沙特阿拉伯家用电器市场规模和份额分析
沙特阿拉伯家电市场分析
2025 年沙特阿拉伯家电市场规模为 35.1 亿美元，预计复合年增长率为 6.26%，到 2030 年将攀升至 47.6 亿美元。这一势头反映了 2030 年愿景的经济多元化议程，加速整个王国的住宅建设、智慧城市的推广和基础设施升级。 NEOM、Diriyah 和 ROSHN 开发等巨型项目的激增满足了对优质互联电器的持续需求，而更严格的沙特标准、计量和质量组织 (SASO) 效率规则加快了更换周期，并促进了变频级空调和 A 级冰箱的销售。可支配收入的增长（反映在 2024 年全国住房拥有率将上升至 65.4%）将鼓励内置厨房套件和智能洗衣机的高端化。全渠道零售重塑竞争格局随着沙特在线支出年增长 32%，电子商务占据了越来越大的份额。与此同时，由 Alat、MODON 和私营部门合资企业支持的本地化生产减少了进口风险并促进了技术转让，但也让制造商面临着短期投入成本波动和物流障碍的风险。
主要报告要点
- 按产品类型划分，冰箱在 2024 年占沙特阿拉伯家用电器市场份额的 31.32%；到 2030 年，空气炸锅的复合年增长率将达到 6.90%。
- 按分销渠道划分，到 2024 年，多品牌商店将占据沙特阿拉伯家电市场规模的 45.34%，而到 2030 年，在线零售的复合年增长率将达到 7.24%。
- 按地理位置划分，利雅得省将占据沙特阿拉伯家电市场 31.63% 的份额。 2024；麦加和吉达省预计在预测期内复合年增长率为 6.57%。
沙特阿拉伯家电市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 2030 年愿景 千兆项目加速智能家居采用 | +2.1% | 全国范围内，NEOM、利雅得、德拉耶的早期收益 | 长期（≥ 4 年） | ||||||
| 可支配收入和高端化的增加 | +1.8% | 全国、利雅得和东部省最强 | 中期（2-4年） | ||||||
| 能源效率法规刺激更换销售 | +1.4% | 全国，更严格主要城市 | 短期（≤ 2 年） | ||||||
| 电子商务和全渠道零售增长 | +0.9% | 全国，城市中心最高 | 短期（≤ 2 年） | ||||||
| 城市化和住房扩张 | +1.2% | 国家、2030 年愿景区域 | 中期（2-4 年） | ||||||
| 住宅太阳能的推出推动逆变器级需求 | +0.8% | 全国，重点关注 NEOM 和绿色城市 | 长期（≥ 4 年） | ||||||
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2030 年愿景千兆项目加速智能家居采用
巨型项目正在嵌入智能基础设施蓝图，需要能够与能源管理平台连接的联网冰箱、洗碗机和暖通空调系统。 NEOM 的 ENOWA 运营的电网已经试点了设备级需求响应，通过远程调整来削减峰值负载[1]“2025 年愿景：NEOM 的高压智能电网蓝图”，saudienergyconsulting.com。 NEOM 和 DataVolt 之间耗资 50 亿美元的人工智能数据中心合资企业计划于 2028 年建成，为设备语音控制和预测性维护的超低延迟服务提供支持。沙特的六个城市现已跻身 IMD 智能城市指数，加强了全国物联网设备部署的骨干力量。国家支持的 Alat 计划增加了一个专门的“智能家电”业务部门，预计到 2030 年将创造 39,000 个直接就业岗位，从而促进 Matter 设备的本地设计。为这些平台提供电器认证的制造商可确保在大型项目住宅区和酒店区的首选供应商地位。
能效法规刺激更换销售
