罗马尼亚货运和物流市场规模和份额

罗马尼亚货运和物流市场分析

2025年罗马尼亚货运和物流市场规模预计为211.1亿美元，预计到2030年将达到242.7亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为2.83%。这一稳定的轨迹反映了罗马尼亚作为西欧和快速增长的黑海经济体之间桥梁的作用、近岸战略的加速以及欧盟资金流入铁路、公路和港口走廊。汽车和电子产品产量的增加、电子商务包裹密度的增加以及新能源管道项目正在促使物流公司扩大多式联运服务、采用自动化并通过合并追求规模。投资者的目标是布加勒斯特和蒂米什瓦拉附近的A级仓储，而跨码头网络则支持人口稠密的城市地区的当日送达。与此同时，对绿色货运的监管激励措施有利于多式联运铁路建设克拉约瓦、康斯坦察和伊斯坦布尔，为能够协调铁路、公路、海运组合的轻资产货运代理创造新的收入来源。

罗马尼亚货运和物流市场趋势和见解

西欧供应链加速近岸化

西欧制造商续我们将把生产线迁至罗马尼亚，该国的单位劳动力成本比欧盟平均水平低近 25%，而欧盟监管一致性保持不变^{[1]欧盟委员会，“罗马尼亚和保加利亚加入申根区”，ec.europa.eu}。 2024年，仅德国就占罗马尼亚出口的19.8%，反映出汽车和电子供应链的深度融合。新项目——例如莱茵金属在布拉索夫投资 5.35 亿欧元（5.904 亿美元）的推进剂工厂和大陆集团的电子产品产能提升——扩大了准时交货、质量控制仓储和跨境卡车运输的合同量。拥有泛欧铁路网络的货运代理通过克拉约瓦-伊斯坦布尔联运铁路将罗马尼亚装配厂与德国配送中心配对，从而获取价值，与纯公路路线相比，排放量降低了 63%。因此，近岸外包加强了稳定的频率需求旺盛，并有利于融合报关、分装配套和供应商管理库存服务的提供商。

罗马尼亚电子商务包裹量激增

2024 年国内在线支出达到 115 亿欧元（127 亿美元），包裹量呈两位数增长，对最后一英里的运力造成压力。户外储物柜和自动化商店网络（例如布加勒斯特的 Auchan Go 无收银员模式）提高了密度，同时缩短了停留时间。市场领导者 Sameday 预计，到 2025 年底，罗马尼亚、匈牙利和保加利亚的提货点将达到 8,500 个，一年内增长 70%。随着 Trendyol 扩大跨境服务，Cargus 推出希腊和保加利亚当日送达服务，竞争依然激烈。这一机会奖励那些投资分拣机器人、基于人工智能的路线和生态货车的快递公司，这些快递公司能够满足日益严格的城市排放上限。

欧盟资助的交通基础设施升级

欧洲投资银行 com根据欧洲互联互通机制，投入 25 亿欧元（28 亿美元）对罗马尼亚铁路进行现代化改造，目标是布加勒斯特-康斯坦察和匈牙利跨境线路^{[2]欧洲投资银行， “EIB 提供 25 亿欧元支持罗马尼亚铁路现代化，”eib.org}。升级的目的是将平均货运速度从 16 公里/小时提高到更具竞争力的水平，并打开跨多瑙河友谊大桥的可靠运输窗口。模式转变激励措施加上公路收费升级，鼓励托运人将较重的货物改道至铁路，从而为拥有现有多式联运资产的货运代理提供先发优势。申根开放边境的清关时间得到改善，进一步提高了高频联运服务的资产利用率。

OEM 制造足迹扩张

福特 Otosan 的克拉约瓦计划2024 年生产了 250,670 辆汽车，现在每周有 4 趟班列开往伊斯坦布尔，每年运载 12,000 辆^{[3]罗马尼亚 Insider，“Ford Otosan 在罗马尼亚推出多式联运物流路线”罗马尼亚，”romania-insider.com}。 Benchmark 和 Continental 等电子厂商增加了传感器和 ADAS 系统的产量，从而增加了对高价值、时间紧迫的运输的空运和公路需求。增长促使仓库运营商为再制造模块提供符合 VDA 标准的存储、电池处理室和逆向物流回路。拥有 ISO 9001 质量实验室和保税区许可证的供应商可与推出电动汽车平台的一级供应商签订多年期合同。

司机短缺和劳动力成本上升

欧洲可以到 2028 年，将面临 745,000 个卡车司机空缺的问题，随着经验丰富的司机向西迁移以获得更高的工资，罗马尼亚已经感受到了压力^{[4]国际道路运输联盟，“全球卡车司机短缺到 2028 年将增加一倍，” iru.org}。工资上涨削弱了成本优势外国原始设备制造商，促使运营商实现后台任务自动化，并通过人工智能调度优化司机工作时间。 Raben Group 采用 200 台软件机器人，现在每年节省 600 万欧元（660 万美元），相当于 302 个角色的产出，这说明了流程自动化如何缓解劳动力缺口。缺乏技术升级资金的重资产中小企业被迫合并或退出，加速了该行业的整合进程。

