沙特阿拉伯备件市场规模及份额
沙特阿拉伯备件市场分析
沙特阿拉伯备件市场规模预计到2025年为54.2亿美元，预计到2030年将达到71.8亿美元，预测期内复合年增长率为5.79% （2025-2030）。沙特阿拉伯的 2030 年愿景制造业激励措施，加上大量的汽车保有量和强劲的电子商务渗透率，正在提振更换需求，特别是在城市和工业走廊。作为一项战略举措，我们已与 Lucid、现代和 Ceer 等行业巨头签署了本地化协议。这些协议不仅将进口零部件的流动转向国内生产，而且还大大缩短了交货时间。数字平台，尤其是 Spiro 和 Odiggo，正在增强零件的可访问性。同时，机动车辆定期检查（MVPI）制度正在实施年度安全检查，进一步推动日常采购情况。虽然打击假冒商品的执法和物流区的扩张正在重新定义供应链风险，但货运波动和非法贸易等挑战继续影响着沙特阿拉伯备件市场的增长预期。
主要报告要点
- 按类型划分，车轮和轮胎在 2024 年占据沙特阿拉伯备件市场份额的 29.17%。电气和电子预计将以 5.81% 的速度扩张到 2030 年的复合年增长率将超过所有其他类别。
- 按动力划分，内燃机汽车在 2024 年占据沙特阿拉伯零部件市场份额的 73.37%，而电动汽车的复合年增长率最快，到 2030 年将达到 5.83%。
- 按车型划分，乘用车在 2024 年占据沙特阿拉伯零部件市场份额的 63.31%，并以 5.88% 的速度增长到 2030 年复合年增长率。
- 按销售渠道划分，售后市场保持着沙特阿拉伯备件市场 65.42% 的份额到 2024 年，凭借独立维修网络的实力，复合年增长率将达到 5.87%。
沙特阿拉伯备件市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 不断增长的车辆 PARC | +1.8% | 全国，集中在利雅得、吉达、达曼 | 中期（2-4 年） |
| 2030 年愿景本地化 | +1.5% | KAEC，东部省，产业集群 | 长期（≥ 4 年） |
| 电子商务零部件平台迅速崛起 | +1.2% | 全国性，利雅得早期取得进展，吉达 | 短期（≤ 2 年） |
| 更严格的定期技术检查制度 | +0.9% | 通过 36 个 MVPI 覆盖全国站 | 中期（2-4 年） |
| 远程信息处理驱动的预测性车队维护 | +0.7% | 东部省的商业中心，利雅得 | 长期（≥ 4 年） |
| SEZ 激励措施 | +0.6% | KAEC、Ras Al-Khair、Jazan 经济特区 | 长期（≥ 4 年） |
| 资料来源： | |||
不断增长的车辆 PARC 和老化车队
2025 年，沙特阿拉伯的车队规模扩大到数百万辆，这得益于雄心勃勃的基础设施建设和针对数百万游客的旅游愿景。三年后，车辆必须接受 MVPI 检查，从而对电池、冷却部件和传动系统部件产生稳定的需求。从现在到 2028 年，商用车注册量预计将以复合年增长率大幅增长。仅 2023 年，就有数千辆中型和重型卡车投放市场，并已遍布全国服务站。轻型商用车现在占据主导地位，占销售份额很大s，这反过来又推高了沙特阿拉伯备件市场对轮胎和制动器更换的需求[1]“2025 年年度交通统计”，交通运输部，mot.gov.sa 。恶劣的气候条件会加速磨损并缩短平均更换间隔，凸显库存深度和快速配送的重要性。
2030 年愿景本地化和 OEM 投资推动
随着 OEM 资金流入超过数十亿美元，焦点已转向国内采购。到 2026 年第四季度，现代汽车中东制造公司计划每年生产萨勒曼国王汽车集群的车辆。 Ceer 在零部件方面投入了大量资金，与数百家沙特供应商合作生产塑料、铸件和合金轮毂等零部件。 PIF 与倍耐力的合作伙伴关系拥有大量轮胎工厂，预计将于 2019 年开始提高产能2026 年，简化车队运营商的物流。沙特阿美公司的 IKTVA 计划将石油和天然气车队的需求引导给经过认证的当地供应商。总的来说，这些举措增强了沙特阿拉伯备件市场的供应弹性，并促进了向国内二级公司的技术转让[2]“2025 年汽车投资情况说明书”，公共投资基金，pif.gov.sa 。
电商零部件平台快速崛起
2024年，沙特阿拉伯在线零售量呈指数级增长，同比强劲增长。购物者的显着渗透和数字钱包的广泛采用推动了这一增长。在B2C领域，Spiro赢得了相当大的份额，以扩大其零部件交付服务。与此同时，Odiggo 获得了大量资金，使其能够将其产品扩展到沙特阿拉伯用户的 SKU。与同达利雅得和吉达现已提供履行服务，车间和 DIY 爱好者的服务停机时间都在减少。此外，沙特政府的电子商务注册举措和消费者保护法正在灌输监管信心，巩固该国备件市场在线零部件采购的合法性[3]“2025年电子商务指标”，商务部，mci.gov.sa 。
