沙特阿拉伯叉车租赁市场规模及份额

沙特阿拉伯叉车租赁市场分析

沙特阿拉伯叉车租赁市场规模预计到 2025 年将达到 1.3125 亿美元，预计到 2030 年将攀升至 1.7823 亿美元，期间复合年增长率为 6.31%。当前的增长得到了“2030 年愿景”资本计划的支持，该计划优先考虑物流而非所有权、扩大电子商务网络以及稳步转向电池驱动卡车。合同期限越来越长，船队电气化正在加速，需求正在从东部石化带向西部沿海的大型项目蔓延。现在，竞争定位取决于全国覆盖范围、合规专业知识以及按需提供智能大容量设备的能力。

沙特阿拉伯叉车租赁市场趋势与我nsights

2030 年愿景物流扩建改变设备需求

沙特阿拉伯到 2030 年将在物流领域投资 2670 亿美元，从根本上重塑叉车租赁需求模式，计划建设 59 个物流中心，占地超过 10 亿平方英尺，创造了持续的设备需求^{[1]Nadin Hassan，“沙特阿拉伯将投资 2670 亿美元发展物流，到 2030 年成为全球中心”，阿拉伯新闻，arabnews.com。}。沙特物流市场规模从 2020 年的 276 亿美元扩大到 2026 年预计的 388 亿美元，复合年增长率为 5.85%，这表明该行业在石油收入之外的战略重要性^{[2]Lara Albertina Rebello，“为中东让路：阿联酋、沙特阿拉伯雄心勃勃地致力于成为全球综合物流中心”，马士基，maersk.com。}。沙特港务局将于 2024 年投资 45 亿美元用于港口基础设施发展，直接推动海运物流中心的叉车租赁需求，特别是位于吉达伊斯兰港的 DP World-Mawani 物流园区，耗资 2.4 亿美元，拥有 39 万个托盘位。这种基础设施建设创造了可预测的长期租赁合同，可以稳定市场收入，同时减少传统的周期性波动。利雅得综合物流特区 (SILZ) 占地 3200 万平方英尺，提供增值税豁免和关税暂停，以激励物流公司开展需要大量物料搬运的业务

电子商务仓库繁荣推动租赁加速

随着数字商务平台在沙特城市中心建立履行网络，电子商务基础设施扩张将创造增长最快的叉车租赁细分市场，到 2030 年复合年增长率为 13.48%。到 2030 年，仓储行业预计将增长至 132 亿美元，这反映了最后一英里交付基础设施的需求，即需要灵活、可扩展的物料搬运解决方案。 CEVA Logistics 和 Almajdouie Logistics 于 2024 年 10 月成立合资企业，拥有 2,000 名员工和 2,000 多项资产，位居沙特前 5 名物流企业之列，体现了国际运营商对沙特电子商务基础设施的承诺。 DHL 供应链和阿美公司于 2024 年 2 月成立 ASMO 合资企业，将人工智能、数据分析和区块链技术集成到供应链运营中，创造了对支持数字物流传输的智能互联物料搬运设备的需求信息。向自动化仓库运营的转变要求租赁公司投资于与仓库管理系统集成的电动、支持物联网的叉车，从而提高租金率并延长合同期限。

大型项目创造持续的工业设备需求

NEOM、红海开发和 Qiddiya 大型项目产生的集中叉车租赁需求超过项目总价值 1.25 万亿美元，预计到 2020 年建筑产值将达到 1815 亿美元。 2028 年。NEOM 港口 2026 年推出的 1 号航站楼将配备沙特阿拉伯第一台自动化遥控起重机，这表明该项目对先进的物流基础设施的要求延伸到整个开发过程中的物料搬运设备。 Byrne Equipment Rental 的扩张战略明确针对红海和 NEOM 地区，该公司拥有 5,000 多台设备，旨在为偏远的场外营地和特殊项目需求提供服务ts^{[3]“在沙特阿拉伯寻求扩张机会”，《中东石油评论》，oilreviewmiddleeast.com。}。萨勒曼国王能源园（SPARK）的目标是到2035年创造10万个就业机会，每年带来60亿美元的经济红利，其中第一阶段80%的资金分配给工业投资者，承诺金额超过20亿美元。这些大型项目需要容量超过 10 吨的专业重型叉车，到 2030 年，该领域的复合年增长率将达到 9.63%，因为事实证明标准设备不足以满足大规模工业运营的需要。

