美国 (US) 销售点 (POS) 终端市场规模和份额分析
美国 (US) 销售点 (POS) 终端市场分析
美国销售点终端市场规模预计 2025 年为 291.1 亿台，预计到 2030 年将达到 446.3 亿台，预测期内复合年增长率为 8.92% （2025-2030）。这一增长的推动因素包括 EMV 和 NFC 升级加速、非接触式普及率的提高以及小商户向基于云的移动 POS 解决方案的迁移。包括 PCI DSS 4.0 指令在内的监管触发因素正在推动硬件更新周期，而 FedNow 和其他实时监管正在重塑结算预期。由于独立硬件的利润缩小，处理器费用压缩正在加剧供应商整合压力。商家还青睐支持半集成架构和嵌入式金融应用的Android智能终端，在不违反PCI范围的情况下实现统一的商业分析。
关键报告要点
- 按支付方式划分，到 2024 年，接触式受理将占据美国 POS 终端市场 68.73% 的份额，而非接触式终端预计到 2030 年将以 10.56% 的复合年增长率增长。
- 按 POS 类型划分，固定系统领先，占 2024 年美国 POS 终端市场收入份额的 58.74%。到 2024 年，移动和便携式解决方案预计到 2030 年将以 10.22% 的复合年增长率增长。
- 从最终用户行业来看，零售业占据了 2024 年美国 POS 终端市场规模的 46.92%，而医疗保健到 2030 年将以 9.76% 的复合年增长率增长。
美国 (US) 销售点 (POS) 终端市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 地理相关性 | 影响时间表 | ||
|---|---|---|---|
| 快速 EMV 和 NFC 终端升级周期 | +2.1% | 全国，集中在高交易量大都市区 | 中期（2-4 年） |
| 中小企业转向基于云的 mPOS 解决方案 | +1.8% | 全国，郊区和农村市场加速采用 | 短期（≤ 2 年） |
| 零售商对统一商务分析的需求 | +1.2% | 全国范围内，由多地点零售商和特许经营商主导 | 中期（2-4年） |
| PCI-DSS 4.0 合规性推动硬件更新 | +1.5% | 全国所有商家类别强制合规 | 短期（≤ 2 年） |
| POS 实时支付和钱包接受率激增 | +1.0% | 全国范围内，技术先进的城市市场采用率更高 | 中期（2-4 年） |
| 嵌入式金融 ISV 将终端与 SaaS 捆绑在一起 | +0.8% | 全国，集中在中小企业和特定垂直市场 | 长期（≥ 4 年） |
| S来源： | |||
EMV 和 NFC 终端快速升级周期
EMVCo 记录的 2024 年美国非接触式交易增长了 87%，其中感应支付目前占所有刷卡活动的 34%。非 EMV 硬件上的责任转移增加了欺诈风险，促使商家转向支持 NFC 的替代品。非接触式加工比芯片插入快 53%，从而缩短了等待时间并限制了篮子的废弃。现在，竞争压力甚至迫使后来采用的小企业在 2027 年合同续签之前更新终端。
中小企业转向基于云的 mPOS 解决方案
美联储民意调查显示，67% 的美国小企业优先考虑支付系统内的集成库存和分析。[1]亚特兰大联邦储备银行，“2024 年小型企业信用调查”，frbatlanta.org 平板电脑与传统租赁相比，基于 mPOS 的前期硬件成本降低，每月处理费用降低 23%。 Stripe 和 Square 的嵌入式金融捆绑包进一步压缩了采用摩擦，帮助快闪零售商在有连接的地方接受付款。
零售商对统一商务分析的需求
全国零售联合会指出，到 2026 年，78% 的商家打算投资统一商务平台。现代终端必须将电子商务、CRM 和 ERP 数据互连起来，以创建全面的客户档案，从而推动购物篮规模的增长。由于连锁店寻求跨地点的实时企业报告，基于 Android 的智能设备具有开放的 API，其性能优于仅支付的硬件。与单视图购物者 ID 相关的个性化促销提高了平均门票金额，增强了经常性收入。
