南美除草剂市场规模及份额
南美洲除草剂市场分析
2025年南美洲除草剂市场规模达到193.4亿美元，预计到2030年将达到251.1亿美元，在预测期内复合年增长率为5.36%。持续扩张反映了对耐草甘膦转基因种子的积极采用、降低化学杂草控制有效成本的综合补贴计划日益增长的吸引力，以及对精准喷洒技术的持续投资，以释放可衡量的投入使用效率。由于大豆和玉米种植面积集中，巴西仍然是毫无疑问的收入支柱，但阿根廷简化的注册规则和有利的出口激励措施正在加速供应商的产品周转和产品组合多元化。普遍的劳动力短缺、抗除草剂杂草的反复出现以及出口市场更严格的残留标准也重新出现。模仿配方策略并推动种植者采用具有多种作用模式的优质预混料。与此同时，巴西新农药法和智利的类似举措对生物活性剂的政策支持正在鼓励制造商部署平衡合成和生物基化学品的混合产品组合。
关键报告要点
- 按应用模式划分，2024 年土壤处理占据南美除草剂市场份额的 49.6%，预计到 2030 年将以 5.56% 的复合年增长率增长。
- 按作物类型划分，豆类和油籽占 2024 年南美除草剂市场规模的 48.3% 2024 年，预计到 2030 年，谷物和谷物将创下最快的增长速度，复合年增长率为 5.45%。
- 按地理位置划分，巴西在 2024 年以 63.6% 的收入份额领先；预计到 2030 年，阿根廷的复合年增长率将达到 5.68%，是主要国家中最快的。
南美除草剂市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 逐步采用耐草甘膦转基因种子 | +1.2% | 巴西、阿根廷、巴拉圭 | 中期（2-4 年） |
| 政府对中耕作物集约化的补贴计划 | +0.8% | 巴西、阿根廷、智利 | 短期（≤ 2 年） |
| Rising抗除草剂杂草流行 | +1.5% | 全球，巴西和阿根廷最强 | 长期（≥ 4 年） |
| 农业劳动力短缺加速化学杂草的生长control | +0.6% | 巴西、阿根廷、智利 | 中期（2-4年） |
| 生物除草剂活性成分的出现 | +0.4% | 巴西、智利、阿根廷新兴 | 长期（≥ 4 年） |
| 无人机精准喷洒的出现 | +0.3% | 巴西l，阿根廷，智利试点计划 | 中期（2-4 年） |
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草甘膦耐受性升级转基因种子的采用
转基因耐除草剂作物品种目前覆盖了南美约 95% 的大豆种植面积和 85% 的玉米种植面积，创造了对芽后除草剂应用的持续需求。阿根廷最近批准了具有草甘膦和草铵膦耐受性的 HB4 耐旱大豆，扩大了双模式除草剂计划的潜在市场，特别是在作物胁迫加剧杂草竞争的边际降雨区。巴西采用 Intacta2 Xtend 大豆，将麦草畏耐受性与现有的草甘膦抗性相结合，推动采用地区除草剂用量每年增长 8-12%。但技术费先进性状包的使用会使每公顷种子成本增加 15-25 美元，迫使种植者通过精确的施用时机和罐混优化策略来最大限度地提高除草剂功效。
中耕作物集约化政府补贴计划
巴西 Plano Safra 2024/25 拨款 4005.9 亿雷亚尔（737 亿美元）农业信贷，并提供支持综合性农业信贷的具体规定病虫害管理和精准农业的采用，通过设备融资和技术援助计划间接补贴除草剂的使用。 [1]资料来源：巴西开发银行，“Plano Safra 2024/25 农业信贷计划”，bndes.gov.br阿根廷的出口税差别制度为增值农产品提供优惠税率，激励企业严重依赖集约化种植系统基于除草剂的杂草控制。智利的农业竞争力计划为精密喷洒设备提供高达 50,000 美元的配套赠款，加速中型种植者采用无人机除草剂的应用。这些补贴机制有效地将除草剂计划的净成本降低了 12-18%，尽管商品价格波动，仍支持市场扩张。
