沙特阿拉伯电子商务市场规模和份额
沙特阿拉伯电子商务市场分析
沙特阿拉伯电子商务市场规模于 2025 年达到 279.6 亿美元，预计到 2030 年将以 12.1% 的复合年增长率扩大至 494.9 亿美元，突显了该国数字商务的快速转型。动力源自 2030 年愿景基础设施投资、99% 的互联网普及率和 78% 的 5G 覆盖率，这些共同创造了始终连接的消费者基础。通过 Mada 网络实现现金到银行卡的迁移、Z 世代社交商务参与度的激增以及人工智能驱动的最后一英里创新进一步加速了普及。平台集成了生物识别支付和暗店物流，以提高转化率并压缩交付时间，而个人数据保护法 (PDPL) 的监管清晰度则增强了购物者的信心，并提高了资本不足的新进入者的进入壁垒。竞争动态包括 Amazon.sa、Noon 以及快速增长的本地推动者 Zid 和 Salla sca人工智能个性化和中小企业的入职，尽管高昂的农村配送成本阻碍了全国范围内的采用。
主要报告要点
- 按业务模式划分，B2C 交易在 2024 年占据沙特阿拉伯电子商务市场份额的 74.12%，而 B2B 到 2030 年将以 13.63% 的复合年增长率增长。
- 按 B2C 产品类别划分电子商务、信用卡/借记卡领先，2024 年占沙特阿拉伯电子商务市场规模的 43.23%；数字钱包的复合年增长率最快，到 2030 年将达到 14.94%。
- 按 B2C 电子商务的支付方式划分，到 2024 年，消费电子产品将占据沙特阿拉伯电子商务市场规模的 27.51%，而杂货和食品和饮料的复合年增长率到 2030 年将以 13.91% 的速度增长。
- 按 B2C 电子商务的设备类型划分，智能手机交付到 2024 年，收入份额将达到 78.65%，到 2030 年复合年增长率将达到 13.25%。
- 按地理位置划分，利雅得在 2024 年贡献了 35.34% 的收入份额；东部省份的复合年增长率最高，到 2030 年可达 12.93%。
沙特阿拉伯电子商务市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 99% 互联网普及率和 78% 5G 覆盖率 | +2.1% | 利雅得、麦加、东部省 | 中期（2-4 年） |
| 通过 Mada 网络实现现金转卡 | +1.8% | 全国城市中心 | 短期（≤ 2 年） |
| 二级市场快速杂货配送的采用 | +1.4% | 达曼、吉达郊区、胡拜尔 | 中期（2-4 年） |
| 通过 Monsha’at 计划引入中小企业 | +1.2% | 产业集群 | 长期（≥ 4 年） |
| Z 世代社交商务加速 | +1.6% | 大都市区 | 短期（≤ 2 年） |
| 人工智能驱动的履约和暗店 | +1.3% | 城市走廊，扩展到二级 | 中期（2-4年） |
| 来源： | |||
99%的互联网渗透率和5G覆盖推动移动商务
全国5G现已覆盖78%的居民，并与近乎普及的互联网接入相结合，创造了无摩擦的购物之旅。政府光纤铺设和偏远地区的固定无线接入缩短了城乡数字差距。流媒体时代的消费者期望亚秒级的页面加载；平台通过边缘托管和渐进式网络应用程序架构进行响应，从而提高移动结账的完成率。 5G低时延支持增强现实产品试用和实时订单呃跟踪，提高信任水平和篮子大小。电信零售商合作伙伴将零费率数据计划与市场订阅捆绑在一起，巩固了智能手机在沙特阿拉伯电子商务市场的主导地位。
Mada Network 加速现金到卡的转变
国家支付网络 2024 年处理的电子商务销售额为 526 亿美元，比 2023 年增长 25.8%。非接触式 Mada 借记卡与 Apple Pay 和 mada Pay 互操作，启用 SAR 100 以下的免 PIN 码点击并阻止 COD 使用。商户费用仍然受到限制，从而激励了普遍的接受。政府工资数字化将工资直接汇入账户，强化了刷卡习惯，并提高了沙特阿拉伯电子商务市场的电子支付渗透率。
二线城市快速采用杂货配送
