菲律宾设施管理市场规模、份额、增长、趋势分析

菲律宾设施管理市场分析

2025年菲律宾设施管理市场规模为41.5亿美元，预计到2030年将达到54.9亿美元，复合年增长率为5.72%。超过 3,700 个公共工程计划的资本支出不断增加，价值 380 亿美元的业务流程外包 (BPO) 行业旺盛的办公需求，以及 2026 年起的强制性可持续发展报告，这些因素结合在一起，增加了整个群岛的外包和技术支持的建筑服务支出。硬服务在当前收入中占主导地位，因为老化的交通线路、能源资产和商业塔需要持续的机械、电气和管道工作，而随着雇主将工作场所卫生与生产力联系起来，软服务正在获得吸引力。随着跨国客户要求融合硬、软和数字解决方案的综合合同，整合压力正在加剧。注册需求正在发生变化：宿务、达沃和克拉克的投资增长最快，迫使服务提供商建立本地交付中心。

菲律宾设施管理市场趋势和见解

基础设施开发刺激需求

Build Better More投资组合下的公共工程，包括耗资 2190 亿比索的巴丹甲米地互连大桥和 PHP 1,875 亿的班乃-吉马拉斯-内格罗斯过境点正在扩大菲律宾设施管理市场的覆盖范围 ^{[1]菲律宾通讯社，“巴丹-甲米地巨型桥梁建设将于 2025 年初或中期启动。自 2022 年以来，已建成 1,200 公里的道路和同等数量的桥梁，这加剧了对桥面检查、隧道通风维护和路边资产管理的需求。医疗保健建筑，如耗资 60 亿比索的 PGH 癌症中心和几家地区医院增加了专业临床中心因此，承包商要求供应商能够在省级地点快速动员并在单一特许权内管理多种形式的资产。由于这些综合用途走廊结合了交通、零售和住宅元素，提供集成硬、软和能效包的服务提供商正在获得投标优势。}

技术集成改变服务交付

支持物联网的平台正在重塑整个菲律宾设施管理市场的服务范围。人工智能驱动的占用传感器的部署（例如 Milesight 在马尼拉大都会办公室的部署）正在提供实时利用率数据，为预测性维护计划和空间优化策略提供支持。 PLDT Enterprise 的智能物联网套件将公用事业仪表和电梯控制连接到统一的仪表板，从而缩短响应时间并降低能源费用。 ^{[2]马尼拉标准，“革新交通：PLDT Enterprise 展示智能物联网解决方案”，manilastandard.net} 科技部在家禽设施中投资 470 万菲律宾比索的 ChicIoT 试点表明：基于传感器的监控也正在进入工业和农业企业领域。宿务、巴科洛德、伊洛伊洛和达沃 100 个政府单位的一项耗资 500 万美元的智慧城市计划正在展示目前可以采购的集成平台的规模。能够在建筑管理系统中嵌入分析引擎并将警报转化为可量化节省的提供商正在确保更长的合同期限。

可持续设施管理增强竞争优势

从 2026 年起以及计划中的上市实体的强制性可持续发展报告绿色建筑规范的扩展正在将环境指标纳入每一次新招标的核心。菲律宾中央银行总部成为第一座获得四星级 BERDE 认证的现有政府建筑，提高了公共综合体的性能标准。 Ayala Land 披露，到 2024 年，其商业投资组合将实现 91% 的碳中和，其中 63% 的电力来自可再生能源，这引发了人们对第三方运营商将维持低碳运营的预期。 Holcim 在达沃和东米萨米斯建造的 12.79 MWp 太阳能项目每年可减少 14,000 吨二氧化碳排放，这说明了现场发电的运营复杂性，设施管理人员现在必须对其进行监督。因此，菲律宾设施管理市场正在奖励那些能够快速认证资产、整合可再生能源和提供透明碳核算的公司。