SASO 参考欧盟 ErP 标准 EN 50564 和 EN 50643，放宽了电视、烘干机和微波炉的最低性能阈值和待机功率限制[2]Nemko，“沙特阿拉伯引入关闭/待机能源要求”，nemko.com。针对大容量空调的 SASO 2874 草案在额定性能和测试性能之间引入了 10% 的容差窗口，以平滑合规途径，同时收紧实际能源使用。 2025 年 4 月启动的窗户空调交换计划旨在淘汰旧式 R-22 机组，将需求转向逆变器驱动的 R-410A 系统，这些系统的执行成功率较高（2024 年合规性达到 91%），使能源标签成为核心购买标准，并推动家庭转向配备智能能源仪表板的高端车型。到 2024 年，房地产交易额将从 1700 亿沙特里亚尔增至 8500 亿沙特里亚尔，这反映出工资增长推动了每台家电销售支出的增加。SEDRA 的所有一期别墅，旗舰社区的累计销量接近 7,000 套，每个别墅都配有内置炊具套件和并排冰箱。目前，建筑业的外国投资已超过入境资本的 16%，从而增加了对进口高端品牌的需求。莱坊估计，利雅得这十年需要 305,000 套新住宅，确保更换和新安装量的长期回流。智能冰箱的高端化步伐加快，配备合金钢内衬、涡轮冷却和 Wi-Fi 食谱应用，符合不断变化的饮食趋势。
电子商务和全渠道零售增长
在线渠道利用履行网络和灵活的支付方案，每年获得中个位数的份额收益。到 2029 年，随着渗透率上升至 72.1%，仅洗衣机领域的在线收入就将达到 2.828 亿美元。 Retailer Extra 集成了基于应用程序的订单跟踪、安装安排和 Shari符合 ah 标准的分期付款计划，降低了大额电子购买的感知风险。多品牌连锁店推出“点击取货”服务，而三星等品牌则通过人工智能聊天机器人来选择型号，以增强其沙特网上商店的功能。来自全渠道流量的数据分析提供库存优化和预测促销日历，压缩库存周转周期并降低运输成本。
限制影响分析
| 供应链价格波动 | -1.2% | 国内，依赖进口的细分市场较高nts | 短期（≤2年） |
| 限制高水位洗衣机的水资源短缺规则 | -0.7% | 国家，在缺水地区 | 中期（2-4年） |
| 一线城市类别饱和 | -0.5% | 利雅得、吉达、达曼都会区 | 中期（2-4 年） |
| 家庭佣工文化正在削弱某些 SDAs | -0.3% | 全国范围内，富裕地区较高 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
供应链价格波动
海运波动和大宗商品冲击压缩由于沙特进口大部分制成品和零部件，因此利润率较高。额外的合规层（例如从 2025 年 1 月起强制使用 USB-C 充电器）会增加认证成本并使生产规划复杂化。中国OEM产能过剩引发了难以预测的出口定价，碳酸锂价格下跌导致存储模块报价降至0.5元/瓦时以下，这让家电电池供应商感到不安。虽然 MODON 价值 149 亿美元的本地化交易旨在缩短供应线，但绿地工厂要到本十年晚些时候才能贡献有意义的产量。品牌通过多来源采购和货币对冲计划对冲风险；然而，近期零售定价对全球仍然敏感全球成本飙升，抑制了销量增长。
水资源短缺规定限制高水位洗衣机
人均用水量接近 360 升，迫使监管机构收紧洗衣设备的用水效率分数[3]美国商务部，“沙特阿拉伯 - 水”，trade.gov。标签已经限制了卫生设备的流量，这表明容量超过 12 公斤的洗衣机滚筒可能很快就会面临更严格的基准。环境、水利和农业部耗资 800 亿美元的基础设施计划凸显了紧迫性，而学术研究显示，仅用于供电和制冷的住宅用水每年就消耗 1.35 亿立方米。制造商利用再循环泵和基于传感器的负载检测进行创新，以满足大容量长袍洗涤的文化偏好，同时又不违反即将到来的阈值。
细分市场分析
按产品类型：空气炸锅迅速普及，冰箱占据主导地位
由于冰箱的必要性和新住房建筑面积标准的不断提高，冰箱在 2024 年将保持沙特阿拉伯家电市场 31.32% 的份额。能效升级和对更大法式门规格的需求维持了价值增长。空气炸锅，发布了6.90% 的人预测复合年增长率，体现了注重健康的膳食准备趋势，并受益于促销定价——折扣后美的单位零售价在 279 沙特里亚尔至 439 沙特里亚尔之间，随着消费者更换传统烹饪方法，受监管推动环保清洁剂兼容性和较低待机功率的文化偏好的推动，洗衣机占据了稳定的份额。推动高端产品的推出，例如具有 Wi-Fi 诊断功能的 TCL P680 洗干一体机（曾经是热门产品）。他在新建的公寓中受到欢迎，其中节省空间的内置设备与现代橱柜相得益彰。