资本支出转向租赁模式优化现金流

沙特工业公司越来越倾向于租赁安排而不是设备购买，以保留核心运营的资本，而沙特工业投资激增 54% 加速了这种偏好。至SAR 1.5 吨外籍人士费用减免后，到 2024 年将达到 10 亿美元。海湾合作委员会建筑设备市场从 2023 年的 73,280 台增长到 2029 年预计的 102,039 台，复合年增长率为 5.67%，反映出该地区对灵活设备获取而非所有权的偏好。沙特阿拉伯将于 2024 年对 1,000 个项目进行 1,600 亿美元的基础设施投资，这将导致需求激增，租赁模式比永久设备购买更有效，特别是对于同时管理多个项目的公司而言。地区总部 (RHQ) 计划要求跨国公司在 2024 年 1 月之前在沙特建立业务，这会产生额外的租赁需求，因为国际公司在建立当地业务的同时避免了巨额资本承诺。物料搬运设备租赁提供了与基于项目的收入周期相一致的运营灵活性，使公司能够动态扩展设备容量，而不会影响资产负债表，而资产负债表可能会影响债务契约或投资比率tios。

油价投资周期性影响工业支出

尽管沙特做出了2030年愿景多元化的努力，但石油价格波动继续影响着沙特工业投资周期，石油收入仍然控制着通过设备租赁需求串联的公共支出模式。学术研究表明油价不确定性始终呈现负面影响对沙特股市回报产生了重大影响，表明经济对影响资本设备决策的能源价格波动更敏感。东部省份 2024 年市场份额为 33.90%，反映出石化和能源基础设施集中，尽管大型项目投资提供了反周期需求稳定性，但仍容易受到大宗商品价格周期的影响。到 2030 年，石油行业资本支出预计将达到 7,300 亿美元，将产生巨大的设备需求，但原油价格的季度变化会产生投资时机的不确定性，租赁公司必须通过灵活的合同结构来应对。沙特经济多元化的进展逐渐减少了对石油的依赖，非石油行业对 GDP 增长的贡献越来越大，随着时间的推移稳定了设备租赁需求模式。

熟练操作员短缺限制了市场增长

沙特化政策的 2025 年更新造成熟练操作员短缺，导致由于公司难以在保持运营效率的同时满足沙特国家强制性就业配额，因此阻碍了叉车租赁市场的扩张。普华永道将熟练劳动力短缺视为物流行业面临的一个关键挑战，劳动力发展计划难以跟上基础设施快速扩张的步伐。 Nitaqat 分类系统日益严格，影响了设备租赁公司的运营成本，因为沙特阿拉伯国家就业要求的提高增加了劳动力成本，而这些成本必须通过租金调整或利润压缩来吸收。地区总部 (RHQ) 计划为符合条件的跨国公司提供沙特化配额豁免，为能够有效满足监管要求的国际租赁公司创造竞争优势。在 NEOM 港口实施的针对沙特女性担任高科技物流角色的培训计划代表了解决运营商短缺问题的长期解决方案，尽管市场面临着直接的挑战压力在整个预测期内持续存在。

细分市场分析

按负载能力划分：重型需求加速工业增长

2024年3.6吨至10吨细分市场将占据46.25%的市场份额，反映了仓储、建筑和制造领域的广泛工业应用，这些领域需要适度的起重能力来实现标准操作。在大型项目需求和需要专业物料搬运能力的工业综合体扩张的推动下，10吨以上的重型叉车成为增长最快的细分市场，到2030年复合年增长率为9.63%。萨勒曼国王能源园 (SPARK) 和类似的工业发展需要用于石化加工和大规模制造业务的重型设备，从而创造了对高容量装置的持续需求。 3.5 吨以下的轻型设备适用于零售和小型物流运营、维护等领域的利基应用随着市场转向更大规模的工业应用，需求稳定，但增长潜力有限。

