东盟移动虚拟网络运营商 (MVNO) 市场规模和份额分析
东盟移动虚拟网络运营商 (MVNO) 市场分析
2025 年东盟移动虚拟网络运营商市场规模预计为 6.6625 亿美元，预计到 2030 年将达到 81063 万美元，预测期内复合年增长率为 4% （2025-2030）。就用户数量而言，预计市场将从2025年的814万用户增长到2030年的945万用户，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为3.03%。在这一整体增长背后，随着虚拟运营商采用混合架构，绕过传统移动网络运营商 (MNO) 基础设施的限制，卫星和其他非地面网络 (NTN) 也在不断扩张。云原生核心、跨境 eSIM 套餐和监管自由化共同重塑了竞争动态，使灵活的进入者能够在无需大量资本支出的情况下进行扩展。以年轻人为中心的数据计划和企业物联网连接的需求活动扩大了流量，而移动网络运营商数字子品牌则加剧了价格竞争，并通过增值服务实现差异化。主权数据规则和区域漫游要求的相互作用，使合规专业知识成为东盟 MVNO 市场每个参与者的战略资产。
主要报告要点
- 按部署模式划分，云平台在 2024 年以 65.84% 的收入份额领先；预计到 2030 年，云部署将以 8.95% 的复合年增长率增长。
- 按运营模式划分，经销商/轻型 MVNO 到 2024 年将占据东盟 MVNO 市场份额的 61.53%，而完整的 MVNO 预计到 2030 年复合年增长率最高，为 18.38%。
- 按用户类型划分，消费者用户占东盟的 85.27% 2024 年 MVNO 市场规模，而物联网特定服务预计将以 20.51% 的复合年增长率扩大。
- 从应用来看，折扣计划在 2024 年占据了 45.73% 的收入份额；蜂窝 M2M 应用正以 17.57% 的复合年增长率发展预计2030年。
- 从网络技术来看，2024年4G/LTE将贡献东盟MVNO市场71.60%的份额；到 2030 年，卫星/NTN 连接的复合年增长率将达到 97.98%。
- 按分销渠道划分，2024 年在线和纯数字销售将占东盟 MVNO 市场规模的 55.83%，并且到 2030 年复合年增长率将达到 8.24%。
- 按国家/地区划分，泰国在 2024 年以 27.43% 的份额领先，而越南的增长最快，为 2024 年的 27.43%。到 2030 年复合年增长率为 9.97%。
东盟移动虚拟网络运营商 (MVNO) 市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| Rising m移动互联网和智能手机普及率 | +0.8% | 越南、菲律宾、印度尼西亚 | 中期（2-4 年） |
| 批发接入监管改革 | +1.2% | 泰国、越南、马来西亚 | 短期（≤ 2 年） |
| 对以年轻人为中心的负担得起的数据计划的需求 | +0.6% | 印度尼西亚、菲律宾、越南 | 中期（2-4 年） |
| MNO 数字子品牌融合战略tegies | +0.4% | 新加坡、马来西亚、泰国 | 短期（≤ 2 年） |
| 跨境 eSIM 旅游套餐热潮 | +0.3% | 泰国、新加坡、马来西亚 | 中期（2-4 年） |
| 专注于物联网的企业 MVNO 的采用 | +0.7% | 新加坡、马来西亚、印度尼西亚 | 长期（≥ 4 年） |
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不断上升的移动互联网和智能手机渗透率
到 2025 年，智能手机拥有率将超过东盟人口的 67%，这意味着超过 4.4 亿移动互联网用户期待高数据流量和无缝应用体验。越南新的电信框架将机器对机器 (M2M) 流量归类为基本服务，使 MVNO 能够在无需增值服务许可证的情况下销售物联网连接[1]Tilleke & Gibbins，“新法令提供了指导关于越南电信法，”Lexology，lexology.com。这一澄清加速了行业的采用，特别是在中国大陆以外多元化的电子和服装集群中。虚拟运营商通过提供不含传统语音成本的纯数据计划来获利，但数据使用量的激增压缩了单价，并需要复杂的流量管理工具来维持保持东盟 MVNO 市场的利润。
批发准入监管改革
