南美杀虫剂市场规模及份额
南美洲杀虫剂市场分析
2025年南美洲杀虫剂市场规模为175.5亿美元，预计到2030年将达到217.1亿美元，期间复合年增长率为4.34%。大豆种植面积创纪录、昆虫对传统化学品的抗药性不断增强以及优质新颖作用方式的广泛使用推动了增长。巴西的主导地位使采购量保持在高水平，而干旱后阿根廷的种植面积反弹加速了区域势头。跨国供应商深化本地生产，以限制货币冲击和物流风险，尽管生物创新者在对残留物敏感的出口农场中开辟了利基市场。数字工具、无人机和综合害虫管理 (IPM) 协议进一步扩大了可满足的需求，使南美杀虫剂市场实现稳定的价值增长。
主要报告要点
- 按应用模式，如下2024年，iar占据南美杀虫剂市场份额的53.6%；到 2030 年，种子处理的复合年增长率将达到 4.61%。
- 按作物类型划分，到 2024 年，豆类和油籽将占南美杀虫剂市场规模的 48.8%，并且仍然是增长最快的细分市场，复合年增长率为 4.53%。
- 2024 年，巴西在南美杀虫剂市场占据主导地位，占据 94% 的份额，而阿根廷成为增长最快的市场，预计复合年增长率为 4.57%。
南美杀虫剂市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 展开出口国大豆种植面积变化 | +0.8% | 巴西、阿根廷、巴拉圭 | 中期（2-4 年） |
| 抗虫性不断增强对新型行动模式的需求 | +1.2% | 巴西、阿根廷、哥伦比亚 | 长期（≥ 4 年） |
| 虫害综合治理的采用日益增多计划 | +0.6% | 巴西、阿根廷、智利 | 中期（2-4 年） |
| 入侵性害虫物种爆发增加 | +0.9% | 巴西、阿根廷、哥伦比亚、秘鲁 | 短期（≤ 2 年） |
| 加速 RNA-i 杀虫剂登记 | +0.4% | 巴西、阿根廷 | 长期（≥ 4 年） |
| 快速部署无人机辅助超低量喷洒 | +0.5% | 巴西、阿根廷、哥伦比亚 | 中期（2-4年） |
| 来源： | |||
出口国大豆种植面积扩大
2024年巴西大豆种植面积扩大至4520万公顷，较上年增加3.1%儿子，而阿根廷从干旱状况中恢复过来，播种了 1680 万公顷。 [1]资料来源：美国农业部对外农业局，“2024-2025 年巴西大豆生产展望”，fas.usda.gov这种扩张与预防性杀虫剂的增加直接相关的应用，因为新耕种的地区往往缺乏提供自然害虫控制的有益昆虫种群。经济激励结构倾向于预防性治疗而非治疗性应用，特别是在秋粘虫压力历来导致未经处理田地产量损失超过 20% 的地区。巴拉圭成为重要的大豆生产国，该地区的需求量又增加了 370 万公顷，种植者采用了强调早季杀虫剂施用的巴西害虫管理方案。利润率扩张所有虫害压力较高的土地都需要更密集的化学干预，以支持多种施用模式下产量的持续增长。
昆虫抗性不断增强，刺激了对新型作用模式的需求
南美洲主要鳞翅目害虫对拟除虫菊酯的抗性已达到临界阈值，在主要大豆产区，草地贪夜蛾种群的抗性频率超过 80%。这种耐药性危机迫使种植者采用二酰胺杀虫剂和其他新型化学物质，这些化学物质的价格比传统拟除虫菊酯高出 40-60%。随着有机磷酸酯和氨基甲酸酯的耐药性蔓延，经济压力加剧，有效消除了以前提供充分控制的低成本轮换方案。监管机构的应对措施是快速注册新的作用模式，包括针对重要昆虫基因的 RNA 干扰产品。抵抗军因此，管理势在必行，推动了采用不同作用模式的罐混策略和顺序施用，从而增加了整个市场的消费量和平均售价。
越来越多地采用综合害虫管理计划