外包趋势势头强劲

Philippi 2025 年 BPO 查询全球排名第五随着租户专注于核心收入流，nes 见证了对第三方设施专业知识的并行需求。 ^{[3]菲律宾通讯社，“政府为改善卫生设施分配更高的预算 – DBM，” pna.gov.ph}摩根大通入驻博尼法西奥全球城的第二座 LEED 金级大厦带来了管理着 20,000 名员工，这是目前签署捆绑式综合合同的典型规模。覆盖超过 640 万平方米的住宅和办公资产的设施运营商报告称，客户越来越多地要求将正常运行时间与业务指标联系起来的基于结果的服务水平协议。暖通空调、电气和安全系统的技能短缺正在放大外部专家的价值主张，这些专家可以在全国范围内部署经过认证的技术人员。因此，外包产品预计到 2030 年，菲律宾设施管理市场的增长速度将远远超过内部模型。

劳动力短缺限制市场增长

预计建筑工人短缺 30 万名，加上国家首都地区的工资上涨，正在推高设施技术人员和现场主管的工资预期。竞赛技术和职业教育培训毕业生在海外就业的机会进一步减少了当地劳动力资源。伊罗戈斯和宿务的雇主已开始提高薪资水平以确保电工和暖通空调专家的聘用，从而侵蚀了运营固定价格协议的服务承包商的利润。因此，供应商必须投资于奖学金计划和数字工单平台，以最大限度地提高技术人员的生产力。

监管合规性增加了运营复杂性

国家建筑规范规定了设施管理者必须在每个资产类别中遵守的最低结构、防火和占用规定。建筑业管理局针对私人项目和政府项目的合同模板提出了并行要求，要求供应商维护双重合规工具包。从 2026 年起，上市公司必须提交 ESG 指标，从而增加跟踪能源、水资源的外包提供商的文档负担呃和浪费。这些层面需要不断提高合规官员的技能并投资于审计就绪的报告系统，从而提高了小公司进入菲律宾设施管理市场的门槛。

细分分析

按服务类型：硬服务保持收入领先，软服务加速

硬服务占 63.86% 2024 年菲律宾设施管理市场份额，反映了热带、台风多发环境中机械、电气、管道和消防安全维护的重要性。交通走廊的持续修复和 90 年代办公楼的翻新需要全天候资产管理计划。与此同时，预测分析正在减少停机时间：马尼拉大都会启用物联网的冷水机组现在可以在发生效率漂移之前向工程师发出警报，从而将每个站点的能耗降低 8-10%。软服务如火如荼到 2030 年，复合年增长率将达到 6.98%，因为居住者越来越多地将清洁、安全和礼宾支持视为留住员工和品牌声誉的杠杆。政府对大流行后室内空气质量监测的要求也扩大了清洁团队的职责范围。

随着越来越多的建筑物嵌入占用传感器和访客管理应用程序，硬服务和软服务之间的区别正在变得模糊。例如，空间预订数据使客房服务人员能够专注于人流量大的区域，而暖通空调设置点则根据客流量实时调整。这种融合促使供应商将这两个领域打包成单一的综合提案，这种配置预计将在菲律宾设施管理市场中占据越来越大的份额。

按产品类型：外包在整个 BPO 走廊中势头强劲

到 2024 年，内部模式仍控制着菲律宾设施管理市场规模的 59.65%，但外包模式相反随着企业追求成本透明度和专业知识，cts 的复合年增长率为 6.76%。单一服务采购订单正在让位于捆绑式集成框架，将预防性维护、清洁、安全和能源分析结合在一个治理结构下。在宿务 IT 园区和克拉克全球城设立的 BPO 巨头要求提供基于结果的关键绩效指标，例如每年能源强度削减 5% 以及首次呼叫解决率高于 90%。

劳动力市场的紧张增强了外包的吸引力。企业在招聘经过认证的建筑工程师时报告称交货时间较长，而服务提供商则保留着随时可部署的名册。随着医疗保健、数据中心和物流运营商扩大马尼拉大都会以外的业务范围，他们依赖能够提供全国服务台覆盖范围、环境社会治理 (ESG) 报告并遵守不断发展的绿色建筑规范的承包商。因此，集成外包是预计未来十年将在菲律宾设施管理市场占据更大份额。

