南美户外LED照明市场规模及份额
南美户外LED照明市场分析
2025年南美户外LED照明市场规模为8.9亿美元，预计到2030年将达到13.0亿美元，预测期内复合年增长率为7.72%。不断增长的基础设施支出、严格的能源效率要求以及对基于绩效的公私合作伙伴关系 (PPP) 的日益接受正在推动这一扩张。巴西宽松的基础设施债券框架放宽了特许经营商的资本准入，而圣保罗耗资数十亿美元的行政中心和航道项目则为高效灯具注入了新的采购量。在整个地区，LED 元件价格的下降持续缩短了投资回收期，而智慧城市平台的日益一体化使互联照明成为城市服务的基础层。大型体育赛事，包括国际足联指定的体育场升级，加速了对高均匀性、广播级照明系统的需求。最后，太阳能灯具将潜在市场扩展到离网和城郊地区，特别是在秘鲁快速发展的农村电气化计划中。
主要报告要点
- 按产品类型划分，灯具和灯具在 2024 年将占据南美户外 LED 照明市场 66.2% 的份额，而灯具则以 6.4% 的复合年增长率增长最快。
- 按应用划分，2024年街道和道路照明将占南美户外LED照明市场规模的42.5%份额；到 2030 年，体育和体育场项目的复合年增长率将达到 5.5%。
- 按安装类型划分，到 2024 年，新安装将占南美户外 LED 照明市场 60.3% 的收入份额，而预计到 2030 年，改造活动的复合年增长率将达到 6.3%。
- 从分销渠道来看，直销占主导地位，占南美户外 LED 照明市场 59.7% 的份额埃里卡的户外 LED 照明市场预计将在 2024 年实现 5.5% 的复合年增长率，是所有渠道中最快的。
- 按国家划分，巴西在 2024 年占据南美户外 LED 照明市场 42.9% 的份额，位居领先地位；秘鲁预计复合年增长率为 6.7%，为地区增长率最高的地区。
南美户外 LED 照明市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 政府支持的LED路灯更换计划 | +2.1% | Brazil、智利、哥伦比亚，对阿根廷和秘鲁的溢出效应 | 中期（2-4年） |
| LED元件价格下降 | +1.8% | 整个区域范围内，最强的是巴西和阿根廷 | 短期（≤ 2 年） |
| 具有互联照明的智慧城市计划 | +1.4% | 圣保罗、布宜诺斯艾利斯、圣地亚哥、波哥大 | 长期（≥ 4 年） |
| 基于特许权的 PPP 升级 | +1.2% | 巴西、哥伦比亚、智利和巴西等新兴采用秘鲁 | 中期（2-4年） |
| 离网地区太阳能LED | +0.9% | 秘鲁、哥伦比亚、巴西农村和阿根廷 | 中期（2-4 年） |
| 石墨烯增强型散热器设计 | +0.3% | 巴西、智利 | 长期（≥ 4年） |
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政府支持的 LED 路灯更换计划
国家和地方授权现在公共资助的户外灯需要 LED 技术采购，创建超越选举周期的多年采购渠道。巴西联邦法令允许为市政街道照明特许权提供基础设施债券，这降低了借贷成本，并使私人合作伙伴能够通过节能和 COSIP 担保费用来收回投资。[1]Agência Nacional de Energia Elétrica，“PRODIST Módulo 8 Qualidade da Energia Elétrica”，aneel.gov.br 智利将联合国开发计划署的培训模块与基于绩效的招标相结合，提高了市政技术能力并标准化了最低效能水平。哥伦比亚 2024 年绿色分类法通过澄清项目资格来解锁气候融资渠道，允许城市将街道照明工作标记为绿色债券就绪工具。[2]气候债券倡议，“哥伦比亚的绿色分类法”，climatebonds.net这些协调一致的政策将长期资本引入南美户外 LED 照明市场，鼓励一致的产品规格，增强供应商的供应链可预测性。