小松于 2024 年 3 月推出的钠离子电池电动叉车代表了重型领域的技术进步。这些叉车可快速充电并延长使用寿命，从而降低工业用户的运营成本。沙特阿拉伯将于 2024 年在 1,000 个项目中进行 1,600 亿美元的基础设施投资，对标准叉车无法满足的重型物料搬运设备产生集中需求，推动租赁公司扩大其高容量车队产品。

按租赁期限：长期合同获得战略优先

中期租赁 (1到 12 个月）将在 2024 年占据 42.10% 的市场份额，这与沙特工业活动模式的建筑项目时间表和季节性需求波动保持一致。长期租赁（3-5 年）增长最快，复合年增长率为 8.76%到 2030 年左右，这反映了公司向可预测的运营费用和设备现代化周期的战略转变，租赁安排比所有权更有效。 2030 年愿景规划的 59 个物流中心提出了有利于长期租赁合同的多年设备要求，为设备提供商提供收入稳定性，同时为物流运营商提供成本可预测性。短期现货租赁仍与紧急更换和旺季产能增强相关，但随着公司优化设备规划流程，其市场份额会收缩。

地区总部 (RHQ) 计划要求跨国公司在沙特建立业务，这就产生了对灵活租赁安排的需求，以适应业务发展的不确定性，同时保持运营能力。 CEVA Logistics 和 Almajdouie Logistics 于 2024 年 10 月成立的合资企业展示了战略合作伙伴关系如何ips需要长期的设备承诺来支持跨多个设施的综合物流运作。向更长的租赁期限的转变反映了设备用户对无需资本承诺的操作灵活性的偏好，特别是在技术进步加速设备报废周期的情况下。

按电源：电动主导地位反映了可持续发展要求

在可持续发展要求的推动下，电动叉车将在 2024 年占据 55.30% 的市场份额，同时到 2030 年保持复合年增长率 12.18% 的最快增长以及仓库环境中的运营成本优势。内燃机（柴油/液化石油气）服务于户外应用和重型作业，而电动替代品面临着性能限制，尽管随着电池技术的进步，其市场份额不断缩小。沙特阿拉伯的绿色物流实施研究将环境意识和技术准备程度确定为推动绿色物流发展的关键因素g 电气设备的采用，尽管财务考虑和基础设施要求造成了采用障碍。混合解决方案占据过渡性市场地位，在公司评估全电动转换策略时提供运营灵活性。

NEOM 港口的自动化运营和可再生能源集成创造了对符合项目可持续发展目标的电动物料搬运设备的需求。 DP World 和 Mawani 耗资 2.4 亿美元的吉达物流园区设有一座 20 兆瓦屋顶太阳能发电厂，展示了通过可再生能源整合支持电动叉车运营的基础设施开发。正如冰雹城案例研究所示，沙特王国的光伏电动汽车充电基础设施发展表明了更广泛的电气化趋势，并延伸到整个工业设施的物料搬运设备。租赁公司越来越多地投资电动车队以满足客户可持续发展

按卡车类别：多功能 IV 级叉车引领市场应用

IV 级叉车到 2024 年将占据 30.95% 的市场份额，反映出它们在室内和室外应用中的多功能性，可满足从仓储到建筑工地的各种工业需求。受到仓库自动化趋势和电动汽车采用（有利于平衡式电动叉车进行室内作业）的推动，I 类设备成为增长最快的细分市场，到 2030 年复合年增长率为 10.07%。到 2024 年，全球叉车行业收入将增长 8%，达到 582 亿美元，这表明对物料搬运设备的强劲需求，而电动卡车和自动化推动了技术进步。 II 级和 III 级单元服务于具有狭窄通道要求的专业仓库应用，保持高密度存储设施的稳定需求。

