韩国 IT 服务市场规模和份额

韩国 IT 服务市场分析

2025 年韩国 IT 服务市场规模为 299.2 亿美元，预计到 2030 年将以 12.38% 的复合年增长率增长至 536.3 亿美元。强大的政府数字平台战略，持续的 5G-AI投资和超大规模企业的进入支撑了这一强劲的发展轨迹。策略驱动的云迁移可验证安全标准并加速私营部门的采用。边缘和专用 5G 用例的快速扩展刺激了对低延迟平台的需求，而数据主权规则则提高了托管安全收入。离岸交付的增加弥补了当地人才短缺的影响，并支持了整个韩国 IT 服务市场的成本竞争力。随着 AWS、微软和谷歌获得国内认证并瞄准受监管的工作负载，竞争强度加剧，促使财阀子公司深化人工智能和行业垂直专业知识。^{[1]内政和安全部，《云计算服务使用和安全指南》，mois.go.kr}

韩国 IT 服务市场趋势和见解

公共部门数字平台云优先政策

到 2030 年强制将 10,000 个公共信息系统迁移到云原生架构，确保对系统集成和托管服务的多年需求。^{[2]数字平台政府委员会，“公共部门大规模AI介绍顾仅 2025 年就指定了 4300 亿韩元，加速了采购周期。三星 SDS 赢得了国民议会大数据平台和地方行政通用系统的高知名度合同，将其 2024 年云收入提高到 2.32 万亿韩元。公共部门安全框架迅速成为私营企业的事实上的标准，压缩了评估时间并刺激了整个韩国 IT 部门的更广泛采用FedRAMP 式的认证路径可加快供应商入职速度，而云迁移 KPI 的可见性会影响省级 IT 支出计划。}

MSIT 研发浪潮带来的 5G-AI 融合

MSIT 的 6253 亿韩元 K-Network 2030 计划资助下一代 6G 研究和即时 5G-AI 试点。^{[3]科学和信息通信技术部，“K-Network 2030 战略”msit.go.kr} KT 与 Micr 的联盟osoft 集成了专用 5G 切片和 Azure AI，用于智能工厂控制，展示了低延迟编排。诺基亚和 Megazone Cloud 展示了基于 AWS 的工业边缘解决方案，可将机器视觉分析的周期时间缩短至 25 毫秒以下。 Naver Cloud 增加了数据中心容量，以应对不断增长的推理工作负载，同时芯片级优化将功耗降低了 18%。这些融合项目培育了整个韩国 IT 服务市场对边缘咨询、站点调查服务和运营商级安全的特殊需求。

中小企业数字创新补贴

中小企业和初创企业部拨出 15.2 万亿韩元用于支持云和人工智能的采用，包括为每家公司提供高达 5000 万韩元的补助。补贴指南优先考虑制造业、物流和医疗保健中小企业，从而降低前期迁移成本。 LG 电子将其智能工厂解决方案组合定位为到 2030 年实现 1 万亿韩元的收入。 Naver Cloud 报告称，68% 的 CSAP 认证中小企业在其平台上运营，反映出每次部署的基础设施成本支持平均为 500 万韩元。中小企业采购周期的加快扩大了韩国 IT 服务市场的广度，并缓解了历史上对企业合同的过度依赖。

生成式人工智能本地化竞赛

Naver 的 HyperCLOVA X 实现了收支平衡，并获得了韩国银行的金融专业人工智能平台合同。作为回应，AWS 拨款 7.9 万亿韩元用于数据中心扩建，而微软和谷歌则推出韩语基础模型。国内电信公司组建主权云联盟来解决合规问题。这些举措扩大了基础设施的覆盖范围，减少了模型延迟，并使人工智能供应商的选择多样化。本地化生成人工智能核心促进从承保到临床决策支持等用例，加强国内知识产权并在韩国 IT 服务市场中锚定新的收入池ket.

高级云和网络人才严重短缺

韩国发展研究所预计五年内将短缺超过 50,000 名高级 IT 专业人员，其中只有 618 名专门从事人工智能领域的博士工程师。 FPT Software 的韩国子公司在 20 年间将国内收入提高了 65%22-2023 年，以低于当地平均水平 70% 的价格提供近岸人才。 Naver 提高了开发者薪酬方案，而 Mobile C&C 则推出了柬埔寨交付中心，以确保具有成本效益的员工。长期的稀缺会抬高整个韩国 IT 服务市场的工资费用并稀释项目利润。

超大规模价格战带来的利润挤压

CSAP 认证使 AWS、微软和 Google 能够竞标公共工作负载，迫使国内提供商将基础设施服务打折高达 40%。 Kakao 和 SK Telecom 以积极的促销活动作为回应，侵蚀了商品托管的盈利能力。独立 MSP 转向增值 DevOps 和 FinOps 咨询，但不断增加的云积分和回扣结构导致毛利率较低。持续的价格压力可能会推迟资本投资并减缓近期收入增长。

细分市场分析

按服务类型：云平台驱动数字化转型云和平台服务占 2024 年收入的 29%，凸显了韩国 IT 服务市场规模内向可扩展基础设施的结构性转变。托管安全服务虽然规模较小，但复合年增长率为 16.9%，并受益于与零信任框架相关的逐波需求。三星SDS报告云销售额为2.32万亿韩元，增长23.5%，而LG CNS从云和人工智能解决方案中获得3.35万亿韩元，相当于收入的56%。监管 CSAP 续订延长了参与周期，巩固了多年服务合同。中层提供商通过 Kubernetes 迁移、数据网格设计和可观测性工具来确保利基机会，丰富韩国 IT 服务市场的服务组合。