LED 零部件价格下降降低了总拥有成本
2021 年期间该地区 LED 灯价格大幅下跌到 2024 年，缩小与传统高压钠装置的购置成本差异。目前，市政当局在改造后可节省 40-60% 的能源，投资回收期为 2.4 至 8 个月，具体取决于基准技术。中国零部件供应商约占全球照明出口的四分之三，他们继续实行规模经济，压缩利润，同时刺激南美户外 LED 照明市场的销量。降低前期成本，同时减少维护成本，增强总体拥有成本经济性，甚至对于现金紧张的城市来说也是如此，从而推动二线城市中心的更快渗透。
集成联网户外照明的智慧城市计划
市政数字化转型议程越来越多地将灯杆定位为传感器丰富的城市基础设施。巴西的 LoRaCELL 部署表明，集成网关的成本为 30 美元，远低于传统 LoRaWAN 替代方案，同时提供远程调光、电能质量监控和环境传感。这些功能可帮助城市优化照明计划、延长资产寿命并通过辅助数据流货币化。哥伦比亚的生产转型蓝图指定了 2 GW 的新可再生能源，将分布式光伏天篷与停车场项目的自适应 LED 灯具结合起来。这种融合巩固了互联灯具作为未来 5G 小型基站和电动汽车充电遥测的网关，扩大南美户外 LED 照明市场的可寻址价值池。
基于特许权的市政道路照明 PPP 升级
基于性能的 PPP 将技术和性能风险转移给私人财团，同时保证市政当局显着节能。巴西的标准化招标模板由世界银行 PPP 基础设施资源中心完善，缩短了招标周期并吸引了国际投资者。 2024 年 1 月的激励基础设施债券法案通过为长期基础设施债券提供免税，进一步扩大了投资者的兴趣。类似的结构现在正在哥伦比亚复制，那里的公用事业附加费稳定了现金流。通过使报销与运营指标保持一致，PPP 加速了大规模转换并增强了南美户外 LED 照明市场的可投资性。
限制影响分析
| 高额前期资本支出 | -1.9% | 秘鲁、玻利维亚、区域内较小的城市 | 短期（≤ 2 年） |
| 分散的光度标准 | -1.1% | 跨境采购 | 中期（2-4年） |
| 端口侧驱动器和芯片瓶颈 | -0.8% | 智利、秘鲁、哥伦比亚 | 短期（≤ 2 年） |
| 对蓝光 LED 的生态阻力 | -0.4% | 沿海和保护区 | 长期（≥ 4 年） |
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资金短缺的市政当局面临高额前期资本支出
市政当局经常面临 8-20% 的加权平均借贷成本，阻碍了巴西联邦对区域发展资金的一次性大规模重新分配，其中 Transnordestina 铁路总计 8.16 亿巴西利亚，亚马逊项目 3.5 亿巴西利亚，这表明财政工具可以如何缓解这些限制。
各国光度和性能标准分散
巴西 ANEEL 的 PRODIST Module 8 与厄瓜多尔的 IEC 衍生指南之间的协调差距迫使制造商维持多个 SKU 变体，从而增加了认证成本并延长了上市时间。加拉帕戈斯 fi现场研究记录了标称负载下电流谐波失真超过 46.5%，这凸显了更严格的电能质量控制的必要性。由于缺乏相互认可制度，跨境招标仍然很复杂，特别是对于规模较小的供应商而言，这削弱了南美户外 LED 照明行业的规模经济。
细分市场分析
按产品类型：集成灯具占据主导地位
灯具类别占据了南美户外 LED 照明市场 66.2% 的份额到 2024 年，这反映了市政当局对交钥匙组件的偏好，将光学器件、驱动器和控制装置捆绑在一个保修包中。尽管灯具收入规模较小，但预计到 2030 年，复合年增长率将达到 6.4%，因为预算有限的城市会用 LED 灯泡改造传统住房，而不是更换全部灯具。这种双轨需求模式拓宽了供应商机会集：系统集成商类别全面的智慧城市升级，而组件专家则解决增量翻新问题。
