夜视设备市场规模和份额
夜视设备市场分析
2025 年夜视设备市场规模预计为 93.7 亿美元，预计到 2030 年将达到 137.5 亿美元，复合年增长率为 7.97%。随着国防部门将低光能力制度化、汽车监管机构强制要求商用车队配备热像仪，以及小型化突破降低了重量和功耗，夜视设备市场正在蓬勃发展。投资流还反映了民用需求的增长，野生动物保护机构部署热传感器来打击偷猎，公共安全部门则集成融合传感器护目镜用于战术行动。供应方动态的特点是美国承包商之间的整合，特别是 Teledyne 在 2024 年斥资 7.1 亿美元收购 Excelitas，以及鼓励在盟国进行国内采购的出口管制政策。
关键报告
- 从设备类型来看，相机将在 2024 年占据夜视设备市场份额的 34.10%，而护目镜预计到 2030 年将实现最快的增长率，达到 8.45%。
- 从技术角度来看，热成像预计将在 2024 年占据夜视设备市场规模的 40.10%，并且预计将以 8.93% 的复合年增长率增长
- 从应用来看，到2024年，军事和国防部门将占据夜视设备市场规模的42.90%份额，而野生动物发现和保护领域预计在2025-2030年期间将以10.42%的复合年增长率增长。
- 从地理位置来看，北美在2024年以31.50%的收入份额领先；预计到 2030 年，亚太地区的复合年增长率将达到 9.21%，创下最高记录。
全球夜视设备市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 不断增加的国防现代化预算 | +2.1% | 全球，集中在北美和欧洲 | 中期（2-4 年） |
| 采用用于执法的融合传感器夜视 | +1.3% | 北美和欧洲，扩展到亚太地区 | 短期（≤ 2 年） |
| FMVSS-127 强制要求使用汽车热像仪 | +1.8% | 北美，波及全球汽车 OEM | 中期（2-4 年） |
| 数字化士兵视觉计划（ENVG-B、DNVT） | +1.4% | 北美、欧洲、部分亚太盟友 | 长期（≥ 4 年） |
| 商用无人机夜视集成 | +0.9% | 全球，以北美和中国为主导 | 短期（≤ 2 年） |
| 小型化 SWaP-C 图像增强管 | +0.8% | 全球研究和开发发展集中在发达市场 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
国防现代化预算不断增加
北约及其盟国地区的国防预算优先考虑基础步兵装备中的夜视能力，而不是专门的附加装备。到 2024 年，美国陆军交付了超过 18,000 个 ENVG-B 装置，现在将护目镜无线连接到武器安装的瞄准器，将每个士兵变成一个网络传感器。[1]来源：埃尔比特系统公司，“ENVG-B 计划里程碑”， elbitamerica.com 德国和法国的未来士兵计划遵循类似的条令转变，确保批量采购保持经常性订单的流动。采购从可自由支配地位转变为必要地位，使活跃在夜视设备市场的供应商的收入状况更加平稳。采用军用级光学器件执行反恐任务的执法机构正在出现平行增长。这种不断扩大的机构需求支撑了夜视设备市场可预测的多年合同管道。
FMVSS-127 强制要求的汽车热感摄像头
联邦机动车辆安全标准 127 制定了标准倒车摄像头在夜间或大雨期间无法满足的后视能力规则。热成像技术填补了这一空白，而 Teledyne FLIR 已经推出了适用于车队卡车的加固型传感器。[2]来源：国家公路交通安全管理局，“FMVSS 127 最终规则”，federalregister.gov 该指令立即产生了需求量，减少了单位数量整个夜视设备市场链的成本。汽车原始设备制造商的采用推动了通用组件平台的开发，使国防项目能够从成本曲线下降中受益。一级供应商与半导体代工厂合作，提高汽车级可靠性，增强规模经济，使民用和军用合同受益。由于共享生产稳定了备件可用性，舰队运营商实现了更低的生命周期成本。