更严格的定期技术检查制度
MVPI的多个站点现在对转向、悬架、制动、照明、轮胎和排放进行在线预订和全系统检查。私家车在第三年后接受年度测试，而商业车辆则面临两年一次的周期，从而使合规性关键组件的销售出现可预测的增长。不同的费用会激励驾车者迅速修复缺陷。即时的通过 SASO 电子门户的缺陷报告将检验结果与零部件分销商联系起来，简化了沙特阿拉伯备件市场的供应计划[4]“MVPI 检验程序”，沙特标准、计量和质量组织，saso.gov.sa 。
限制影响分析
| 假冒零件泛滥 | -0.8% | 全国，集中在吉达、达曼、朱拜勒港口 | 短期（≤ 2 年） |
| 全球供应链冲击 | -0.6% | 依赖进口的地区、东部省份港口 | 中期限（2-4 年） |
| 可更换零件更少 | -0.4% | 全国，对利雅得、KAEC 电动集群产生早期影响 | 长期（≥ 4 年） |
| OEM 专属零件分销策略 | -0.3% | 全国，集中在主要经销商网络城市 | 中期（2-4年） |
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假冒零部件泛滥
沙特海关在 2020 年销毁了大量假冒零部件，但通过快递网络进行小包裹走私的情况依然存在。反商业欺诈法的处罚呈指数级增长，包括一年监禁，违法者必须在几天内在全国性报纸上发布产品召回信息。沙特知识产权局强制要求提供可追溯的文件，迫使分销商维护监管链日志。尽管执法力度有所改善，但假冒商品仍然侵蚀着消费者的信任，并从沙特阿拉伯备件市场上的正品供应商那里窃取了收入。
全球供应链冲击和运费波动
对日本、德国、中国和韩国进口的严重依赖使经销商面临红海航线改道和集装箱费率飙升的风险。总体物流中心计划设立了多个枢纽，以增强存储弹性，而特别计划哈立德国王国际机场的综合物流区为时间紧迫的货物提供保税设施。然而，不可预见的货运附加费和船舶延误仍然会影响库存周期，从而抑制沙特阿拉伯备件市场的增长速度。
细分市场分析
按类型：车轮和轮胎主导地位与电子创新的结合
2024年，车轮和轮胎占沙特阿拉伯备件市场份额的29.17%，这主要得益于沙漠炎热、崎岖路面以及网约车和物流车队每日行驶里程较高的情况。轮胎平均寿命可能会低于 40,000 公里，导致重型车辆每年都会发生多次更换活动。 PIF-Pirelli 的大型工厂将于 2026 年投产，将生产许多装置，减少进口依赖，同时支持售后市场价格稳定。
电气与电子虽然绝对值较小，但名列前 5 位0.81% 的复合年增长率并巩固了传感器、远程信息处理和充电硬件供应链。电动汽车的采用和车队数字化推动了沙特阿拉伯备件市场规模的增长。到 2030 年，多个 BYD-EVIQ 充电站的推出将迫使车间储备高压线束和电池热管理模块。 NEOM 智能移动试点的捆绑维护合同进一步扩大了电子产品的吞吐量。
按推进力：ICE 主导地位面临电动汽车颠覆
内燃机汽车在 2024 年占据沙特阿拉伯零部件市场份额的 73.37%，但随着沙特目标到 2030 年将利雅得电动汽车渗透率提高到三分之一，ICE 份额将逐渐下滑。Lucid 的扩张和 Ceer 的工厂将把本地制造的电动汽车推向展厅，从而改变需求转向电池组冷却板、逆变器和 DC-DC 转换器，到 2030 年，这些产品将推动电池电动汽车以 5.83% 的复合年增长率强劲增长。沙特阿拉伯的备件生产电动汽车传动系统的市场规模预计将超过内燃机更换支出，尽管混合动力系统将在此期间充当采用桥梁。
为了对冲转型，沙特阿美收购了 HORSE Powertrain Limited 的大部分股份，确保先进的 ICE 开发能够与不断增长的电气化产品组合共存。因此，供应商必须跨越双重技术轨道才能保持竞争力。
按车型划分：乘用车领先地位保持增长
乘用车在 2024 年占沙特阿拉伯零部件市场份额的 63.31%，并且随着女性驾照的增加和稳定的家庭形成维持汽车保有量，到 2030 年，乘用车将以 5.88% 的复合年增长率攀升。利雅得和吉达的网约车扩张扩大了高里程服务间隔，提高了润滑、制动和暖通空调部件的周转率。
商用车从物流和建筑项目中获得增量增长。 Lumi 等车队运营商负责监管多辆车辆es 并报告 2024 年上半年维护支出巨大，同比增长五分之四。与预测分析捆绑在一起的服务合同巩固了对沙特阿拉伯备件市场供应商的长期批量承诺。
