨境专业化是另一个优势。早期投资福克斯通和拉恩保税码头的供应商将海关痛点转化为服务溢价。乌尔巴微观履行释放了最后一英里的敏捷性，但需要数字孪生和基于人工智能的分配来证明市中心租金的合理性。顶层之下仍然存在碎片化现象，54,000 家主要是微型运营商向寻求区域毛细血管的集成商提供收购目标。