菲律宾建筑系统组件市场规模和份额

菲律宾建筑系统组件市场分析

2025年菲律宾建筑系统组件市场规模为17.4亿美元，预计到2030年将扩大到24.0亿美元，期间复合年增长率为6.64%。经济增长取决于政府承诺将基础设施支出保持在 GDP 的 6% 左右，这一战略通过“Build Better More”计划的 185 个旗舰项目、价值约 1,650 亿美元正式落实。公共部门支出在住宅、商业和工业场所产生稳定的需求，而数字采购和 BIM 则要求加快审批速度并缩短项目交付时间。市场参与者还利用预制钢系统的日益普及来解决马尼拉大都会和吕宋岛中部的熟练劳动力短缺问题。 SteelAsia的产能翻倍投资和绿色钢铁融资渠道进一步支撑长期材料供应

菲律宾建筑系统组件市场趋势和见解

Build Better More 计划维持基础设施势头

旗舰产品 Build Better More 投资组合为 185 人指定 1650 亿美元公路、铁路和防洪项目，有效锁定零部件供应商的多年订单可见性。大约 83% 的项目以道路连通为目标，保证了梁、钢筋和预制板的大量取消。亚洲开发银行提供高达 240 亿美元的主权贷款额度，扩大了融资空间，并确保私人承包商的支付安全。通过 PhilGEPS 进行的强制性电子采购减少了投标文书工作并加快了进展通知的发布速度，从而缩短了制造商的收入转换周期。总之，这些举措将公共承诺转化为整个预测期内可融资的需求^{[1]亚洲开发银行，“国家伙伴关系战略：菲律宾，2024-2029”，亚洲开发银行，adb.org}。

预制解决方案缓解劳动力瓶颈

熟练行业的严重短缺推动建筑商工厂制造的轻型钢板和体积模块可减少高达 40% 的现场工时，只要满足火焰蔓延和烟雾密度测试，就可以明确监管，Megawide 的 Taytay 预制综合体最近赢得了坎达巴高架桥改造的双 T 形梁供应，缩短了交付半径并降低了物流风险。过去五年有650万工人从事基础设施建设，但仍不足，场外生产将继续扩大职业培训产出与需求相匹配。

数字化指令重塑采购

从 2026 年开始，所有国家政府项目都必须在从设计到调试的整个过程中嵌入建筑信息模型，这一规则有利于精通基于云的 3D 协调的供应商。菲律宾数字基础设施项目耗资 2.88 亿美元部署宽带，确保跨站点模型共享的带宽。集成的 BIM 到制造工作流程允许组件制造商直接从联合模型生成切割文件，从而消除返工并压缩时间表。随着各机构要求可验证的数据滴和数字孪生，能够认证 ISO 19650 流程的先行者将获得高利润的公共合同。

绿色钢铁金融加速产能升级

国内钢厂现在可以获得与低碳电弧炉技术相关的优惠绿色金融，在满足国家要求的同时减少对进口方坯的依赖国家数据中心的承诺。 SteelAsia 耗资 11.6 亿美元的四工厂计划将使产能从每年 300 万吨提高到 600 万吨，到 2028 年可能实现 70% 的自给自足。绿色认证还为开发商提供了菲律宾绿色建筑规范的信用，推动国内熔化型钢的规格。对于零部件制造商而言，更清洁的上游原料可以确保具有 ESG 意识的客户，并对冲出口市场的碳边境税风险^{[2]SteelAsia Manufacturing Corporation，“新钢厂投资计划”，SteelAsia Manufacturing Corporation， Steelasia.com}.

成本波动削弱项目利润

菲律宾 86% 的钢材需要进口，这使得承包商面临运费附加费和货币波动的影响，导致建造过程中的水泥价格上涨。 Cemex 菲律宾公司报告称，水泥价格较低，但由于项目业主因石膏波动而推迟浇筑，2023 年水泥产量下降了 13%。 贾的平均建筑成本达到每平方米 14,276 菲律宾比索（255 美元）。2025 年 1 月，这是有记录以来的最高水平。 Megawide 通过 90 天的库存缓冲来应对冲击，但地缘政治热点仍会影响现货报价，迫使价值工程或更改订单，从而导致进度紧张。

尽管实现了自动化，但劳动力短缺依然存在

政府资助的工程在过去五年雇用了 650 万菲律宾人，但焊工、泥瓦匠和安全检查员仍然供不应求。工业机器人和滑模钻机减少了重复性任务，但工厂生产线仍然需要电工和质量控制技术人员，而这些人员不容易从职业学校找到。这种不平衡推迟了新预制工厂的启动，并增加了现场加班成本。除非加速学徒计划扎根，否则劳动力短缺将限制菲律宾建筑系统组件市场实际服务的年产量^{[3]劳工和就业部，“2025 年建筑行业技能短缺报告”，劳工和就业部，dole.gov.ph}。

细分分析

按系统类型：结构组件巩固领导地位

结构部件占 2024 年收入的 39.78%，通过其在桥梁、高速公路和中层建筑中不可或缺的作用，巩固了菲律宾的建筑系统部件市场。由于 Daang Maharlika 升级（44.9 亿美元）和价值 4.14 亿美元的 NLEX-SLEX 连接器需要甲板、大梁和经过碰撞测试的护栏，需求持续上升。该细分市场的复合年增长率为 9.33%，是系统类型中最高的，反映出马尼拉大都会附近受控工厂生产的预制桩和大跨度梁的订单激增。承包商部署复合材料剪力墙和高强度螺栓以满足更新的地震要求c 代码，从而提高每个项目的物质价值。