巴西农业推广服务报告称，在可持续发展认证要求和出口市场压力的推动下，67% 的商业大豆种植者现在实施正式的 IPM 协议，高于 2020 年的 43%。这些计划要求使用多种害虫防治策略，包括生物制剂、抗性品种和基于经济阈值的有针对性的化学应用。 IPM 方法在短期内反而增加了杀虫剂的消耗量，因为种植者使用多种具有不同作用方式的产品来防止抗药性的发展。阿根廷的 SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) 推出了 IPM 认证计划，以促进提供出口市场优惠准入，为采用创造经济激励。数字监测工具和预测模型的集成可以实现更精确的施药时机，减少浪费，同时维持支持专业配方溢价的功效标准。
入侵性害虫物种的爆发日益增多
2024 年，秋粘虫感染在整个南美达到流行病的程度，巴西报告超过 1200 万公顷农作物受损，阿根廷宣布 8 个省份进入农业紧急状态。这种害虫的快速扩散和高繁殖率导致需求反复激增，给供应链带来压力，并导致现货价格波动。 2024 年，阿根廷北部省份出现蝗群，需要在 230 万公顷土地上进行紧急空中喷药活动，这表明该市场很容易受到突发性害虫爆发的影响。气候变化模式扩大了地理范围将热带害虫转移到以前的温带地区，为专门的防治产品创造了新的细分市场。这些害虫的入侵性质需要立即使用广谱杀虫剂进行干预，以支持紧急使用领域的销量增长，这些紧急使用领域由于紧急应用需求而需要高价。
限制影响分析
| (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | |||
|---|---|---|---|
| 严格的欧盟最大剩余限制缩小了活跃投资组合 | -0.7% | 巴西、阿根廷、智利 | 中期（2-4 年） |
| 抗虫转基因种子的吸收降低了叶面需求 | -0.5% | 巴西、阿根廷 | 长期（≥ 4 年） |
| 针对胶囊悬浮液的反微塑料立法 | -0.3% | 巴西、智利、哥伦比亚 | 长期（≥ 4 年） |
| 碳信用计划令人沮丧合成化学品 | -0.4% | 巴西、阿根廷 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
严格的欧盟最高残留限量缩减活性成分
自 2024 年以来，欧盟逐步降低最大残留限量，已从出口导向型作物保护计划中淘汰了 23 种活性成分，迫使南美种植者重新制定害虫管理策略。巴西大豆出口商面临着特别的压力，因为 78% 的生产目标是欧盟市场，其中残留违规行为会导致立即拒绝发货和长期市场准入限制。监管收紧创造了一个两级市场结构，出口导向型生产商为合规配方支付高价，而国内市场种植者继续使用成本较低的受限活性物质。由于残留合规挑战，阿根廷对欧洲的小麦和玉米出口自 2024 年以来下降了 15%，减少了以出口为重点的地区的总体杀虫剂需求。合规负担对缺乏资源来重新配制产品的小型制剂公司造成了不成比例的影响，导致市场整合，最终可能支持定价纪律。
抗虫转基因种子的使用降低了叶面喷施需求
到 2024 年，巴西 Bt 玉米的采用率达到了种植面积的 89%，而 Bt 大豆品种占据了 34% 的市场份额，预计每年减少叶面杀虫剂的施用量 230 万升。转基因特性提供了针对主要鳞翅目害虫的长达一个季节的保护，从而消除了先前产生大量需求的多次叶面喷洒的需要。阿根廷迅速采用结合除草剂耐受性和抗虫性的叠加性状，在玉米生产系统中造成了类似的需求转移。然而，随着目标害虫对 Bt 蛋白产生抗性，该技术的有效性显示出下降的迹象，这可能会创造未来需求恢复的机会。 Bt 作物的避难所要求维持了一些传统杀虫剂的需求，但在 s与非转基因生产系统相比，施用率显着降低。
