印尼冷链物流市场规模及份额

印度尼西亚冷链物流市场分析

2025年印度尼西亚冷链物流市场规模预计为71.5亿美元，预计到2030年将达到88.6亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为4.37%。

市场的上升轨迹反映了印度尼西亚为实现物流基础设施现代化、降低全国配送成本以及为高价值易腐商品开辟新出口渠道所做的努力。政府的 SiNasLog 计划增强了增长势头，该计划到 2024 年将物流成本占 GDP 的比重降低至 14.29%，目标是到 2045 年降低到 8%。电子杂货的快速普及、海鲜出口的激增以及全国范围内的疫苗配送推动了对温控存储和增值服务的需求。公司正在投资物联网传感器、区块链可追溯性和太阳能微型冷库，以提高可靠性、满足清真认证规则和电子延伸至离网岛屿。港口数字化和冷藏船舶升级进一步加强了印度尼西亚作为区域制冷枢纽的作用。

印尼冷链物流市场趋势和见解

冷冻海鲜和肉类出口激增

印度尼西亚仍然是世界第二大渔业生产国，海洋事务和渔业部正在将水产养殖标准升级为满足优质出口市场。苏门答腊岛和苏拉威西岛的新冷存储节点缩短了出口交货时间，帮助加工商满足美国和欧盟的温度协议。最近达成的每月向美国运送 160 万枚鸡蛋的协议凸显了蛋白质出口量的不断增加，需要经过认证的冷藏处理。集成质量保证平台结合物联网传感器和区块链来保护监管链数据，增强买家信心和定价能力。随着海湾市场对经过验证的清真海鲜的需求增加，出口导向型加工商正在增加符合政府法规 42/2024 的专用清真冷藏室。这些投资b通过吸突出的增长类别。在线购物者期望新鲜和冷冻商品在 24 小时内到达，迫使平台在密集的城市走廊部署暗店、跨码头微型枢纽和冷藏两轮车队。部长条例 31/2023 简化了许可流程，使初创企业能够更快地推出冷藏配送服务^{[1]“Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023，”贸易部，jdih.kemendag.go.id}。 NCS 等大型包裹集成商目前运营着 160 个多功能仓库配备专有的 WMS，在订单拣选过程中保持 ±1 °C 的精度。先进的温度探头向骑手的手持设备发送实时警报，防止损坏并增强消费者的信任。这些动态为印度尼西亚冷链物流市场注入了新的资本，并促进电池驱动冷藏自行车的实验，以实现零排放城市。

政府“SiNasLog”物流基础设施推动

SiNasLog 协调公共部门资金、海关改革和数字港口升级，到 2045 年将物流成本削减至 GDP 的 8%。 Pelindo 的现代化计划到 2024 年将非集装箱船停泊时间减少 30%，并将丹绒不碌的冷藏箱插头可用性增加一倍，使冷藏货物吞吐量跃升 17%。十三个智能港口现已部署光学字符识别、物联网和自动门，使冷链运营商能够监控从船舶到仓库的集装箱温度^{[2]"印度尼西亚基础设施智能港口发展"，国际贸易管理局，trade.gov}。优先铁路支线和收费公路走廊将内陆农业集群与出口码头连接起来，将网络覆盖范围扩大到爪哇岛以外。综合起来，这些措施提高了资产利用率，缩短了停留时间，加速了冷藏箱的流通，直接扩大了印度尼西亚冷链物流的规模

药品冷链扩张（疫苗/生物制品）

印度尼西亚的疫苗分销平台 SMILE 目前连接了 12,000 个卫生中心，并通过传感器支持的库存可视性将缺货减少了 70%，旨在向 160 个国家出口疫苗，从而促进疫苗的推广。战略机场和海港的 GDP 认证存储量，为 82 m 提供食物。到 2029 年，每天将有 10 亿名学生，这将推动对冷藏乳制品连锁店的需求，并计划在五年内进口 100 万头奶牛^{[3]"印度尼西亚：乳制品和产品年度报告，" 外国农业服务局，fas.usda.gov}。跨国公司正在做出回应：DHL 拨出 20 亿欧元（20.8 亿美元）用于在全球范围内新建多温度制药中心（包括雅加达），并收购了 CRYOPDP 以扩大临床试验物流。这些举措提高了对超冷存储、验证包装和端到端可视性的要求，扩大了印度尼西亚冷链物流市场的医疗保健领域。

