泰国 ICT 市场规模和份额

泰国ICT市场分析

2025年泰国ICT市场规模为177.4亿美元，预计到2030年将达到301.1亿美元，复合年增长率为11.16%。这一扩张反映了在全国 5G 覆盖、超大规模数据中心投资和政府云优先指令的推动下，该国致力于成为区域数字中心。电信服务提供商通过工业物联网的 5G 网络切片货币化，而人工智能就绪的液冷设施的外国直接投资超过 10 亿美元，为数据中心生态系统奠定了基础。泰国 ICT 市场还受到东部经济走廊工业 4.0 现代化、网络安全服务需求不断增长以及扩大金融科技基础设施的虚拟银行许可的推动。与此同时，市场面临人才短缺和更严格的数据本地化规则，这增加了合规成本。

泰国 ICT 市场趋势和见解

快速 5G 网络部署和用户普及

到 2024 年，全国 5G 部署达到 95% 的人口覆盖率，从而使用于制造和实时物流跟踪中的预测性维护的边缘计算用例。运营商部署网络切片，为关键任务应用程序提供专用吞吐量，释放消费者语音和数据之外的企业收入流。国家广播和电信委员会的频谱分配和基础设施共享规则降低了农村地区的部署成本，加速了曼谷以外的地区的采用。东部经济走廊的制造商将 5G 传感器与人工智能分析相集成，以减少计划外停机并提高吞吐量。 5G 手机普及率的上升推动了用户迁移，将平均数据消耗推至两位数千兆字节每个用户每月的速度。^{[1] 高级信息服务，“AIS 5G 覆盖率达到 95% 人口，”ais.co.th}

政府“云优先”政策加速采用

自 2024 年以来，每个公共部门机构都必须将本地采购视为例外，促使各部委将遗留系统迁移到经过 ISO 27001 和个人数据保护法认证的国内云区域。耗资 150 亿泰铢（4.7 亿美元）的智能国家智能生活计划为共享 API 网关和托管在政府批准的云中的名为 ThaiLLM 的主权大型语言模型平台提供资金。国有企业现在通过单一采购门户发布服务目录，为私营供应商提供了清晰的整合路线图。该政策促进了受监管行业的类似行为，金融机构对云安全基线进行了基准测试反对政府框架。因此，随着云技能、参考架构和采购模板逐渐进入私营部门，泰国 ICT 市场享有乘数效应。^{[2]数字政府发展机构，“云优先政策实施”，dga.or.th}

企业行业4.0 数字化转型浪潮

制造商采用物联网传感器、数字孪生和人工智能视觉系统，将生产率提高高达 30%，这与亚太经济合作组织的智能制造目标保持一致。汽车供应商部署预测性维护，将计划外停机时间减少 40%，而食品加工商则集成了符合出口合规标准的从农场到餐桌的可追溯性仪表板。尽管实施复杂性仍然是一个障碍，但政府补贴降低了中小企业的初始设置成本。分析驱动的问题质量保证缩短了检验时间并降低了废品率，从而直接提高了毛利率。集成服务需求的激增支撑了泰国 ICT 市场的稳定增长，刺激了系统集成商和设备制造商的合作伙伴生态系统。^{[3]亚太经济合作组织，“智能制造计划”，apec.org}

超大规模数据中心外国直接投资流入

外国投资者向曼谷和春武里府的设施投入资金，这些设施配备了针对运行人工智能工作负载的 GPU 集群进行了优化的液体冷却机架。 STT GDC 耗资 2.4 亿美元的园区以及全球云提供商的类似部署推动了光纤回程、可再生能源供应合同和专业施工服务的集群效应。投资委员会给予八年免税期，并允许东部经济走廊的大部分外资所有权，缩小与新加坡和马来西亚的激励差距。新进入者提高了互连密度，降低了用户的延迟，并实现了满足数据主权规则的本地托管。这些资金流入增强了泰国将自身定位为东盟企业首选二级数据中心节点的雄心。

零散的中小企业数字技能和网络准备差距

十分之九的泰国中小企业缺乏正式的数字投资计划，许多迁移到云的企业忽视了基本的安全配置，例如多因素身份验证或基于角色的配置访问。对零信任框架的认识有限，导致小公司面临网络钓鱼和勒索软件的威胁，这些软件可能会导致运营瘫痪数周。中小企业 4.0 计划下的政府代金券用于补贴培训和咨询，但使用率仍低于 30%，因为业主优先考虑眼前的现金流问题。由于承保人考虑到小企业违规频率的增加，网络保险保费不断攀升。如果没有持续的技能开发，泰国ICT市场将面临城市核心区以外的云应用速度放缓的风险。

高级ICT人才短缺和劳动力成本上升

对人工智能工程师、云架构师的需求影响和网络安全分析师的供应量远远超过国内。与 2022 年相比，高级专业人士的薪资溢价为 40-50%，削弱了曾经吸引泰国离岸外包合同的成本优势。企业诉诸加速再培训训练营，而大学则扩大 STEM 招生规模，但在毕业生进入劳动力市场之前面临多年的准备时间。人才短缺对中小企业的打击最为严重，限制了它们执行复杂数字项目的能力，并迫使它们更加依赖托管服务提供商。随着时间的推移，工资上涨可能会将外国投资转向邻近市场，除非人才管道迅速扩大。