PCI-DSS 4.0 合规性推动硬件更新
2024 年 3 月生效的新要求要求经过身份验证的漏洞扫描和更强的加密2020年之前的终端无法支持。每个事件平均 50,000 美元的违规处罚加快了更换决策的速度，而托管 POS 服务则受到资源有限的商家的青睐，这些商家将持续监控工作交给了提供商。
限制影响分析
| POS 端点网络攻击的复杂程度加剧 | -1.3% | 全国范围，城市高交易环境中的风险较高 | 长期（≥ 4 年） |
| 通货膨胀驱动的资本支出延期由小型商户划分 | -0.9% | 全国范围内，集中在对价格敏感的小型企业细分市场 | 中期（2-4 年） |
| 处理器和网关费用压缩挤压硬件利润 | -0.7% | 全国范围，影响所有商户细分市场和 POS 供应商 | 长期（≥ 4 年） |
| 农村连接差距限制无线 POS 性能 | -0.5% | 宽带基础设施有限的农村和偏远地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
POS 端点的网络攻击日益复杂
FS-ISAC 发现，2024 年针对 POS 的恶意软件变体增加了 34%，其中包括针对 NFC 通道和 Android 漏洞的利用。商家现在对端点检测和加密通信进行预算，这会使 POS 系统的总体成本提高 15-25%。小型运营商因复杂性增加而望而却步，在高风险环境中推迟升级或恢复只使用现金。
通货膨胀驱动的小商家资本支出延期
在 2024 年美联储调查中，43% 的小企业随着租金和工资上涨而削减了技术支出。美国银行监测的公司支付技术的年度资本支出下降了 12%。[2]美国银行研究所，“小型企业检查点 2024”，business.bofa.com 租赁费率上升延长了投资回收期，尤其是在农村市场，卡量较低会影响新终端的投资回报率。
细分分析
按支付接受方式：非接触式激增重塑交易模式
非接触式解决方案以 10.56% 的复合年增长率构成美国 POS 终端市场中发展最快的部分，尽管接触式读卡器仍然占据着美国 POS 终端市场增长最快的份额。到 2024 年，美国 POS 终端市场份额将达到 68.73%。万事达卡发现，触碰支付已占全球面对面交易的 73%，美国的使用量同比增长 87%。美联储数据显示，消费者对非接触式支付的偏好从 2023 年的 23% 上升到 2024 年的 41%，这得益于更快的吞吐量和卫生效益。
商家继续支持芯片和 PIN 码进行大额销售和老年消费者群体，充分利用现有客户群，同时逐步采用 NFC。随着 Apple Pay 和 Google Pay 的重新推出，双界面设备适应不断变化的钱包习惯35 岁以下智能手机用户的普及率为 67%。能够提供无缝接触式和非接触式受理服务的供应商有望在 2030 年之前抓住美国 POS 终端市场规模的增量增长。
按 POS 类型：移动解决方案推动运营灵活性
固定站占据 2024 年收入的 58.74%，而移动和便携式设备的复合年增长率为 10.22%。美国餐饮协会报告称，84% 的餐桌服务场所计划到 2026 年采用手持 POS。与仅使用台面设置的 Square 商家相比，使用移动设备的 Square 商家满意度得分高出 23%，门票金额高出 15%。
固定系统在大批量零售中对于外围设备集成和复杂的投标处理仍然是不可或缺的。然而，混合 Android 终端的兴起，作为柜台集线器对接，然后在高峰队列期间分离，模糊了类别界限。随着商家努力缩小 PCI 范围，定位灵活架构的供应商获得了份额
按最终用户行业：医疗保健成为增长领导者