越南第 163/2024 号法令规定了非歧视性批发条款，并为离岸云服务制定了明确的程序，缩短了在国外托管的 MVNO 核心的审批周期[2]“解读越南第 163 号法令”，Mondaq，mondaq.com。马来西亚的单一批发网络模式在人口覆盖率达到 80% 之前提供 5G 折扣费率，但其集中式结构限制了 MNO 产品差异化，并为针对垂直企业的完整 MVNO 提供了更多机会。泰国继续拍卖区域性频谱，迫使移动虚拟网络运营商就多个省份的漫游进行谈判。总的来说，这些政策转变向新进入者开放了东盟 MVNO 市场，这些新进入者可以兼顾不同的制度，同时保持统一的服务质量。
对价格实惠的 Yo 的需求以 uth 为中心的数据计划
数字原生代将透明定价和基于应用程序的自助服务置于传统后付费合同之上，从而促进了整个东盟 MVNO 市场对预付费 eSIM 捆绑包的采用。 Circles.Life 的 SuperRoam Asia 套餐以 20 新元的价格提供 20 GB 流量，展示了跨境配额如何与精打细算的旅行者和学生产生共鸣。 eSIM 激活带来的低分销成本让提供商可以将节省的成本转嫁给客户，但微薄的利润迫使其在入职、计费和支持方面实现自动化。该细分市场在解决青年失业问题的市场中获得了进一步的发展动力，其中负担得起的连接支持参与零工经济平台。
MNO 数字子品牌融合策略
现有运营商部署 GOMO 等数字子品牌来反映 MVNO 的敏捷性，同时利用母网络，缩小东盟 MVNO 市场的功能差异。这些单位捆绑了零费率、生活方式优惠券和数据展期在纯业务 MVNO 中，如果没有直接的无线电访问控制，它们很难进行复制。成功的虚拟运营商通过改善用户体验、瞄准外籍员工等微型利基市场或集成卫星备份来保证覆盖范围来做出回应。监管机构面临着对这些混合动力进行分类以进行批发定价监督的挑战，从而给未来成本结构带来潜在的不确定性。
限制影响分析
| 批发定价灵活性有限 | −0.9% | 泰国、印度尼西亚、菲律宾 | -0.9%td> | 中期（2-4年） |
| 多国许可复杂性 | −0.6% | 东盟范围 | 长期（≥ 4 年） | |
| 云核心的数据主权问题 | −0.4% | 越南、印度尼西亚、泰国 | 中期限（2-4年） | |
| 5G-SA资源对MVNO QoS的限制 | −0.5% | 新加坡、马来西亚、泰国 | 长期（≥ 4）年s) | |
| 来源： | ||||
批发定价灵活性有限
尽管有促进竞争的规定，但真正基于成本的批发价格谈判仍然存在这很困难，特别是在现有运营商拥有频谱优势的情况下。泰国的省级频谱碎片化迫使移动虚拟运营商签订多项漫游合同，从而削弱了议价能力。 5G 基础设施成本上涨促使移动网络运营商征收高额接入附加费，从而限制了虚拟参与者制定维持利润的入门级计划的能力。这种限制迫使东盟 MVNO 市场上的许多品牌通过增值服务来抵消更高的网络费用，或者探索卫星卸载策略。
多国许可复杂性
跨十个主权管辖区的运营涉及离散的许可类别、本地化规则和紧急服务服务连接，提高合规成本和上市时间。越南要求跨境 M2M 流量建立本地合作伙伴关系，而印度尼西亚则强制执行严格的预付费 SIM 卡注册，这使得游客 eSIM 的分发变得复杂。这种碎片化阻碍了规模经济，并阻碍了东盟 MVNO 市场的无缝漫游体验。拥有深厚监管团队的提供商可确保优势，但规模较小的进入者可能会将野心限制在一两个高价值经济体。
细分分析
按部署模式：云基础设施提高成本效率
基于云的核心在 2024 年占东盟 MVNO 市场规模的 65.84%，并将持续增长到 2030 年，由于虚拟运营商更青睐运营支出而非资本支出并追求快速跨境推出，复合年增长率将达到 8.95%。越南第 163/2024 号法令的监管明确，将离岸云视为可注册而非可许可，进一步加速了 ado选项。云弹性降低了利基品牌的入职成本，并支持实时分析，从而优化整个东盟 MVNO 市场的定价、营销和欺诈控制。
在延迟、冗余或数据驻留规则凌驾于成本考虑之上的行业中，本地部署持续存在。金融机构和公共安全机构通常要求国内数据中心内有私有核心。混合变体将云控制与边缘处理相结合，利用 5G 非地面网络网关来扩大覆盖范围。采用这种组合的运营商表示，在光纤中断期间，服务连续性更加顺畅，并且在重视确定性性能的工业客户中具有更强的吸引力。
按运营模式：全面 MVNO 获得战略控制
