新加坡货运和物流市场规模和份额分析

新加坡货运物流市场分析

2025年新加坡货运物流市场规模预计为245.3亿美元，预计到2030年将达到333.3亿美元，预测期内复合年增长率为6.32% （2025-2030）。 PSA 码头强劲的吞吐量、樟宜机场计划货运能力提升 50%，以及对数字化应用的稳定政策支持，巩固了这一势头。冷链项目、支持 5G 的港口运营以及直达长途货运航线正在引导新加坡货运和物流市场转向更高价值、时间紧迫的流程。现在，制造商将部分生产从中国转移到东盟，越来越多的高科技和药品货物通过这个城邦国家，通过全自动堆场设备和近乎即时的清关运输。来自马来西亚港口的竞争正在加剧，但新加坡凭借卓越的可靠性弥补了成本劣势流动性、可视性和多式联运速度。

新加坡货运和物流市场趋势和见解

大士巨型港口 Capacity扩建改变了区域集装箱流量

第一阶段于2022年投入使用，到2024年将总吞吐量超过4000万个标准箱，而自动起重机和自动驾驶车辆将泊位时间缩短了25%。耗资 200 亿新元（151.5 亿美元）的扩建最终将产能提升至 6500 万标准箱，确保新加坡货运和物流市场领先于成本较低的马来西亚替代品。

数字计划 2.0 加速冷链和自动化投资

政府共同资助推动物联网传感器、区块链追踪和机器人拣选。 DHL 耗资 5 亿欧元（5.5182 亿美元）的制药中心集成了 8,200 平方米的实时温度控制，展示了数字化如何捕获优质生命科学流程。

制药和航空航天 MRO 产出推动专业物流需求

GE 航空航天和普惠公司的升级扩大了涡轮机和压缩机的工作，刺激了高价值零件的紧急发货。这随着运营商投资于两用冷链和安全处理，航空航天和生物技术供应链的融合支撑了新加坡货运和物流市场

海关效率提升增强了转运竞争力

自动化风险引擎和预清关允许 99% 的许可证在 10 分钟内获得批准，从而缩短船舶停留时间。承运商削减了班次缓冲，并通过新加坡运送更多高价值电子产品。由此产生的可预测性对于在新加坡货运和物流市场寻求弹性门户的区域托运人具有决定性的吸引力^{[1]贸工部，“新加坡海关流程再造”，mti.gov.sg}。

工业土地成本通胀给运营商盈利能力带来压力

2024 年，JTC 平均租金达到每月每平方米 16-45 新元（12.12-34.08 美元），小型货运代理受到挤压。许多公司将过剩的仓库转移到柔佛州，同时保留新加坡来存放高速货物。较大的运营商利用自动化来提升空间效率生产力和抵消租金上涨，维持在新加坡货运和物流市场的地位^{[2]JTC Corporation，“2024 年工业地产市场统计”，jtc.gov.sg}。

外籍工人政策收紧限制限制产能扩张

2024 年就业准证工资下限升至 5,600 新元（4,242.1 美元），抚养比收紧，限制了劳动力增长。居民年龄中位数攀升至 42.8 岁，劳动力资源萎缩。运营商加快了机器人技术的采用，但资本成本却给新加坡货运和物流市场的小型企业带来了负担^{[3]人力部，“就业通行证框架更新”，mom.gov.sg}。

细分市场分析

按最终用户行业：马制造业引领增长，贸易保持规模

批发和零售贸易占 2024 年营业额的 30.82%，证明了新加坡作为分销转口港的传统。以制药和航空航天为主导的制造业在 2025 年至 2030 年间将以 6.83% 的复合年增长率超过所有其他领域，将重点转向经过验证的冷链、时间关键型服务，并提振新加坡货运和物流市场。  

建筑物流依靠东盟基础设施建设保持活跃，而农业、渔业和林业流动则依赖新加坡严格的食品安全制度。受益于该城邦作为加油中心的角色，石油和天然气产量稳定。 

按物流功能划分：货运占据主导地位，CEP方兴未艾

货运收入占2024年收入的61.33%，巩固了其在新加坡货运和物流市场的核心地位。海运和内陆水道大幅提升了该部门的收入，而空运则显着提升了该部门的收入。得益于半导体和疫苗的发展，ht 在 2025 年至 2030 年间的复合年增长率为 7.13%。 2024年公路货运量为1.3027亿吨，但仍受到土地稀缺的限制。管道输送石化产品9736万吨，是一个稳定而成熟的细分市场。 

由于跨境电子商务需要跨越东盟的次日转运，快递、快递和包裹 (CEP) 正在加速发展，复合年增长率 (2025-2030) 达 7.27%。仓储收入保持弹性，但温控空间的增长速度是环境棚的两倍。货运代理因海关速度而蓬勃发展；尤其是航空货运，受益于新加坡与美国的直接货运航线，将交货时间缩短了一整天。这些转变共同说明了新加坡货运和物流市场如何从纯粹的转运演变为综合数字供应链平台。 

快递、快递、包裹（CEP）：国际激增，国内广度

国内CEP仍形成65.0占 2024 年收入的 4%，为 590 万期望当日服务的居民提供服务。然而，随着东盟电子商务的蓬勃发展以及新加坡巩固区域配送，国际包裹在 2025 年至 2030 年间的复合年增长率将达到 7.54%。  

