印度尼西亚数据中心网络市场规模和份额

印度尼西亚数据中心网络市场分析

印度尼西亚数据中心网络市场在 2025 年创造 3.9353 亿美元的收入，预计到 2030 年将增长到 8.3909 亿美元，复合年增长率为 16.35%。超大规模云承诺、强制性 GR71 数据本地化规则以及国内金融科技和电子商务平台的快速流量增长支撑了这一扩张。加速主权人工智能计划的 GPU 集群部署，正在将带宽需求转向超过 100 GbE 端口，而雅加达-巴淡岛走廊沿线的海底电缆升级有望减少延迟，从而增强印度尼西亚的区域枢纽雄心。然而，≥25 GbE 硬件的进口关税提高以及认证设计人才的短缺继续导致项目成本增加并缓慢推出。

印度尼西亚数据中心网络市场趋势和见解

全球云和 OTT 参与者快速构建超大规模

微软于 2025 年 5 月开设了第一个印度尼西亚云区域，由17 亿美元的拨款支撑了对非阻塞 100 GbE 结构的新需求，而腾讯的 5 亿美元计划和 Digital Realty 的当地合资企业正在加强对土地、电力和人才的先发竞争。这些项目促使立即订购可扩展线速吞吐量的模块化脊叶架构，但它们集中在大雅加达引发了对地震事件恢复能力的担忧

国内金融科技和电子商务流量爆炸

实时二维码支付交易量在 2024 年增加两倍，达到 98.5 万亿印尼盾（65 亿美元），推动金融科技平台采用动态分配带宽的软件定义网络。ly 以应对不可预测的付款高峰。电子商务领导者 Tokopedia 和 Shopee 正在添加直播零售功能，加强数据中心内的东西向流量，并促进基于意图的网络的采用，从而保持亚毫秒级响应时间。^{[1] 国际贸易管理局，“印度尼西亚 – 金融科技和数字经济，” trade.gov}

雅加达-巴淡岛海底电缆扩建降低延迟

INSICA系统将于2026年第四季度推出，配备24对光纤，每对光纤的额定速率为20 Tbps，将把到新加坡的往返延迟减少到10毫秒以下，并将鼓励目前在国外托管的金融交易和游戏工作负载回流。随着巴淡岛发展成为印度尼西亚事实上的国际门户，拥有时间敏感交换线路和数据中心互连转发器的网络供应商将受益;

强制性政府数据本地化法规 (GR71)

GR71 要求电子系统运营商在国内保留流量和镜像备份，从而将托管提供商变成全球 SaaS 进入者的默认合作伙伴。该政策提高了国内网络结构的近期订单，尽管它还需要持续的审核日志记录，这会给管理平面带来压力并增加对网络可视性工具的需求。^{[2]Kementerian Komunikasi dan Informatika, “Peluncuran Wilayah Cloud Microsoft，”kominfo.go.id}

≥ 25 GbE 交换硬件的进口关税

基站的本地含量规则为 40%，数字产品则升至 70%，这抬高了基于 ASIC 的高速交换机的到岸成本，而这些交换机尚无法在国内制造。运营商在新项目之前储备设备，人为造成需求激增，使容量规划变得复杂，并扩大了印度尼西亚与邻近枢纽的成本差距。^{[3]电信行业协会，“印度尼西亚本地内容法规”nt 法规，”tiaonline.org}

CCIE 级专业人员持续短缺

只有少数工程师拥有高级数据中心认证，迫使运营商聘请外籍顾问或推迟自动化项目。工资上涨加上有限的培训能力正在增加运营费用，并减缓向基于意图的网络架构的迁移

细分市场分析

按组成部分：人工智能复杂性导致服务激增

随着超大规模企业和企业外包支持主权人工智能集群和严格的 GR71 审核的设计、集成和生命周期管理任务，服务收入以 18.7% 的速度攀升。按消费条款定价的托管网络产品将曾经的资本支出转变为可预测的运营支出，帮助最终用户在不留住稀缺 CCIE 人才的情况下进行扩展。预计到 2030 年将达到美元（插入完整报告中的价值），强调了向专业知识主导的合同的结构性转向。支持团队正在逐步嵌入人工智能驱动的故障隔离，该隔离可以在数据包丢失发生前几分钟预测拥塞热点。

培训和咨询提供商的利润不断上升，因为 RoCE-v2、InfiniBand 和 CXL 拓扑超出了传统课程的范围。将白手套安装与基于意图的编排打包在一起的供应商可以确保更新粘性，而本地系统集成商则通过将合规性文档与部署后 SLA 捆绑在一起来获得优势。综合起来，这些转变缩短了超大规模 Pod 的生产时间，并以两位数的速度维持印度尼西亚数据中心网络市场。

按最终用户：政府和国防部推动最快的扩张

在需要安全保障的国家智慧城市推出的背景下，政府资助的数字治理工作负载以 19.5% 的复合年增长率扩展连接闭路电视分析、物联网传感器和公民服务门户的脊叶结构。因此，到 2030 年，印度尼西亚公共部门项目的数据中心网络市场规模将超过商业领域。BFSI 密切关注，因为零信任指令推动了微分段和实时加密需求。

