按需仓储市场规模及份额

按需仓储市场分析

按需仓储市场规模预计 2025 年为 169.3 亿美元，预计到 2030 年将达到 349.4 亿美元，预测期内复合年增长率为 15.90% （2025-2030）。向灵活的按需付费存储的稳定转变支撑了这种扩张，因为零售商寻求库存就近而无需长期租赁的负担。当日和次日送达承诺、暗店微型履行节点的激增以及企业房地产剥离继续刺激对分布式产能的需求。以数字方式将多余空间与短期用户匹配的平台现在处于全渠道履行战略的中心，而配套和逆向物流处理等增值服务则加深了仓库运营商与电子商务品牌之间的关系。随着传统 3PL 改造网络以实现竞争，竞争强度不断上升

全球按需仓储市场趋势和见解

电子商务订单量波动

波动的数字商务需求打破了固定容量规划，推动品牌采取实时灵活的库存策略。超过 80% 的在线零售商在 2024 年实现了销售额增长，但每日订单波动更加剧烈，需要全国范围内的库存池。运营商不断加快步伐，部署人工智能驱动的预测和分布式库存配置，正如 ShipBob 在 2023 年通过预测库存计划移动 1000 万件产品一样^{[1]ShipBob，“库存配置计划移动 1000 万件，” Shipbob.com}。动态容量可以吸收季节性峰值，而无需永久管理费用，从而实现平衡的营运资本和服务水平目标。由此产生的敏捷性巩固了初创企业和全球品牌的按需仓储市场相关性。

当日/次日送达预期

消费者的耐心现在可以持续数小时，而不是数天，迫使零售商将库存嵌入大都市圈内。从 2025 年开始的城市零排放指令增加了路线复杂性，有利于城市边缘的微型履行中心。亚马逊的 Project Juniper 和 Ola Electric 的便携式暗店体现了分布式概念 sl预计将于 2025 年广泛推广。这些节点在控制最后一英里成本的同时加快了点击到门的速度，推动按需仓储市场成为在线购物车和送货上门之间不可或缺的纽带。

3PL 和零售商的灵活产能需求

第三方物流公司目前支撑着美国 30% 的批量租赁，将变化无常的需求转化为模块化仓储合同。轻资产品牌将固定资产移出资产负债表，同时通过可变期限服务水平协议保持控制^{[2]美国劳工统计局，“2025 年 7 月就业形势——运输和仓储亮点”，bls.gov}。与此同时，分层商店、市场和直营网站的全渠道零售商需要跨渠道扩展的存储。这种演变巩固了 on-dema和仓储业作为履行网络的战略减震器。

暗店微履行网络的增长

城市暗店将自动化和邻近性结合起来，每小时在不到 10,000 平方英尺的占地面积内处理数百个订单。 Pio 等即插即用系统可将拣选劳动力减少 80%，并提供 99.9% 的准确度。 AutoStore 的调温多温度网格将功能扩展到冷冻食品。这些创新通过将全国库存分割成城市大小的地块，将更多库存引入按需仓储市场。

城市仓库空间短缺

2025年，10万平方英尺以下的城市棚屋空置率降至3.9%，是更广泛工业空置率的一半。有限的填充土地、高昂的成本和社区的阻力限制了新的供应，推高了租金并抑制了扩张。开发商通过垂直仓库和适应性重用转换来应对，但分区阻力仍然存在。这些短缺限制了按需仓储市场的发展轨迹，特别是对于需要密集城市足迹的最后一英里微型配送模式而言。

分区和许可 Compl

加州议会第 98 号法案将于 2026 年生效，对超过 250,000 平方英尺的仓库强制执行缓冲区和绿色建筑规定^{[3]加州立法机关，“第 98 号议会法案（2024-2025 年会议）物流设施 - 环境合规性”，legislature.ca.gov}。南加州也有类似的基于排放的规则，每个合规点征收 1,000 美元的税。安大略省 2025 年建筑规范引入了货架设计升级。这些层层监管延长了时间，增加了成本，并引导开发商转向更友好的司法管辖区。因此，区域差异可能会抑制按需仓储行业在监管严格的大城市的增长。

细分分析

按服务类型：增值服务推动增长

Ware到 2024 年，住房和仓储在按需仓储市场份额中占据最大的 54.45% 份额，这突显了对可扩展托盘和箱位的持久需求。然而，随着品牌追求差异化拆箱和高效退货，增值服务正在以最快的速度扩大按需仓储市场规模，到 2030 年复合年增长率将达到 18.11%。 Global Warehouse Solutions 最近将其迈阿密装备空间扩大了一倍，以应对这一激增的趋势。供应商现在将组装、定制包装和质量检验捆绑在一起，使卖家能够在专注于销售渠道的同时外包复杂性。

分销和履行服务占据中间位置，但仍然至关重要，将入库存储与出库承运商连接起来。由于许多品类的在线退货率超过 20%，逆向物流的复杂程度正在不断提高。配备自动分类和动态处置规则的灵活操作员可以恢复价值并减少垃圾填埋。随着电子商务的成熟，服务的广度不仅仅是平方英尺 - 将决定供应商选择并强化按需仓储市场轨迹。