持续的功效提升和铝价下跌巩固了灯具领域的成本领先地位。同时，可现场更换的 LED 引擎和 Zhaga 标准插座增强了可升级性，减少了流明衰减并延长了资产寿命。灯具改造渗透到土建工程预算薄弱的遗产地区和偏远村庄，凸显了南美户外 LED 照明市场的微妙采用曲线。
按应用：街道照明领先；体育场激增
在国家安全规定和高额电力补贴支出的推动下，2024 年街道和道路项目占南美户外 LED 照明市场规模的 42.5%。大型特许合同（其中许多超过 30,000 个光点）创造了大量订单，稳定了工厂装载量。与此同时，体育和体育场馆设施受大陆青年锦标赛和 2030 年百年世界杯联合主办之前的国际足联合规要求的推动，预计复合年增长率将以 5.5% 的速度增长。职业俱乐部寻求满足 2,000 勒克斯垂直照度标准和无闪烁广播标准的 HDTV 品质照明，催生了高价项目，从而提高了南美户外 LED 照明行业的综合平均售价。
随着旅游局美化海滨和遗产地，建筑景观领域重新受到关注，而桥梁和隧道照明则从跨安第斯物流走廊中获得相关性。应用的广泛性标志着收入来源的持续多元化，并缓解了与宏观相关的街道照明预算的过度暴露。
按安装类型：改造势头增强
在绿地城市扩张区和高速公路扩建的推动下，2024 年新安装占收入份额的 60.3%。然而，重新trofit 项目的复合年增长率为 6.3%，反映了第一代 LED 部署在保修期即将结束时的成熟度。市政当局正在利用大众市场眼镜蛇头的改进功效评级（现已超过 180 lm/W）来证明更换的合理性，从而可以减少 15-20% 的能源增量。
Super-ESCO 财团捆绑多个城市合同，利用规模来谈判有利的融资条款和大宗组件折扣，持续加速南美户外 LED 照明市场的改造。
按分销渠道：数字商务获得牵引力
2024 年，直接销售继续以 59.7% 的比例占据主导地位，因为特定项目的技术咨询对于高杆和隧道应用仍然不可或缺。尽管如此，在政府采购门户对供应商进行资格预审和标准化 SKU 的推动下，预计电子商务平台的复合年增长率将达到 5.5%。
农村承包合同用户可以在线采购替换驱动器和电涌保护器，从而缩短交货时间并降低库存持有成本。这种数字化转型迫使现有企业建立全渠道战略，将经过工厂培训的现场人员与自助配置器相结合，扩大南美户外 LED 照明市场的客户接触点。
地理分析
巴西在 2024 年以 42.9% 的南美户外 LED 照明市场份额保持领先地位，受益于 ANEEL 严格的 PRODIST Module 8 要求，稳定了产品质量预期。联邦政府对基础设施债券的授权增强了市政流动性，支持圣保罗耗资 70 亿巴西雷亚尔的行政中心等大型项目，该中心配备了用于广场、桥梁和外立面照明的联网 LED 灯具。 Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) 指定 392 亿巴西雷亚尔用于分配2025 年至 2029 年间进行升级，在郊区支线网络中嵌入智能控制节点。这些多年的管道巩固了巴西作为南美户外 LED 照明行业物流和研发核心的地位。
秘鲁的复合年增长率预计为 6.7%，是增长最快的机会节点。到 2024 年，该国的可再生能源发电量将增长 96%，这与亚马逊偏远社区的太阳能 LED 套件完全一致。尽管如此，正如利马耗资 20 亿美元的机场开发项目所见证的那样，由于基础设施接入滞后，协调缺陷暴露了供应商必须在合同条款中计入的执行风险。为了缓解资本短缺，秘鲁提供气候适应赠款，并寻求区域性市际采购池，在一次招标中扩大项目范围。
阿根廷、智利和哥伦比亚形成了一个二线集群，其特点是与锦标赛相关的照明标准、可再生能源产能扩张和成熟的 PPP 法律谨慎。哥伦比亚 2024 年绿色分类标准的推出促进了 LED 改造的绿色债券发行，而在 2026 年之前将非传统可再生能源提高 670% 的目标则增强了分布式发电的协同效应。智利的沿海城市正在采用琥珀色 LED，以减少其对筑巢地的生态影响，这需要专门的光学和荧光粉配方，从而增加产品组合的复杂性。
