智能城市和关键基础设施安全市场规模和份额分析

智慧城市和关键基础设施安全市场分析

2025年智慧城市和关键基础设施安全市场规模为0.98万亿美元，预计到2030年将达到2.41万亿美元，期间复合年增长率为19.72%。地缘政治竞争、联邦资助的现代化计划以及人工智能传感器网络的快速推出正在促使城市将网络物理弹性视为国家安全优先事项。^{[1]网络安全和基础设施安全局，“州和地方网络安全拨款计划”，cisa.gov} 北美的网络安全拨款计划和欧盟的数字欧洲投资共同标志着公共部门的协调推动，加速了企业的采购融合的 OT-IT 平台。^{[2]欧盟委员会，“数字欧洲计划网络安全工作计划”，europa.eu} 随着市政买家转向基于结果的长期合同，而云和边缘架构降低了进入壁垒，服务的发展速度快于硬件。实时分析。不断升级的民族国家攻击（例如 2025 年 4 月伊比利亚电网中断）继续证明有必要对关键基础设施防御进行紧急预算重新分配。  

全球智能城市和关键基础设施安全市场趋势和见解

支持人工智能的预测警务和态势感知平台

越来越多的交通和执法机构现在部署计算机视觉分析，在事件升级之前标记异常行为，将摄像头变成主动传感器而不是被动记录器。纽约市大都会交通管理局的地铁试点就是这种范式转变的例证，它使用模式识别来触发警报，从而缩短响应时间。^{[3]Dominic Preston，“纽约市希望地铁摄像头能够预测‘麻烦’e’，”The Verge, theverge.com} 韩国研究人员通过将实时闭路电视提要与历史数据融合，证明了预测模型可以扩展到密集的城市环境，从而证明了 82.8% 的犯罪预测准确性。虽然早期的成功是显而易见的，但在阿根廷有争议的社交媒体驱动的犯罪预测计划引起公民自由担忧后，各市政府强调了治理。采用透明监督框架（例如圣何塞的公众参与模式）的城市可能会长期维持下去

关键公用事业的 OT-IT 网络框架的融合

公用事业公司正在将 IT 可视性工具直接集成到工厂车间设备中，以削弱穿越企业和流程网络的威胁。微软 2024 年的调查结果表明，78% 的工业控制系统包含可利用的漏洞，促使运营商采取零信任态度来应对。每个传感器作为攻击面。与中国有关的“伏特台风”对西方电网的秘密渗透凸显出气隙策略已经过时。作为回应，西门子和 ServiceNow 推出了 Sinec Security Guard，将漏洞管理和工作流程编排结合起来，展示了工业 OEM 现在如何将网络安全打包为生命周期支持的一部分。融合的 SOC 为运营商提供跨工厂资产的实时异常检测，增强了智能城市和关键基础设施安全市场的需求。

指定预算的国家安全城市计划

有针对性的联邦和超国家拨款通过向市政当局提供预定义的资金额度来压缩销售周期。仅美国 SMART 补助计划就资助了 127 个规划项目，并为互联车辆和智能交通信号提供了 8500 万美元的实施奖励。平行基础设施法拨款 650 亿美元用于智能能源电网和美国数字供水系统需要 550 亿美元，创建跨域安全要求，从而增加可寻址支出。欧洲的欧洲互联互通基金向军民两用运输走廊注入 16.9 亿欧元（18.3 亿美元），确保将网络安全考虑融入军民物流升级中。这些同步计划可加快购买决策，为智能城市和关键基础设施安全市场提供强大的管道支持。

适用于低延迟公共安全应用的 5G 网络切片

独立 5G 核心现在提供逻辑切片，可在紧急情况下为急救人员提供专用带宽。 T-Mobile 的 T-Priority 承诺为经批准的机构提供高达 5 倍的网络资源，并已被纽约市公共安全部门采用。 Verizon 的 Frontline 业务在美国 29 个市场运营，无需额外付费，从而加剧了运营商竞争。除了陆地部署之外，新加坡的海事和军事部署p;港务局使用 5G 切片运行其下一代船舶交通系统，验证海事用例。与边缘 AI 相结合，切片可动态编排带宽，进一步扩大智能城市和关键基础设施安全市场的覆盖范围。

跨城市部门的分散采购

单独的部门预算阻碍了端到端的可见性和重复的网络采购。美国政府问责办公室发现，交通、执法和公用事业方面不兼容的标准会导致成本增加并减缓项目审批速度。国土安全部的互操作性参考架构提供了一个蓝图，但采用仍然是自愿的，从而形成了部分实施的拼凑而成。在治理机制成熟之前，碎片化将抑制智能城市和关键基础设施安全市场的近期增长轨迹。

传统模拟资产延迟传感器的推出

许多城市仍在运行无法处理人工智能或物联网遥测的模拟 SCADA 或铜基通信。 DC Water 等公用事业公司证明大规模改造需要分阶段升级设计和工作人员重新培训技能，延长部署时间。查塔努加耗资 2200 万美元的量子计划强调，只有资本充足的实体才能跨越几代技术，从而使较小的城市资源有限。模拟和数字系统的长期共存削弱了智能城市和关键基础设施安全市场供应商的直接可寻址收入。