制造商通过制冷剂转换、活力冷却区和人工智能新鲜度算法来实现差异化。三星的 R-410A 系列比传统 R-22 系统实现了更高的 SEER 值，响应了 SASO 的要求并实现了溢价定位。与此同时，水壶、搅拌机和食品加工机的快速周期创新吸引了寻求省时小工具的休闲厨师和外籍专业人士。
按分销渠道：在线收益重塑零售层次结构
凭借全国覆盖、现场演示和捆绑式售后服务，多品牌商店在 2024 年贡献了沙特阿拉伯家用电器市场规模的 45.34%。这些商店利用积极的节日促销、保修延期和安装支持来保持客流量，即使数字选项激增。他们的实际存在也锚定了点击提货功能零售商的移动应用程序，为购物者提供当天提货和实时库存可见性。例如，Extra 在其 47 个网点和在线店面整合了忠诚度奖励，以加深客户保留，同时现场技术人员负责现场设置和维护。独家品牌精品店在高收入地区仍然很重要，但面临着来自多品牌竞争对手更广泛的品种和频繁折扣的利润压力。
在线渠道预计将以 7.24% 的复合年增长率增长，扰乱价格发现，并将业务范围扩大到实体覆盖率薄弱的二线和三线城市。到 2029 年，洗衣机的电子商务渗透率预计将从 55.4% 上升至 72.1%，这表明消费者对通过数字平台交易大件商品的信心。 Tamkeen Stores等平台提供30天退货、零息分期、全国配送等服务，缩小了与实体店的服务质量差距。贾里尔从书籍转向电子产品商店值得信赖的品牌如何将客户忠诚度转移到家电类别，而品牌拥有的沙特网上商店则推销捆绑配件和延长保修期。利雅得和吉达改进后的物流中心将交货时间缩短至 48 小时以下，最后一英里合作伙伴提供可选安装，削弱了传统商店历史上的服务优势。因此，未来的份额变化取决于每个零售商在实体和数字渠道上同步库存、定价和促销策略的能力。
地理分析
利雅得省将在 2024 年占据沙特阿拉伯家电市场份额的 31.63%，受益于 2030 年愿景预算、企业搬迁任务和更高的可支配收入。仅 Diriyah 就新增了 20,000 套豪华单元，Wadi Safar 融资则为青睐内置炊具和智能冰箱的高级别墅注入了 16 亿美元。仲量联行 2024 年第三季度业绩报告il 审计显示，利雅得在入住率和租金指标方面优于吉达，从而加强了零售商的资产负债表。 Oracle 耗资 15 亿美元的云园区提供了支持物联网设备数据流的数字基础设施骨干。
在宗教旅游接待和红海沿海度假村的推动下，麦加和吉达省的复合年增长率最高，达到 6.57%。 2024 年住宅销售量猛增 53%，达到 28,072 笔交易，公寓价格稳定在 4,215 沙特里亚尔/平方米，维持了首次购房者的负担能力[4]“沙特阿拉伯的住房供应量可能会在 2028 年达到 390 万套。到 2028 年，住房供应量可能会达到 390 万套，”argaam.com。 ROSHN 的 ALAROUS 大型项目占地 400 万平方米，引导集中的家电需求。江森自控阿拉伯公司的 KAEC 工厂满足国内 80% 的 HVAC 需求，展示了当地制造商如何满足住宅和商业市场的需求。
东部省利用达曼和朱拜勒的石化财富和产业集群。 Basic Electronics 的 70,000 平方米 HVAC 智能工厂拥有 2,000 名员工，扩大了对工业冰箱和员工住房电器的需求。通过法赫德国王堤道的出口走廊可以将制成品再出口到巴林和科威特，从而提高工厂利用率。
麦地那省和沙特阿拉伯其他地区代表着政府举措发展二线城市和农村地区的新兴机遇，尽管增长取决于可能落后于主要城市中心的基础设施投资和收入发展。
竞争格局
竞争仍然温和——前五个品牌控制着大约一半的零售收入——但随着本地化要求刺激新进入者，竞争加剧。 LG、三星、惠而浦和海尔通过研发捍卫市场份额人工智能故障诊断和自适应冷却领域的发展。 LG 和 Shaker Group 庆祝了 30 周年合作，标志着 MULTI V 5 HVAC 系统的本地生产，为集成的家居舒适套件提供支持。中国挑战者——海信、TCL、美的——利用激进的定价和快速的型号轮换；海信声称国内太阳能兼容空调市场份额超过70%。 Basic Electronics 和 Al Essa Industries 等当地公司通过与格力和松下的合资企业扩大装配线，并利用 MODON 激励措施来确保土地和公用设施的安全。