国内公路运输市场分散，利润压力

数以千计的家族拥有的车队继续进行价格竞争，这挤压了利润并限制了车队更新。尽管罗马尼亚于 2024 年 3 月加入申根区，缩短了边境停留时间，但 Nadlac II 等高峰口岸仍然存在拥堵，导致交货时间无法预测。远程信息处理的采用不均衡限制了货运可见性，并阻止托运人为差异化服务支付额外费用。较大的 3PL 通过合并较小的公司来获得资本，从而获得网络k 密度以及与柴油供应商的议价能力。随着时间的推移，规模经济应提高车队利用率，并促进对符合欧盟绿色协议目标的欧六和电动卡车的投资。

细分分析

按最终用户行业：制造业在零售激增中支撑增长

随着福特、雷诺日产和零部件供应商的出货，制造业占 2024 年收入的 31.67%欧洲各地的发动机、座椅和电动汽车电池。这些货物在严格的按顺序窗口下运输，推动了对工厂大门附近的温控舱和保税仓库的需求。由于原始设备制造商将电池组本地化以满足欧盟原产地规则，与制造业相关的罗马尼亚货运和物流市场规模预计将稳步攀升。批发和零售贸易虽然规模较小，但复合年增长率为 3.03%（2025-2030 年），增加了布加勒斯特和克卢日附近的全渠道杂货履行中心合同以及服装连锁店。

食品零售商采用跨码头微型中心来保证两小时内交货，而电子产品折扣店则需要在区域中心内建立安全、高价值的笼子。随着欧盟“维修权”法规定的保修退货增加，逆向物流成为一个差异化因素。提供内部维修、分类和快速重新部署翻新产品的物流公司可以获得更高的利润。行业界限的模糊——汽车供应商推出电子商店，杂货商进军家电领域——加剧了对灵活仓储布局和 IT 系统的需求。

按物流功能：CEP 推动数字商务发展

随着散装和托盘货物沿着 A1 和 A2 走廊运输，2024 年货运运输占罗马尼亚货运和物流市场的 51.56%。然而，在本地电子零售商和跨境卖家的包裹数量激增的推动下，CEP 细分市场正在以 3.26% 的复合年增长率（2025-2030 年）更快地扩张。国内配送司令部d 占 2024 年收入的 65.87%，而国际包裹则因 Trendyol 和 Allegro 的流入而增加。整合重塑了该领域，Sameday 收购了 Cargus，使合并后的实体能够在当日送达和户外服务领域挑战 Fan Courier。自动化议程并行运行：Dexory 的移动机器人现在扫描布加勒斯特中心的托盘塔，将库存检查时间缩短至 2 小时，并减少丢失物品索赔。

需求模式推动供应商转向集成生态系统。货运代理与 CEP 承运商合作，将电子商务退货汇集到国内仓库，然后将其批量运送到欧洲翻新商，从而实现网络资产平衡。在此期间，罗马尼亚货运和物流市场将奖励那些能够在一个客户界面下提供货运、仓储和包裹解决方案并由预测路线和统一计费支持的功能无关的公司。

按 CEP 目的地类型：国内实力支持国际出口ansion

国内包裹在 2024 年占据 65.87% 的收入份额，但随着申根一体化消除了欧盟货运的海关停留，国际包裹在 2025 年至 2030 年间将以 3.39% 的复合年增长率更快地攀升。到 2030 年，罗马尼亚国际 CEP 货运和物流市场规模可能会接近 7.5 亿欧元（8.28 亿美元），这得益于 Sameday 在收购 Sprinter 后将匈牙利储物柜容量扩大了 60%。承运商现已推出统一费率巴尔干航线，使用阿拉德和鲁塞的交叉转运节点在 48 小时内送货。

在国内，储物柜网络超过 13,800 个点，使购物者能够在下班后取货，无需支付失败送货费用。自动化帮助公司应对双十一等高峰，销量每周猛增 35%。高级地址验证 API 可以遏制错误路线，将首次尝试递送率提高到 96% 以上。未来五年，通过共享微中心同步国内和跨境流的快递公司将在成本、服务速度和碳透明度方面遥遥领先。

按仓储和仓储：冷链投资解决产能缺口

到 2024 年，非温控设施将占据 92.32% 的收入份额，为服装、电子产品和大件家居用品提供服务。然而，随着制药、乳制品和冷冻食品的销量超过传统空间，温度控制领域预计将以 2.72% 的复合年增长率（2025-2030 年）增长。 NewCold 引入了温度可达 –35°C 的高架自动化商店，而奥林巴斯则投资 4000 万欧元（4400 万美元）建设布拉索夫冷藏中心，整合了分销和联合包装线。开发商将太阳能屋顶和锂存储捆绑在一起，以控​​制能源费用并满足 ESG 审核。

实时监控平台跟踪湿度、二氧化碳和能源消耗，从而实现预防性维护，避免产品损坏。这些进步固定了溢价租金和更长的租赁期限，降低了空置风险。在预测窗口内，罗马尼亚货运和物流ICS 行业预计至少有 120,000 平方米的额外温控库存，足以使冷链部分占仓库收入的 10% 以上。将冷冻自动化与最后一英里冷藏货车相结合的提供商将从不断增长的在线杂货篮中获取价值。