按最终用户行业：医疗保健准备实现最快扩张

商业场所（包括 IT、电信和零售物业）在持续的 BPO 空间吸收和强劲的购物中心客流量的支撑下，产生了 2024 年收入的 41.35%。然而，在医院升级和新建三级设施耗资 285.8 亿比索的支持下，医疗保健领域有望在 2030 年实现 8.85% 的复合年增长率，这是菲律宾设施管理市场中最高的。克拉克多专科医疗中心等现代专业中心现在需要感染控制清洁、关键系统冗余和符合 HTM 的工程。

随着入境旅游业达到大流行前的水平，机构校园和酒店度假村正在反弹。马卡蒂莱佛士酒店的绿色环球认证表明人们对碳中和运营的期望正在转变，从而推动了需求用于水回收厂和屋顶光伏发电。苏比克-克拉克和卡拉巴松走廊沿线的工业园区正在将 ESG 记分卡纳入租赁协议，迫使运营商提供实时公用事业仪表板。因此，所有细分市场都寻求能够将监管合规性、能源优化和用户体验增强集成到单一服务模型中的供应商。

地理分析

马尼拉大都会因其跨国总部、政府办公室和综合用途大型项目的聚集而占据菲律宾设施管理市场最大的份额。博尼法西奥环球城和马卡蒂的优质建筑部署了涵盖垂直交通、关键电力和工作场所体验的综合合同，以满足多边租户的期望。然而，中米沙鄢正在成为一个强大的增长节点：宿雾的经济在 2023 年增长 8.3%，达到 3,127 亿比索，到 2024 年，该地区仍是增长最快的地区，GDP 增长 7.3%。到 2028 年，宿务每年对 500,000 平方米办公空间的需求将转化为多年的 FM 机会，而新的宿务-科尔多瓦连接高速公路则改善了服务人员的流动性。

棉兰老岛的主要城市达沃对该地区 2023 年 GDP 5325 亿比索的贡献率为 52.3%，同比增长 7.5%。 2024 年，游客数量将超过 180 万人次，这将提高酒店和零售店的入住率，并刺激软服务合同。达沃沿海公路和规划中的达沃-萨马尔大桥等基础设施缩短了物流链，使服务提供商能够将设备安置在距离工作地点更近的地方。自 2022 年以来，公寓入住率高达 100%，销量激增 160%，证实了南部房地产的持续增长势头。

包括克拉克、伊洛伊洛和巴科洛德在内的二级走廊正受益于与电子商务增长相关的数据中心投资和物流仓库。 Maharlika 基金 2025 年 7 月的承诺支持数字基础设施将扩大技术服务的目标资产池。这些区域扩张共同实现了收入来源的多元化，并推动菲律宾设施管理市场超越其历史悠久的马尼拉大都会核心区。

竞争格局

菲律宾的设施管理市场适度分散。世邦魏理仕和仲量联行等跨国公司利用专有技术堆栈和跨国采购来赢得蓝筹投资组合。得益于强劲的租赁和 FM 吸收，世邦魏理仕 (CBRE) 2024 年第一季度本地设施部门的收入增长了 11%。 Servicio Filipino Inc.、Meralco Industrial Engineering Services Corporation 和 FOPM 等本地龙头企业凭借广泛的省级网络和成本效率进行反击。

技术已成为关键战场。 Milesight的AI入住平台、PLDT的Smart物联网套件和 Iveda 的多城市仪表板提供预测分析、故障检测和 24/7 指挥中心监督，这些功能越来越多地写入招标中。随着上市公司准备强制 ESG 披露，增加内部能源审计和 BERDE 咨询团队的提供商可以追加销售合规支持。

市场整合正在加速。中型托管专家面临着扩大服务范围或合并的压力，因为客户更喜欢涵盖技术、内务和数据中心的单点责任。即将举行的马尼拉 MRT-3 运营合同招标为联合体展示了将铁路特定维护与车站内务管理和能源管理相结合的机会。总体而言，竞争定位取决于综合产品组合、数字化成熟度和全省劳动力部署。