中东和非洲货运和物流市场规模和份额分析
中东和非洲货运物流市场分析
2025年中东和非洲货运物流市场规模预计为3050.7亿美元，预计到2030年将达到4009.9亿美元，预测期内复合年增长率为5.62% （2025-2030）。
增长前景源于该地区连接亚洲、欧洲和非洲的关键地位，加上红海航运中断引发的大量基础设施支出和永久性运力升级。电子商务的扩张、新的多式联运走廊的推出以及冷链需求的激增增强了基准吨位和每批货物的产量。主权财富基金、自由贸易协定和数字货运平台增强了竞争强度，同时缓解了地缘政治波动。最大限度地提高网络密度、技术采用和可持续实践的运营商将获得巨额回报ns.
主要报告要点
- 按物流功能划分，货运在 2024 年占据中东和非洲货运物流市场份额的 59.66%，而快递、快递和包裹的复合年增长率最快，到 2030 年将达到 5.73%。
- 按快递、快递和包裹服务类型划分，国内递送控制着 67.88% 的市场份额。到2024年，中东和非洲货运和物流市场规模将扩大，而国际服务到2030年复合年增长率将达到5.77%。
- 从货运代理模式来看，2024年海运和内陆水路占中东和非洲货运和物流市场份额的53.26%，预计2025年至2025年该细分市场的复合年增长率将达到5.80% 2030年。
- 按货运量计算，到2024年，公路将占中东和非洲货运物流市场规模的41.29%；预计同期海上和内河航道将以 5.65% 的复合年增长率增长。
- 按仓储和仓储类型划分，非温到2024年，重新控制的设施将占据中东和非洲货运和物流市场87.55%的份额；到 2030 年，温控存储将以 5.69% 的复合年增长率增长。
- 从最终用户行业来看，批发和零售贸易占 2024 年收入的 34.39%，而制造业预计到 2030 年将以 5.73% 的复合年增长率增长。
- 从地理位置来看，沙特阿拉伯占 2024 年收入的 6.90%，而阿拉伯联合酋长国的增长速度为到 2030 年，复合年增长率为 5.75%。
中东和非洲货运和物流市场趋势与见解
驱动因素影响分析
| E-C电子商务繁荣和跨境零售 | +1.2% | 全球，阿联酋和沙特阿拉伯领先 | 短期（≤ 2 年） |
| 大型投资多式联运物流基础设施 | +1.8% | 阿联酋、沙特阿拉伯、卡塔尔，并溢出到埃及和尼日利亚 | 中期（2-4 年） |
| 自由贸易协定和自由贸易协定的增长新兴贸易走廊 | +0.9% | 全球，尤其是非洲大陆自由贸易区成员国和海湾合作委员会国家 | 长期（≥ 4 年） |
| 医药冷链需求和易腐食品 | +0.7% | 阿联酋、沙特阿拉伯、南非、尼日利亚 | 中期（2-4 年） |
| 仓库自动化抵消劳动力短缺 | +0.6% | 阿联酋、沙特阿拉伯、卡塔尔、科威特 | 短期（≤ 2 年） |
| 快速采用数字货运平台和实时可见性工具 | +0.5% | 全球，海湾国家更快采用 | 短期（≤ 2 年） |
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电商热潮与跨境零售
跨境电商提振最后一公里配送到 2030 年，国内 CEP 覆盖了 67.88% 的流量，而国际 CEP 的复合年增长率为 5.77%。物流提供商正在扩展连接杰贝阿里港和阿勒马克图姆国际机场的自动分拣中心和多承运商 API。海湾运营商部署人工智能路由并与当地大学合作，以填补数字人才缺口。全渠道零售商需要整合仓储、点击取货和送货上门的综合履行，将货量转向快递网络。
对多式联运物流基础设施进行巨额投资
沙特阿拉伯在 2030 年之前为港口、机场和铁路预留了 1,333 亿美元，其中包括 NEOM 港口计划于 2026 年推出的第一台全自动起重机[1]Reem Walid，“沙特阿拉伯如何重塑交通基础设施阿拉伯新闻，arabnews.com。DP World 的 25 亿美元计划和创纪录的 2024 年收入 200 亿美元标志着私人资本的深入参与。自动化和可再生能源整合压缩了停留时间并改善了成本曲线，重塑了转运竞争力。
药品和易腐物品的冷链需求
温控仓储增长复合年增长率为 5.69%，超过干仓储。Kuehne + Nagel 通过收购 Morgan Cargo 加强了南南易腐货物航线，该公司每年运输 40,000 吨空运货物和 20,000 TEU 海运货物[2]Peter Shaw-Smith，“Kuehne+Nagel 收购南非货运代理公司”，Seatrade 海事新闻，seatrade-maritime.com。符合 GDP 的设施、物联网传感器和太阳能制冷机符合制药指南非洲和海湾地区的货物和粮食安全优先事项。