高电力和柴油成本

冷藏室消耗大量电力，但 2024 年电网电价和发电机柴油价格攀升，挤压了运营商的利润。虽然生物柴油计划已发展为卡车用 B35 混合柴油，但固定仓库仍然依赖化石电力。普拉博沃总统承诺在 15 年内淘汰燃煤电厂，需要新增 75 吉瓦的可再生能源，但程序上的延误减缓了产能的增加。太阳能制冷机展现出前景：本地设计的装置每台成本为 2,682 美元，性能系数为 0.69，适合疫苗。然而，融资障碍和土地租赁的复杂性限制了广泛的合作领先部署。因此，高昂的能源成本阻碍了印尼冷链物流市场的扩张，直到低碳电力变得更加容易获得。

爪哇走廊以外的产能缺口

爪哇拥有全国冷链能力的63%，导致外岛服务不足。该群岛有 17,500 个岛屿，增加了岛间运费并限制了规模经济。政府的 PSN 基础设施改善了道路和港口，但加里曼丹和苏拉威西的冷藏库滞后于需求，减缓了农产品出口增长。技能短缺更是雪上加霜：只有 4,000 名司机持有冷藏箱操作证书，促使渔业部启动 VOGA 培训计划。气候脆弱性加剧了风险，预计沿海蓄水节点与洪水相关的损失将会上升。解决这些差距对于释放印尼外省冷链物流市场的全部潜力至关重要。

细分分析

按服务类型：存储主导地位面临技术颠覆

2024年，冷藏存储占印尼冷链物流市场的54%，并继续支撑国家粮食安全储备。政府大米、鸡蛋和海鲜缓冲需要雅加达、泗水和棉兰附近的大量冷库，以确保战略库存保持出口准备和抵御通货膨胀。运营商使用氨或二氧化碳系统改造设施，以符合基加利标准，而数字孪生则优化气流模式并同比减少 8% 的能源消耗。区块链集成可验证清真出口货物的产品真实性，缩短目的地港口的清关时间。

随着制造商将曾经在内部进行的标签、分配和质量保证工作流程外包，增值服务正在以 4.80% 的复合年增长率扩展。第 42/2024 号法规强制将清真和非清真产品线分开，刺激了需求对于隔离房间和经过认证的检查员来说，这对第三方物流 (3PL) 来说是一个福音。交通运输仍占据较大但分散的份额，其中以公路运输公司为首，他们部署了绝缘级刚性箱和 GPS 链接传感器，可实时上传 98.35% 的温度日志。 Samudera Indonesia 斥资 2.8 亿美元扩建船舶，增加了海上交通量，加强了从望加锡到中国的支线航线。 DHL 的香港至雅加达直航服务进一步巩固了空运的高端市场，缩短了高价值生物制品的交付时间。总的来说，服务创新正在重塑印尼冷链物流市场的竞争边界。

按温度类型：冷冻仓储领先，常温储存势头强劲

2024 年，处理 -18 °C 商品的冷冻仓库占印尼冷链物流市场份额的 59%，反映了海鲜行业的出口导向。苏拉威西虾集成商部署 1,100 公斤/小时的螺旋冷冻机我们的吞吐量，加快了美国买家的订单周期。在每天 8200 万份学校供餐计划的支持下，冷藏室 (0-5 °C) 可以满足不断增长的乳制品和即食食品需求。

随着药品分销商扩大储存但不冷冻的疫苗库存，到 2030 年，常温 (5-25 °C) 设施的复合年增长率最高为 5.60%。 SMILE 在全国范围内的推广使用 GSM 传感器来维持整个诊所 2-8 °C 的阈值，从而将腐败事件减少 70%。 -70℃以下的超低房间仍然稀缺； Bio Farma 强调 mRNA 疫苗试验能力有限，促使其与全球冷冻机原始设备制造商建立合资企业。在 ADBI 工具包的支持下，天然制冷剂的采用取得了进步，该工具包概述了二氧化碳级联设计，与 HFC 系统相比可节省 20% 的电力。这些转变使温度组合多样化，并推动了整个印度尼西亚冷链物流市场的技术标准。