经销商/轻型模式仍然占东盟 MVNO 市场份额的 61.53%，因为它们需要最少的基础设施并实现快速商业化。然而，他们对主机运营商的依赖限制了服务定制化离子。完整的 MVNO 虽然是资本密集型的，但随着企业寻求路由自主、网络切片功能和直接互连以实现差异化的物联网和企业产品，其复合年增长率为 18.38%。这些参与者直接管理 IMS 核心、发行机构配置服务器和批发采购，最终为每个用户带来更高的平均收入。
服务运营商 MVNO 占据中点，拥有 HLR/HSS 等元素，但将无线电访问控制权留给了 MNO。它们吸引了重视忠诚度整合但回避深度电信投资的电子商务巨头。因此，东盟 MVNO 市场的运营范围从纯粹的品牌企业到垂直整合的挑战者，每个架构都与目标细分市场的经济相一致。
按用户类型：企业物联网推动优质增长
得益于大众市场数据包和移民工人语音计划，到 2024 年，消费者账户将占据东盟 MVNO 市场规模的 85.27%。尽管如此，物联网专用由于制造商、物流公司和智慧城市运营商需要安全、低延迟的链接，cific 订阅量的复合年增长率为 20.51%。企业物联网客户通常会签署多年合同，并期望得到服务水平协议支持的有保证的服务质量指标，从而使 ARPU 远高于消费者平均水平。
实现这些期望需要复杂的生命周期管理平台、嵌入式 SIM 配置和 24/7 技术支持。掌握这些功能的 MVNO 掌握定价权，并推出基于任务关键属性而不是纯粹数量的分层数据计划，从而使收入免受消费者驱动的价格战的影响。
按应用：M2M 服务指挥高级定价
随着对价格敏感的年轻人和预付费漫游者接受低成本千兆字节套餐，折扣套餐在 2024 年保留了 45.73% 的份额。相比之下，在实时跟踪的推动下，蜂窝 M2M 连接的复合年增长率为 17.57%用于工厂车间的货物、可穿戴健康传感器和预测维护模块。到 2030 年，东盟移动 M2M 的 MVNO 市场规模预计将超过 1.2 亿美元，专门的资费计划包含静态 IP、心跳消息传递和网络行为分析。
商业应用程序，特别是面向中小企业的统一通信即服务，占据中间地位，以适度的溢价捆绑个性号码、云 PBX 和跨境分钟。从联网农业到自主无人机等新兴用例占据了实验边缘，一旦 5G 独立切片对虚拟运营商而言变得具有成本效益，这些用例可能会成熟。
按网络技术：卫星集成改变连接
鉴于广泛的手机兼容性和优惠的批发价格，4G/LTE 将在 2024 年占据东盟 MVNO 市场份额的 71.60%。 5G 的采用仍然受到成本和有限切片保证的限制，但早期企业马来西亚和新加坡的采用者表现出了为低延迟付费的意愿。由 Angkasa-X 等 500 颗卫星星座推动的卫星/NTN 链路显示出前所未有的 97.98% 复合年增长率，将无缝覆盖扩展到海上走廊和农村岛屿。
传统 2G/3G 日落创造了对纽扣电池供电的超低带宽传感器的需求。提供商通过提供多 IMSI SIM 卡来规避风险，这些 SIM 卡可以在主机运营商淘汰老化无线电时自动迁移，从而保障工业端点的连续性。
按分销渠道：数字化转型加速
在线商店和移动应用程序在 2024 年占据了东盟 MVNO 市场份额的 55.83%，随着消费者接受 e-KYC，复合年增长率为 8.24%视频验证和即时 eSIM 下载。 Smart 推出菲律宾首款预付费 eSIM，展示了数字流程如何消除物流、将激活时间缩短至几秒，并减少零售管理费用。传统商店仍然为设备融资寻求者和技术恐惧者群体提供服务，但将继续让步。
运营商子品牌商店通常位于购物中心，将传统意识与以应用程序为中心的服务相结合，迫使纯粹的 MVNO 改进用户界面。 Traveloka 等第三方市场通过将航空公司和酒店预订的连接打包在一起，提高了游客 SIM 卡的知名度。因此，成功的全渠道蓝图应整合应用程序参与度、机场自助服务亭以及人流量大的地区的选择性实体店。
地理分析
在成熟企业的支持下，泰国将在 2024 年占据东盟 MVNO 市场份额的 27.43%批发框架、密集的 LTE 覆盖范围以及重视短期 eSIM 服务的充满活力的旅游业。 Sim Local 等提供商提供 10 天 50 GB 零售套餐，价格为 13 美元，体现了竞争优势通过优惠的互连资费可实现的价格点 [3]Sim Local, “DTAC Thai eSIM,” SimLocal.com。监管一致性有助于长期规划，但分散的频谱分配需要多运营商漫游协议，这会增加运营复杂性并略微抑制增长。