数字货运平台和实时可见性工具的快速采用
迪拜海关的区块链试点和非洲的 TWIN 贸易平台支持无纸化清关[3]迪拜海关，“迪拜海关推出支持区块链的跨境平台”，dubaicustoms.gov.ae。 Kuehne + Nagel 的 Seaexplorer 实时绘制船舶位置和港口拥堵情况，在曼德海峡中断期间提供备用航线。预测分析和生成人工智能提高预测准确性并降低管理成本，奖励轻资产数字中介机构。
限制影响分析
| 道路、铁路和港口基础设施参差不齐 | -1.1% | 撒哈拉以南非洲地区，对海湾国家影响有限 | 长期（≥ 4 年） |
| 复杂的海关规则和边境延误 | -0.8% | 全球，尤其影响跨境贸易 | 中期（2-4 年） |
| 红海/苏伊士咽喉点中断 | -0.6% | 全球航线，临时但重复 | 短期（≤ 2 年） |
| 司机短缺和本地化政策 | -0.4% | 沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、科威特 | 中期（2-4年） |
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公路、铁路和港口基础设施不平衡
基础设施差距提高了依赖沿海门户的非洲内陆经济体的物流成本。非洲开发银行将道路密度差异和公共用户海洋资产资金不足视为持续存在的瓶颈[4]非洲开发银行，“2025 年非洲基础设施状况报告”，afdb.org。 PPP 走廊和通行费融资框架吸引了有限的私人采矿路线之外的资本。少数几个枢纽的运力集中，加剧了天气或劳动力停工的脆弱性，阻碍了内陆市场的渗透。
红海/苏伊士咽喉点中断
尽管 2025 年 1 月停火取得进展，曼德海峡交通量仍然低迷，保险公司对过境收取风险附加费。好望角周围的改道使 2024 年全球标准箱英里需求增加了 21%，导致运价上涨并导致船舶供应紧张。航线部署海空模式转换和库存缓冲，但安全不确定性仍然给长期运力规划蒙上阴影。
细分分析
按最终用户行业：制造业推动未来增长
批发和零售贸易贡献了 2024 年收入的 34.39%，而制造业的复合年增长率最快为 5.73%到 2030 年，本地化和工业园区将激增。石油、天然气和采矿业物流规模依然庞大，受到消费者的支持商品流动和能源安全支出。建筑物流利用基础设施大型项目，农产品运输在粮食安全战略下扩大。
尼日利亚耗资 200 亿美元的奥吉迪本工业园区凸显了对专业重型起重和项目货运服务的需求。准时化生产需要同步入库物料流，从而提高对实时跟踪和预测库存分析的需求
按物流功能：快递服务推动市场演变
2024 年，货运将保留中东和非洲货运和物流市场 59.66% 的份额，而到 2030 年，快递、快递和包裹将以 5.73% 的复合年增长率引领增长。公路散货仍然是基础。限时包裹抓住了电子商务的顺风车。货运代理和仓储稳定增长，温控仓储利润丰厚。 “其他”活动中技术驱动的增值服务迅速扩展，满足了需求或端到端数字编排。
国际集成商承诺为中心提供九位数的资本支出，而 Aramex 利用 ADQ 支持来巩固区域份额。机器人和人工智能库存工具扩大了海湾仓库的生产力差异，创建了在单一界面下融合包裹投递、交叉转运和转发的平台。
按快递、快递和包裹：国际增长速度超过国内
国内 CEP 在 2024 年占据 67.88% 的份额，但国际 CEP 的复合年增长率为 5.77%（2025-2030 年），跨境电商、B2B紧急出货量上升。阿联酋和沙特阿拉伯成熟的国内网络引导运营商建设泛海湾合作委员会和非洲内部的航线。海关的复杂性为拥有自动清关系统的提供商提供了优势，该系统可以预先提交清单并减少边境停留。
网络扩展需要专用网关、保税走廊和监管合作伙伴关系。成功的 CEP 公司融合了国内市场防御具有跨境规模，需要对合规团队和数字文档进行大量投资。
按仓储和仓储：温度控制带来溢价增长
2024 年非温控棚屋占据 87.55% 的份额，但随着制药和易腐品推动专业需求，冷库的复合年增长率（2025-2030 年）将增长 5.69%。可再生能源冷水机组和物联网监控可帮助运营商满足 GDP 合规性和 ESG 目标。自动存储和检索系统减少了两种设施类型的拣选错误和劳动力成本。
海湾合作委员会政府将物流区的土地、公用事业和海关激励措施捆绑在一起，以吸引第三方供应商。配送中心从静态仓库发展成为微型配送节点，将存储、订单处理和最后一英里调度结合在一个屋檐下。