Nana 等暗店运营商在利雅得开设了 30 个微型配送中心，并瞄准全国 50 个配送中心，承诺 15 分钟送达。[1]Wamda，“Nana 在利雅得各地开设暗店”，wamda.com 人工智能需求预测可大幅减少损耗，使低利润杂货店在网上可行。省级消费者接受订阅农产品盒和声控重新订购，提高了平均订购频率。快速消费品品牌通过购物直播进行互动，利用当地方言影响者加深对主要大都市以外的影响力。
通过 Monsha'at 实现中小企业数字化
Monsha'at 部署了 8 亿沙特里亚尔，对 824 家中小企业进行数字化，将补贴与店面激活里程碑挂钩。 Zid 和 Salla 提供统包目录、物流 API 和库存同步，将上市时间从几个月缩短到几天。 B2B 门户集成了采购订单融资和动态折扣，该细分市场的复合年增长率为 13.63%。 2030 年愿景将中小企业 GDP 份额提高到 35% 的目标确保了持续的政策支持和风险资本流入。
限制影响分析
| 地铁走廊外最后一英里成本高昂 | -1.4% | 农村和偏远地区 | 中期（2-4 年） |
| 跨境退货物流复杂性 | -0.8% | 国际市场流动 | 长期（≥ 4 年） |
| -0.6% | 45+ 人口统计数据 | 短期（≤ 2 年） | |
| 网络欺诈和数据主权合规性 | -1.1% | 托管沙特居民数据的平台 | 中期（2-4年） |
| 资料来源： | |||
最后一英里的高额配送成本限制了农村地区的覆盖范围
人口稀少的路线使每个包裹的成本与城市下降相比增加了一倍，损害了沙特阿拉伯电子商务市场腹地的服务水平经济。[2]Shipa，“解决海湾合作委员会的最后一英里交付挑战”，shipa.com 非标准化解决了路由算法效率延迟问题。整合的提货点和无人机试点试验弥补了部分差距，但独立快递公司的盈亏平衡时间表延长了。2030 年愿景道路升级和邮政编码的推出逐渐缩小了差距，但短期阻力仍然存在。
网络欺诈和合规复杂性
PDPL 要求本地数据托管、同意记录和 DPO 任命，从而增加了平台开销。[3]Clyde & Co，“沙特阿拉伯的个人数据保护法变得可执行”，clydeco.com CITC 的网络安全监管框架分层了额外的控制措施，包括强制性安全事件报告。跨境分析堆栈需要匿名网关来满足数据主权，从而使全球 SaaS i 变得复杂化。整合并阻止一些外国进入者。
细分分析
按商业模式：中小企业数字化促进 B2B 吸收
随着大流行时代的习惯使数字杂货、时尚和电子产品购物正常化，B2C 在 2024 年以 74.12% 的收入占据主导地位。与此同时，Monsha'at 支持的入驻推动 B2B 复合年增长率达到 13.63%，扩大了沙特阿拉伯批发商和制造商的电子商务市场规模。
B2B 市场集成了信用评分和发票融资模块，使大宗买家能够获得 30 天的条款并刺激订单量。 Zid 的商户年销售额达 16 亿沙特里亚尔，展示了平台的可扩展性。 PDPL 就绪文档库等合规功能使企业产品脱颖而出，定位 B2B 门户，以便在出口导向型中小企业中持续采用。
按支付模式：电子钱包采用率超过银行卡主导地位
保留信用卡/借记卡由于深度银行整合和费用上限，到 2024 年，沙特阿拉伯电子商务市场规模将占据 43.23% 的份额。然而，移动钱包的复合年增长率为 14.94%，反映了移动优先的行为。
STC Pay 的 800 万用户在快闪零售中利用实时点对商户转账和二维码。随着生物识别登录增强信任，Apple Pay 和 Google Pay 在 Z 世代中激增。 SAMA 的数字银行沙箱简化了许可流程，促使新银行进入者将电子钱包与小额储蓄和 BNPL 插件捆绑在一起，进一步实现支付渠道的多样化。
按产品类别：暗店杂货超越电子产品
受可预测的 SKU 和价格透明度的推动，消费电子产品在 2024 年以 27.51% 的收入领先。由于超快的履行重新调整了购物者的期望，食品和饮料的复合年增长率为 13.91%。