越南在颁布第 163/2024 号法令后，实现了该地区最强劲的发展轨迹，到 2030 年复合年增长率为 9.97%，该法令使 MVNO 参与合法化，并将 M2M 重新归类为基本电信流量。立法改革将简化的云通知与严格的数据主权条款结合起来，采用引人注目的混合核心设计，在国内容纳敏感的政府工作负载，同时允许离岸云中的商业流量。 “中国+1”下产业投资激增，放大了企业物联网需求，提升了ARPU，并推动了配备专有SI的MVNO全面部署移动生命周期平台。
印度尼西亚、菲律宾、马来西亚和新加坡构成了东盟 MVNO 市场的第二层机会。马来西亚的单一批发网络模型提供了较低的初始 5G 速率，但一旦达到 80% 的覆盖阈值，其集中式架构可能会重新考虑定价。新加坡先进的数字基础设施支持捆绑云存储和网络安全工具的更高价值计划，而菲律宾则利用其庞大的侨民群体开发与汇款相关的通话产品。文莱、柬埔寨、老挝和缅甸仍处于起步阶段，由于监管不透明、可支配收入较低和地缘政治敏感性提高了风险溢价，因此提供了绿地潜力。
竞争格局
东盟 MVNO 市场的竞争强度从追逐销量的低成本经销商转向追求销量的竞争激烈。完整的 MVNO 精心打造优质物联网和卫星支持的方案。 Circles.Life、GOMO、redONE 和 Tune Talk 等市场领导者强调数字化入职、政策控制的数据赠送和人工智能驱动的客户流失分析。例如，Circles.Life 利用新加坡和澳大利亚的单一代码库，将功能部署周期缩短至数周，并加强了区域品牌一致性。 GOMO 受益于 Singtel-Globe 网络足迹、家长覆盖范围交易以及利用应用程序独家闪购交易来提高参与度。
空白创新越来越倾向于企业物联网，在企业物联网中，有保证的服务水平证明了高价是合理的。提供商集成嵌入式 SIM 物流、设备生命周期监控和云 API，以赢得制造和物流合同。与此同时，运营商测试多轨道卫星网关，为穿越南中国海的海上客户提供服务，而该市场长期缺乏地面无线电服务。战略联盟与芯片组供应商和低地球轨道 (LEO) 星座所有者的密切合作奠定了这种差异化的基础，工业技术研究院的多轨道 5G NTN 试验实现了 2 bps/Hz 频谱效率[4]“ITRI 推出世界领先的多轨道 5G NTN 试验”，美通社、prnewswire.com 。
现有 MNO 数字子品牌压缩经销商利润，迫使利基 MVNO 转向外籍社区、学生折扣或规模竞争对手缺乏专业化的垂直 SaaS 集成。在十个市场中进行跨境许可和提供同质用户体验的能力仍然是赢得高消费、精通旅行的客户群体的最重要的差异化因素。
最新行业发展
- 2025 年 3 月：Indu思试科技研究院与联发科、欧洲通信卫星公司和中华电信完成多轨道5G NTN试验，展示了GEO卫星上的2bps/Hz并验证了混合地面卫星MVNO架构。
- 2025年1月：越南根据新电信法实施了第163/2024号法令，将M2M流量重新归类为基本电信服务，并制定了简化的通知规则
- 2024 年 12 月：ESA 和 Telesat 将一颗移动的 LEO 卫星连接到地面 5G NTN，利用 Amarisoft 5G 软件通过地平线到 38° 仰角转换提供稳定的连接。
FAQs
2025 年东盟 MVNO 市场规模有多大？
2025 年东盟 MVNO 市场规模为 6.6625 亿美元，预计将达到 6.6625 亿美元到 2030 年，这一数字将达到 8.1063 亿，复合年增长率为 4%。
哪个国家是东南亚增长最快的 MVNO 目的地？
在第 163/2024 号法令改革的支持下，越南的增长率最高，到 2030 年复合年增长率为 9.97%。
虚拟运营商中哪种运营模式发展最快？
完整的 MVNO 数量增长至 18 家随着企业寻求更深入的网络控制和提供差异化企业服务的能力，复合年增长率为 0.38%。
为什么卫星和非地面网络对 MVNO 很重要？
它们消除了对现有 MNO 无线电接入的依赖，将覆盖范围扩大到农村地区，并且在整个地区以 97.98% 的复合年增长率增长。
哪种分销渠道在客户获取方面占据主导地位？
在 eSIM 激活和基于应用的自助服务功能的推动下，在线和纯数字渠道占据了 55.83% 的份额。
主要限制是什么会减缓 MVNO 扩张吗？
批发定价灵活性有限，尤其是 5G 接入，可能会侵蚀利润并推迟新计划的推出。