联邦快递的地区总部和世界上最长的新加坡-安克雷奇货运航线展示了跨境网络如何丰富新加坡货运和物流市场^{[4]商业时报，“联邦快递在新加坡设立 AMEA 总部，” Businesstimes.com.sg}。 

按仓储温控：冷链扩张加速

非温控仓库为电子、服装、机械等提供大宗仓储，占2024年仓储收入的91.66%。运营商正在安装夹层楼、自动存储和检索系统以及数据驱动的槽位，以提高每平方米的吞吐量。崛起的工业新加坡的租金正在挤压利润率，因此许多中型物流公司将流动缓慢的货物停放在附近的柔佛州，而只在当地仓库保留流动快速的库存。 

在生命科学生产、生物技术研发和优质食品出口的推动下，温控产能虽然规模较小，但预计 2025 年至 2030 年复合年增长率将飙升 7.13%。 DHL 已投资 5 亿欧元（5.5182 亿美元）在裕廊码头建设制药中心，该中心采用实时温度跟踪技术，可让货物直接从船舶转运到飞机。物流业数字计划 2.0 下的政府补助仍然是新加坡货运和物流市场仓储增长的主要引擎。 

按货运模式：海上优势、空中动力

2024年，海上和内陆水道货运占收入的64.51%，占装载量（吨）的74.57%，凸显了海运的主导地位。即便如此，航空货运仍面临着严峻的挑战。在消费电子产品、生物制品和高压涡轮机部件的推动下，2025 年至 2030 年期间害虫复合年增长率为 7.13%。  

由于运输距离短，公路货运运输量不足 5%（以吨公里计算），而管道运输在成品油转运中保持着一定的立足点。这种动态反映了新加坡货运和物流市场如何将大规模海运货运与高利润空运托运相结合。

按货运代理模式：海运保持规模、航空展示速度

利用每吨公里 0.018 美元的低成本和 PSA 的自动化泊位，海运货运在 2024 年占据 50.43% 的份额。然而，随着对价格敏感的托运人权衡巴生港较低的关税，其增长放缓。相反，即使每吨公里 0.574 美元，航空货运代理的复合年增长率也将攀升至 6.38%（2025-2030 年），凸显了限时交付的溢价。  

多式联运解决方案，即通过新加坡的海空联运，正在获得越来越多的关注，从而推动了在新加坡货运和物流市场中获得差异化的价值主张。管道输送和道路输送仍然是专业性的，但具有战略性，前者支持石化流动；后者可实现点对点的东盟丢弃。 

地理分析

新加坡作为一个单一的、高度互联的物流节点运作，货物可以在四个小时内从樟宜的停机坪运到大士的码头，从而压缩了在其他地方需要长达数天的停留时间。每年大约 25% 的全球贸易货物经过其水域，反映了其在马六甲-巽他航线上的战略位置。深水泊位可容纳最新的 24,000 TEU 超大型船舶，而空中航线则覆盖全球 400 个城市，使新加坡货运和物流市场在亚洲内部和洲际贸易中保持着举足轻重的地位。 

区域竞争正在加剧。巴生港在 2024 年处理了 1,406 万标准箱，并将到 2028 年，其产能将翻一番，达到 2700 万标准箱，积极争取转运流量。然而，与新加坡 99% 的许可证在 10 分钟内通关相比，更长的通关周期和有限的自动化削弱了其挑战。柔佛-新加坡经济特区还创造了协同效应：依斯干达的配送中心可以隔夜为PSA和樟宜机场提供货物，让运营商在更广阔的新加坡货运和物流市场中发挥两国物流的作用。 

数字连接增强了物理连接。与鹿特丹的绿色数字走廊实时共享排放数据和航程更新。港口数字孪生预测堆场拥堵时间，而 5G 专用网络支持远程起重机操作。这些能力嵌入了一条技术护城河，尽管劳动力更便宜，但区域同行仍难以快速复制，从而加强了新加坡的地理优势。 

竞争格局

新加坡货运和物流市场较为分散，全球集成商、区域龙头企业和国有企业都在争夺份额。 DHL、FedEx 和 UPS 利用全球网络； PSA International 和 SATS 受益于资产准入和政策协调；叶水福集团和太平洋国际航运公司利用亚洲内部的专业知识。技术是主战场：部署人工智能路线优化和预测性维护的运营商报告单位成本降低了 15-20%。 DSV 以 143 亿欧元（157.8 亿美元）收购德铁信可 (DB Schenker)，创建了全球最大的货运代理，展示了规模如何为数字化深度提供资金。 

利基分化正在加剧。冷链专家通过满足良好分销实践和 ISO 13485 标准与制药公司签订长期合同。航空航天 MRO 物流取决于安全的高压部件处理；拥有保税、温度稳定区的供应商可以获得溢价。可持续性是风险投标记分卡上的努力，迫使运营商在新加坡货运和物流市场试用生物液化天然气加注和电动堆场拖拉机。 

进入壁垒包括土地稀缺、劳工法规和严格的海关合规性。新来者通常从虚拟货运代理开始，在构建数字平台的同时外包资产运营。随着时间的推移，许多公司与当地现有企业合作，以确保大士或樟宜空站附近的仓库空间。这种协作模式强调了市场竞争与共生之间的平衡。