南非保健品市场规模和份额

南非营养保健品市场分析

2025 年南非营养保健品市场规模为 44.6 亿美元，预计到 2030 年将达到 56.6 亿美元，预测期内复合年增长率为 4.89%。持续的人口老龄化、消费者转向预防性营养以及更严格但支持性的监管环境引导了需求，而本土植物资源则为制造商提供了独特的供应优势。膳食补充剂由于普遍缺乏微量营养素而保持领先地位，而功能性饮料则在运动营养势头的推动下飙升。分销整合有利于大型现代零售业态，但电子商务的快速增长反映了对数字化充满信心的消费者基础。竞争强度仍然适中，制药专业公司和灵活的健康初创公司都利用南非的 WHO 成熟度 3 级监管地位来引入竞争

南非保健品市场趋势和见解

人口老龄化寻求预防性健康解决方案

南非人口老龄化n 正在创造对预防性保健产品的大量需求。截至 2024 年 6 月，南非统计局报告称，有 613 万 60 岁及以上人口推动了这一增长趋势^{[1]来源：南非统计局，“2024 年年中人口估计”， www.statssa.gov.za}。白人和印度/亚洲人口正在经历最明显的老龄化趋势，老龄化指数显示老年人口数量现已超过年轻人口。这种人口结构的转变创造了高端细分市场，特别是针对认知健康、骨密度和心血管健康的专业营养保健品。城市老年人越来越多地采用西方饮食模式，而西方饮食模式往往缺乏传统的营养丰富的食物。因此，对钙、维生素 D 和 omega-3 等补充剂的需求大幅增长。阿迪从理论上讲，政府通过其国家发展计划积极支持预防性健康措施，该计划旨在将预期寿命提高到至少 70 岁。该政策举措旨在减轻医疗保健系统的负担，同时促进健康老龄化。

生活方式疾病（肥胖、糖尿病）发病率上升

生活方式疾病，如肥胖和糖尿病，呈上升趋势，极大地推动了南非营养保健品市场的增长。这些疾病的日益流行导致对功能性食品、膳食补充剂和其他有助于管理和预防此类疾病的营养保健品的需求不断增长。消费者的健康意识越来越强，并积极寻求支持更好健康结果的产品，进一步推动市场增长。 2024 年，国际糖尿病联盟报告成人糖尿病患病率为 7.2% ^{[2]资料来源：国际糖尿病联合会，“南非的糖尿病（2024）”，www.idf.org}，强调迫切需要有效的健康管理解决方案。此外，饮食模式的转变，加上城市化和久坐的生活方式，加剧了这些疾病的患病率，促使个人采取预防性医疗措施。营养保健品越来越被认为是弥补营养缺口和解决体重管理和血糖控制等特定健康问题的可行解决方案，可支配收入的增加进一步支持了这一趋势，使消费者能够投资优质健康产品。

对天然和植物性产品的偏好

南非消费者越来越青睐天然和植物性产品，这正在成为南非营养保健品市场的重要驱动力。人们越来越认识到天然成分和植物性替代品对健康的益处，这推动了这种趋势的发展。此外，人们对合成添加剂及其潜在副作用的日益担忧进一步推动了对这些产品的需求。这一趋势与全球向可持续和环保消费模式的转变相一致，因为消费者寻求不仅有益于健康而且对环境负责的产品。这种倾向在各种营养保健品类别中都很明显，包括膳食补充剂、功能性食品和饮料，制造商正在加入植物性成分来满足这种不断增长的需求。市场上此类产品的供应量不断增加，加上强调其天然和以健康为中心的属性的有针对性的营销策略，预计将在预测期内维持这一趋势。

政府健康举措

健康举措由政府带头的在推动南非保健品市场方面发挥着重要作用。南非政府实施了各种旨在改善公共卫生和解决营养缺乏问题的计划和政策。例如，卫生部发起了宣传活动，以提高人们对均衡饮食和食用强化食品重要性的认识。此外，国家营养周和食品强化计划等政府主导的举措强调了营养保健品在对抗营养不良和增强整体健康方面的作用。南非政府还推出了综合营养计划（INP），重点改善儿童、孕妇和老年人等弱势群体的营养状况^{[3]来源：西开普省政府，“Integrated Nutrition Programme”，www.d7.westerncape.gov.za}。该计划强调了微量营养素补充和强化产品的重要性，这与营养保健品市场的增长直接相关。政府的此类积极措施预计将在预测期内对南非营养保健品市场的增长做出重大贡献。

