东盟电动自行车市场规模及份额
东盟电动自行车市场分析
东盟电动自行车市场在 2025 年达到 3.5 亿美元的市场规模，预计到 2030 年将达到 5.9 亿美元，复合年增长率为 11.01% 2025-2030。随着城市政策收紧排放、消费者对运营成本意识的提高以及当地供应链规模的扩大，从内燃两轮车到电池动力的快速转变正在加速。越南、印度尼西亚和泰国的补贴计划正在推动早期采用，而企业车队电气化和更高的电池能量密度进一步增强了需求。由于传统自行车品牌、纯电动初创企业和摩托车原始设备制造商都在争夺份额，竞争仍然分散，但 1,000 美元以下车型的供应量不断增加，使得价格敏感城市的销量不断上升。基础设施差距仍然阻碍进展，但试点太阳能交换站和非正式碳关键点是减少续航里程焦虑并扩大东盟电动自行车市场的潜在基础。
主要报告要点
- 按推进类型划分，踏板辅助车型到 2024 年将占据东盟电动自行车市场 63.15% 的份额，而双模混合动力车型预计到 2030 年复合年增长率将达到 12.58%。
- 电机类型中，轮毂驱动器将在 2024 年占据东盟电动自行车市场 82.33% 的份额，而中置驱动系统预计到 2030 年将以 13.02% 的复合年增长率攀升。
- 从电池化学角度来看，锂离子电池将在 2024 年占据东盟电动自行车市场 90.36% 的份额，预计 2024 年将以 11.44% 的复合年增长率增长最快。 2025-2030年。
- 从应用来看，2024年城市通勤占据东盟电动自行车市场份额的55.24%，预计2025-2030年车队交付量将以13.26%的复合年增长率增长。
- 按价格区间划分，2024年1,000美元以下车型占东盟电动自行车市场份额为66.45%，1,000-2,000美元级别预计将增长11.78% C到 2030 年的年均增长率。按国家划分，越南到 2024 年将控制东盟电动自行车市场份额的 29.08%，而菲律宾预计到 2030 年复合年增长率将达到 12.16%。
东盟电动自行车市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 政府电动汽车激励措施 | +2.8% | 越南、印度尼西亚、泰国核心；扩展到马来西亚和菲律宾 | 短期（≤ 2 年） |
| 企业电动自行车车队扩张 | +2.1% | 越南、印度尼西亚、泰国、新加坡的城市中心 | 中期（2-4 年） |
| 城市拥堵和车辆限制 | +1.9% | 雅加达、曼谷、马尼拉、河内、胡志明市 | 中期（2-4 年） |
| 电池能量不断增加密度 | +1.7% | 越南、泰国最强 | 长期（≥ 4 年） |
| 旅游微出行计划 | +1.2% | 巴厘岛、普吉岛、兰卡威、长滩岛 | 短期（≤ 2 年） |
| 太阳能换电站试点 | +0.8% | 二级城市中心、越南和越南的试点泰国 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
政府电动汽车激励和购买补贴财政支持正在加速从汽油摩托车向电动摩托车的转变。越南的 0% 注册税和公共充电桩的推出支撑了 2025 年上半年的显着销售，使该国在全球排名第三 [1]Tuấn Lê，“越南 tiêu thụ xe máy điện nhiều thứ ba thế giới”，CafeF，cafef.vn。印度尼西亚搬迁泰国将在 2025 年为增值税折扣提供大量现金补贴，但仍会在 2024 年提高补贴量。泰国的 BEV 3.5 计划结合了关税减免和本地含量奖金，马来西亚和菲律宾正在起草并行方案。这些融合措施发出了可靠的需求信号，证明了工具投资的合理性，并提高了东盟电动自行车市场的中期能见度。
为最后一英里物流扩大企业电动自行车车队
B2B 买家正在对两轮车队进行电气化，以降低燃料成本并遵守低排放区规则。越南的网约车法令要求到 2029 年 40 万辆摩托车必须更换。雅加达和泗水的印尼快递公司报告称，采用电动自行车后运营成本大幅节省，促使签订了多年采购合同。车队运营商重视电池交换兼容性、重型框架和延长保修期，创造有利于商业级平台的设计利基并锁定东盟的重复订单电动自行车市场。
城市拥堵收费和内燃机车辆限制