数字化士兵视觉计划（ENVG-B、DNVT）
现代士兵视觉计划将热成像、图像增强和增强现实馈送结合在单个护目镜中。 ENVG-B 在操作员视野内覆盖目标图标和导航提示，提高交战速度和生存能力。澳大利亚和英国等国家试点了类似的系统，建立了互操作性标准。高集成复杂性将议价能力转移给拥有软件的主要集成商策略和安全通信专业知识。成功指标从像素分辨率转向网络态势感知，改进了光学、无线电和士兵佩戴的电力系统之间的集成。这些标准提高了进入壁垒，使夜视设备市场的收入集中在生态系统领导者手中。
商用无人机夜视集成
配备热传感器的无人机可检测农场、公用事业线路和灾区的热信号。市场领先的无人机平台采用轻量级长波红外模块作为默认负载，将热视觉转变为日常工具而不是高级配件。[3]来源：DJI Enterprise，“热有效负载数据表”，dji.com 搜索救援团队依赖快速部署四轴飞行器在夜间寻找失踪人员，减少任务时间和成本。农业用户正在采用无人机来应对作物胁迫分析裂解，为夜视设备市场开辟新的商业机会。法规不断发展，认识到热成像对于超视距审批至关重要，特别是在有人检查存在风险的情况下。无人机模块产量的增加加速了手持式和头盔式产品线的价格下降。
限制影响分析
| 生命周期和校准成本高 | -1.2% | 全球性，尤其影响商业采用 | 中期（2-4 年） | 中期（2-4 年） | td>
| 出口管制 (ITAR/Wassenaar) 限制 | -0.8% | 全球贸易流动，集中影响非盟国市场 | 长期（≥ 4 年） | |
| 日光光晕和传感器饱和 | -0.6% | 全球，影响所有图像增强器应用 | 短期（≤ 2 年） | |
| 锑化铟供应链稀缺 | -0.7% | 全球，集中在热成像领域 | 中期（2-4 年） | |
| 来源： | ||||
高生命周期和校准成本
拥有成本远远超出标价。美国国土安全部的一项研究列出每台设备的维修费用为 500-2,000 美元，更换费用高达 1000 美元5,000。[4]来源：国土安全部，“夜视设备 SAVER 报告”，dhs.gov 定期校准仍然是强制性的，以维持关键任务的传感器精度 多传感器护目镜需要专业技术人员和专用软件，从而增加了维护合同。商业买家（例如安全公司或小型警察部门）面临预算障碍，这可能会延迟夜视设备市场的更新周期；然而，总拥有成本继续减缓国防领域以外的采用。
出口管制（ITAR/瓦森纳）限制
夜视技术位于军民两用出口清单上，可能会导致某些目的地被拒绝许可。工业和安全局在 2024 年扩大了对俄罗斯和白俄罗斯的管制，引入了额外的文书工作并增加了全球运输的等待时间。[5]来源：工业和安全局，“对俄罗斯和白俄罗斯的额外出口管制”，bis.gov 供应商必须验证最终用户并收集大量文档，这增加了小公司难以承受的合规开销。 《瓦森纳安排》下的类似欧盟法规限制技术转让，促使一些国家发展自己的本土生产。这些规则有效严重限制高规格系统，缩小了夜视设备市场的销售范围，并造成区域能力不平衡。
细分市场分析
按设备类型：摄像头确保最广泛的用户群