按应用：制药业挑战海鲜领先地位h

在1160万吨水产养殖产量以及中国、欧盟和中东不断增长的需求的推动下，到2024年，鱼类和海鲜将占据印尼冷链物流市场规模的41%。比通和肯达里的加工商现在直接租用冷藏船前往出口目的地，绕过转运中心并要求可靠的港口冷冻仓库。肉类和家禽连锁店在美国农业部批准的鸡蛋出口计划和国内蛋白质活动推动新的急速冷冻机安装后取得了进展。

随着临床试验通过印度尼西亚临床研究中心网络激增，药品和生物制品的复合年增长率最快为 6.11%，需要对血液样本和研究药物进行验证。乳制品、冷冻甜点、生鲜农产品和即食食品也稳步攀升，受益于社交商务在 48 小时内向全国运送温度敏感零食。清真规则下的审查推动了区隔化存储区的分布，需要更复杂的设施布局和文档，再次扩大了印度尼西亚冷链物流市场的增值机会。

地理分析

Java 利用密集的消费者基础、36,146 家便利店和卓越的多式联运，在 2024 年占据了印度尼西亚冷链物流市场规模的 63%。 Tanjung Priok 的扩展冷藏箱插头和自动化提高了吞吐效率，支持加工商的出口平价定价。苏门答腊岛在棕榈油精炼、生物柴油混合和罗非鱼养殖方面取得了进步，但冷藏能力仍然落后于该岛的商品基础。加里曼丹以采矿业为主导的经济刺激了工作营和周边社区的冷藏供应，但模糊的道路连接限制了高频交付选择。

苏拉威西岛的复合年增长率最快，到 2030 年将达到 4.30%，这得益于虾、海藻和镍价值链的支撑。望加锡和比通附近新建沿海冷冻库^{[4]“印度尼西亚水产养殖增长潜力”，粮农组织，fao.org}。东部群岛，特别是马鲁古群岛和巴布亚群岛，虽然存在物流障碍，但为每单位售价 2,682 美元的太阳能模块化冷库开辟了广阔的前景。 Project Kuiper 的卫星互联网投资有望弥合数字鸿沟，实现远程物联网监控，从而提高孤立中心的食品安全合规性。这些地理对比凸显了印度尼西亚冷链物流市场在未来五年内扩张最快的地区。 

竞争格局

印度尼西亚的冷链物流市场仍然分散。 DHL 供应链印度尼西亚公司利用全球 GDP 认证，承诺为健康提供 20 亿欧元（20.8 亿美元）-物流扩张，将雅加达定位为东盟制药中心。 Samudera Logistics 将于 2024 年新增 12 艘冷藏船，加深外岛港口和主要出口门户之间的支线连接。

战略方向正在转向综合解决方案。供应商将存储、运输、包装、清真审核和报关服务捆绑到单一合同中，以获得更高的粘性收入。技术是一个差异化因素：海鲜出口商的区块链可追溯性试点在不可变的分类账上登记每个温度事件，以满足欧盟进口规则。支持物联网的路线优化将市中心的送货时间缩短了 18%，燃油成本降低了 10%，这在柴油价格高昂的情况下是一个关键优势。超冷服务、太阳能混合动力站和驾驶员培训学院等空白领域吸引了风险投资。大连冰山-Thermo Asri Makmur 等合资企业展示了设备原始设备制造商如何与当地 3PL 合作，填补东部岛屿的产能空白s.

监管合规塑造竞争。实施基加利协议会引发对老化 R22 工厂的改造，有利于资本雄厚的现有企业。第 42/2024 号法规的清真隔离条款提高了对认证空间和审计文件的需求，再次有利于综合物流集团。因此，进入市场需要资金实力和数字化准备，这些因素使印度尼西亚冷链物流市场竞争激烈且以创新为驱动。