市政府正在将政策意图转化为可执行的禁令。河内将从 2026 年 7 月起将汽油摩托车排除在 1 号环路内，并到 2030 年将覆盖范围扩大到 2 号和 3 号环路。胡志明市从 2026 年起禁止新的汽油摩托车用于网约车，立即将需求转向合规的电动自行车[2]Sultan Abdurrahman，“2025 年展望：Menanti Perkembangan Infrastruktur Kendaraan Listrik”，Tempo.co，tempo.co。雅加达的奇偶车牌限制和曼谷的拥堵定价草案突显了东南亚的转变，其中电力推进成为进入市中心的先决条件，从而加强了东盟电动自行车市场的采用曲线。
电池能量密度的提高降低了总拥有成本
更高高密度锂离子电池组可延长续航里程并减轻重量，提高用户在走走停停的交通中的接受度。垂直整合的中国专业公司供应成本较低的模块，同时推出耐热带高温和充电速度更快的钠离子原型。电池价格的下降使五年总拥有成本模型向电动倾斜，特别是在汽油价格超过每升 1.10 美元的情况下，维持东盟电动自行车市场的长期收益。
约束影响分析
| 限制 | |||
|---|---|---|---|
| 有限的充电和交换基础设施 | −1.8% | 农村和二级城市地区整个东盟 | 中期（2-4年） |
| 低价ICE踏板车的普及 | −1.4% | 印度尼西亚、菲律宾、越南农村地区 | 短期（≤ 2 年） |
| 东盟认证标准不完整 | −0.9% | 所有成员国 | 长期（≥ 4 年） |
| 锂离子电池进口关税 | −0.7% | 泰国、马来西亚、新加坡、菲律宾 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
公共充电/交换基础设施有限
截至 2025 年 3 月，印度尼西亚仅部署了 3,772 个公共充电点，占其 2030 年目标的相当大比例 [3]Anh Vũ，“Hang xe máy điện Trung Quốc tự sản xuất pin，động cơ，mỗi năm bán 9 triệu xe，”Cafebiz，cafebiz.vn。农村骑手缺乏家庭车库，因此里程焦虑抑制了骑手的使用。私人投资者犹豫不决，直到交通量证明投资回报合理，从而延长了限制东盟电动自行车市场农村渗透率的鸡生蛋周期。
低价ICE摩托车的受欢迎
本田的汽油摩托车销量仍然超过电动摩托车，因为广泛的经销商网络让买家放心。在泰国，本田自动变速箱的价格高于雅迪 RS20，但通过感知的可靠性赢得了忠诚度。直至补贴过桥由于购买价格差距，印度尼西亚和菲律宾的许多首次购买者仍选择燃油车型，从而稀释了东盟电动自行车市场的总可销售量。
细分市场分析
按推进类型：踏板辅助车型推动主流采用
踏板辅助类别占东盟电动自行车市场的 63.15%由于消费者看重混合动力运动和电动推力，预计 2024 年电动自行车市场份额将有所增加。到 2030 年，双模混合动力车的复合年增长率将达到 12.58%，通过吸引那些希望在山上自由油门、但在自行车道上无需上牌的骑手来扩大东盟电动自行车市场。监管灵活性，特别是在踏板辅助装置符合自行车标准的情况下，支持广泛的通勤者接受。
同一小标题的继续补充说，仅油门变体在需要不断停止启动爆发的送货服务中占有一席之地，而越南的监管机构可能会要求在高速行驶时配备后视镜和转向灯。呃速度等级。随着型号选择多样化，制造商集成了在人力偏向和全电机驱动之间切换的智能控制器，从而提高了东盟电动自行车市场的感知价值。
按电机类型：轮毂主导地位面临中驱动需求上升
轮毂电机在 2024 年占据东盟电动自行车市场 82.33% 的份额，因为它们生产成本低廉、防热带雨且易于维修。然而，随着运动通勤者和货运快递员重视平衡的重量和扭矩倍增，中置驱动部分正在以 13.02% 的复合年增长率增长。各品牌现在销售可简化车队维护的可拆卸中置驱动动力系统，这暗示着东盟电动自行车市场的技术逐渐转向。
与此同时，摩擦驱动套件在改装圈中生存，骑手希望以低于 300 美元的价格为现有自行车提供电力。虽然数量有限，但此类套件引入了可以迁移到工厂电动自行车的新用户，为未来的替代品提供了动力。东盟电动自行车市场的循环。
按电池化学：锂离子电池仍保持压倒性领先地位
2024 年，锂离子电池组占据东盟电动自行车市场 90.36% 的份额，复合年增长率为 11.44%。更高的瓦时密度将 1 kWh 电池组的每次充电续航里程延长至 120 公里，足以满足日常城市出行。钠离子原型可能会出现在 2027 年的车型中，有望提供更好的耐热性，并在实质上对冲锂价格波动，这可能会为东盟电动自行车市场开启新的成本层级。