按货运模式：公路主导地位面临模式转变压力

公路货运在全国登记的 9 万辆重型车辆的支撑下，到 2024 年将保持 83.41% 的市场份额，但排放上限收紧和燃料波​​动对其霸权构成挑战。天然气管道流量目前是增长最快的模式，复合年增长率为 3.71%（2025-2030 年），一旦 Neptun Deep 油田到 2027 年将全国产量翻一番至 18-200 亿立方米，天然气管道流量将会增加，为价值 90 亿欧元（99 亿美元）的新输电线路注入稳定的流量。欧洲投资银行资助的布加勒斯特-康斯坦察干线改造提高了有效载荷能力并缩短了集装箱头的运输时间，铁路替代方案获得了监管支持

内陆水道运输因多瑙河干旱而受到影响，夏季驳船吃水减少，而黑海海运量则因康斯坦察谷物装卸扩张而增加，抵消了乌克兰港口的限制​​。空运仍然是服务于半导体和制药行业的专业领域；然而，奥托佩尼的腹舱容量有限，导致运价高于大流行前的正常水平。可持续运输指令可能会推动高密度车道转向铁路和管道，到 2030 年，罗马尼亚货运和物流市场中的公路份额将减少到 78% 以下。

按货运代理模式：航空领先地位促进海运增长

由于高科技、医疗和汽车备件需要 24 小时交货时间，2024 年航空货运代理收入占 32.70%。然而，通过康斯坦察的海运航线在集装箱农产品出口和与可再生能源农场相关的项目货物方面正以 3.01% 的复合年增长率（2025-2030 年）扩张。罗马人随着港口运营商扩大铁路专用线以处理 800 米长的列车并安装冷链插头，海运和内陆水道的国际货运和物流市场份额有望上升。

公路货运对于整个欧盟的门到门覆盖仍然至关重要，特别是在德国-罗马尼亚走廊，处理了 19.8% 的出口值。尽管如此，由于运输船队分散，相互削弱，运价压力依然存在。数字预订平台通过汇集闲置产能和自动化海关表格来介入，从而削减管理费用并提高准时率。铁路货运代理测试轻资产模式，与 CFR Marfa 和私人运输公司合作，将集装箱舱位与第一英里和最后一英里货运捆绑在一起，为寻求绿色解决方案的托运人拓宽服务范围。

地理分析

罗马尼亚作为欧盟东部门户的角色塑造了将汽车零部件向北输送的货运走廊向德国出口谷物，向南向地中海客户出口谷物。得益于环路扩建和地铁网络 12.41 公里的延伸，布加勒斯特-伊尔福夫继续容纳全国三分之一以上的仓库库存。拥堵依然严重，促使 3PL 在普洛耶什蒂和朱尔久开设卫星交叉转运中心以绕过城市交通。蒂米什和阿拉德等西部县利用了靠近匈牙利和塞尔维亚的优势；近岸原始设备制造商聚集于此，以缩短进入中欧的交货时间，从而提高对 A 级棚屋和保税堆场的需求。

康斯坦察以黑海谷物出口为重点，提振了东南部地区。新的铁路支线和疏浚项目提高了年吞吐能力，并吸引集装箱服务开通通往比雷埃夫斯和伊斯坦布尔的支线航线。布拉索夫和克卢日中部枢纽吸收了汽车和电子产品投资，刺激了 24/7 的班车路线，在四小时内将零部件运送到装配线。 

与乌克兰的北部边境口岸摩尔多瓦处理人道主义和肥料流动，但受到桥梁老化和文书工作瓶颈的困扰。在预测期内，通过陆路统一加入申根将进一步提高运输效率，增强罗马尼亚泛欧配送货运和物流市场的竞争力。

竞争格局

该行业仍然分散，但变革性并购正在重塑排行榜。 DSV 于 2025 年 4 月完成了对 Schenker 的 143 亿欧元（158 亿美元）收购。在国内，Sameday 于 2025 年 6 月收购了 Cargus，使该集团成为 Fan Courier 的可靠竞争对手，总收入超过 17 亿列伊（3.77 亿美元），全国储物柜密度飙升至超过 14,000 个节点。 

技术投资使参与者脱颖而出：Raben Group 的自动化技术每年节省 600 万欧元（660 万美元），而 Dexory 的自动化技术每年节省 600 万欧元（660 万美元）8000 万美元资金加速了自主库存机器人的速度，将实时老虎机地图输入 WMS 平台。

温控存储和跨境电子商务通道中存在空白机遇。障碍包括 GDPR 合规性，Fan Courier 最近因此被罚款 2,000 欧元（2,207 美元），这凸显了数据处理所需的操作严谨性。具有规模的承运商可以确保有利的柴油和轮胎采购，并部署符合不断发展的绿色走廊标准的欧六或液化天然气卡车。规模较小的船队面临着数字技能缺陷和资本稀缺的问题，这鼓励了不断的整合。 

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