菲律宾货运和物流市场规模和份额分析

菲律宾货运和物流市场分析

菲律宾货运和物流市场规模预计到 2025 年为 152.6 亿美元，预计到 2030 年将达到 204.1 亿美元，预测期内复合年增长率为 5.99% （2025-2030）。 8.8 万亿比索（1,581.9 亿美元）的“建设、更好、更多”计划、放宽的外资所有权规则以及不断增长的电子商务需求为经济扩张提供了动力。公路货运仍然是网络的支柱，但港口自动化和航空货运升级正在重塑模式决策。外国投资者正在通过合资企业进入，将全球专业知识与本地影响力相结合，加速仓储、货运代理和最后一英里交付的技术采用。政府主导的数字连接政策，包括世界银行 7.5 亿美元的贷款，补充了物理基础设施，并允许较小的运营商采用平台

菲律宾货运和物流市场趋势与见解

基础设施“建设、更好、更多”计划提高道路和港口容量

8.8万亿比索（1581.9亿美元）旗舰管道已完成11,945公里道路项目正在建设 15,769 公里，将吕宋岛的旅行时间缩短高达 50%，并将八打雁、马尼拉、克拉克和苏比克连接成统一走廊^{[1]公共工程和公路部，“建设、更好、更多旗舰项目状态，”dpwh.gov.ph}。统一的公路、港口和铁路升级有望缩短运输时间、更严格的供应链调度和更高的卡车周转率。投资者正在快速追踪新高速公路附近的配送中心，以确保先发优势。合同物流提供商正在根据高速公路地图调整网络设计，以减少空回程里程。随着多式联运节点的出现，将卡车运输与沿海运输相结合的运营商比单一模式的竞争对手获得了成本优势。

港口现代化和自动化 PPP（例如 MICT）缩短了船舶周转时间

马尼拉国际公司ntainer Terminal (MICT) 应用了 N4 3.4 操作系统和价值 150 亿比索（2.6964 亿美元）的堆场升级，将泊位时间缩短了 35%，并将马尼拉 2023 年的吞吐量提高到 506 万标准箱。更快的清关可以减少滞期费并降低托运人的库存缓冲。货运代理将实时港口数据嵌入预订工具中，让出口商选择拥堵程度最小的航班。设备自动化延长了出港时间，支持夜间拖运并缓解白天交通，有利于在紧张的交货时间范围内工作的最后一英里车队。

外资所有权自由化吸引 3PL 领域的 FDI

修订后的《公共服务法》现在允许在航运和运输领域拥有 100% 的外资股权，从而引发即时交易流，例如 A.P. 穆勒资本 (A.P. Moller Capital) 的 40% 股权AC Logistics 股份^{[2]联合国Con贸易与发展参考文献，“菲律宾公共服务法修正案”，unctad.org}。新资本为现代仓库管理系统、路线优化软件和车队远程信息处理提供资金。通过联合运营团队传播国际最佳实践，提升行业服务水平。中型本地企业通过部分撤资获得新的退出途径，鼓励整合和扩大地理覆盖范围。

B2C 电子商务激增，需要吕宋城市走廊的当日/次日达物流

预计 2025 年电子商务销售额将达到 224.8 亿美元，推动配送运营商在马尼拉大都会购物者附近设立微型仓库^{[3]Bangko Sentral ng Pilipinas，“2025 年电子商务支付格局”，bsp.gov.ph}。中心辐射型模型将自动分拣中心与在密集街道上行驶的摩托车快递员结合在一起。确定时间的交付承诺推动了数据驱动的订单批量和动态路由的采用。各大品牌正在测试暗店概念，将零售空间转变为即时挑选场所。随着在线卖家需要即插即用的物流，通过 API 集成到多个市场的包裹承运商赢得了市场份额。

欠发达的铁路货运网络限制了多式联运效率

货运铁路仍然存在尽管运输预算为 1,354 亿比索（24.3 亿美元），但其中只有 11.7 亿比索（2,103 万美元）用于 2024 年的铁路运输。世界银行指出，当散装货物必须转向卡车运输时，重工业会失去规模效益。私人财团正在评估经济区和港口之间的专用货运支线，但存在征地障碍。一旦走廊破土动工，尝试公路铁路集装箱的运营商就会占据先发优势。