机械和电气系统进行了试验，但仍然受益于菲律宾数字基础设施项目的塔楼部署和数据中心管道。随着饮用水管网的扩建，管道组件稳步增长，例如耗资 204 万美元的 Baybay City 计划，该计划采用多媒体过滤和 28.5 公里的 HDPE 干线。总的来说，这些互补系统增强了结构性需求，因为捆绑式采购受到了在单一保修条款下提供全系列产品的供应商的青睐。

最终用户：住宅引领工业物流加速

凭借汇款资助的住宅建设和交通走廊周围垂直公寓的推出，住宅建筑占据了 2024 年销售额的 46.75%。海外现金流入支持增量升级、屋顶扩建、卫生改造和围墙，这转化为轻型型材和建筑的重复订单腰部套件。政府将 5 层无电梯公寓与社区中心捆绑在一起的社会住房交易也增加了销量。 

然而，工业和物流结构是增长最快的部分，到 2030 年复合年增长率为 8.13%。吕宋岛三国经济走廊刺激了苏比克-克拉克-八打雁沿线的仓库和工厂许可证，刺激了高架货架柱、隔热夹芯板和 MEP 总线通道的采用。电动汽车组装和半导体封装领域的外国直接投资进一步扩大了对隔振楼板和洁净室隔断的需求。在与能源效率指令相关的装修周期和智能建筑改造的支持下，商业办公室在混合工作班次中仍然是稳定的第三支柱。产量d 到 2027 年新增产能达 295 万吨。本地化缩短了交货时间，并使建筑商免受红海和台湾海峡的物流瓶颈影响。石膏板让室内装饰充满活力，但价格波动迫使承包商在招标前提前购买。 

随着开发商追逐菲律宾绿色建筑规范信用，复合材料和工程木材解决方案的复合年增长率高达 7.87%。层压单板木材柱可减少碳含量并缩短固化延迟，而纤维增强聚合物则出现在台风多发海岸线的桥梁改造中。 Cemex 的新 150 万吨吕宋窑将支持南北通勤铁路 23 个车站预计的混合混凝土-钢设计的水泥供应。展望未来，混合材料的采用拓宽了选择范围，而钢材的结构可靠性使其成为菲律宾建筑系统组件市场的主力。

地理分析

吕宋岛的销售额占 2024 年销售额的 58.98%，其中以马尼拉大都会价值 87.2 亿美元的地铁、价值 156 亿美元的通勤铁路和价值 131.4 亿美元的新马尼拉国际机场为支撑，这些项目总共需要桩、甲板、HVAC 模块和低烟布线。 CALABARZON 工业园区吸引了指定洁净室面板和防静电地板的电子和汽车制造商，增强了结构性需求。美国-日本-菲律宾在走廊上的合作伙伴关系加快了通行权清理和高精度MEP组件的进口。

米沙鄢地区贡献了住宅和机构项目的平衡组合。世界银行支持的价值958万美元的农村公路向内陆城镇开放农场送货，需要标准化的涵洞和护栏。东米沙鄢群岛的州立大学在实验室和创新中心完成了 836 万美元的投资，安装了低压管道和模块化天花板网格。到宿务和长滩岛周围以旅游主义为主导的度假村建设继续推动对耐腐蚀 HVAC 盘管和铝窗系统的需求。

棉兰老岛的复合年增长率最快，到 2030 年将达到 7.73%，因为亚洲开发银行的 3.8 亿美元走廊贷款铺设了 280 公里的道路和桥梁，连接农产品出口集群和港口。 SteelAsia 位于达沃市的年产量 50 万吨的熔炼车间降低了棒材和线材的运输成本，鼓励了格构塔和钢筋笼的本地化制造。和平建设赠款刺激了 BARMM 诊所和学习中心的建设，稳步扩大了中等性能组件的客户群。总的来说，这些地理动态维持了整个群岛的多元化需求状况。

竞争格局

竞争适度分散，前五名供应商约占 2024 年收入的 38%。兆宽利用垂直集成的工具包、预制件、模板和设备租赁，锁定交钥匙包并隔离分包商加价的利润。 SteelAsia 的上游熔炼车间以成本价确保方坯供应，而下游轧制网络确保快速调度到项目现场，使该公司成为大型项目的默认螺纹钢合作伙伴。

数字化差异化正在加剧。通过 ISO 19650 认证的公司可以优先竞标政府 BIM 规定的工作，而那些运行与 ERP 相关的制造线的公司可以发布与业主资产登记册集成的二维码交货清单。 Cemex 推出实时水泥卡车跟踪，为承包商仪表板提供数据，减少现场闲置时间。较小的企业以利基专业化来应对，例如台风级屋顶板或抗震阻尼器，以避免直接的价格战。

政策转变也会重塑战略。新政府采购法的国内优惠条款引导各机构转向菲律宾无产或大部分由菲律宾制造的零部件，促使当地制造商与外国技术许可方建立合资企业。环境、社会和治理披露在投标评分中越来越重要，促使落后者采用可再生能源窑炉或废钢熔炉。总体而言，技术、本地化和 ESG 合规性定义了在菲律宾建筑系统组件市场赢得份额的新策略。