2025-2030 年阿联酋第三方物流市场规模和份额分析、增长趋势和预测

阿联酋第三方物流 (3PL) 市场分析

2025 年，阿联酋第三方物流市场规模预计为 51 亿美元，预计到 2030 年将达到 80.2 亿美元，预测期内复合年增长率为 9.48% （2025-2030）。

阿联酋作为欧洲、亚洲和非洲之间门户的角色、持续的基础设施支出以及有利于贸易的政策推动了阿联酋物流业的增长。随着全渠道零售、医药冷链和自由区制造的规模化，对综合物流平台的需求正在攀升。新的铁路线和扩大的机场容量正在收紧运输窗口，而区块链支持的海关流程正在缩短清关周期，提高了整个阿联酋第三方物流市场的服务期望。由于技术投资、资产战略和服务，竞争强度仍然适度。即使仓库租金考验着后来进入者的盈利能力，供应商的专业化也日益决定了供应商的差异化。

阿拉伯联合酋长国 (UAE) 第三方物流 (3PL) 市场趋势和见解

电子商务驱动的全渠道履行

次日送达的需求迫使 3PL 提供商将库存管理、提货包装和最后一英里运输融合在一起。 Kuehne + Nagel 在 EZDubai 的 23,000 平方米设施将于 2025 年上线，展示了保税走廊如何减少跨境包裹的海关停留时间[1]。 Expeditors 和 DP World 的类似投资增加了迪拜南部周围的专业建筑面积，加强了阿联酋 3PL 市场作为区域订单履行中心的地位。

自由区制造集群

国家工业园区和类似区域为出口商提供直接港口和航空通道，降低了处理成本。 Aldar Properties 和 DP World 计划在 NIP 建设一座占地 155 万平方英尺的甲级园区，面向 3PL、零售和电子商务租户，这标志着房地产业主和物流公司之间的更深入合作。作为生产回流广告万斯，阿联酋第三方物流市场受益于入境原材料和出境成品数量的增加。

制药冷链认证推动

更严格的温度测绘和可追溯性规则提高了对符合 GDP 的存储和运输的需求。 RSA Cold Chain 位于 JAFZA 的八室中心可在 -25 °C 的温度下处理 40,000 个托盘，满足严格的医疗保健标准。迪拜卫生局对医院和研究设施的投资计划加剧了对经过验证的分销的需求，从而提高了整个阿联酋 3PL 行业的服务溢价。

智能海关举措

迪拜海关的区块链分类账可实现托运人、承运人和监管机构之间的数据共享，从而减少重复文档[2]工作人员报告，“迪拜海关推出区块链平台以加速货物清关”，海湾新闻，gulfnews.com。实时货物状态提高了停留时间的可预测性，使 3PL 提供商能够轮换资产aster 并增强客户合同。

劳工改革下的司机可用上限

2023 年第 36 号联邦法令收紧竞争规则并提高透明度，间接限制外国劳动力流入。合格司机的减少导致雇佣成本上升，促使物流公司探索自动送货试点和基于人工智能的路线选择。在替代劳动力渠道稳定之前，阿联酋第三方物流行业的重资产车队将面临利润压力。

仓库租金上涨压缩利润

2024 年第一季度，迪拜工业租金上涨 14.3%，阿布扎比工业租金上涨 5.1%。要求溢价考验小型经营者。长期租赁和自有设施提供了缓冲，但阿联酋物流市场的新进入者可能会推迟扩张或成立合资企业，以减轻成本障碍。

细分分析

按服务类型：增值服务枢轴获得动力

增值仓储和配送在2024年带来最快的收入扩张预计到 2030 年复合年增长率将达到 10.0%。国内运输管理仍占阿联酋 3PL 市场规模的 44%，反映出电子商务最后一英里交易量的强劲。自 900 公里长的阿提哈德铁路网络连接所有酋长国以来，多式联运路线得到了改善，为供应商提供了更大的调度确定性，并促进了阿联酋物流业的整体增长。 

对保税仓储、轻型组装和退货处理的需求增加表明进口商更喜欢一站式外包。迪拜环球港务集团的温控设施与可见性软件集成，展示了专业的增值服务如何赢得医疗保健和新鲜食品领域的合同。随着越来越多的托运人签订捆绑协议，阿联酋 3PL 行业明显转向混合运输、存储和增值步骤的混合产品。

