沙特阿拉伯家具市场规模及份额

沙特阿拉伯家具市场分析

2025年沙特阿拉伯家具市场规模为82.7亿美元，预计到2030年将增至113.5亿美元，复合年增长率为6.53%。 2030 年愿景的住宅建设、大型旅游项目的快速推出以及蓬勃发展的数字经济正在重塑需求模式和渠道策略。开发商向大型总体规划社区的转变维持了集成家居套件的大宗订单，而酒店投资者则需要符合五星级品牌标准的定制合同。政府采购改革正在统一各部委的技术规范，加强质量监管，并提高本地含量门槛。与此同时，在先买后付 (BNPL) 服务的推动下，电子商务的采用正在拉动网上随意购买的份额不断上升。在此背景下，制造商正在多元化发展原材料混合物、木材、金属和先进聚合物，以符合更严格的可持续发展要求和沙特阿拉伯的气候条件。

沙特阿拉伯家具市场趋势和见解

2030年愿景住宅建设正在加速家居需求

沙特阿拉伯在 2030 年愿景下斥资 1.6 万亿美元的建设计划正在为住宅开发创造系统性的家具需求，政府的目标是建造 100 万套新住房。莱坊估计，未来六年，王国每年需要大约 115,000 套住房，以满足年轻人的需求图形需求，转化为持续的家具采购。 Reportage KSA 等开发商在 2024 年实现了 3.5 亿沙特里亚尔（9,333 万美元）的销售额，他们正在推出综合住宅社区，需要从厨房橱柜到卧室套件的全面家具套件。沙特工业发展基金已向木制家具制造商提供了 89 笔贷款，总额达 6.36 亿沙特里亚尔（1.696 亿美元），表明政府致力于支持国内供应能力^{[1]来源：SaudiPedia，“Logging in沙特阿拉伯”，saudipedia.com。} .

酒店巨型项目推动合同和豪华细分市场

NEOM 的酒店部门已与 20 多个全球酒店品牌（包括四季酒店、万豪酒店和凯悦酒店）合作，在 Trojena、Sindalah 和 Oxagon 区域开发创新酒店概念^{[2]NEOM，“酒店合作伙伴”，neom.com。}。 Diriyah 公司授予了一份价值 21.3 亿美元的合同，用于建造四家需要定制家具和固定装置的豪华酒店（Aman、六善酒店、The Chedi、Faena）。红海开发项目和 Rua Al Madinah 项目的总体目标是到 2030 年接待 149,000 名游客，需要 47,000 多个酒店单位配备专门的合同家具。这些大型项目正在推动酒店家具领域实现 7.10% 的复合年增长率，是所有应用领域中最快的。 NEOM 的 Sindalah 游艇俱乐部由 Stefano Ricci 设计，采用卡拉拉大理石和手工编织的佛罗伦萨织物，体现了奢华定位，提升了整个合同领域的家具规格和定价能力。 

电子商务的快速发展和 BNPL 的采用促进了在线家具

根据 BMI 的电子商务成熟度指数，沙特阿拉伯的电子商务市场在全球排名第 26 位，其中仅家庭家具预计到 2029 年，家具支出将以复合年增长率 10.60% 增长，达到 245 亿美元。沙特王国 85.40% 的城市化率和 47.40% 的收入超过 5 万美元的家庭为在线家具的采用创造了理想的条件，尤其是在年轻人中。 ABYAT 的忠诚度计划提供分级现金返还（根据购买量为 2-5%），而 Al Rugaib Furniture 等公司推出的移动应用程序下载量超过 10,000 次，这证明了零售商的数字化转型。 Tabby 和 Tamara 提供的先买后付服务正在降低高价家具商品的购买障碍，而免费送货门槛鼓励更大的购物篮尺寸。

与 ESG 相关的公开招标有利于经过认证的木质家具

沙特标准、计量和质量组织 (SASO) 通过 SABER 平台实施了全面的技术法规，要求包括家具在内的所有消费品都必须提供合格证书^{[3]SABER，“家具技术法规”，saber.sa.}。每年超过 10 亿美元的政府采购越来越强调可持续性认证，本地内容和政府采购局将 11 种价值 9.1 亿美元的家具产品添加到强制性本地内容清单中。沙特王国 1800 亿美元的脱碳承诺和到 2060 年实现净零排放的目标正在推动人们对经过认证的木制品和可持续材料的偏好。 《环境法》下的环境法规对未经授权的砍伐行为处以最高 3000 万沙特里亚尔（800 万美元）的处罚，迫使家具制造商采购经过认证的木材，否则将面临合规风险。 