按销售渠道分：售后市场实力体现服务独立性
得益于商务部裁决，经销商服务不是保修有效性的强制要求，售后市场在 2024 年占据了沙特阿拉伯备件市场的 65.42% 份额，到 2030 年，售后市场的复合年增长率也达到 5.87%。独立维修厂来自多品牌经销商，并具有数字平台的优势聚合 SKU 并提供当日送达服务。沙特阿拉伯的备件市场规模增长与消费者价格敏感度和汽车爱好者的 DIY 文化相一致。 然而，OEM 渠道通过专有的诊断和软件校准来保护复杂的电子产品。现代汽车等新进入者东风将经销商足迹延伸至二线城市，利用保修保留期锁定早期服务收入。 ACDelco 在国内的 25 年历史表明了 OEM 支持的售后市场品牌的长期品牌忠诚度潜力。
地理分析
东部省份约占全国需求的三分之一，以阿美公司的业务、石化集群以及达曼和朱拜勒的港口为基础。阿卜杜勒阿齐兹国王港汇集了大部分汽车进口，而拉斯海尔经济特区则培育了为 OEM 工厂提供原料的金属制造供应商。该地区的沙漠运输和高温循环提高了冷却和过滤部件的更换率，增强了沙特阿拉伯备件市场的主导地位。
在行政职能和不断扩大的物流网络的推动下，利雅得地区贡献了近三分之一的营业额。特别互联网哈立德国王国际机场的物流区吸引了需要快速通关的科技品牌。规划中的十二个物流中心进一步嵌入仓储节点，简化最后一英里的交付，巩固利雅得作为沙特阿拉伯备件市场分销枢纽的作用。
由吉达伊斯兰港和 KAEC 推动的西部省约占销售额的四分之一。 Lucid、现代和 Ceer 工厂聚集在 KAEC，创建了一个密集的供应商生态系统，支持车辆的推出和售后市场供应。朝圣季节会导致交通活动激增，刹车、冷却和轮胎更换的需求也随之增加。北部和南部地区共享剩余的十分之一，但 2030 年愿景旅游走廊和 NEOM 智能移动试点有望提高其未来在沙特阿拉伯备件市场的份额。
竞争格局
市场集中度适中，安利捷 IPR、Aljomaih Automotive 和 United Motors Company 等长期经销商拥有根深蒂固的代理权。这些公司结合了全国性的零部件仓库、移动服务车队和综合融资方案来锁定企业账户。
像 Spiro 和 Odiggo 这样的数字颠覆者扩大了价格透明度和 SKU 范围，迫使传统参与者推出全渠道门户和点击提货选项。投资者青睐库存深度和数据分析相结合的规模，奖励能够与远程信息处理警报相关的预测库存的平台。
本地化要求重置了议价能力，因为原始设备制造商 (OEM) 根据 Ceer 准则在本地采购了大约一半的投入。拥有注塑和铝铸造生产线的国内中小企业利用经济特区的激励措施来替代进口。技术的采用，特别是物联网遥测和基于人工智能的需求预测，使企业脱颖而出供应商争夺沙特阿拉伯备件市场的多年车队合同。
近期行业发展
- 2025 年 5 月：Lucid Group 与阿卜杜拉国王科技大学签署了一项涵盖自动驾驶和先进材料的研发协议。
- 2025 年 5 月：现代汽车制造中东公司在萨勒曼国王汽车集群的一座拥有 50,000 辆汽车的工厂破土动工，目标是2026 年第四季度产量。
- 2025 年 4 月：东风汽车与 Universal Motors Agency 建立分销联盟，供应 10,000 辆汽车并推出沙特专用车型。
FAQs
沙特阿拉伯备件市场的现值是多少？到 2030 年将达到什么水平？
2025 年产值达 54.2 亿美元，预计将达到 10.7 亿美元到 2030 年，这一数字将达到 71.8 亿美元，复合年增长率为 5.79%。
2030 年愿景如何改变备件格局？
与 Lucid、现代、Ceer 和倍耐力达成的价值超过 30 亿美元的本地化协议正在将零部件采购转移到国内工厂，从而缩短了交货时间，并将新车型的本地含量提高到约 45%。
哪些零部件类别正在扩大供应链astest？
在电动汽车采用、远程信息处理集成和推出 5,000 个充电站的推动下，到 2030 年，电气和电子产品的复合年增长率将达到 5.81%。
电子商务在零件分销中占有多大份额？
在线平台的购物者渗透率为 91%； Spiro 和 Odiggo 等初创企业已经完成全国范围内的当日订单，稳步吸引实体柜台的交易。
假冒零件在沙特的威胁有多大？
海关销毁超过200万个假冒组件2020 年；新的高达 100 万沙特里亚尔的处罚和强制召回正在遏制非法贸易。然而，小包裹走私仍使复合年增长率下降 0.8 个百分点。
哪些地区对更换组件的需求最大？
东部省份领先，约占全国营业额的三分之一，其次是利雅得地区，占 30%，西部省份约占四分之一，而北部和南部地区共同贡献了剩余的 10%。