货运：尽管公路占主导地位，但海运路线仍占优势
2024 年公路运输仍占 41.29% 的份额，但海运和内陆水道也有所增长通过扩大泊位、深水吃水和绿地航线，复合年增长率为 5.65%（2025-2030 年）。空运提供关键备件和高科技货物；在南非和摩洛哥电网之外，铁路仍处于萌芽状态。管道物流支撑着能源流动，稳定了专业化的中游收入。
DP World 收购 bp 的南部非洲卡车运输部门展示了连接港口与内陆仓库的多式联运一体化。采矿中基于性能的卡车组合可减少 54% 的行程和燃油消耗，而港口区自动卡车飞行员则在受控环境中测试电动拖运。
货运代理：海事服务引领多式联运集成
2024 年，海洋和内陆水道占据 53.26% 的份额，到 2030 年将推动货运代理以 5.80% 的复合年增长率增长，反映了港口现代化和替代路线红海后的破坏。航空货运保留了高价值的利基市场，而公路铁路货运则支持矿产和工业走廊。钍随着港口吞吐量的加速，中东和非洲的海运货运和物流市场规模预计将扩大。
CEVA 与 Almajdouie 的合资企业确保了沙特的监管知识，而 Kuehne + Nagel 的 Morgan Cargo 交易则打开了东部和南部非洲的易腐烂货物市场。具有实时可见性、自动化提单和预测预计到达时间的数字市场可增强客户保留率。
地理分析
沙特阿拉伯在 2030 年愿景物流集群和 1,333 亿美元多式联运的支撑下，到 2024 年占据中东和非洲货运和物流市场 6.90% 的份额资本支出。 NEOM 港口的自动化起重机和铁路延伸缩短了停留时间并扩大了腹地范围。绿色氢项目增加了专门的散装运输，并创建了有利于综合供应链合作伙伴的出口工作流程。
阿拉伯联合酋长国与沙特的增长相匹配借助杰贝阿里的规模、阿勒马克图姆的腹舱容量和自由区税收优惠，复合年增长率为 5.75%（2025-2030 年）。阿联酋实体已成为非洲最大的投资者，将资本注入安哥拉、刚果和埃及的港口特许权，从而通过海湾枢纽拉回非洲的货物量。先进的数字贸易平台和有利的海关改革加快了清关时间，巩固了迪拜作为转运和履行枢纽的角色。
竞争格局
市场呈现碎片化。国际集成商（DHL、Kuehne + Nagel、DSV）与 Aramex、Gulf Agency Company 和 Almajdouie 等区域冠军展开竞争。 ADQ 于 2025 年 7 月收购 Aramex 控股权，这标志着主权国家有意打造区域规模领导者。
技术投资让领先者脱颖而出：DHL 为海湾自动化指定了 5.7 亿美元，而 Kuehne + Nagel 的 Seaexplorer 提供实时中断警报。药品冷链、电子商务履行和非洲内部快线领域仍然存在空白，高昂的合规成本阻碍了新进入者。
战略合资企业将本地市场准入与全球系统结合起来； CEVA-Almajdouie 的目标是沙特重工业，而 DP World 的 bp 卡车臂采购则将海上和内陆配送联系起来。较小的公司面临合并或专注于利基垂直行业的压力，例如危险品处理或逆向物流。
近期行业发展
- 2025 年 6 月：DHL 承诺在 2030 年之前投入超过 5.7 亿美元用于海湾网络升级和电子商务能力。
- 2024 年 11 月： Kuehne + Nagel 开始在迪拜 EZDubai 建设 23,000 平方米的电子商务履行和配送中心。
- 2024 年 11 月：Rhenus 在南非开设了价值 2300 万美元的仓库，建筑面积增加了一倍，达到 28,000 平方米平方米。
- 2024 年 10 月：GFH 与海湾仓储公司签署协议，将在利雅得、吉达和达曼建设 200,000 平方米的沙特 A 级设施。
FAQs
中东和非洲货运和物流市场目前的价值是多少？
市场规模为 3050.7 亿美元2025年。
到2030年预计市场增长速度有多快？
预计将扩大到4009.9亿美元复合年增长率为 5.62%。
哪种物流功能增长最快？
快递、快递和包裹服务正在以 5.62% 的复合年增长率发展。到 2030 年，复合年增长率为 5.73%。
哪些国家/地区的增长势头最高？
阿拉伯联合酋长国 2025 年至 2030 年复合年增长率为 6.90%。
哪个细分市场未来潜力最大？
在供应链本地化和产业多元化的推动下，制造业物流处于领先地位，复合年增长率为 5.73%。
尽管公路占主导地位，哪种运输方式正在扩大市场份额？
在港口容量扩大和新航线的推动下，海洋和内陆水道的复合年增长率最快为 5.65%。