抗除草剂杂草流行率上升
多种除草剂抗性目前影响着南美洲 40% 以上的集约种植区，其中 1500 万株苋菜表现出对草甘膦、ALS 抑制剂和 PPO 抑制剂的抗性公顷的巴西和巴拉圭农田。[2]来源：美国杂草科学学会，“南美杂草物种的多种除草剂抗性”，cambridge.orgConyza spie表现出对五种不同除草剂作用模式的抗性，迫使种植者采用昂贵的芽前残留计划，与仅芽后策略相比，每公顷成本增加 35-50 美元。巴拉圭东部产区马唐（酸草）抗性的演变威胁着支撑该地区农业竞争力的免耕系统的可持续性。抗性管理协议现在要求采取作用方式轮作、覆盖作物整合和机械栽培实践，这些措施总共使传统除草剂计划成本增加 20-25%，从而推动了对新型活性成分和生物防治剂的需求。
农场劳动力短缺加速了化学除草的进程
南美洲主要农业地区的农村工资每年平均上涨 8-12%，使得人工除草对于商业作物生产来说在经济上不可行，特别是在劳动力需求高峰期当季节性工人要求高工资时。机械化种植替代方案需要大量资本投资，并受到土壤条件、作物间距和天气窗口的限制，从而限制了操作灵活性。无论劳动力是否充足，化学杂草控制计划都能提供一致的功效，推动了以前依赖手动方法的中型种植者的采用。大多数作物使用除草剂的经济门槛已降至每公顷 12-15 美元，远低于每公顷 45-80 美元的人工除草成本，具体取决于杂草密度和地区工资水平。
限制影响分析
| 进口市场严格的 MRL 法规 | -0.7% | 巴西、阿根廷出口地区 | 短期（≤ 2 年） |
| 供应链波动关键技术 | -0.5% | 依赖中国的区域性进口 | 短期（≤ 2 年） |
| 不断升级的阻力管理成本种植者 | -0.9% | 巴西、阿根廷、巴拉圭 | 中期（2-4 年） |
| 早期碳信用土地利用限制 | -0.2% | 巴西塞拉多、阿根廷潘帕斯草原 | 长期（≥ 4 年） |
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严格的 MRL 法规欧盟规则更新称，草甘膦和百草枯最高残留水平的降低引发了对从巴西北部港口运出的大豆货物的强制性收获前间隔和采样协议，出口商现在需要第三方验证证书，这会增加每吨4-6美元的物流和实验室费用，促使一些种植者限制季末施用，并转向低残留配方，进一步来自东亚的高蛋白玉米买家。限制干燥期间的配方选择。
关键技术的供应链波动
中国的间歇性生产停工江省控制了草铵膦和恶草酮产量，导致 2024 年底桑托斯港的交货价格上涨了 22%。现货短缺波及下游，扰乱了经销商的库存计划，并迫使种植者转向可能无法实现最佳控制的替代活性物质。当地技术合成能力正在扩大，但仍不足以缓冲长期的全球供应混乱。持续的价格波动削弱了长期预测的可靠性，并可能阻碍农场采用更优质的剩余计划。
细分市场分析
按应用模式：残留性土壤处理在芽前策略中的应用
土壤处理应用在 2024 年占据了 49.6% 的市场份额，反映了该行业向残留性除草剂计划的战略转变，这些计划可提供更长的杂草控制持续时间和抗性管理效益。该细分市场预计未来复合年增长率为 5.56%到 2030 年，由于芽后抗性问题不断升级，迫使种植者投资芽前基础计划。由于抗性限制，叶面喷施保持着很大的份额，特别是对于出苗后的草类控制和烧毁处理。化学系统主要用于灌溉作物生产，精确的定时和均匀的分布证明注射系统所需的基础设施投资是合理的。