马尼拉大都会严重的道路拥堵导致最后一英里成本增加

每日交通损失达到 35 亿菲律宾比索（6,292 万美元）到 2024 年，如果没有新的交通选择，到 2035 年可能会攀升至 54 亿比索（9707 万美元）。送货车队每班次的投递次数减少，每个包裹的成本提高了 35%。运营商现在的策略包括非高峰夜间运行、城市边缘的集中中心以及狭窄街道的电动两轮车。日本支持的铁路总体规划强调了模式转变的紧迫性，但实施仍然是渐进的。能够利用实时拥堵信息优化路线算法的公司可以维持更好的准时指标，从而增强客户粘性。

细分分析

按最终用户行业：批发零售业与制造业燃料需求的耦合

批发和零售贸易占 2024 年收入的 30.79%，预计复合年增长率(2025-2030) 为 6.59%，反映了国家的消费驱动型经济。制造业与半导体后端工厂的扩张有关，人依赖于可预测的入库原材料流的最终护理生产和饮料生产线。建筑业吸收了基础设施的推动，提振了对散装骨料、钢铁和水泥的需求。农业、渔业和林业预计将随着冷链升级而增长，从而延长保质期并提高农场收入。 

零售商和工厂现在都寻求实时库存快照和协调补货，促使物流合作伙伴嵌入物联网传感器和 API 网关。马士基在“创造更多”税收优惠政策下对配送中心的投资说明了综合海运到仓库服务如何与跨国制造商产生共鸣。石油、天然气和采矿业需要专门的重载钻机和危险货物合规性，而快速增长的“其他”行业、医疗保健、教育和逆向物流则为菲律宾货运和物流市场中精通高价值、高服务利基市场的运营商创造了机会。sp;

按物流职能划分：随着CEP规模的扩大，货运保持首要地位

货运收入占2024年总收入的63.34%，凸显了其作为菲律宾货运和物流市场支柱的作用。卡车运输、沿海航运、航空货运和管道支撑着 7,600 多个岛屿的国家供应链连续性。快递、快递和包裹 (CEP) 领域虽然目前所占份额较小，但由于社交电商卖家和市场巨头承诺在全国范围内提供次日达服务，因此 2025 年至 2030 年期间的复合年增长率将达到 6.89%。仓储和仓储部门以及货运代理形成了使上游生产与下游零售摄入同步的关键环节。 

CEP 内部的势头正在重新划定竞争界限：纯粹的包裹公司正在整合数字钱包，而传统的 3PL 则采用众包骑手模式来保护份额。仓库运营商部署机器人并构建多温区o 吸引制药和农产品租户。货运代理利用港口自动化和外资合作伙伴关系，将报关服务与配套和逆向物流等增值服务捆绑在一起。总的来说，这些转变证实了菲律宾货运和物流市场的生态系统正在转向端到端编排，而不是孤立执行。 

按快递、快递和包裹：电子商务重塑交付动态

国内 CEP 服务在 2024 年占收入的 65.06%，仍然是菲律宾货运和物流市场的关键。运营商在马尼拉大都会购物中心内增设微型配送中心，以使库存更接近买家。移动跟踪、包裹储物柜和灵活的送货窗口增强了客户参与度。  

预计 2025 年至 2030 年期间，国际 CEP 的复合年增长率将超过国内服务，复合年增长率为 7.14%。东盟时尚和美容产品跨境订单增加，中小企业出口商出货量增加电子产品运往海外市场。服务集成了清关 API，以缩短清关时间。航空公司将航班与区域地面枢纽配对，为菲律宾卖家提供端到端的可视性，并定位菲律宾货运和物流市场规模，以促进更广泛的贸易参与。

按仓储和仓储：冷链投资升温

2024 年，非温控空间占主导地位，占 91.68%，为零售和制造业奠定了多客户存储的基础。开发商将新设施集中在北吕宋高速公路立交桥沿线，以降低城市运输成本。自动化、夹层楼和 LED 照明提高了立方米效率，提高了菲律宾货运和物流市场的收益。  