媒体和娱乐播放器升级到 100 GbE 链路以满足 4K 流媒体和电子竞技广播，而医疗保健数字化项目则采用多层分段来保护患者数据。工业 4.0 的制造试点提高了统一 IP 和 OT 流量的边缘网关要求。多元化的客户组合使供应商免受周期性波动的影响，但它引入了异构协议栈，加剧了印度尼西亚数据中心网络市场的设计复杂性。

按数据中心类型：超大规模企业重塑基础设施范式

超大规模企业的复合年增长率将达 21.2%，缩小了与主机托管领域的差距到 2024 年，该领域的收入将占 57.3%。微软、腾讯和 BDx 的专用设施部署了运行 400 GbE 和 800 GbE 光学器件的无阻塞结构，以最大程度地减少 AI 模型训练期间的 GPU 空闲时间。从货币角度来看，超大规模企业带来的印度尼西亚数据中心网络市场规模预计将在 2025 年至 2030 年间增加两倍以上。

托管提供商通过预安装脊叶捆绑和自动修补来提供“超大规模就绪”大厅来应对，但许多企业仍然依赖超大规模企业宁愿避免的交叉连接费用。边缘和微型数据中心运营商安装了紧凑的耐高温交换机，可以承受区域电力波动，从而为偏远岛屿的坚固型光学器件创造了利基需求。

按带宽：小于或等于 100 GbE 加速反映了 AI 需求

随着主权 AI 集群在 400 GbE 和 800 GbE 互连上实现标准化，100 GbE 以上的端口将实现 20.4% 的复合年增长率。小于或等于10 GbE 层对于电信边缘和分支机构托管机房仍然至关重要，而 25-40 GbE 仍然是传统企业工作负载的价值选择。总之，超过 100 GbE 的出货量将在印度尼西亚数据中心网络带宽市场规模中占据越来越大的份额，从而刺激硅光子学和共同封装光学器件的采用，从而抑制功耗。

思科的 1.6 Tbps DSP 芯片路线图和 Broadcom 的 51 T 片上交换机管道再次证实了超高速链路的长期相关性。供应商还完善了按需网络许可，使运营商可以通过软件密钥解锁更高的端口速度，保留资本支出，同时将吞吐量与实时人工智能训练阶段相匹配。

地理分析

大雅加达集群承载着大部分超大规模构建，并且已经对印度尼西亚数据中心网络市场收入做出了最大贡献。它靠近印度尼西亚-新加坡海底电缆线路、可靠的公用电网和熟练的劳动力资源有助于证明微软耗资 17 亿美元的云区域和腾讯耗资 5 亿美元的园区的合理性。因此，高密度交换机和相干光学器件的采购集中在雅加达设施周围，从而加强了爪哇境内的资本形成。 

巴淡岛被指定为经济特区，以及 INSICA 电缆将于 2026 年建成，将把巴淡岛 - 民丹岛 - 卡里蒙岛提升为国际门户。投资者已拨出 30 亿美元建设新大厅，这些大厅需要时间同步的传输设备，以低于 10 毫秒的速度连接到新加坡。这一定位使巴淡岛成为雅加达的补充故障转移节点，并分散了整个印度尼西亚数据中心网络市场的风险。 

泗水、万隆和棉兰等二级中心吸引了与“100 个智慧城市”路线图相关的公共部门和电信边缘工作负载。 NVIDIA 耗资 2 亿美元位于梭罗的人工智能中心表明 GPU 集群开始向首都以外的地区分散。一旦光纤延迟下降和可再生能源微电网成熟，包括苏门答腊岛、加里曼丹岛和苏拉威西岛在内的外岛就具有长期潜力，但目前的部署主要依赖卫星回程和基本地面电路。随着时间的推移，与 JETP 计划相关的绿色能源购电协议预计将刺激这些省份的边缘友好型设备需求，从而扩大印度尼西亚数据中心网络市场的覆盖范围。

竞争格局

思科、华为和瞻博网络等全球老牌企业继续瓜分最大份额改变收入，但进口税和本地含量门槛为能够在本地组装或认证设备的区域集成商提供了空间。技术差异化现在以支持人工智能的网络运营为中心，思科集成了 Splunk 遥测技术o Nexus 结构并推出 Hypershield 将安全分析和流量工程结合起来。华为将其 CloudFabric 解决方案定位为内置遥测和 RoCE 无损结构，而瞻博网络则推动 Apstra 基于意图的自动化来压缩配置周期。 

合作伙伴策略主导市场进入。 Digital Realty 与 Bersama Digital Infrastructure Asia 联手满足当地所有权规则，而诺基亚则与 Indosat Ooredoo Hutchison 合作扩大 4G 和 5G 回程，为未来的边缘站点提供服务。 BDx 利用 NVIDIA 参考设计在人工智能就绪网络上脱颖而出，并获得可再生能源积分以吸引寻求碳中和扩张的超大规模企业。 

提供云原生覆盖或 DPU 加速结构的初创企业处于早期竞争阶段，但面临采购惰性，因为印度尼西亚买家青睐拥有 24×7 现场备件和多语言支持台的供应商。因此，印度尼西亚数据中心网络市场保持适度分散，前五名参与者合计占据近 65% 的份额，为光互连和网络即服务模型领域的利基专家留下了空间。