2024 年，零售业占美国 POS 终端市场规模的 46.92%，但医疗保健正以 9.76% 的复合年增长率攀升。美国医学协会观察到，在推出具有付款计划功能的现代 POS 后，78% 的诊所提高了患者收款率。符合 HIPAA 的加密和审计跟踪提高了对专用终端的需求，为 North 等提供商提供了竞争吸引力。
随着渗透率的成熟，零售增长放缓，但全渠道连锁店仍在更新硬件以统一网络和商店的库存。酒店业加速了桌边结帐手持设备的采用，运输车队则采用移动 POS 进行送货证明计费。特定领域的合规性要求为在付款接受之外嵌入垂直逻辑的供应商创造了可防御的利基市场。
地理分析
大都市区在非接触式部署中占主导地位，89% 的城市商户现已支持 NFC，而农村市场的这一比例为 67%。尽管 FCC 的 204 亿美元农村数字机会基金承诺最终实现平价，但宽带差距和卡数量减少会延长密集走廊之外的投资回收周期。[3]联邦通信委员会，“农村数字机会基金”fcc.gov 加利福尼亚州，新州在金融科技集群的推动下，约克和伊利诺伊州采用实时铁路的速度最快，而阳光地带各州在小型企业密度较高的情况下显示出移动 POS 需求的增加。
区域产业构成决定了功能优先级。旅游中心需要多语言收据，农业带青睐防尘防潮的坚固平板电脑，而医疗保健密集的城市则寻求 HIPAA 报告。各州特定的隐私法，例如 CCPA influence加密配置，促使多州连锁店在经过认证的智能终端上实现标准化。
竞争格局
美国POS终端市场仍然适度分散；没有任何一家供应商的收入份额超过 15%。 Verifone 和 Ingenico 利用合规血统和分销商影响力，而 Square 和 Toast 等以软件为中心的公司则通过 SaaS 和支付处理覆盖层实现盈利。 Ingenico 于 2024 年 11 月与 Crypto.com 的交易表明，通过纯软件加密货币接受，可以实现与硬件无关的收入扩张。 FedNow 集成要求使能够在现有规模内提供实时功能的供应商脱颖而出。
每年平均 2.9% 的处理器费用压缩给独立硬件利润带来压力。因此，合并和纵向合作伙伴关系激增； Square 的 2024 Sysco 安排将供应链订购嵌入到 c更清晰的工作流程。竞争对手转向 Android 生态系统，提供经过认证的第三方应用程序市场，以锁定经常性订阅收入并阻止商家流失。
最新行业发展
- 2025 年 4 月：Ingenico 和 Visa Cybersource 在 AXIUM 终端上预集成支付应用程序，将商家认证时间表缩短 18 年月。
- 2025 年 3 月：美联储扩展了 FedNow 协议以支持 POS 即时结算。
- 2025 年 2 月：Verifone 推出了具有符合 PCI DSS 4.0 标准的生物识别身份验证功能的 Victa 终端。
- 2025 年 1 月：Square 为主要连锁餐厅推出了订单平台集成，通过 Square POS 每天处理 100 万份订单。
FAQs
到 2030 年，美国 POS 终端市场的预测规模是多少？
到 2030 年，该市场预计将达到 446.3 亿美元，增长率为8.92% 复合年增长率。
哪种支付接受模式扩张最快？
非接触式终端的复合年增长率为 10.56%触摸支付采用率不断上升。
医疗保健提供商为何投资新的 POS 系统？
符合 HIPAA 要求的终端可提高患者付款收款并与埃勒ctronic 健康记录，推动医疗保健部署实现 9.76% 的复合年增长率。
PCI DSS 4.0 如何影响终端升级？
新2024 年生效的加密和身份验证规则会使许多 2020 年之前的设备不合规，从而触发近期更新周期。
领先供应商正在采取哪些战略举措？
关键示例包括 Ingenico 的 Cybersource 集成（可加快认证速度）以及 Square 的 Sysco 合作伙伴关系，将供应链工具嵌入 POS 工作流程。