DHL Supply Chain 和阿美公司的 ASMO 合资企业整合了人工智能、数据分析和区块链技术，创造了对智能互联叉车的需求，这些叉车支持跨多个卡车类别的数字物流转型。 V 级装置适用于建筑和室外工业场地的崎岖地形应用，其需求与大型项目开发时间表和基础设施建设阶段相关。利雅得 3200 万平方英尺的综合物流特区 (SILZ) 需要不同的叉车类别来服务从航空货物装卸到配送中心管理的各种物流业务。租赁公司优化不同卡车类别的车队组成，以服务不同的客户应用，同时最大限度地提高设备利用率。

按最终用途行业：电子商务推动仓储转型

尽管电子商务仓储子细分市场也不断增加，但到 2024 年，仓储和物流应用将占据 39.85% 的市场份额。随着数字商务基础设施在沙特城市中心迅速扩张，到 2030 年，复合年增长率将达到 13.48%。到 2028 年，预计建筑产出将达到 1,815 亿美元，而且大型项目的开发需要持续部署物料搬运设备，因此建筑行业的需求仍然很大。汽车行业的应用受益于工业投资的激增，到 2024 年，工业投资将增长 54%，达到 1.5 万亿沙特里亚尔，从而扩大了需要物料搬运支持的制造能力。食品和饮料、航空航天和国防以及其他零售和制药行业保持与经济多元化举措相关的稳定需求模式。

沙特物流市场从 2020 年的 276 亿美元扩大到 2026 年预计的 388 亿美元，复合年增长率为 5.85%，这表明整个行业的增长有利于多个最终用途行业的叉车租赁需求。阿拉伯机械和重型设备有限公司 (AMHEC）为包括沙特阿美公司和 SABIC 在内的主要客户提供 300 多个轻型设备单位的服务，展示了租赁公司与主要工业最终用户之间建立的关系。规划中的 59 个物流中心占地超过 10 亿平方英尺，可创造多样化的最终用途需求，减少租赁公司对单一行业周期的依赖，同时提供跨多个行业的增长机会。

地理分析

东部省是沙特阿美公司和 SABIC 集群的所在地，占沙特阿拉伯 2024 年收入的三分之一叉车租赁市场。 Unique Group 于 2025 年 2 月在达曼开设了一个占地 2,000 平方米的服务中心，以缩短离岸供应商的响应时间。 SPARK 的货运村提供大容量柴油租赁和专门的防爆电动车型。

西部省份将成为上升最快的地区。 DP World 的新物流园区和 NEOM自动化港口共同注入了多年的吞吐量，并倾向于使用现场可再生能源供电。 Qiddiya 娱乐区增加了季节性高峰，最好通过租赁而不是所有权来满足。

利雅得的中央走廊受益于特别综合物流区，该区免除了进口零部件的关税，并将首都定位为电子商务门户。如今，北部和南部走廊所占份额不大，但随着国家铁路网连接约旦、也门和阿曼，沙特阿拉伯叉车租赁市场的空间足迹不断扩大，其份额还将不断增长。

竞争格局

竞争温和，有国际 OEM 支持的经销商和独立的当地租赁商活跃。安利捷机械贸易有限公司拥有最大的品牌车队之一，以及 Alkhorayef Group 和 Al-J 等主要 OEM 经销商奥迈设备。 Zahid Group (EJAR) 旗下的 Kanoo Machinery 负责区域分销和现场服务。 

Byrne Equipment Rental 拥有超过 5,000 辆的机队和 20% 的阿联酋市场份额，展现了服务主要工业客户所需的规模优势，而该公司对红海和 NEOM 地区的战略重点表明了地理专业化战略。专业应用中出现空白机会，包括绿色氢叉车试点和自动化仓库集成，其中技术的采用创造了利润率更高、合同期限更长的优质租赁领域。

通过 SASO 的 Sabre 认证实现监管合规有利于拥有安全记录的现有企业。添加锂离子或氢燃料电池模型以及预测维护分析的供应商正在实现价格溢价和多年续订。没有任何一个参与者控制超过 25% 的支出，保持定价合理但不具有限制性。