高额物流和进口关税正在挤压利润

港口拥堵、红海航线改道和海关费用上涨使到岸成本提高了 15-20% 红海运输中断和进口关税上涨正在压缩家具零售商的利润，尤其影响到 70% 依赖国际供应链的产品。港口拥堵、红海航线改道和海关费用上涨使到岸成本上升 15-20% 红海航运中断进口关税的提高正在压缩家具零售商的利润，特别是影响到 70% 依赖国际供应链的产品。过去一年，迪拜和利雅得港口的胶合板进口量增加了两倍，证明了沙特王国对家具进口的依赖，这使制造商面临运输成本波动和货币波动的影响。 Mawani 和 Alissa Group 斥资 3 亿沙特里亚尔（8000 万美元）开发达曼港汽车物流园区，标志着基础设施的改善，但目前的瓶颈使到岸成本与 2024 年之前的水平相比增加了 15-20%。 SAL 物流区在利雅得投资 40 亿沙特里亚尔（10.7 亿美元），设有 150 万平方米的自动化仓储，旨在解决供应链效率低下的问题，但要到 2027 年才能达到满负荷。

木材和泡沫投入价格波动

国内伐木的环境限制加剧了全球木材价格波动，正在创造利润率确保整个沙特家具制造基地的363家工厂。 《环境法》绝对禁止当地木柴/木炭出口，并对进口替代品免除关税，这表明对国际木材市场的结构性依赖。由于石化价格周期，泡沫投入成本仍然较高，影响了占家具需求很大一部分的室内装饰和床上用品领域。 Areen Holding Group 等公司经营着五家总面积达 75,000 平方米的制造工厂，它们正在投资垂直整合，以减轻投入成本的波动。沙特现代钢木家具工厂强调全球规范合规性，以在面临输入价格压力的情况下保持质量标准。 

细分市场分析

按应用：合同细分市场推动溢价增长

家用家具在沙特阿拉伯家具市场份额中占据主导地位，份额为 6由于别墅和公寓的持续交付，到 2024 年将增长 1.13%。需求集中在卧室套房、模块化衣柜和厨房橱柜上。然而，合同渠道是主要的增长故事。在大型项目招标的推动下，酒店细分市场预计将实现 7.10% 的复合年增长率，是所有应用中最快的。办公家具受益于沙特化对人体工程学升级的要求，而教育和医疗保健订单则跟踪公共部门的资本支出计划。能够根据品牌标准或医院级卫生要求进行定制的制造商可以获得更高的利润。

沙特阿拉伯的酒店应用家具市场规模预计将从 2025 年的 11.4 亿美元扩大到 2030 年的 16.2 亿美元，凸显了向体验驱动型旅游业的转变。相比之下，沙特阿拉伯的家用家具市场规模稳步增长，但由于家庭渗透率起点较高，增长速度较慢。

按材质：Susta无能推动聚合物创新

在沙特王国对木结构建筑和可持续建筑实践的支持下，到 2024 年，木材将保持最大的材料份额，达到 55.13%。尽管国内伐木限制迫使人们依赖可持续来源的进口木材，但传统木制家具受益于 ESG 相关采购政策，有利于经过认证的材料。金属家具服务于工业和办公应用，达曼的 Eastern Aluminium Extrusion 等公司为家具框架和建筑应用提供铝型材。 

在适应气候的户外家具需求和满足 SASO 可生物降解塑料要求的创新材料的推动下，塑料和聚合物细分市场增长最快，复合年增长率为 6.50%。国家植被中心的 100 亿棵树计划创造了长期的国内木材供应潜力，而聚合物创新则满足了沙特王国的耐久性要求。恶劣的气候条件。其他材料，包括复合材料和工程产品，在专业应用中受到关注，特别是对于需要 SASO 技术法规规定的定制规格和阻燃性能的酒店项目。

按价格范围：高端细分市场加速

中档家具在 2024 年占据主导地位，占据 55.24% 的市场份额，反映了沙特王国不断扩大的中产阶级以及对家庭和办公类别的质量价值定位的偏好。该细分市场受益于宜家沙特阿拉伯等零售商的特许经营权，到 2028 年将特许经营店扩展到 30 个地点，以及 Ashley HomeStore 的六家商店网络提供了平易近人的奢华定位。经济型家具服务于对价格敏感的消费者和大型机构买家，政府招标经常指定教育和医疗设施的基本功能要求。 

高档家具成为增长最快的细分市场，复合年增长率为 6.36%R 到 2030 年，由豪华酒店项目推动，例如 NEOM 的 Sindalah 游艇俱乐部，采用 Stefano Ricci 内饰和卡拉拉大理石饰面。高净值个人和豪华酒店开发项目对定制家具解决方案的需求日益增长，RIS Store KSA 等公司提供的优质沙发和桌子产品售价高达 34,210 沙特里亚尔（9,122 美元）。高端细分市场的增长反映了沙特经济的多元化和城市专业人士可支配收入的增加，随着消费者成熟度的提高，奢侈品定位变得越来越可行。

