东南亚数字户外 (DooH) 市场规模和份额分析

东南亚数字户外 (DooH) 市场分析

2025 年，东南亚数字户外市场规模为 6.8493 亿美元，预计到 2030 年将达到 8.9772 亿美元，复合年增长率为 5.56%。这种增长反映出，随着该地区快速城市化、政府智慧城市预算和超级应用广告生态系统的融合，静态展示正在稳步转向数据驱动的程序化库存。公共交通走廊通勤量的增加，加上购物中心数字化项目和零售媒体网络的推出，正在扩大优质屏幕位置并提高每块面板的平均产量。品牌看重这种格式的高可见度和购买路径的相关性，代理商越来越多地将第一方数据分层到动态创意中，以提高营销活动的效果。竞争取决于甲级工厂的准入、LED 供应链的效率以及生产速度。每个运营商都可以部署满足实时优化需求的程序化管道。

东南亚数字户外 (DooH) 市场趋势和见解

快速城市化和交通枢纽客流量激增

从农村地区到大都市走廊的持续迁移增加了公共交通系统的每日客流量，缩短了停留时间并创造了集中的高价值屏幕空间。泰国的 105 个城市计划在 2030 年之前拨款 1800 亿泰铢（51 亿美元）用于交通枢纽数字化，而印度尼西亚的 Nusantara 项目则为其新首都指定了智能基础设施。在槟城岛，马来西亚承诺到 2027 年投入 23 亿马来西亚林吉特（5.06 亿美元）用于综合寻路和收入共享广告网络。通勤者每天在船上花费 42.9 分钟rd 公共交通，支持优质 CPM 的专属区间。新加坡捷运和吉隆坡的铁路枢纽已将数字面板定价为每月 15,000 美元以上，证实了货币化的上行空间。^{[1]深圳市瑞星户外高亮液晶有限公司，“战略性数字媒体广告”交通户外广告的优势，”risinglcd.com}

政府智能城市对数字标牌的投资

国家数字化计划将广告屏幕嵌入到交通、医疗保健和市政设施中，为媒体所有者提供长期特许合同。泰国的数字经济总体规划要求在新的国家建筑中使用数字标牌，鼓励规模化和技术标准化。印度尼西亚 320 亿美元的 Nusantara 预算包括支持开放式编程接口的全市物联网网络。马来人a 的数字经济蓝图目标是到 2030 年数字行业对 GDP 的贡献达到 25.5%，推动地方议会采用广告资助的基础设施。明确的采购规则缩短了销售周期，而统一的技术规范则降低了运营商和广告商的集成成本。^{[2]JCDecaux, “H1 2024 Results,” jcdecaux.com}

程序化 DOOH 购买平台的爆炸式增长

T-Mobile 同意于 2025 年 1 月以 6 亿美元收购 Vistar Media 后，区域采用加速，表明电信公司对屏幕级受众数据感兴趣。 VIOOH 的供应方平台连接了 46 个需求方合作伙伴，2024 年上半年收入增长了 61.8%，证明了机构对可投标库存的兴趣。 Clear Channel 与 Vistar 的合作扩大了新加坡、马来西亚和泰国的程序化供应，而 GrabAds API 则允许广告商重新定位线下网约车用户。自动化减少了准入门槛，让小预算品牌无需长期合同即可测试优质网站。

全渠道零售和消费者品牌广告支出上升

零售商采用第一方交易数据，通过商场的 LED 墙和电梯屏幕重新定位购物者。 Grab 与连锁超市 Jaya Grocer 的合作将应用内浏览与店内屏幕连接起来，从而实现 SKU 级别的归因。吉隆坡、曼谷和新加坡的购物中心业主优先考虑可兼作寻路和忠诚度注册接触点的交互式显示屏。雷克萨斯和本田等汽车营销商对经销区域进行了地理围栏，以在附近的面板上触发车型发布创意。已证实的每条线索成本的降低强化了从静态户外广告到动态、数据驱动的展示位置的转变。^{[3] Grab，“零售媒体网络：崛起的广告超级大国”，grab.com}

高资本支出和持续维护成本

全动态 LED 广告牌需要大量的前期支出和持续的服务，这对于依赖联合进口渠道的小型运营商来说是一个障碍。在利率超过两位数的新兴市场，融资条件仍然昂贵，投资回收期超过五年。此外，汇率波动s 夸大了以美元计价的零部件成本。现场电力、冷却和光纤连接增加了经常性费用，挤压了广告费较低的二线城市的利润。资本负担限制了车队扩张并减缓了现代化周期，从而抑制了库存增长。^{[4]Shining Ltd.，“交通转型：公交车数字标牌的影响”shiningltd.com}