按最终用户行业：医疗保健上升

在 ADNOC 物流和服务增加近海船舶和自升式驳船的帮助下，能源和公用事业到 2024 年将占据阿联酋 3PL 市场份额的 26%。然而，在疫苗、生物制剂和需要规划冷链的临床试验流程的推动下，到 2030 年，生命科学和医疗保健预计每年增长 12.8%。随着消费者支出向线上转移，零售和电子商务紧随其后，增强了对快速履行节点的需求。 

政府的“3000亿行动”的目标是提高制造业产出，最终扩大工业货物流。电子及技术生产商还受益于数字经济战略，该战略旨在将数字 GDP 贡献增加一倍，扩大流经阿联酋 3PL 行业的零部件进口和成品出口。 

按物流模式：混合策略兴起

轻资产管理提供商占据当前收入的 41%，因为它们无需大量资本支出即可快速扩展。然而，混合运营商预计到 2030 年复合年增长率将达到 11.7%，因为他们会增加选择性仓储或温控资产来保护服务水平。 DHL Global Forwarding 收购 Danzas AEI Emirates，增加了 20 多个阿联酋设施，体现了这种转向部分所有权的转变。[3] 

在 GDP 合规性或高价值货物需要完全控制的情况下，重资产所有权仍然具有重要意义。 RSA Cold Chain 的新中心强调了在阿联酋第三方物流行业拥有专门的药品托运基础设施的必要性不能容忍温度变化。 

地理分析

迪拜的收入占 2024 年收入的 68%，以杰贝阿里港、阿勒马克图姆国际机场和保税电子商务走廊为支撑。耗资 350 亿美元的航站楼扩建最终将使每年的货运量达到 1200 万吨，旅客吞吐量达到 1.5 亿人次，从而巩固迪拜的主导地位。 EZDubai 和其他专用物流区不断吸引注重消费者速度的全渠道品牌。 

在能源、医疗保健和先进制造业的支持下，阿布扎比正在迅速实现多元化。 2024 年第一季度工业租赁登记量同比增长 9.0%，阿提哈德铁路与 ADNOC 的联合框架加速了 Al Dhannah 和哈利法港之间的散装和项目货物转运。医疗保健监管机构发布了针对重症护理运输的新指南，促使 3PL 对合规流动车队进行利基投资。 

阿联酋其他地区（包括沙迦、阿治曼、哈伊马角、富查伊拉和乌姆盖万）预计到 2030 年将以 11.5% 的复合年增长率扩大其阿联酋物流市场规模。较低的土地成本和全国铁路网络吸引了寻求具有成本效益的集运点的托运人。耗资 35 亿美元的 Al Mafraq-Al Ghuwaifat 高速公路等项目改善了公路运输的流动性，支持为迪拜港口或沙特门户提供服务的区域交叉转运设施。 

竞争格局

阿联酋 3PL 行业的特点是适度分散，全球集成商、区域冠军和利基专家共存。收购继续塑造定位：DHL 吸收 Danzas AEI Emirates 增加了运输专业知识和近 1,100 名员工，扩大了 DHL 在货运代理领域的足迹。 Kuehne + Nagel 的新电子商务仓库标志着持续的技术军备竞赛ogy 启用的全渠道容量。 

本地企业集团也影响行业结构。 ADQ 对 Aramex 股份的探索表明了主权支持的对整合最后一英里资产的兴趣，反映了区域物流一体化战略。与此同时，迪拜环球港务集团 (DP World) 的运力将于 2025 年突破 1 亿标准箱，证明了码头运营商与内陆物流捆绑时的影响力。 

技术仍然是一个决定性的战场。 Aramex 2024 年第三季度的收入增长了 18%，部分原因在于数据驱动的路线优化缩短了市区的送货窗口。区块链清关、仓库机器人和预测可见性工具现在对合同续签的影响不仅仅是价格。对于阿联酋中型第三方物流市场参与者来说，冷链药品、项目货物或逆向物流等利基专业化可以抵御全球现有企业引发的价格压缩。