南美洲其他地区（包括玻利维亚、巴拉圭、乌拉圭和厄瓜多尔）的特点是新兴但充满希望的前景。厄瓜多尔对非 LED 公共照明采购的法定禁令保证了基本需求，其早期 200 兆瓦 La Ceiba 太阳能发电场可能会成为混合光伏照明示范点的先驱。作为申办 2030 年百年世界杯的一部分，巴拉圭和乌拉圭计划对大型体育场进行翻修，以加强跨境供应链流动。尽管较小经济体缺乏巴西的融资深度，但集合采购和多边贷款可实现稳定的资金投入
竞争格局
竞争仍然较为分散，前五名供应商约占南美户外LED照明市场份额的35-40%。 Signify 通过其 Interact City 平台保持区域领先地位，而欧司朗则利用用于体育场馆的高功率芯片组。 Acuity Brands 与拉丁美洲承包商合作实现控制软件本地化，WEG Equipamentos Elétricos 利用国内生产激励措施为巴西的 PPP 管道提供服务。 2023 年，中国出口商的全球 LED 销售额超过 433 亿美元，价格压力加大，促使现有企业转向综合服务产品。[4]LEDinside，“中国 LED 企业如何开拓海外市场”海外市场”ledinside.com
战略差异化集中在融资方案、智慧城市软件和本地化售后支持上。世界银行一致的超级节能服务公司结构越来越青睐有能力承保 10 年或更长时间业绩保证的供应商，从而加强了南美户外 LED 照明行业以服务为导向的转变。从技术上讲，通用调光协议和开放 API 堆栈的普及使第三方分析公司能够覆盖资产管理仪表板，围绕数据货币化创建一个微生态系统。
前瞻性创新强调材料科学和网络安全连接，旨在延长资产寿命并解决公共健康问题。在累西腓试验的基于区块链的功耗分类账提供了防篡改审计跟踪，用于验证节能情况，从而可能降低混合能耗。财务成本。总的来说，这些趋势表明南美户外 LED 照明市场成熟且机遇丰富，整体解决方案设计胜过纯粹的单位体积规模。
近期行业发展
- 2025 年 6 月：圣保罗州敲定了 70 亿雷亚尔行政中心和水道项目的招标模式，开启了需要智能户外 LED 的多站点投标
- 2025 年 4 月：世界银行已为巴伊亚可持续基础设施计划提供 2 亿美元的发展政策贷款，目标是 161 座公共建筑的 43 兆瓦屋顶光伏发电和相关照明改造。
- 2025 年 3 月：巴拿马和哥伦比亚给予 400 兆瓦两国高压直流输电互连项目总统优先地位，其中包括计划于2026 年动员。
- 2025 年 2 月：阿根廷河床俱乐部启用 HDTV-gr翻新后的 Mâs Monumental 体育场的 LED 环，证实了锦标赛驱动的优质灯具需求。
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FAQs
南美户外LED照明市场目前价值多少？
2025年市场价值为8.9亿美元，预计到2025年将达到13.0亿美元2030 年。
哪个国家引领区域户外 LED 照明需求？
在强劲的 PPP 的支持下，巴西占区域收入的 42.9%框架和专用市政照明税。
哪个应用领域增长最快？
体育和体育场照明正在扩大由于 FIFA 规定的升级和不断提高的广播标准，复合年增长率为 5.5%。
智慧城市项目如何影响采用？
联网照明平台实现能源优化和环境感知，创造额外的价值流，加速市政应用。
哪些融资模式在扩展项目方面最成功？
基于绩效的 PPP以基础设施债券和绿色债券收益为后盾，有效地将私人资本与市政节能担保结合起来。
为什么要retrofit 安装势头强劲？
第一代 LED 系统已达到更换时代，较新的灯具可提供更高的功效，从而节省能源和维护费用，从而证明升级的合理性。