第二代派罗克杀草磺、S-异丙甲草胺和氟啶恶嗪的颗粒制剂在高温环境下可提供 60 天的残留活性，这在降雨事件变得难以预测的情况下是一个关键优势。经销商报告称，捆绑销售稳步增长，将出苗前残留物与出苗后接触活性物质相结合，以维持整个季节的控制，同时满足管理准则。由作物科学公司和推广机构领导的持续教育工作进一步推动了采用，并举办了实地日活动事实证明，当在第一次杂草冲洗之前正确安排残留物时，每蒲式耳成本会降低。农场试验显示，当土壤处理取代单次叶面喷施方案时，大豆每英亩平均增产 2-4 蒲式耳，玉米每英亩增产 4-6 蒲式耳。
按作物类型：豆类和油籽主宰产量和价值增长
2024 年，豆类和油籽占南美除草剂市场规模的 48.3%。大豆占其中的近四分之三随着巴西向塞拉多地区的积极扩张和阿根廷在北部省份的反弹，扩大了这一领域的规模。预计到 2030 年，谷物和谷物领域的复合年增长率为 5.45%，这反映了种植面积的持续增长和多重耐除草剂特性的采用。继大豆之后，混合种植前残留物和作物间除草剂的强化除草剂方案是双季玉米的标准配置，但全球价格波动导致的利润压缩抑制了细分市场的扩张。经济作物如棉花和甘蔗见证了甘蔗的机械化升级，包括受控液滴施用热潮，这正在推动更高的除草剂用量，以管理日益多样化的杂草菌群。
由于每公顷平均支出为 180-250 美元，水果和蔬菜带来了不成比例的价值，反映出北美和欧洲进口商要求的高劳动力流失和零容忍残留协议。草坪和观赏性用途仍然很小，为 1.8%，但对高尔夫球场和城市公园的销售量持续增长，这些公园依靠较温和的生物除草剂来维持公众使用。在南美洲，除草剂市场份额数据揭示了向定制混合物的转变，并根据特定的杂草压力和作物生长阶段进行了调整。这一趋势有利于拥有强大农艺咨询网络和针对特定地区的产品开发的制造商。
地理分析
巴西雷塔受大豆、玉米、棉花和甘蔗种植面积 8500 万公顷的推动，到 2024 年，中国将占据 63.6% 的市场份额。继续向 MATOPIBA 边境和双熟系统扩张，而阿根廷以 5.6% 的复合年增长率成为增长最快的国家。在以小粒谷物和园艺为主的南部各州，生物制品的采用正在普及。北弧沿线港口基础设施的增强缩短了亚洲技术供应商运送投入品的交货时间，降低了缺货风险并支持准时交货模式。[3]来源：阿根廷农业联合会，“阿根廷除草剂市场趋势” 2024 年”，faa.org.ar
阿根廷第 694/2024 号决议承认与七个参考国家的技术等效性，将新配方的批准时间减半至 12 个月，推动全年增长 14%产品发布量同比激增。相对于未加工豆类打折豆粕关税的出口导向型政策间接奖励了有助于实现蛋白质规格的强化除草剂计划。货币贬值周期鼓励库存提前付款，促使分销商推出促销套餐，将早期采购与延长信贷挂钩。
在智利，果园越来越多地部署无人机喷洒和生物除草剂，以遵守严格的欧盟残留规定，促使供应商定制低漂移乳液和助剂，以减少收获时的可见残留。南美洲其他地区的机械化程度不断提高，政府支持的免耕举措需要化学除草。在这些新兴市场中，小农聚合计划和投入信用合作社在推动资源有限的种植者采用除草剂方面发挥着关键作用。巴西 ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitáriastill) 要求ds 详尽的毒理学档案，促使跨国公司优先考虑具有广泛收入潜力的重磅活性药物。
竞争格局