细分分析

按组件：服务加速生命周期采用

解决方案在 2024 年占收入的 62.07%，说明了初始城市传感器网格的资本密集度以及集成的指挥和控制系统。然后，市政当局转向长期托管产品，以保持这些平台的补丁、监控和合规性，从而推动服务在 2030 年以 21.07% 的复合年增长率增长。摩托罗拉解决方案与新加坡新捷运的 15 年 TETRA 维护协议强调了向基于结果的合同的转变婷。西门子的 Xcelerator 生态系统增加了现场服务人工智能，代表了 OEM 如何将自己重塑为生命周期合作伙伴。因此，服务将稳定整个智能城市和关键基础设施安全市场的经常性收入。  网络和物理领域的融合意味着市政买家越来越需要打包的威胁搜寻、漏洞评估和合规报告。提供 24/7 SOC 功能的专业公司使关键基础设施运营商保持在监管门槛之内，鼓励签订多年合同，以稳定预算并加强供应商锁定。

按安全类型：网络安全超过传统物理控制

在闭路电视、访问控制和外围硬件的推动下，物理基础设施在 2024 年保留了 43.21% 的收入。然而，网络平台的增长速度更快，因为攻击面现在主要由联网设备主导。四月份伊比利亚电网崩溃造成了严重的物理后果网络破坏，激励公用事业公司投资 SIEM 和零信任工具。 LogRhythm 将 SIEM 集成到新加坡智能灯柱网络中，体现了照明资产如何成为网络安全端点。因此，网络安全将在智能城市和关键基础设施安全市场收入中占据越来越大的份额。  

硬件供应商的应对措施是将加密和入侵检测直接嵌入到摄像头和控制器中，摩托罗拉解决方案的人工智能驱动的 Pelco 产品组合就是证明。随着城市采用统一的威胁仪表板，需求将围绕关联网络和物理事件的解决方案进行整合，从而加速跨部门支出。

按部署模型：云和边缘架构规模分析

本地部署占 2024 年支出的 43.74%，因为许多机构仍然将本地控制视为弹性的代名词。然而，设备的激增和人工智能模型的计算需求使云成为有吸引力，推动其复合年增长率达到 20.07%。美国水务公司的云计量计划显示，公用事业公司将分析工作转移到超大规模平台，同时保持本地运营连续性。边缘节点执行延迟敏感的任务，但与云仪表板同步以实现全市态势感知。  因此，混合模型连接了主权和可扩展性，提供分层数据驻留选项。 CISA 的人工智能漏洞检测实验采用公共云主干网，但允许本地机构仅摄取经过净化的元数据，这说明了威胁情报的联合方法。云和边缘将共同支撑智慧城市和关键基础设施安全市场的未来增长。

按最终用户垂直领域：能源和公用事业占主导地位，移动性激增

能源和公用事业在 2024 年占据智慧城市和关键基础设施安全市场份额的 28.57%，反映了该行业对 n国家对手和严格的监管。美国能源部耗资 3000 万美元的下一代网络工具研发计划进一步增加了行业需求。随着联网车辆和自动驾驶班车的激增，交通和智能移动预计将以 22.09% 的复合年增长率攀升。 5G 切片可确保可靠的车辆到基础设施通信，提高安全基线并扩大供应商的可寻址支出。  

随着房东集成物联网传感器以实现能源优化和居住者安全，智能建筑形成了二次增长空间。政府和公共安全机构通过拨款资助的部署来维持需求，例如测试可互操作物联网设备的 DHS SCITI 实验室。水和废物管理公用事业公司在遭受大量网络入侵后加速升级，添加需要强大端点强化的远程监控和数字孪生。

Geography A分析

得益于《基础设施投资和就业法案》以及德克萨斯州 1.355 亿美元的网络司令部等备受瞩目的项目，北美地区创造了 2024 年收入的 35.72%，该项目将圣安东尼奥定位为国家威胁情报中心。强大的联邦与州合作、深厚的供应商生态系统和成熟的保险市场共同为持续投资提供了稳定的跑道。  

欧洲受益于 2025-2027 年数字欧洲计划融资 3.9 亿欧元（4.22 亿美元），激励嵌入隐私设计原则的跨境项目。严格的数据保护法推动市政当局转向本地云或本地部署，从而增强了专门提供合规性产品的区域解决方案提供商的实力。  

亚太地区是增长最快的地区，复合年增长率为 23.84%，这得益于新加坡的“智慧国家”计划以及不断上升的网络犯罪（目前网络犯罪已占全球犯罪总数的 31%）。全球事件。东南亚和南亚城市的快速城市化使基础设施项目成倍增加，这些项目从设计阶段就嵌入了安全性。拥有本地语言支持和监管洞察力的国内公司获得早期关注，重塑智慧城市和关键基础设施安全市场的竞争动态。

竞争格局

市场表现出适度的集中度，多元化的工业集团锚定多年的城市交易，而网络安全专家捕获利基工作负载。西门子公布 2024 年第三季度智能基础设施订单金额为 60 亿欧元（65 亿美元），突显其楼宇自动化和电网控制系统安装基础的拉动。现在，合作伙伴决定可解决的范围：Siemens–ServiceNow 集成生成式 AI 工作流程以实现补丁管理自动化；摩托罗尔a Solutions 通过收购 Pelco 转向托管服务，将边缘 AI 摄像头与 SOC 功能捆绑在一起。  

新兴参与者解决身份、量子安全加密和人工智能驱动的异常检测问题。 Semperis 的新加坡扩张标志着区域重点关注关键服务的 Active Directory 强化。托管 SOC 供应商利用订阅定价来削弱资本密集型产品，从而吸引缺乏资深技术人员的中层城市。  

供应商的差异化越来越取决于跨 OT 协议、云 API 和监管报告模板的集成敏捷性。那些能够将多种功能（视频分析、网络监控、资产管理）整合到单一管理平台中的企业最有能力在智能城市和关键基础设施安全市场中扩大钱包份额。