产品连接性设定了下一个竞争前沿。博西家电推出了 Matter-ready Bosch 100 系列法式门冰箱，支持跨品牌家庭网络集成和通过 Alexa 的无缝语音控制。 TCL FreshIN 3.0 空调采用自清洁热交换器和 VOC 传感器算法，可区分室内空气质量。符合 SASO 能源等级可提供营销影响力；超过最低 SEER 15% 的品牌亮点终生运营成本的节省足以证明保费的合理性。随着供应链波动的影响，入门级细分市场价格战迫在眉睫，但本地化可以缓冲外汇风险并加强售后服务网络。
服务质量和融资灵活性正在成为影响品牌认知度的关键因素，推动与领先零售商和金融科技平台的战略合作伙伴关系。松下将于 2025 年与 Al Essa Industries 合作，预计将增强其全国服务网络，同时推出零息分期计划以吸引中等收入消费者。这一举措符合市场对负担得起的融资选择不断增长的需求。同样，江森自控阿拉伯公司与 ROSHN 合作，将 VRF 冷却系统集成到总体规划的社区中。此次合作预计将确保长期更换周期并产生稳定的售后零件收入。此类战略举措突显了日益增长的专注于增值服务和以客户为中心的解决方案，以加强市场定位。
最新行业发展
- 2025 年 3 月：LG 电子和 Shaker Group 庆祝了 30 周年合作伙伴关系，强调了沙特阿拉伯在 HVAC 创新和分销方面的持续合作。这一里程碑凸显了 LG 对本地制造的承诺，包括在 LG-Shaker 工厂生产 MULTI V 5 空气解决方案。合作伙伴计划扩大逆变器技术的研发项目，以满足不断提高的能效目标。
- 2025 年 3 月：Asheil Versatile Lighting Technologies 在 Shaqraa 工业城获得 6,800 平方米的土地，用于建造先进的 LED 照明设施。该项目支持“2030 年愿景”的工业本地化进程，并满足沙特的需求，预计到 2030 年，LED 照明市场将从 23 亿美元提升至 48 亿美元。施工计划将于 2025 年第四季度开始，预计两年内投入商业运营。
- 2025 年 2 月：ROSHN 和江森自控阿拉伯公司签署战略协议，在沙特社区引入可变制冷剂流量冷却技术。此次合作的目标是到 2024 年底实现 90% 的本地化，并支持 ROSHN 在即将推出的住宅项目中集成节能 HVAC 系统的计划。联合培训计划将提高沙特技术人员在 VRF 安装和维护方面的技能。
- 2025 年 1 月：博西家电在 CES 2025 上宣布推出支持 Matter 的家用电器，包括兼容 Amazon Alexa 的博世 100 系列法式对开门冰箱。该版本使博西家电处于智能家居互操作性标准的前沿，并允许消费者通过单一语音平台管理多个家电品牌。计划于 2025 年第三季度在沙特阿拉伯推出零售业务。
FAQs
2025年沙特阿拉伯家电市场有多大？
2025年市场估值为35.1亿美元，预计将达到4.76美元到 2030 年，销售额将达到 10 亿美元，复合年增长率为 6.26%。
哪个产品类别引领销售？
冰箱位居榜首， 2024 年收入的 31.32% 份额，由住房扩建和高级功能升级提供支持。
增长最快的产品是什么？
Air油炸机增长最快，复合年增长率为 6.90%到 2030 年，以健康为中心的烹饪将越来越受欢迎。
哪个地区扩张最快？
麦加和吉达省预计得益于旅游基础设施和红海项目的开发，复合年增长率为 6.57%。
能源法规如何影响需求？
SASO 收紧标准加快了用逆变器级、A 级型号替换旧设备的速度，从而促进了高端家电销售。
电子商务发挥什么作用？
在线渠道预计将以 7.24% 的复合年增长率增长，到 2029 年将洗衣机在线渗透率推至 72.1%，并重塑零售策略。