南美除草剂市场呈现适度集中度，2024 年排名前五的公司占据约 40% 的份额。先正达集团凭借 Gramoxone 和 Touchdown 等广谱品牌以及捆绑数字化的积极现场服务模式处于领先地位寻找产品销售工具。 Corteva Agriscience 紧随其后，在 Zidua 和 Rinskor 的推动下，加上其通过先锋种子网络强大的渠道影响力。巴斯夫、拜耳和 UPL 占据接下来的三个位置，各自利用独特的优势：巴斯夫于 2024 年 12 月收购 Lavoro Agro 的 450 家商店分销链，提高了其直接面向农民的渗透率。
在顶级市场之下，安道麦和 Helm AG 充分利用 PO 领域的价格驱动机会专利活动，而龙灯作物科学等国内公司通过软包装和当地管理计划确保果园和特种作物的利基市场。数字农学合作伙伴关系成为决定性的战场； Nufarm 与 Solinftec 实时监控平台的集成展示了算法驱动的建议如何将种植者锁定在专有配方套件中。知识产权动态同样会影响竞争：关键草铵膦和麦草畏专利的到期加剧了价格压力，拓宽了仿制药制造商的进入渠道，尤其是 Albaugh，该公司于 2024 年 9 月在巴拉圭推出了成本较低的草铵膦。
可持续发展资质越来越决定着招标结果，特别是对于针对执行 ISO 14001 和 GLOBALG.A.P. 的跨国谷物出口商的供应商而言。跨采购地区的合规性。公司通过透明的供应链审核、可回收包装和 R 来应对低溶剂配方正在赢得大型经销商的货架空间。以大豆为主的巴西的竞争强度仍然最高，多季节轮换推动需求达到顶峰，而智利和秘鲁则为生物除草剂专家利用出口导向型园艺带来了利基机会。
近期行业发展
- 2025 年 1 月：Corteva Agriscience 承诺投资 1.5 亿美元，将其产能提高两倍圣保罗生物工厂，表明对大豆和甘蔗轮作期间微生物除草剂实现两位数增长的信心。此次扩建包括发酵罐、下游提取线以及专门针对南美杂草生物型的研发部门。
- 2024 年 12 月：巴斯夫斥资 2.8 亿美元收购 Lavoro Agro 的巴西零售连锁店，新增 450 个销售网点，并加强售后农艺支持。集成计划具有全渠道订购功能平台和本地化仓库中心，可缩短喷雾高峰时段的交货时间。
- 2024 年 11 月：先正达集团获得了 ANVISA 许可，生产一种含有 S-异丙甲草胺和吡罗克杀草灵的土壤施用预混剂。多地点现场试验表明，与单独的活性物质相比，对抗性马唐的控制效果要好 15%，这促使该公司预测第一年销量将达到 200 万升。
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FAQs
到 2030 年，南美洲除草剂市场的预计价值是多少？
到 2030 年，市场预计将达到 251.1 亿美元，反映出20252030 年复合年增长率为 5.36%。
南美洲哪个国家的除草剂需求增长最快？
在简化的产品注册和出口友好政策的推动下，预计到 2030 年，阿根廷的复合年增长率将达到 5.68% 的最高增长率。
为什么土壤处理除草剂项目势头强劲？
土壤施用的残留物可抑制发芽时的抗性杂草，满足漂移控制规则并提高产量，这解释了其 49.6% 的份额和 5.56% 的增长前景。
生物除草剂在区域市场中的重要性如何？
2024 年，巴西的生物登记量激增 180%，并得到 1.5 亿美元产能扩张项目的支持，这表明生物登记量正在快速但仍在不断出现。
哪些作物的除草剂消耗量最大？
以大豆为首的豆类和油籽占销售额的 48.3%，这得益于广泛的种植面积和大量除草剂的使用咆哮性状。
哪种技术趋势最能重塑除草剂的应用？
无人机精准喷洒正在迅速普及，已被巴西大型农场 15%，除草剂使用量减少高达 30%。
