沙特阿拉伯瓶装水市场规模和份额

沙特阿拉伯瓶装水市场分析

沙特阿拉伯瓶装水市场规模预计到 2025 年为 28.7 亿美元，预计到 2030 年将达到 39.7 亿美元，预测期内复合年增长率为 6.70% （2025-2030）。这种增长轨迹反映了由宗教旅游业、气候条件和不断发展的消费者健康意识推动的沙特王国独特的消费动态^{[1]来源：沙特愿景，“王国独特的消费动态”，my.gov.sa}。健康意识的提高、宗教旅游和产品创新支持稳定增长，而与气候相关的水资源短缺和 2030 年愿景可持续发展要求塑造供应方战略。市场的扩张符合 2030 年愿景的经济多元化目标，同时通过以下方式应对水安全挑战：沙特食品和药品管理局建立的 gh 可持续生产实践和监管合规框架。宗教朝圣成为一种独特的需求催化剂，朝觐和副朝活动产生了大量的季节性消费高峰，使该市场有别于传统的区域模式。仅在斋月期间，先知清真寺事务总局每天就分发多达 400 吨渗渗泉水，而更广泛的朝圣经济则支持数百万国际游客全年的瓶装水需求 ^{[2]资料来源：沙特通讯社，“斋月期间每天为先知清真寺的游客提供 400 吨渗渗水”，spa.gov.sa}。 

沙特阿拉伯瓶装水市场趋势和见解

产品创新

功能性和功能性随着制造商针对注重健康的消费者推出富含维生素、强化矿物质和以运动为导向的配方，水细分市场的增强推动了市场的高端化。沙特制造计划下的饮料以创新口味颠覆传统碳酸水领域。红海开发公司与 SOURCE Global 的合作展示了突破性的大气制水技术，利用太阳能每年生产 200 万瓶水，消除了传统的采购限制。创新从产品配方延伸到可持续包装，公司探索可生物降解材料和可再填充系统，以解决环境问题，同时保持产品完整性。先进的反渗透和零液体排放技术提高了生产效率，使制造商能够满足不断增长的需求，同时通过将盐水废物转化为宝贵的资源来减少对环境的影响。

健康意识

非传染性疾病患病率不断上升，占沙特阿拉伯死亡人数的 73.2%，这使得消费者更加关注包括补水在内的预防性健康措施优化和矿物质摄入管理^{[3]来源：世界银行集团，“沙特阿拉伯的非传染性疾病”，worldbank.org}。沙特食品和药物管理局对饮料实施营养标签要求和糖税，将消费者的偏好转向瓶装水，作为含糖饮料的更健康替代品。质量监测研究表明，Fayha 和 Hilwa 等本土瓶装水品牌在满足 SASO 安全标准方面优于进口替代品，增强了消费者对国产产品的信心。运动员群体表现出不同的消费模式，57.5%的大学运动员使用运动饮料，42.5%的大学生运动员饮用能量饮料，为以性能为导向的补水产品创造了专门的细分市场。政府健康举措强调饮食改善和身体活动作为针对糖尿病和心血管疾病预防的生活方式改变计划的一部分，间接支持瓶装水消费。

旅游和朝圣

宗教旅游产生前所未有的用水需求激增，沙特王国每年接待数百万朝觐和副朝朝圣者，他们在整个精神旅程中需要安全、方便的补水。阿卜杜拉国王瓶装渗渗水项目以工业规模运营，每天生产 5,000 立方米，并分发 200,000 个 5 升的瓶子，以满足朝圣的特定需求。 2030 年愿景的目标是到 2030 年接待 3000 万朝圣者，与目前的水平相比，需要大规模扩建圣地的基础设施并提高供水能力。质量保证在大型集会期间变得至关重要，当局实施全面的测试协议以确保国际游客的用水安全，正如所证明的那样根据 2019 年对服务 960 万名参与者的 55 个水样的评估得出的结果。国家水务公司对六个主要水项目的 31 亿沙特里亚尔投资专门解决了朝圣驱动的需求，包括淡化水管道和扩建的处理设施，以支持预计旺季 4100 万立方米的供水量。

对自来水质量的担忧

市政水质变化和海水淡化过程的不一致促使消费者偏爱瓶装替代品，特别是在正在经历基础设施转型的地区。沙特水务局从热力海水淡化转向反渗透技术，在提高能源效率的同时，造成了暂时的质量波动，需要进行运营调整以维持氯化物水平并控制硼和溴酸盐浓度。吉达居民表现出更高的质量意识，60% 的居民使用水过滤和水处理设备净化系统，主要是反渗透装置，表明人们对市政供应充足性的持续担忧。地区用水量差异从奈季兰的人均 107 升到东部地区的 368 升不等，反映了基础设施质量和消费者对公共供水系统的信心水平的不同。重金属和放射性监测研究揭示了对饮用水安全的持续警惕要求，研究强调，鉴于沙特王国对含水层水源和瓶装水替代品的依赖，需要进行严格的质量检查。