在成本有限的农村地区，铅酸电池的选择仍然存在，但随着二手锂电池进入转售渠道，铅酸电池的份额逐渐减少。改善的回收网络进一步提升了买家对现代化学品的兴趣，巩固了锂离子在东盟电动自行车市场的霸主地位。
按应用分：通勤占主导地位，车队交付量激增
城市推出后，2024 年城市通勤占据了东盟电动自行车市场份额的 55.24%低排放走廊和安全的停车中心。然而，配送和车队以 13.26% 的复合年增长率推动了增长最快的部分，因为乘客每天行驶 100-150 公里，并在 18 个月内兑现成本节省。车队反馈循环促使供应商扩大电池交换兼容性，加快东盟电动自行车市场的迭代周期。
户外徒步和电动山地部分围绕泰国的清迈步道旅游和越南的山罗赛道（中途驾驶占主导地位）。紧凑型折叠电动自行车方便了前往新加坡地铁站的第一英里交通，证明了其模式的多功能性，可以扩大用户群并稳定东盟电动自行车市场的单位需求。
按价格范围：1,000 美元以下级别的锚量，中级攀爬
1,000 美元以下的车型占东盟电动自行车市场份额的 66.45% 2024 年，印度尼西亚、越南和菲律宾的家庭收入将指导预算。经销商将免费头盔和第一年维护捆绑在一起吸引了首次购买者，维持了东盟电动自行车市场的结帐势头。
在更大的电池、智能手机连接和盘式制动器的支持下，1,000 美元至 2,000 美元之间的中端产品复合年增长率为 11.78%。 2,000 美元以上的优质单位仍然是利基市场，但重点关注最终会渗透到的创新，从而加强东盟电动自行车市场内的理想营销。
地理分析
2024 年，越南在东盟电动自行车市场份额中占据 29.08%，这得益于协调的激励措施和迅速增长的国内产量。从 2026 年起逐步禁止河内一号环路内的汽油摩托车以及胡志明市的网约车电气化确保了东盟电动自行车市场的持续需求。
印度尼西亚拥有该地区最深的两轮车基地。在增值税折扣方案取代现金补贴后，补贴电力购买量有所增长。雅加达的目标是 450 万2035 年，我们绘制了一条高耸的跑道，但必须加快充电器部署，才能充分发挥东盟电动自行车市场的潜力。
由于城市绿色交通指南指定了整个马尼拉大都会的电动自行车车道，菲律宾的复合年增长率最快，达到 12.16%。泰国的北榄府工厂于 2025 年 5 月开始发货，目标是在 BEV 3.5 支持下三年内实现大量累积销量，而马来西亚和新加坡则专注于具有智能远程信息处理的高规格类别，提供利润丰富的利基市场，以满足东盟电动自行车市场的区域需求。
竞争格局
普遍存在适度分散的情况，因为没有一个品牌超过主要地区的销量。 VinFast 在越南享有当地主导地位，但中国巨头雅迪和泰尔格利用巨大的全球规模在印度尼西亚和泰国积极定价。日本摩托车专业爆发混合动力电动滑板车的推出，预示着东盟电动自行车市场的下一波竞争。
本地化战略强化：雅迪承诺在越南建立一家工厂，并在泰国建立另一条生产线，以规避关税并满足本地含量规则。 Dat Bike 提高了其 Weaver++ 车型的国内供应商比例，缩短了交货时间并增强了供应弹性。电池交换网络专家 Mercu 和 Oyika 组建了跨国合资企业，这些合资企业可能会转变为平台看门人，从而塑造整个东盟电动自行车市场的售后经济。
竞争优势围绕垂直整合的电池组、网络安全合规性和支持预测性维护的远程信息处理生态系统凝聚在一起。随着联合国 R155 和 R156 网络安全规则的临近，能够认证无线更新安全的制造商可能会抓住机构车队招标的机会，从而提高东盟电动自行车市场的市场集中度。
近期行业发展
- 2024 年 12 月：JiBike 确认将于 1 月份在顺化推出越南首个电动自行车共享服务，首批拥有 280 辆自行车。
- 2024 年 2 月：G-Bike 和顺化纪念碑保护中心同意在包括故宫在内的旅游景点试点共享电动自行车，以促进可持续发展旅游业。
FAQs
到 2030 年，东盟电动自行车行业的规模有多大？
到 2030 年，东盟电动自行车市场规模预计将达到 5.9 亿美元，到 2025 年，销售额将达到 3.5 亿美元，复合年增长率为 11.01%。
当今哪种推进形式引领销售？
踏板辅助电动自行车占 2024 年出货量的 63.15%，远远领先于纯油门电动自行车和混合动力电动自行车。
目前东南亚哪个国家购买的电动自行车最多？
越南在 2024 年占据 29.08% 的份额，s零税收激励措施和国内生产的支持。
该地区哪里的需求增长最快？
菲律宾的扩张速度最快，预测为随着马尼拉大都会追求绿色交通车道，到 2030 年复合年增长率将达到 12.16%。