细分市场分析
按应用模式：种子处理加速
叶面喷施在 2024 年占据 53.6% 的市场份额，但随着种植者转向减少喷洒频率和劳动力需求的预防策略，其增长速度低于平均水平。在新烟碱类杀虫剂的采用和提供早季保护的系统性杀虫剂技术的推动下，种子处理以 4.61% 的复合年增长率成为增长最快的领域。叶面喷施方法已获得相当大的关注，特别是在豆类和油籽领域，其使用比例最高。叶面喷施可针对鳞翅目和臭虫等多种害虫提供有针对性的快速控制，有助于提高作物产量和质量。该方法的受欢迎程度由于其提供统一分布的能力而进一步增强。杀虫剂的分配以及对各种作物类型害虫爆发的立即反应。
与叶面喷洒相比，种子处理不仅降低了施用成本，还提高了工人的安全。该领域的增长得益于其在抑制植物感染和对抗昆虫媒介方面的有效性，同时提高了作物生产力。通过减少农药的使用、帮助作物生长和促进可持续农业，种子处理巩固了其在当代农业中的价值。应对早季害虫和土传昆虫的地区特别喜欢种子处理，因为它提供了重要的早期保护并扰乱了害虫的生命周期。虽然土壤处理和熏蒸迎合了高价值作物和保护性耕作的利基市场，但尽管增长有限，但其需求仍保持稳定。在大多数南美国家，化学技术的应用受到基础设施需求和监管障碍的阻碍。
按作物类型：油籽推动需求
豆类和油籽在 2024 年将占据 48.8% 的市场份额，也是增长最快的市场，复合年增长率为 4.53%，反映出南美洲作为世界上最大的大豆生产地区的地位，年产量超过 1.8 亿吨，而该领域的主导地位源于单一栽培生产系统中的强烈虫害压力和高经济价值，这证明了优质杀虫剂投资的合理性。受阿根廷潘帕斯地区玉米产量扩张和小麦种植的推动，谷物和谷物是第二大细分市场。
包括棉花和甘蔗在内的商业作物对有针对性的害虫防治解决方案保持着特殊需求，特别是在巴西塞拉多地区，自 2020 年以来，该地区的棉花面积已扩大了 23%。水果和蔬菜的符合残留标准的配方价格较高，但由于种植面积较小，产量有限。草坪和观赏植物部分服务于城市市场具有与经济发展和景观投资相关的增长潜力。 ANVISA 监督下的监管框架可确保产品安全标准，同时支持特定作物配方的创新。
地理分析
巴西在 4520 万公顷大豆种植和集约化病虫害防治计划的支持下，到 2024 年将保持压倒性的市场主导地位，占据 94.0% 的份额，产生 16.5 美元的收入年杀虫剂消耗量达 100 亿美元。到 2030 年，阿根廷将成为增长最快的市场，复合年增长率为 4.57%，并在 2022-2023 年从干旱相关的经济收缩中恢复，以抓住不断扩大的市场机会。巴西的领先地位源于有利的气候条件，支持全年作物生产和需要持续化学干预的害虫繁殖周期。圣保罗州和马托格罗索州的消费量占全国消费量的 67%，采用优质技术和综合害虫管理方案的规模化商业农业经营。 [2]来源：巴西农业部，“2024 年虫害综合管理指南”，gov.brANVISA 监督下的监管环境支持创新，同时维持有助于出口市场准入的安全标准。
阿根廷1680万公顷的大豆种植面积和650万公顷的玉米种植面积对叶面和种子处理应用产生了巨大的需求，特别是在集约化农业占主导地位的布宜诺斯艾利斯和科尔多瓦省。 SENASA 的监管框架加速了新型杀虫剂的注册，同时实施抗药性管理协议，支持可持续市场增长阿根廷国家农业食品健康和质量服务局。比索贬值2024 年造成了暂时的价格压力，但提高了出口竞争力，支持长期农业扩张和相关杀虫剂需求。