按存储期限：短期灵活性占主导地位

1 个月以下的合同占 2024 年收入的 52.30%，凸显了对快速库存周转和低持有成本的偏好。短期承诺与限时抢购、有影响力的活动和季节性激增相结合，而卡迪斯等公司的人工智能可见性工具则同步补货。中期的 1 至 6 个月的选择仍然对假期积累有吸引力，而长期的积载主要服务于缓慢流动的 SKU。

需求计划周期的缩短导致库存过多的风险，因此品牌依赖于每天调整库存位置的实时仪表板。这种编排减少了库存中的资金，并增强了按需仓储市场的弹性。将集中式集线器与前沿部署节点混合在一起的企业需要一个持续时间选择菜单，以确保钱包份额分布在各个公司之间

按仓库规模：小型设施抓住城市需求

2024 年，200,000 平方英尺以上的仓库利用规模和自动化，保留了按需仓储市场规模的 44.18%。然而，由于拥挤的城市需要邻近的接客点，50,000 平方英尺以下的设施的复合年增长率最快为 16.71%。芝加哥 120 万平方英尺的多层垂直中心展示了土地稀缺的创造性解决方案。然而，小型棚屋的空置率接近历史低点，这为运营商培育微型履行网络带来了机会。

中型设施（50-200,000 平方英尺）跨越成本和覆盖范围，通常形成为城市卫星供电的区域辐条。随着全库存战略的成熟，投资组合优化将兼顾大型机械化入库货物枢纽与密集的小型站点集群，共同推动按需仓储市场向前发展。

按行业垂直：医疗保健领先专业化增长

电子商务和零售吸收了 2024 年收入的 37.52%，但医疗保健到 2030 年的复合年增长率为 19.36%，使其脱颖而出。冷链要求、严格的审核和个性化治疗需要 GDP 认证的场所和端到端的可追溯性。 DHL 拨出 23.3 亿美元（20 亿欧元）用于到 2030 年加强制药中心。UPS 通过收购 Frigo-Trans 和 BPL 增强了欧洲的能力。预计到 2035 年，仅医药冷链领域的价值就将增长近一倍。

食品和饮料、消费品和工业制造保留材料份额，但随着自动化和物联网将产量整合到更少的高吞吐量节点，增长速度会更加缓慢。专业处理——无论是温度、危险还是超大——仍然是在商品化环境存储中保证利润弹性的门票。

地理分析

北美占现场存储量的 35.17%凭借复杂的运营商网络、统一的商务渗透以及 Flexe 平台上聚合的 700 多个运营商站点，我们预计将在 2024 年实现仓储市场的增长。然而，不断收紧的法规，包括加州 AB 98 规定的邻近限制，可能会将未来的项目转移到阳光地带或中西部。以 AT&T 为代表的企业售后回租势头继续向市场池注入库存，提高供应深度。随着国内生产的回流，自动化支出正在向托盘搬运和基于起重机的高架系统反弹。

在印度仓储扩建至 3 亿平方英尺以及中国推动物流现代化的推动下，亚太地区复合年增长率最快，达 17.88%。 2024年，该地区工业资产投资达25亿美元，表明了对该地区需求持久性的信心。租赁（而不是绿地建设）可以更快地进入市场，并与可变的销量增长保持一致。

欧洲、南美埃里卡、中东和非洲落后，但提供选择性机会。 MercadoLibre 斥资 25 亿美元将墨西哥的配送网络扩大到超过 100 个中心。从 2025 年开始，迪拜环球港务集团将向非洲港口投入 30 亿美元，向中东物流投入 25 亿美元。然而，分散的监管、基础设施缺口和货币波动对规模扩张速度提出了挑战。近岸外包到拉丁美洲和北非，加上人工智能驱动的路线优化，有助于缓解一些限制。

竞争格局

Flexe、Flowspace 和 Stord 等技术支持的市场是一个适度分散的领域，将实时库存需求与闲置立方容量联系起来。传统的 3PL 巨头——DHL、UPS、GXO 和 Kenco——正在重新构建网络以嵌入按需模块，从而模糊了重资产和轻资产模式之间的界限。数字化的障碍进入者仍然较低，但运营深度、合规认证和地理广度将领先者与新进入者区分开来。

并购活动的重点是能力扩展和足迹密度。 Stord 于 2025 年 5 月收购了 Ware2Go，在 21 个地点注入了 250 万平方英尺的空间，加大了对亚马逊 FBA 的挑战。 Kenco 收购 Drexel Industries 的 3PL 部门后，增加了四家加拿大工厂和包装技术。中型运营商之间的整合，例如 SalSon 将七家公司合并为一个占地 300 万平方英尺的实体，凸显了全国范围内的竞争。

新兴颠覆者利用人工智能和机器人技术来减少对劳动力的依赖。 Cube AI 的 250 万美元种子轮目标是实现 70% 的 3PL 管理任务自动化。即插即用的仓库套件降低了微履行新手的资本支出障碍。在这种情况下，专业化，特别是医疗保健物流领域的专业化，可以提供利润隔离，而更广泛的平台则争夺一般商品的销量。