运营商部署人工智能来预测附近的库存并每天调整货架图，从而减少浪费。忠诚度计划将杂货篮与药房和体育用品联系起来t-care 附加组件，提升交叉销售。旗舰智能手机和游戏设备的电子产品需求持续存在，但由于更换周期延长和二手设备市场，类别增长放缓。
按设备类型：智能手机商务占据主导地位
智能手机在 2024 年占据 78.65% 的份额，并维持 13.25% 的复合年增长率，证实了沙特阿拉伯电子商务市场的移动优先 DNA。渐进式 Web 应用程序压缩可在 3G 回退时实现 1 秒加载，从而扩大农村接入范围。
通过阿拉伯语智能助手进行语音辅助订购将于 2025 年首次亮相，目标是免提补货。对于需要上传电子表格的高价 B2B 询价，桌面仍然存在，但份额却在下降。随着 5G 延迟降至 10 毫秒以下，可穿戴设备和汽车信息娱乐屏幕代表了下一个前沿接触点。
地理分析
利雅得以 35.34% 的份额占据主导地位，这得益于密集的履行节点和 Afl流动的公务员人口统计数据。该省拥有亚马逊价值 53 亿美元的 AWS 区域和 Noon 机器人中心，确保大规模的当日送达和人工智能个性化。
麦加省排名第二，得益于吉达的港口物流和宗教旅游零售高峰。旺季需求引发季节性招聘热潮和越库快闪店，从而压缩海关到客户的停留时间。
由于石化多元化和达曼港口升级促进可支配收入增长，东部省份复合年增长率最高，达 12.93%。跨海湾的邻近性通过保税区推动国际市场销售和进口关税优化。边远地区面临着最后一英里的高昂成本，但受益于 2030 年愿景道路网格和邮政编码的推出，逐渐降低了配送摩擦。
竞争格局
沙特阿拉伯电子商务市场的特点是集中度降低：Amazon.sa 和 Noon 收入领先，而本地推动者 Zid 和 Salla 通过中小企业入驻迅速扩大规模。亚马逊利用全球物流知识产权，而 Noon 则利用公共投资基金支持价格匹配活动和金融科技扩展。
AI个性化是新战场；总部位于迪拜的 qeen.ai 的插件将商家添加到购物车的比率提高了 30%。 BinDawood 的杂货资产部署了预测路线，可将快递里程减少 18%。 BNPL 领导者 Tabby 收购 Tweeq 加深了钱包协同效应，并扩大了合作伙伴结账的普遍性。
空白进入者利用利基市场：Nice One 着眼于 IPO 融资以扩大美容垂直领域； SiFi 筹集了 1000 万美元用于二手时装再交易。 PDPL 下的合规重要性有利于资本丰富的现有企业，尽管初创公司流失率稳定，但仍推动该行业走向寡头垄断动态。
近期行业发展
- 2025 年 7 月：Apple 推出了本地化在线商店，这是其在沙特的第一个直接电子商务渠道。
- 2025 年 5 月：亚马逊和 HUMAIN 承诺斥资超过 50 亿美元在利雅得建立一个人工智能区，用于托管主权云和机器人研发。
- 2025 年 3 月：Diriyah Company 与 Alshaya Group 和星巴克就建立一个整合线上线下的 1,000 家商店的生活方式零售集群展开谈判
- 2025 年 2 月：NEOM 和三星物产 (Samsung C&T) 成立了一家价值 13 亿里亚尔的机器人合资企业，实现建筑自动化，间接推动电子商务基础设施发展。
FAQs
到 2030 年，沙特阿拉伯在线零售业的预测价值是多少？
预计将达到 494.9 亿美元，复合年增长率为 12.1% 2025 年和 2030 年。
哪种支付方式在沙特在线购物者中增长最快？
以 STC Pay 为首的移动钱包正在注册复合年增长率为 14.94%，超过银行卡增长。
为什么杂货配送是沙特王国的热门增长利基市场？
暗店在二线城市推出，可实现 15 分钟还车食品杂货领域的复合年增长率达到 13.91%。
Vision 2030 如何支持电子商务中小企业？
Monsha’at 已拨款 8 亿沙特里亚尔，对 824 家中小企业进行数字化，推动 B2B 市场扩张。
是什么让农村电子商务渗透率低于大都市水平？
高昂的最后一英里配送成本和非标准地址导致主要城市以外的配送费用增加。