智利、哥伦比亚和秘鲁共同代表了农业现代化和出口市场发展推动的新兴机遇。智利的水果和蔬菜行业需要适合欧洲和北美市场的专门的符合残留标准的配方，为创新产品创造了优质的定价机会。哥伦比亚不断扩大的棕榈油和咖啡行业产生了对有针对性的害虫防治解决方案的需求，而秘鲁向高价值作物的农业多元化支持了市场发展。
竞争格局
南美杀虫剂市场集中度适中，前 5 名厂商控制着约 23.4% 的市场份额，为双方创造了机会跨国扩张和区域专业发展。 FMC Corporation 凭借其二酰胺产品组合和强大的分销网络处于领先地位，而先正达集团则凭借广谱解决方案和生物创新紧随其后。随着老牌企业投资当地制剂设施以减少进口依赖并提高供应链弹性，竞争强度不断升级。[3]来源：SEC Edgar 数据库，“FMC Corporation Form 10-K 2024”，sec.gov 战略模式强调合成和生物解决方案的投资组合多样化，特别关注符合出口市场要求的耐药性管理和可持续性证书。
技术采用推动竞争差异化，领先者利用精准应用系统、数字咨询服务和综合害虫管理平台以获得溢价和客户忠诚度。生物控制领域存在空白机会，监管审批时间表有利于小型创新公司，而不是成熟的跨国公司。通过在主要农业地区建立本地制造设施和分销网络来证明运营灵活性。战略伙伴关系和协作变得越来越普遍，使公司能够结合技术专长并扩大市场范围。
包括中国制造商和区域配方设计师在内的新兴颠覆者通过具有成本竞争力的产品和专业的本地市场知识挑战现有地位。专利到期周期在现有化学领域创造了一般竞争，同时为扩大知识产权保护的新颖配方技术和组合产品提供了机会。
近期行业发展
- 2024 年 10 月：先正达集团投资 1.8 亿美元扩建其位于巴西乌贝兰迪亚的生物制造工厂，目标是增加南美市场芽孢杆菌杀虫剂的产量。此次扩建将使产能到 2026 年增加两倍，并包括与巴西大学建立研究合作伙伴关系，开发针对特定地区的生物解决方案。
- 9 月2024 年：FMC 公司的 RNA 干扰杀虫剂 Calantha 获得了 ANVISA 的监管批准，这是南美洲第一个商业化 RNAi 产品注册。该批准涵盖大豆和玉米应用，计划于 2025 年生长季节首次上市。
- 2024 年 8 月：Corteva Agriscience 以 8500 万美元收购巴西生物技术公司 Biotrop，获得专有微生物杀虫剂平台的使用权并在塞拉多地区建立了分销网络。获得ion 增强了 Corteva 在南美市场的生物产品组合。
免费阅读此报告
除该报告外，我们还提供全面详尽的数据包，其中包含 50 多个关于每公顷杀虫剂、杀菌剂和除草剂消耗量的图表，以及用于杀虫剂、杀菌剂、除草剂、杀线虫剂和杀软体动物剂的活性成分的平均价格。该数据包包括全球、北美、欧洲、亚太、南美和非洲。
FAQs
2025 年南美杀虫剂市场有多大？
估值为 175.5 亿美元，预计到 2025 年将攀升至 217.1 亿美元2030 年。
哪种作物领域的杀虫剂支出最高？
以大豆为主的豆类和油籽占占总价值的 48.8%。
谁是领先的供应商？
FMC、先正达、科迪华、拜耳和安道麦合计持有近23% 份额，FMC 领先。
哪种应用模式增长最快？
随着种植者寻求早季系统保护，种子处理的复合年增长率为 4.61%。
无人机如何影响农药的使用？
自主无人机可实现超低量喷洒，扩大精确覆盖范围并在该交付模式中提供支持。
为什么生物采用正在加速？
出口残留限量和IPM认证推动种植者选择满足严格合规要求的微生物和植物选择nts。