碎片供应限制统一测量

当地的分区法律、不同的屏幕规格和不同的预订系统形成了孤立的数据集，使跨境活动规划变得复杂化。广告商很难聚合展示次数，因此很难根据其他可寻址渠道来衡量投资回报率。虽然程序化平台占据的份额不断增长，但东南亚数字户外市场库存的近 70% 仍然通过手动订单进行交易，报告标准不一致。如果没有透明的全区域衡量，跨国品牌就会限制预算，导致增长潜力无法充分发挥。

细分分析

按格式：优质库存占据市场领先地位

广告牌占 2024 年收入的 35.23%，突显了品牌对沿干线大尺寸覆盖的持久偏好，例如新加坡的乌节路和马来西亚的联邦高速公路。随着政府将 LED 结构融入城市街景，东南亚数字户外广告牌格式的市场规模预计将稳步扩大。然而，最快的加速来自 3D 变形网站，预计复合年增长率为 6.41%，因为身临其境的视觉效果推动了社交媒体的放大并证明了高每千次展示费用的合理性。

街道设施，包括公交车候车亭和灯柱面板，受益于将寻路与广告发明捆绑在一起的智慧城市指令。ry，提供可预测的市政收入。地方媒体仍然是最小的部分，但机场、电影院和医疗机构的需求不断增长，这些地方的停留时间提高了观众质量。像 Shining 这样的 LED 供应商开发了防振公交车显示屏和支持 GPS 的定位，以推进基于路线的货币化。

按应用划分：室内 DOOH 推动市场扩张

室内环境在 2024 年占据 39.87% 的份额，到 2030 年该领域的复合年增长率最高为 5.86%。购物中心业主改造 LCD 视频墙和电梯屏幕，将客流量转化为广告收入，同时提高购物者导航。在新加坡樟宜机场，支持 VIOOH 的面板将航班数据与动态创意调度结合起来，提供与上下文相关的消息。

户外屏幕通过由政府基础设施预算资助的路边广告牌和交通候车亭保持了广泛的覆盖范围。集成的 QR 码和 NFC 标签将物理屏幕与移动商务，让品牌实时衡量转化情况。室内精度和室外规模的结合使运营商能够在东南亚数字户外市场上实现全渠道营销目标。

按最终用户行业：汽车领导者面临零售挑战

汽车广告商在 2024 年占据了 21.43% 的支出，利用位置定位来推动试驾预订。经销商周围基于邻近度的触发器可带来可测量的提升；五十铃在泰国的 LINE 整合将每条线索的成本降低了 94%，证明了 DOOH 对于高价商品的功效。

然而，由于第一方购买数据指导屏幕选择和创意排序，零售品牌到 2030 年的复合年增长率将达到最快的 6.98%。杂货店和药店连锁店采用类似于电子商务赞助列表的零售媒体模式，通过过道展示货币化，同时从 CPG 供应商那里获得合作预算。这种演变扩大了东南亚挖掘广告客户的多样性意大利户外市场，并减少与汽车车型发布相关的周期性。

按技术：程序化转型加速

到 2024 年，非程序化预订仍占 69.21% 的份额，这证明了根深蒂固的直销文化和小型房东有限的数字基础设施。优质网站通常依靠人工谈判来保持收益并提供定制的创意激活。

尽管如此，在电信级数据丰富和全球 DSP 集成的推动下，程序化印象正以 7.19% 的复合年增长率增长。 T-Mobile 通过 Vistar Media 进入市场标志着电信用户洞察和屏幕定位之间更加深入的融合，从而提高了受众精准度的标准。新加坡和马来西亚的采用率领先，因为房东从第一天部署就嵌入了 SSP 软件，而越南、印度尼西亚和菲律宾则在转向自动化交易之前铺设光纤主干网。

竞争格局

竞争温和，排名前五的运营商控制着大约 45% 的地区收入。德高集团在亚太地区运营着 165,000 个面板，2024 年上半年有机增长 14.2%，将其数字收入组合提升至 36.8%。 Clear Channel、oOhmedia 和 Hivestack 利用程序化管道在数据驱动规划方面实现差异化，而 Moove Media 和 Moving Walls 等区域专家则获得当地交通优惠并根据文化差异定制创意服务。

技术合并重塑领域。 T-Mobile 斥资 6 亿美元收购 Vistar Media 为买方带来了电信级分析，迫使传统运营商加速数据合作。泰国的 VGI 和马来西亚的 TAC Media 等初创企业利用政府关系赢得独家街道家具权，从而获得全球竞争对手必须许可的位置垄断权。

具有成本效益的扩张取决于通过本地化供应链减少 LED 资本支出以及与市政当局谈判更长的特许权期限。尝试与客流量分析和零售媒体安装相关的收入分成模式的运营商旨在更快速地平滑现金流并为屏幕升级提供资金，支持整个东南亚数字户外市场的健康竞争。