2024年，摄像头占夜视设备市场份额的34.10%，充分利用了这些设备遍布军用车辆、商业车队、安全边界和无人机。该部门受益于 FMVSS-127 规定，该规定规定了北美的多年采购计划。随着传感器核心的缩小，集成商将相机封装成紧凑的模块，这些模块可以轻松插入车辆格栅、空中万向节和固定装置中。收入弹性源于多元化的客户组合，可以对冲国防支出的波动。与此同时，护目镜通过提供对士兵现代化进程至关重要的免提态势感知，实现了 8.45% 的复合年增长率艾姆斯。执法团队效仿军事实践，采购融合传感器护目镜，用于跨越白天、黄昏和完全黑暗的城市行动。单筒望远镜和双筒望远镜适用于海洋导航和狩猎领域，其中远程定位和识别功能最为重要。步枪瞄准镜仍处于小众市场，但价格高昂，因为精确射击者需要图像稳定性和弹道计算器。其他类型，包括头盔式显示器，在增强现实覆盖推动任务性能的地方出现。
细分市场增长模式反映了用户不断变化的需求。士兵和战术警察部队优先考虑减轻重量和直观的界面，这刺激了护目镜每隔几年更新一次的需求。相机用户强调耐用性和网络连接性，促使制造商在边缘集成以太网和基于人工智能的检测算法。随着电池寿命的不断提高，双筒望远镜保持稳定。使产品路线图与这些路线图保持一致的制造商不同的需求确保了持续的合同，凸显了夜视设备市场中产品类型多样性的战略意义。
按技术：热成像超越替代方式
热成像在 2024 年占据夜视设备市场规模的 40.10%，预计到 2030 年将以 8.93% 的复合年增长率增长。关键突破包括澳大利亚超表面设计，使镜头性能提高 100 倍更薄，为重量低于 150 克的可穿戴设备和无人机有效载荷铺平了道路。无论环境光照如何，热系统都擅长检测热信号，这解释了它们在野生动物保护和资产监控方面的主导地位。图像增强管继续服务于强制要求完全静音的秘密任务。自动门控电源的最新进展减少了突然强光照射下的光晕，提高了战术可用性。
红外照明通过扩展运行范围完善了工具包当环境星光不足时。混合护目镜结合了热成像和图像增强图像，允许操作员根据地形切换或混合视图。半导体供应挑战，特别是锑化铟的稀缺，促使供应商探索基于镓的替代品，以实现更低的成本和更广泛的温度耐受性。专利申请表明，人们正在转向集成片上人工智能的数字焦平面阵列，这反映出更广泛的市场正在向更智能的传感器发展。能够将光学、电子和软件创新相结合的供应商将在夜视设备市场中获得不成比例的价值。
按应用划分：军事保留核心需求，同时保护激增
军事和国防用户在 2024 年占据夜视设备市场规模的 42.90%，这得益于 ENVG-B 等数字化士兵视觉项目和相关同类项目的支持。 undersco 授予 L3Harris 的合同包括 2025 年 2.63 亿美元持续的预算承诺。车辆和直升机的改装进一步扩大了武装部队内的可寻址基地。然而，野生动物发现和保护是增长最快的应用，复合年增长率为 10.42%。热成像无人机使护林员能够在不暴露位置的情况下发现偷猎者，而研究人员则可以在最小干扰的情况下监控濒危物种的夜间习性。
监控和安全利用不断下降的传感器成本来保护数据中心、港口和发电站。保险公司现在为经过验证的热边界检测站点提供保费折扣，间接促进了销售。导航和航海用户将低光摄像头集成在桥翼和小型船只上，突然的大雾或无月的夜晚会对安全构成威胁。其他应用（例如工业检查）利用热阵列在代价高昂的停机之前识别过热组件。这些垂直领域的多元化减少了夜间访问设备市场对国防周期的依赖，并促进更广泛的技术溢出。
地理分析
得益于国防现代化预算、严格的汽车安全法规和成熟的供应商基础，北美在夜视设备市场占据主导地位，占 2024 年收入份额的 31.50%。美国陆军耗资数十亿美元的 ENVG-B 计划可稳定工厂工作量，而 FMVSS-127 则可确保民用卡车生产线也集成热传感器。出口管制有利于国内采购，将高端制造留在国内并支持强大的售后服务网络。
由于地区安全担忧促使日本、韩国和印度加快采购军用光学器件，因此到 2030 年，亚太地区复合年增长率最高，达到 9.21%。中国制造商凭借国家补贴和较低的劳动力成本积极扩大规模，提供荷兰国际集团的产品比西方同类产品便宜 50-60%。这种价格优势迫使全球现有企业在传感器融合、软件和安全通信协议方面脱颖而出。与此同时，澳大利亚的民用无人机规则刺激了对热敏无人机的需求，特别是在低能见度烟雾条件下进行丛林火灾监测。