细分分析

按产品类型：服务集成推动市场演变

IT 服务在 2024 年占据泰国 ICT 市场份额的最大份额，达 32.39%，其中托管服务合同和多云迁移项目居首。电信运营商外包网络运营中心，制造商聘请系统集成商进行预测维护部署。在此范围内，随着企业将整体应用程序重构为 API 驱动的微服务，云服务预计将以 11.61% 的复合年增长率增长。在 5G 无线电升级和数据中心资本支出的支持下，硬件需求保持稳定，而由于持续的威胁向量，网络安全支出加速。

从资本支出到运营支出的转变重塑了供应商的收入模式。 PTT Exploration and Production 转向云原生开发平台，将应用程序发布周期缩短了 480%，这说明了对遗留系统进行现代化改造所实现的回报。为了满足低延迟要求，边缘计算设备在制造工厂中激增，为根据国家广播和电信委员会标准认证的硬件供应商创造了新的收入。泰国ICT市场采用低代码开发工具使业务分析师能够制作应用程序原型，缓解稀缺开发人才的压力。

按最终用户企业规模：中小企业加速重塑需求

得益于既定的 IT 预算和转型路线图，大型企业在 2024 年占泰国 ICT 市场规模的 59.89%。然而，在消除前期基础设施费用的 SaaS 平台的帮助下，预计到 2030 年，中小企业的复合年增长率将达到最快的 12.27%。补贴云迁移凭证和交钥匙电子商务套餐降低了小型企业的技术采用障碍。

高级分析的民主化扩大了人工智能驱动的簿记、客户关系管理和库存控制解决方案的客户群。数字支付的普及进一步推动了微型企业的在线发展，增强了对网络安全和数据保护服务的可满足需求。为了服务于成本敏感的中小企业，供应商将托管安全与生产力套件捆绑在一起，从而取得了成功功能性和经济性之间的平衡。因此，泰国 ICT 市场多元化，从大都市集团转向省级二线城市。

按终端用户垂直行业：游戏引领数字娱乐浪潮

2024 年，政府和公共管理部门消耗了泰国 ICT 市场规模的 18.49%，反映了云优先采购和全国范围内电子服务的推出。然而，在移动优先游戏开发、官方对电子竞技作为一项运动的认可以及不断扩大的锦标赛基础设施的帮助下，游戏和电子竞技预计将以 13.23% 的复合年增长率增长。云游戏减少了硬件障碍，而 5G 低延迟连接则提升了玩家体验。

BFSI 在虚拟银行推出之前在核心系统现代化和欺诈分析方面投入了大量资金。制造业数字化支撑工业 4.0 投资，2023 年电子产品出口额将突破 462 亿美元。医疗保健的远程医疗应用在疫情过后仍将持续存在ic，推动省级医院电子病历现代化。每个垂直阶段的技术路线图都适合特定行业的监管和竞争动态，从而扩大了整个泰国 ICT 市场的收入来源。

地理分析

由于密集的光纤基础设施、靠近海底电缆以及跨国公司的存在，曼谷都市区和东部经济走廊在 2024 年共同创造了泰国 ICT 市场价值的约 70%总部。曼谷的托管园区实现了低于 5 毫秒的城市内延迟，满足对延迟敏感的金融科技和游戏工作负载。春武里府的工业区拥有大型数据中心项目，为邻近的智能工厂区提供边缘计算能力。

政府智能城市试点扩展到清迈等省级中心，那里的数字游牧生态系统刺激了对基于云的需求协作套件。南方旅游省份部署非接触式支付和智能交通系统来提升游客体验，但由于带宽限制，ICT 整体渗透率仍低于城市中心。耗资 150 亿泰铢（4.7 亿美元）的全国基础设施计划旨在通过岛屿和山区的光纤骨干扩展和卫星连接来缩小数字鸿沟，为农村 ISP 合作伙伴关系带来优势。

东盟内部的竞争地位取决于维持政治稳定和中立的贸易关系。泰国的海底电缆密度落后于新加坡和马来西亚，但通过亚洲直达电缆登陆罗勇等项目缩小了差距。投资委员会的激励措施，包括八年免税期和放宽经济特区的外资所有权上限，继续吸引超大规模的承诺。总的来说，这些地理动态加强了泰国 ICT 市场的持续扩张

竞争格局

泰国ICT市场集中度适中：顶级电信运营商Advanced Info Service和True Corporation主导5G基础设施，但云服务、网络安全和系统集成在全球和国内参与者中仍然分散。云超大规模提供商 AWS、Google 和 Microsoft 立足于本地区域，以抓住受监管工作负载的增长，而中国提供商则以激进的定价吸引对成本敏感的中小企业。

电信运营商通过支持人工智能的网络优化和捆绑内容来实现差异化，以提高每用户的平均收入。 True-dtac 合并在不违反反垄断门槛的情况下实现了频谱效率和规模优势，说明了电信内部的整合趋势。在IT服务领域，国内集成商与全球软件供应商合作，提供垂直化服务面向制造、银行和医疗保健的解决方案。

现在的竞争集中在平台生态系统而不是单一产品。供应商将 5G 专用网络、边缘计算和托管安全集成到整体产品中。主权人工智能模型的出现引发了数据中心运营商和研究机构之间的联盟，以确保计算资源的安全。在预测期内，空白机会存在于以中小企业为中心的 SaaS 套件、托管检测和响应服务以及云 finops 工具中，从而确保整个泰国 ICT 市场的激烈竞争。