严格的监管要求

南非保健品监管局 (SAHPRA) 要求营养保健品注册提供大量文件。根据《药品及相关物质法》，膳食补充剂必须遵守良好生产规范 (GMP)、准确标签并接受定期检查。随着多个机构的参与，包括卫生部、南非标准局 (SABS) 和国家强制性规范监管机构 (NRCS)，监管环境变得更加复杂。这种复杂性导致了合规成本，对旨在进入市场的小型制造商造成了不成比例的影响。最近的紧缩措施包括 2025 年 3 月禁止食品中含有大麻，禁止销售、进口或制造含有大麻或大麻成分的食品。这迫使以前使用大麻籽油或面粉的公司重新设计规范产品，调整供应链。虽然 SAHPRA 朝着更严格的监管方向发展的目的是确保产品的安全性和有效性，但它无意中为产品的快速创新制造了障碍，并延长了新配方的上市时间。达到 WHO 3 级成熟度凸显了 SAHPRA 监管的复杂性。然而，这种状态也带来了更严格的评估流程，可能会延迟产品批准并增加营养保健品制造商的开发成本。

产品开发的高成本和复杂性

由于临床试验、生物利用度研究和稳定性测试，保健品产品开发商面临着高昂的成本。生物活性化合物所需的专门提取和配制技术进一步放大了这些费用。使用天然成分会给标准化、质量控制和确保批次之间的一致性带来挑战。对于以下情况尤其如此产品源自本土植物，其活性化合物浓度根据其地理来源和收获条件而波动。先进的递送系统，例如纳米封装和脂质体制剂，需要强大的制造基础设施。然而，这些系统需要大量的资本和技术专业知识，而许多本地公司缺乏这些，这阻碍了他们采用此类创新的能力。此外，由多个监管机构监管的分散的食品安全格局使合规变得复杂并增加了成本。公司必须熟练地应对食品、膳食补充剂和补充药物的不同需求。

细分分析

按产品类型：补充剂引领功能创新

膳食补充剂在南非营养保健品市场中占有最大份额，2024 年将占 45.13%。这种主导地位很大程度上是驱动力人口中普遍存在微量营养素缺乏，尤其是社会经济水平较低地区的年轻人。铁、钙和维生素 D 等关键营养素普遍缺乏，这促使消费者对弥补这些缺口的补充剂的需求增加。人们对营养缺乏的认识提高了公共卫生举措和消费者的兴趣，将膳食补充剂定位为改善整体健康的关键。此外，这些产品易于获取、易于消费，而且通常价格实惠，这有助于其强大的市场占有率。该细分市场的增长得到了旨在对抗营养不良的持续教育活动和政府计划的支持。

相比之下，功能性饮料是南非营养保健品市场中增长最快的细分市场，2025 年至 2030 年间复合年增长率为 6.04%。这种快速增长反映了消费者偏好转向方便和即食的趋势使用营养解决方案。功能性饮料因其易于使用且能够在补充水分的同时提供必需营养素而特别受欢迎。蓬勃发展的运动营养行业也对这一趋势做出了重大贡献，消费者越来越多地寻求支持健身、能量和恢复的饮料。口味、配方和包装的创新进一步增强了它们对不同年龄段和生活方式的吸引力。因此，功能性饮料被定位为南非营养保健品领域中一个充满活力且不断扩张的细分市场。

按分销渠道划分：数字化转型加速

超市和大卖场继续占据南非营养保健品市场分销领域的最大份额，到 2024 年将占 31.65%。它们的主导地位归因于良好的消费者关系和长期建立的强大品牌忠诚度。这些零售店提供无线一系列产品，为寻求营养保健品的消费者提供便捷的一站式商店。此外，超市和大卖场在通过店内演示和促销活动教育顾客方面发挥着至关重要的作用，这有助于提高产品认知度和信任度。他们在城市和郊区广泛的实体存在进一步巩固了他们的市场地位。通过将可访问性与个性化客户参与相结合，他们在分销领域保持着领先的份额。