按分销渠道：数字化转型加速

B2C/零售渠道将在 2024 年占据 62.65% 的市场份额，同时实现 7.40% 的复合年增长率的最快增长，表明市场主导地位和数字化转型动力。随着零售商在主要城市扩大实体足迹，家居装修中心受益于住宅建设热潮。像 ABYAT 这样的专业家具店经营综合陈列室，同时制定忠诚度计划，提供 2-5% 的现金返还，以鼓励重复购买。 

在线渠道在 Tabby 和 Tamara 的 BNPL 服务的支持下得到快速采用，预计到 2029 年家庭电子商务支出将达到 245 亿美元。B2B/项目渠道服务于不断增长的合同家具市场，政府通过标准化招标流程的采购每年超过 10 亿美元。 Al Rugaib Furniture 等公司在推出移动应用程序的同时保留实体展厅，这体现了线上和线下零售的融合，反映出全渠道战略既吸引了寻求便利的消费者，也吸引了需要在购买前进行触觉产品评估的体验驱动型购物者。

地理分析

中部地区占据主导地位，占 36.51% 2024 年市场份额，由 Riy 推动adh 集中了政府机构、企业总部和大型开发项目，例如 Diriyah 耗资 21.3 亿美元的豪华酒店项目。该地区受益于 SAL 物流区 40 亿沙特里亚尔（10.7 亿美元）的投资，创建了 150 万平方米的自动化仓储，提高了整个王国的家具配送效率。每年超过 10 亿美元的政府采购通过各部委和机构集中在利雅得，而沙特化政策则推动各企业区的人体工学办公家具升级。 

在麦加、麦地那和沿海地区的旅游基础设施投资和豪华酒店开发的推动下，西部地区到 2030 年将实现最快的增长，复合年增长率为 7.53%。 NEOM 的酒店部门已与 20 多个需要专业合同家具的全球酒店品牌合作，而红海开发项目则以定制室内规格瞄准高端旅游市场。昂斯。吉达中心的 32 亿美元投资包括 17,000 套住宅单元和豪华设施，创造了到 2027 年的持续家具需求。该地区的零售扩张包括 LuLu Group 的 200,000 平方英尺麦加大型超市和家具零售商建立陈列室，以服务日益增长的富裕人口。 

东部地区利用其工业遗产和港口基础设施抓住家具制造和物流机会，达曼240万平方米的工业城项目为家具生产设施创造了空间。 Arfad International Industry 等公司运营着 20,000 平方米的制造工厂，为沙特阿美公司和政府客户提供服务，而 Eastern Aluminium Extrusion 则提供家具框架的金属部件。在达曼港耗资 3 亿沙特里亚尔（8000 万美元）的物流园区开发的支持下，该地区的战略位置使家具能够出口到海湾合作委员会市场，从而改善了货运量运行效率。北部和南部地区受益于宜家向吉赞和艾卜哈的零售扩张，体现了家具零售商对区域购买力和基础设施发展的信心。

竞争格局

沙特阿拉伯家具市场适度集中，前五名参与者在 2024 年占据了相当大的市场份额，这意味着充足的市场份额为扩张和新市场进入者提供空白机会。宜家沙特阿拉伯在市场上处于领先地位，根据与 Alsulaiman Group 的特许经营协议进行运营，该集团的目标是到 2028 年将其客户见面点从 10 个增加到 30 个。该集团还采用精益管理实践来提高运营效率。随着国际品牌在当地建立合作伙伴关系以及国内制造商规模不断扩大，竞争正在加剧。 Almutlaq Group 等主要参与者正在利用潜水员规模化投资，而 Al-Rugaib Furniture 则专注于通过移动应用驱动的渠道实现数字化增长。

该行业的战略增长围绕全渠道零售扩张、垂直整合和数字化转型，以满足消费者和合同市场的需求。 Ashley HomeStore 与 Hamad M. Alrugaib & Sons 的特许经营协议展示了这种模式，开设了 6 家商店，其中包括位于布赖代的 35,090 平方英尺的陈列室，表明了其对区域的强烈关注。 ABYAT 通过广泛的产品目录和分层现金返还忠诚度计划体现了平台驱动的方法，吸引了家具和家居装修领域的客户。 Areen Holding Group 等垂直一体化制造商运营着 5 个生产设施和 18 个陈列室，受益于成本控制和定制产品。 

高端酒店家具、可持续材料产品和区域扩张正在出现空白增长机会主要城市中心以外。 2030 年愿景下的大型项目正在推动对专业合同家具的需求，需要本地制造能力和 SASO 监管合规性。具有本地化生产和基于项目的履行方面的专业知识的参与者越来越有价值。随着消费者偏好的转变，可持续设计和生态认证材料也呈现出竞争优势。