假冒和不合格产品

整个分销渠道中的产品真实性挑战依然存在，人们对优质品牌和渗渗水等具有宗教意义的产品感到担忧。朝觐部对供应假冒渗渗泉瓶的副朝企业采取的执法行动凸显了系统性的假冒问题，损害了消费者的信心和品牌诚信。沙特知识产权局采取了积极的执法方式，在 2023 年封锁了 2,500 个假冒产品网站并查获了近 100 万件假冒产品，确立了瓶装水市场保护的先例，罚款高达 100 万先令和三年监禁。随着沙特食品和药物管理局实施强化监控协议，质量监控变得越来越重要，研究表明，作为健康增强剂销售的蜂蜜产品中有 55% 含有未公开的掺假物，这表明更广泛的食品安全挑战已延伸到饮料类别。 2025 年 1 月生效的新《商号法》通过强制注册要求和强化执法机制加强知识产权保护，有可能减少假冒事件，同时给合法制造商带来合规成本。

塑料废物和环境影响

针对一次性塑料的环境法规给瓶装水制造商带来了合规压力和运营成本，而消费者对可持续发展问题的认识影响了购买决策s。沙特投资回收公司的目标是到 2035 年实现 81% 的回收率，这需要大量的基础设施投资和供应链改造，这可能会增加生产成本。 2017 年推出的塑料包装法规强制要求氧化生物降解材料符合进口合规性，尽管实施延迟和工作组的组建表明持续的政策不确定性使长期规划变得复杂。沙特在联合国塑料条约谈判中的立场是，提倡废物管理解决方案而不是生产限制，这表明监管方法有利于回收和循环经济举措，而不是限制消费。 DGrade 等公司扩展到沙特阿拉伯，每小时将 150,000 个塑料瓶加工成衣服，这展示了新兴的废物变值机会，可以抵消环境问题，同时为包装废物管理创造新的收入来源。

细分市场分析

按类型：气泡水在气泡水增长中占据主导地位

气泡水在 2024 年占据 97.86% 的市场份额，反映了传统的消费偏好和所有消费者群体的广泛可及性，而气泡水将成为增长最快的类别，到 2030 年复合年增长率为 8.67%。这种增长差异表明消费者越来越多地寻求超越气泡水的高端化趋势。在主要大都市地区的城市化和可支配收入增加的支持下，功能性水和强化水领域通过维生素强化、矿物质补充和针对注重健康的人群和运动人群的运动型配方而受到关注。

苏打水的加速发展与国际饮料趋势和餐饮业扩张相一致，其中碳酸水是传统软饮料的优质替代品。宣传活动。 Kinza Drinks 等本地制造商根据沙特制造计划推出创新的碳酸水口味，通过本地化的产品开发和有竞争力的定价策略挑战跨国公司的主导地位。增强型水产品受益于沙特食品和药物管理局营养标签要求的监管支持，这使得寻求功能性水合解决方案的消费者能够清楚地了解健康益处。

按包装类型：尽管面临可持续发展压力，PET 瓶仍处于领先地位

PET 瓶在 2024 年仍保持 81.26% 的市场份额，同时创下了 7.55% 复合年增长率的最高增长率，这表明尽管存在环境问题和监管压力，该格式仍继续占据主导地位。这种明显的矛盾反映了成本优势、供应链效率和消费者便利因素，这些因素在当前市场动态中超过了可持续性考虑。玻璃瓶高端市场重新燃起了兴趣，Agthia 集团计划将产能提高三倍，以满足消费者对环保包装替代品的需求。

罐装和利乐包装等替代包装形式服务于利基应用，但在大众市场分销中面临可扩展性挑战。沙特标准、计量和质量组织的监督确保所有格式的包装安全标准均符合要求，而环境法规则要求某些应用使用氧化生物降解材料。红海开发公司的大气水生成项目等举措加速了可持续包装的创新，该项目通过现场生产和可再填充分配系统完全消除了一次性塑料。

本质上：传统产品领先，有机市场加速

到 2024 年，传统瓶装水将占据 85.67% 的市场份额，这反映了完善的生产基础设施和跨大众市场的成本竞争力定位。在健康意识和高端定位战略的推动下，有机水替代品吸引了消费者日益增长的兴趣，到 2030 年复合年增长率将达到 7.72%，这为制造商带来了更高的利润。这种细分反映了更广泛的食品行业趋势，其中有机认证在竞争日益激烈的市场中提供了差异化机会。

有机细分市场受益于《2030 年愿景》对可持续农业和环境管理的重视，创造了支持优质产品开发的政策调整。沙特食品和药物管理局发起的消费者教育举措通过营养标签要求和健康益处宣传来提高有机产品意识。本地偏好趋势，30% 的消费者青睐国产瓶装水品牌，为强调本地来源的有机产品定位创造了机会和环境责任。质量监测研究表明，本土品牌往往超越国际标准，为有机产品声称和溢价策略提供可信度基础。