另一方面，在线零售店代表了增长最快的分销渠道，复合年增长率为 6.41%。这种快速增长是由消费者购买行为（尤其是健康和保健产品）持续的数字化转型推动的。互联网普及率和智能手机使用率的提高使得在线平台对于更广泛的受众来说变得更加容易和方便。能够浏览广泛的产品选择，阅读重新在家中查看并比较价格对精通技术的消费者来说很有吸引力。此外，电子商务的兴起使得个性化营销策略和订阅模式成为可能，从而培养客户忠诚度。因此，在线零售通过提高便利性和扩大消费者覆盖范围，正在迅速重塑南非营养保健品市场。

地理分析

南非营养保健品市场地域多样，显着增长集中在消费者健康意识较高的城市和半城市地区。约翰内斯堡、开普敦和德班等主要城市因其人口较多、中产阶级不断壮大和可支配收入较高而成为主要市场。这些城市中心拥有完善的零售和医疗保健基础设施，支持营养保健品的分销和供应。这些领域的消费者偏好不断增加甘氨酸转向预防性医疗保健措施，推动对功能性食品、膳食补充剂和功能性饮料的需求。因此，制造商和零售商将营销和分销工作重点放在这些人口稠密、经济活跃的地区。

相比之下，南非的农村和欠发达地区对市场扩张既带来了挑战，也带来了机遇。这些地区的医疗保健设施有限且消费者购买力较低，往往限制了高价值营养保健品的渗透。然而，政府不断采取的解决营养不良和微量营养素缺乏的举措为推出旨在改善整体营养状况的有针对性的产品创造了有利的环境。传统饮食习惯的存在与不断增加的健康教育活动相结合，逐渐鼓励人们接受营养保健品作为补充健康解决方案。利用本地化的公司独特的产品配方和实惠的价格点更有利于进入这些新兴农村市场，从而为该行业打造更具包容性的增长轨迹。

从区域角度来看，南非营养保健品市场还受益于与南部非洲发展共同体 (SADC) 内邻国的强劲跨境贸易。南非作为区域经济中心的地位不仅促进了营养保健产品的国内分销，而且还促进了跨境分销，扩大了市场范围。此外，该国强大的物流网络，包括先进的运输和冷链系统，提高了产品的可用性和质量保证。本地制造商和国际公司之间的合作有助于推动创新并满足区域和全球需求。这一地理位置证实了南非作为更广泛的非洲大陆营养保健品增长门户的作用

竞争格局

南非营养保健品市场表现出适度的碎片化，集中度指数为 5（满分 10）。这种碎片化程度创造了一个跨国制药公司和本土健康品牌都积极参与的竞争环境。市场结构允许多元化的参与者共存，促进行业内的创新和竞争。跨国制药公司利用其广泛的资源、全球专业知识和成熟的品牌影响力来占领重要的市场份额。这些公司通常专注于推出先进的营养保健产品，并以强大的研发能力为后盾，以满足消费者对健康和保健解决方案不断增长的需求。他们的能力良好的运营和保持一致的产品质量使他们在市场上具有竞争优势。

另一方面，本地健康品牌利用他们对区域消费者偏好和文化差异的理解。这些品牌通常采取差异化策略，例如提供价格实惠、本地采购和定制的营养保健产品，以吸引国内受众。通过关注负担能力并定制产品以满足南非消费者的特定需求，当地企业在市场上为自己开辟了一个利基市场。此外，这些品牌经常强调可持续性和使用本土成分，这与具有环保意识的消费者产生了很好的共鸣。他们对市场趋势和消费者需求的敏捷响应进一步巩固了他们在竞争格局中的地位。

全球和本地参与者的双重存在确保了充满活力和竞争的格局，推动增长和创新南非营养保健品市场受到热烈欢迎。跨国公司和本土品牌之间的相互作用促进了健康的竞争，鼓励不断的产品开发和市场扩张。随着消费者健康意识的不断提高，南非的营养保健品市场预计将持续增长。市场内的竞争动态可能会进一步发展，全球和国内企业都在努力通过战略举措、合作伙伴关系和产品多元化来提高市场份额。