托管安全的增长与不断变化的威胁形势和数据本地化法规相一致。 MSSP 集成人工智能驱动的威胁追踪和 OT 安全模块，捕捉制造业的交叉销售机会和能量。随着 KISA 更新多云检查标准，合规咨询范围不断扩大。总的来说，服务类型的动态加速了云优先现代化，并加强了全国数字平台的采用。

按企业规模：中小企业数字化加速

大型企业贡献了 2024 年支出的 61%，而中小企业到 2030 年的复合年增长率高达 15.2%，扩大了韩国 IT 服务市场的可利用范围。政府补助抵消了迁移成本并缩短了投资回报期，释放了工厂和批发商的潜在需求。 Naver Cloud 的中小企业产品组合目前拥有 68% 的 CSAP 认证客户，这反映了补贴驱动的采用。

大型企业追求复杂的集成，以 HD Hyundai 基于 HyperCLOVA X 构建的海事数字孪生为代表，它吸收了超过 2 亿个数据点。中小企业倾向于 SaaS 和托管云捆绑包，三星智能工厂学院报告参与者的吞吐量提高了 25%。瑞星中小企业的采用分散了区域需求，并使整个韩国 IT 服务行业的收入来源多样化。

按最终用户垂直领域：医疗保健创新引领增长

受益于数字平台的推出，政府和公共部门占 2024 年收入的 18.5%，而医疗保健和生命科学预计将以 15.74% 的复合年增长率增长，是韩国 IT 服务市场中最快的垂直领域。三星医疗中心实现了 HIMSS 第 7 阶段，并部署了 RPA，将文件发布时间缩短至五分钟，且零错误。 Dr. Answer 2.0 联盟动员 30 家医院和 19 家 ICT 公司在 MSIT 拨款下打造人工智能医疗设备。

通过智能工厂改革，制造业仍然至关重要，LG 电子的解决方案收入目标为 1 万亿韩元，POSCO DX 将人工智能嵌入钢铁生产。随着 K-Bank 推出用于风险分析的 KT 和 Upstage 模型，BFSI 垂直领域引入了私人法学硕士。垂直多元化增强韧性并保持韩国 IT 服务市场与国家产业优先事项保持一致。

按部署模式：人才限制下的离岸增长

由于数据主权和合规性先决条件，2024 年在岸交付保留了 54% 的份额，但离岸交付预计到 2030 年将以 15.94% 的复合年增长率扩张。FPT Software 的韩国销售额在 2019 年攀升至 329 亿韩元。 2023 年，说明了成本套利势头。越南和柬埔寨中心提供具有竞争力的代码质量，并辅之以流利韩语的项目经理，以确保文化一致性。近岸联盟，例如 Naver Cloud 与新加坡 StarHub 的合作，支持区域多云部署。

混合模型将本地监督与海外执行相结合，满足 KISA 安全检查，同时缓解人员短缺。提供商投资安全 VPN 网关、加密代码存储库和联合培训计划，加强质量保证并维持离岸业务韩国 IT 服务行业的可扩展性。

地理分析

首尔-仁川走廊集中了 54% 的国内需求，由超大规模数据中心、政府部门和企业集团总部提供支持。持续的城域边缘升级可大幅减少人工智能工作负载的延迟，从而促进韩国 IT 服务市场的进一步支出。京畿道是制造业数字化的支柱，LG 智能工厂的推出和 POSCO DX AI 装置可优化钢铁产量。釜山和仁川充当 K-Network 2030 资助的实时 5G-AI 测试平台，支持智能港口和物流试点。

世宗行政城市负责核心数字平台政府运营，创建了一个新兴的公共云集群。忠清南道半导体园区采用先进的过程控制系统，刺激利基 MES 和工业物联网服务。大邱的机械中心和蔚山的汽车工业已有 5 家工厂实施了软件定义的机器人技术，利用赠款来弥补技能差距。在国际上，Naver Cloud 通过英特尔和 StarHub 合作伙伴关系向东南延伸，将韩国合规模板出口到邻近市场。特定地理位置的需求凸显了韩国 IT 服务市场的均衡区域增长。

竞争格局

随着全球超大规模企业挑战国内现有企业，韩国 IT 服务市场表现出适度的集中度。三星 SDS 领先托管云，在公有云领域排名第二，2024 年收入为 13.83 万亿韩元，其中云贡献 2.32 万亿韩元，增长 23.5%。 LG CNS 在 2025 年 IPO 中筹集了 5.98 万亿韩元，筹集了 8.27 亿美元，为人工智能扩张提供资金。 Naver Cloud 在 HyperCLOVA X 上实现盈利，获得了韩国银行的生成人工智能合同，增强了主权云的可信度。^{[4]韩国银行，“生成式 AI 平台合同”，bok.or.kr}

SK Shieldus 凭借 3 级 SOC 覆盖率在 MSS 中占据主导地位，而 KT 则集成了 Microsoft Azure 堆栈来开发私有 5G 需求。 CJ OliveNetworks 获得了 AWS DevOps 能力，并与 Naver Cloud 合作，使 MSP 收入翻了一番。国外厂商获得CSAP认证——微软先行，谷歌、AWS紧随其后——侵蚀历史壁垒并引发价格压缩。目前，竞争动态围绕着垂直人工智能加速器、合规工具和主权数据选项，加剧了韩国 IT 服务市场的服务差异化。