沙特阿拉伯电动汽车市场规模及份额

沙特阿拉伯电动汽车市场分析

2025年沙特阿拉伯电动汽车市场价值为62万美元，预计到2030年将达到186万美元，复合年增长率为24.55%。这一激增与“2030 年愿景”的多元化目标、大量公共投资基金拨款以及利雅得到 2030 年使其 30% 的车队实现电动化的目标有关^{[1]“2030 年愿景”、2030 年愿景、2030 年愿景、vision2030.gov.sa}。 Lucid 和 Ceer 的大规模国内生产承诺标志着供应方深度的不断扩大，而电池成本的持续下降和充电器的快速推出正在改善总体拥有成本。对绿色氢能的政策重视开辟了第二条技术途径，将沙特阿拉伯电动汽车市场定位为燃料电池采用的区域催化剂。加强 OEM 合作伙伴关系、扩大公私充电基础设施以及强制性车队电气化配额，增强了消费者和商业领域的需求可视性。

沙特阿拉伯电动汽车市场趋势和见解

2030 年愿景电动汽车激励和制造基金

2030 年愿景为电动汽车生态系统预留 390 亿美元的资金封套，其中 180 亿美元用于新的生产线^{[2]“国家投资战略”，沙特阿拉伯投资部，misa.gov.sa}。仅 Lucid 就为其阿卜杜拉国王经济城工厂获得了 34 亿美元的生产激励，实现了 155,000 辆的年产能。批准外国投资的同时规定了本地含量门槛，促使诸如价值 5 亿美元的现代 - PIF 工厂嵌入技术转让条款等合资企业。这些措施提供了规模优势、降低到岸成本并加速本地化，从而巩固了沙特阿拉伯电动汽车市场的长期增长。

快速公私充电建设

电动汽车基础设施公司的目标是到 2030 年拥有超过 5,000 个快速充电器，缓解电动汽车车主的续航里程焦虑。一级走廊已接近饱和，二线城市扩张正在加速，提高了利用率并改善了运营商的经济状况。这种基础设施的可见性支撑了消费者和车队领域的采用，增强了沙特阿拉伯电动汽车市场的积极网络效应。

电池组成本下降和本地电池项目

耗资 8.99 亿美元的 EV Metals Africa 综合体位于朱拜勒的工厂将从 2026 年起每年供应 15 万吨氢氧化锂。靠近石化原料和港口降低了物流成本，而 Hithium 的 5 GWh 工厂使国内正极活性材料基地多元化。沙特阿美和 Ma’aden 的矿产合资企业确保上游资源，富硫锂硫试验线有望降低 30-40% 的电池成本。电池中的本地成分不仅提高了供应安全，还增强了沙特阿拉伯电动汽车行业的出口潜力。

强制性车队电气化配额（网约车、政府）

利雅得市皇家委员会在其计划第二阶段增加了 223 辆电动公交车，使车队数量达到 560 辆^{[3]“利雅得市皇家委员会宣布开始利雅得巴士服务第二阶段”，沙特通讯社cy，spa.gov.sa}。 SADAFCO 和其他企业现在将零排放目标纳入分销合同，通过提高利用率来缩短投资回收期。出租车监管更新要求遵守环保规定，促使网约车平台采购合规车队。基于站点的充电降低了每辆车的基础设施支出，创建了一个适应全国商业物流的可扩展模板，进一步加速了沙特阿拉伯电动汽车市场的发展。

一线城市外快充稀疏

一半以上充电点集中在利雅得、吉达和达曼的规模需要大功率走廊充电器和电网升级，但交通量低对运营商经济提出了挑战，政府补贴和走廊指令正在准备中，但时间表超出了市场需求，影响了沙特阿拉伯电动汽车市场非都市地区的增长前景。

极端环境温度降低了电池寿命

夏季气温超过 50°C 会使实际续航里程缩短。高达 25% 并加速电池老化^{[4]“在极热地区集成电动汽车Extreme Heat，”国际能源署，iea.org}。原始设备制造商正在设计先进的热管理系统和防尘外壳，但这些解决方案提高了车辆的前期价格。充电站硬件也需要频繁维护。适应沙漠条件的技术对于沙特阿拉伯电动汽车行业的持续增长仍然至关重要。

细分市场分析

按车辆类型：商业细分市场电气化

由于购买激励措施和消费者熟悉度的提高，随着早期采用者的饱和，乘用车将在 2024 年占据沙特阿拉伯电动汽车市场的 77.53%，但随着特斯拉即将进入，高端细分市场预计将以 34.68% 的复合年增长率增长。提高轻型物流利用率的仓库充电经济性。cs 车队受益于可预测的路线，而中型卡车和公共汽车则受益于公共采购和城市清洁空气目标。