按包装尺寸：大规格在多样化需求中推动增长

1001-2000 毫升包装尺寸领先，到 2024 年将占据 27.95% 的市场份额，优化家庭和办公室消费模式的便利性和价值主张。大规格（≥5001 毫升）的增长率最高，复合年增长率为 8.05%，表明机构采购趋势和批量消费偏好降低了商业客户的单位成本。较小规格（≤330 毫升）服务于移动消费和高端定位，而中档规格（331-1000 毫升）则满足不同人群的个人和家庭使用场景。

机构需求通过餐饮服务扩张、酒店业发展和语料库推动大规格增长。优先考虑成本效率和减少包装浪费的办公室消费。 2001-5000 毫升细分市场满足家庭和小型企业的需求，通过多种尺寸选项连接个人和机构消费模式。宗教旅游提出了独特的包装要求，朝圣活动和扩展旅行场景的专门格式需要便携式但大量的补水解决方案。包装尺寸优化反映了供应链效率考虑因素，制造商平衡运输成本、存储要求和消费者偏好，以最大限度地提高不同使用场合的市场渗透率。

按分销渠道划分：零售主导地位与餐饮服务势头

到 2024 年，零售渠道将占据 75.84% 的市场份额，包括超市、大卖场、便利店和在线平台，为城乡市场提供广泛的消费者渠道。餐饮服务领域加速发展到 2030 年，复合年增长率为 8.55%，反映出酒店业扩张、餐厅增长以及机构餐饮发展与旅游业和经济多元化目标相一致。家庭和办公室送货服务通过电子商务平台集成和直接面向消费者的商业模式获得了吸引力，这些商业模式增强了便利性和批量购买选择。

零售业受益于 Panda Retail Co、Abdullah Al Othaim Markets 和 Carrefour 沙特阿拉伯等主要参与者扩大瓶装水货架空间分配和促销活动。通过数字化转型举措和改变消费者购物行为，在线零售增长加速，特别是在交付基础设施支持方便地获取瓶装水产品的城市中心。餐饮服务的加速反映了 2030 年愿景的旅游业发展目标，其中酒店、餐馆和餐饮业的扩张创造了对可靠、高质量的大量机构需求瓶装水供应。尽管现代业态不断增长，便利店和杂货店仍保持着显着的市场份额，满足社区级分销需求和冲动购买场合，以补充更大的零售渠道。

地理分析

利用利雅得的人口集中度、经济活动、政府部门的存在推动了住宅和商业领域的持续需求。受益于麦加和吉达的宗教旅游、商业港口活动以及朝圣驱动的消费，西部地区的复合年增长率最高，到 2030 年将达到 8.31%，从而创造了季节性需求激增和全年增长动力。 

东部和南部地区市场份额较小但稳定，通过服务满足工业、农业和居民需求建立了分销网络。宗教旅游从根本上塑造了西部地区的动态，朝觐和副朝活动吸引了数百万国际游客，他们在整个精神之旅中需要安全、方便的补水。先知清真寺事务总局在旺季每天分发多达 400 吨渗渗泉水，而更广泛的朝圣基础设施则满足商业瓶装水的需求。 

包括 NEOM 和红海开发公司在内的 2030 年愿景大型项目集中在西部地区，创造了建筑劳动力需求和未来的旅游基础设施，支持市场的持续增长。地区用水量模式差异很大，从奈季兰的人均 107 升到东部地区的 368 升，反映了影响瓶装水市场渗透率的基础设施质量、经济发展水平和消费者行为差异。

竞争格局

沙特阿拉伯瓶装水市场呈现出适度的集中度，成熟的国内企业通过将制造能力与广泛的分销网络相结合的综合商业模式与国际品牌竞争。尽管有 200 多家获得许可的生产商在市场上运营，但大公司集体占据了大部分市场份额，这表明巨大的规模优势和品牌认知度障碍限制了较小企业的市场渗透。 

通过重大收购加速战略整合，例如 Almarai 以 10.4 亿里亚尔收购 Pure Beverages Industry Company 和 Hassana Investment Company 收购 Berain Company 40% 股份，这表明财务投资者如何认识到该行业的长期价值创造机会。创新驱动的差异化成为关键竞争优势ategy，公司利用可持续包装、功能性配方和高端定位来超越传统的价格竞争来夺取市场份额。 Agthia Group 将玻璃瓶装水产能提高三倍的决定反映了高端化趋势，而红海开发公司与 SOURCE Global 的大气制水合作伙伴关系则展示了技术集成如何通过环境可持续性和运营效率创造竞争优势。 

本土品牌偏好在瓶装水消费者中占据很大份额，为国内制造商创造了机会，通过价值定位、质量保证以及与沙特消费者偏好的文化契合，与跨国公司进行有效竞争。沙特食品和药品管理局的监管框架确保所有市场参与者遵守质量标准，而 2025 年 1 月生效的新商品名称法加强知识产权保护，减少以前对合法品牌投资不利的假冒风险。