随着北约标准化推动可互操作夜视套件的集体采购，欧洲保持稳定的使用。德国未来士兵系统等计划将步兵预算的固定百分比分配给光学升级，从而保持支出流的可预测性。尽管资本支出周期仍然与资源收入挂钩，但中东和非洲采用热成像技术进行边境监控和管道安全。南美洲表现出选择性增长，主要集中在具有挑战性的丛林地形中的缉毒行动。总体而言，地域动态反映了发达市场监管主导的拉力与新兴地区安全驱动的紧迫性，支撑了夜视设备市场具有弹性的长期前景。
竞争格局
夜视设备市场仍然适度集中，主要承包商利用其系统集成能力和监管熟悉程度。 Teledyne FLIR、L3Harris Technologies 和 Elbit Systems 占据高端市场，获得包括培训和维护包的多年国防合同。 Teledyne 将于 2024 年斥资 7.1 亿美元收购 Excelitas，垂直整合关键光子元件，从而增强定价能力和知识产权深度。 L3Harris 通过安全网络无线电补充光学器件，符合支持一站式解决方案的数字化士兵学说。
中型公司通过利基市场实现差异化。 THEON Sensors 扩大其波罗的海制造业务2024年，以缩短面临供应链瓶颈的欧洲军队的交货时间。 LYNRED 致力于发展针对工业自动化和自动驾驶车辆的短波红外阵列，从而摆脱国防波动的影响。 Photonis France 等组件专家优化了图像增强管的尺寸、重量和功率，而美国小企业则为智能城市安全开发人工智能就绪的相机核心。
现在的竞争压力集中在软件和数据集成上，而不仅仅是硬件。供应商嵌入边缘人工智能算法来自动识别威胁，从而减轻操作员的工作量。出口管制合规性也会造成竞争，因为非美国公司将自己定位为受 ITAR 限制的客户的替代供应商。商业领域的价格竞争加剧，其中决定购买决策的是生命周期成本，而不是峰值性能。能够平衡先进能力与具有成本效益的服务模式的公司将赢得市场
最新行业发展
- 2025 年 1 月：美国埃尔比特系统公司 (Elbit Systems of America) 获得了价值 1.39 亿美元的美国陆军夜视镜订单，扩大了 ENVG-B 的部署。
- 2025 年 1 月：L3Harris Technologies 获得了 1 美元的订单签订了 2.63 亿美元的 ENVG-B 系统合同，巩固了其在综合士兵视觉领域的领导地位。
- 2024 年 11 月：工业和安全局扩大了对俄罗斯和白俄罗斯夜视产品的出口管制。
- 2024 年 7 月：Teledyne 完成了对 Excelitas Technologies 的 7.1 亿美元收购，为其热成像产品组合增添了光子学深度。
FAQs
2030 年夜视设备市场的预计价值是多少？
到 2030 年，夜视设备市场预计将达到 137.5 亿美元，反映出2025-2030 年复合年增长率为 7.97%。
目前哪种产品类型的收入领先？
拍摄的相机2024 年收入的 34.10%，由车辆、无人机和固定装置的多功能性推动。
哪个地区预计增长最快？
预计亚太地区复合年增长率最高，为 9.21%随着国防预算和商业用途的扩大，R 到 2030 年。
为什么热感摄像机在商业舰队中越来越受欢迎？
FMVSS-127 需要在所有条件下都具有可靠的后方可视性，热传感器比标准摄像头更能满足该性能基准。
出口管制对供应商有何影响？
ITAR 和 Wassenaar 规则征收有利于国内生产商的许可和合规成本，限制非联盟地区的市场准入。
哪种新兴应用显示出最高的增长
随着反偷猎和生态监测采用热感无人机，野生动物发现和保护的复合年增长率为 10.42%。