商业上升趋势将投资回收期压缩至 3-4 年，而个人买家则为 6-8 年。高档 SUV 和跑车服务于追求性能和地位的富裕消费者，增加了 100-200 kW 范围内的容量。总的来说，这些动态扩大了沙特阿拉伯电动汽车市场的客户群并使收入来源多样化。

按燃料类型：纯电动汽车占主导地位，FCEV 兴起

凭借最成熟的充电网络和财政激励措施，电池电动汽车在 2024 年占据沙特阿拉伯电动汽车市场 53.02% 的份额。插电式混合动力车仍然是充电器缺口地区的过渡选择，而传统混合动力车则服务于对价格敏感的买家。在 NEOM 每天 600 吨绿色氢工厂和 Hyund 的推动下，燃料电池电动汽车将以 37.82% 的复合年增长率增长ai——红海全球舰队飞行员。阿美公司的首座加氢站展示了供应链的可行性，并符合国家氢气出口的雄心。

纯电动汽车的采用受到农村充电稀缺的挑战，而燃料电池汽车的增长取决于昂贵的压缩和分配基础设施。对氢走廊的协调投资可以为沙特阿拉伯电动汽车行业释放第二个增长点，分散技术风险。

按行驶里程划分：长距离偏好出现

2024年，200-400公里的行驶里程细分市场占据主导地位，占据48.67%的市场份额，反映了消费者对能够在充电基础设施覆盖范围内进行城际旅行的车辆的偏好。 200 公里以下的车辆主要服务于城市应用和车队用例，其中可预测的每日里程模式可实现可靠的充电调度。 400 公里以上续航里程的车辆是增长最快的类别，复合年增长率为 31.65%，这表明消费者偏爱长途行驶能力，以减少充电频率和里程焦虑。

消费者对长途汽车的偏好转变反映了沙特的地理特征，主要城市之间的距离很远，需要延长行驶里程的能力才能实际采用电动汽车。该细分市场受益于先进的电池技术和每千瓦时成本的降低，使得主流消费者越来越容易获得远程车辆。车队运营商特别青睐用于商业应用的远程车辆，减少充电站的数量可以提高运营效率和驾驶员生产力。 400公里以上细分市场的增长轨迹符合国际电动汽车趋势和电池能量密度的技术进步。

按功率输出：高性能增长加速

100-200kW功率输出细分市场领先，到2024年将占据51.24%的市场份额，代表了性能与性能之间的最佳平衡。d 主流消费应用的成本。 100千瓦以下的汽车服务于入门级和以城市为重点的应用，而200千瓦以上的汽车实现了最高的增长率，复合年增长率为36.74%，反映了消费者对高性能电动汽车和豪华车细分市场扩张的偏好。

高功率输出汽车受益于富裕消费者群体的早期采用模式以及高端品牌对电动汽车市场性能差异化的关注。 200kW以上细分市场包括豪华轿车、高性能SUV和跑车，这些车型吸引了沙特阿拉伯富裕的消费者群体，并符合沙特作为豪华目的地的定位。快速充电兼容性对于大功率车辆变得越来越重要，超快速充电基础设施的开发通过缩短充电时间和改善用户体验来支持该细分市场的增长。

地理分析

Riyadh Pro在大型市政车队、最高充电密度以及展示 2030 年愿景目标的政策试点的推动下，文斯贡献了 2024 年销售额的 35.89%。公共交通电气化，包括 560 辆电动公交车，巩固了该市作为早期采用者枢纽的地位。不断扩大的大都市边界和高人口密度维持了销量增长，而行政车辆采购维持了公共部门的需求。

由于朱拜勒和阿卜杜拉国王经济城的工业基础设施培育了完整的电池到车辆供应链，预计到 2030 年，东部省的复合年增长率将达到 29.41%。港口设施开辟了通往更广泛的海湾合作委员会和非洲市场的出口路线，使该地区成为沙特阿拉伯电动汽车市场的制造和物流支柱。

麦加省，包括吉达和圣城，代表着与宗教旅游流动性相关的巨大机会。朝圣者班车和机场接送增加了周期性高峰需求层，鼓励运营商试用电动公交车和货车，以清洁城市空气。次要地区受益于全国充电走廊计划，逐渐缩小了农村采用差距并扩大了沙特阿拉伯电动汽车行业的地理范围。

竞争格局

市场适度分散。日产利用早期的经销商网络在 2024 年获得了重要份额。特斯拉即将推出的产品和宝马不断扩大的高端产品阵容增加了竞争力。 Lucid 拥有显着的市场份额，并从其当地工厂和 PIF 支持中获得了结构性优势，从而降低了物流成本和进口关税。

政府激励措施越来越多地与本地含量指标挂钩，鼓励建立合资企业，例如现代汽车与 PIF 投资 5 亿美元的工厂。国产品牌策尔汽车采用宝马授权技术和15亿美元融资本地化平台和软件，有望带来颠覆性潜力。总体而言，规模、本地化和一体化供应链决定了沙特阿拉伯电动汽车市场的长期竞争力。