由于食品、制药和农产品出口商要求严格的处理，温控仓储预计将以 6.83% 的复合年增长率增长（2025-2030 年）。政府建设运营计划通过税收优惠激励私人开发商，加速太阳能发展指定的冷库。新的多温度设计在一栋建筑中设有冷冻、冷藏和常温隔间，为 3PL 提供了灵活性。该部门不断上升的收入份额表明，差异化服务如何提高利润，同时支持菲律宾货运和物流行业的粮食安全目标。 

按货运分类：公路网络锚定多式联运支点

2024 年，公路货运占细分市场营业额的 67.65%，这表明即使是最小的滚装/滚装港口，卡车也能可靠通行。在电子产品出口、疫苗交付和克拉克国际机场货运停机坪翻倍的推动下，航空货运是增长最快的，2025 年至 2030 年复合年增长率为 7.63%。海上和内陆水道货运正在实现具有成本效益的岛屿间运输，而管道管理着一小部分石油流量。  混合运输模式正在流行：制造商预订卡车到船只的路线，以节省燃料费用同时保持进度的可预测性。交通部即将出台的《多式联运码头规范》旨在协调卡车场、驳船码头和航空货棚之间的处理协议。马尼拉国际集装箱码头的自动门提高了卡车周期，电子货物放行降低了滞期费。货运铁路的缺失继续推高内陆运输成本，但 3PL 预计，南北通勤铁路计划下通往经济区的新铁路支线最终将在菲律宾货运和物流市场带来可观的效率提升。 

货运代理：海事主导地位反映群岛现实

海上和内陆水道货运代理占 2024 年货运收入的 58.29%，预计复合年增长率（2025-2030 年）为 5.86%，并且很可能在疏浚、码头起重机和数字港口社区系统的支持下保持领先地位。货运代理利用船舶时间表可靠性为电子产品托运商建立有保障的太空计划的能力。  

航空货运代理定位于高价值货物。克拉克机场的货机区和宿务的跑道延伸段吸引了寻求夜间航班时刻的集成商。 “其他”类别中的多式联运货运代理结合了卡车运输和支线运输，为中小企业创造了一站式服务。部署全球预订平台的外国进入者扩大了选择和透明度，扩大了菲律宾货运和物流综合解决方案的市场份额。

地理分析

吕宋岛拥有最集中的配送中心、港口和机场，支撑着全国近三分之二的货运量。耗资 2.126 万亿比索（382.2 亿美元）的吕宋经济走廊连接八打雁湾、马尼拉、克拉克和苏比克，升级了公路、铁路和海上联系并加强了半导体供应链弹性^{[4]Bases Conversion and Development Authority，“吕宋经济走廊概览”，bcda.gov.ph}。私人开发商在新高速公路出口附近建造内陆集装箱堆场，缩短了马尼拉港口的拖运时间。甲美地和拉古纳的零售分销节点为 NCR 购物者提供当日配送服务，克拉克的航空货运区弥补了首都机场航班时刻的稀缺。

米沙鄢地区通过港口特许权获得份额，例如伊洛伊洛的米沙鄢集装箱码头，该码头根据 25 年 ICTSI 合同运营。区域经济规划者促进宿务、内格罗斯和班乃之间的滚装/滚装连接，缓解岛屿间的交通。农业旅游推动了易腐烂品和酒店用品的专业化物流。宿雾麦克坦机场周围的冷链投资集群，为海鲜托运商的直接出口做好准备

棉兰老岛的农业产量推动了对出口级处理的需求，但由于基础设施差距，物流成本仍比吕宋岛平均水平高出 30%。菲律宾港口管理局拨款 18 亿比索（3,236 万美元）对达沃和桑托斯将军码头进行现代化改造，旨在提高香蕉和金枪鱼运输的可靠性。一些省份的治安担忧增加了风险溢价，而大型保险公司和承运人可以更好地吸收这些溢价。随着港口升级和道路连接的改善，棉兰老岛赢得了寻求多元化采购的外国买家的信心，从而使菲律宾货运和物流市场实现更广泛的地域平衡。

竞争格局

该市场由全球集成商、区域集团和数千家中小企业组成，导致高度分散。 A.P. 穆勒-马士基收购 AC Logisti 40% 的股份cs将全球标准注入国内合同物流，展示了自由化的股权规则如何吸引大规模资本。综合承运商将仓储、卡车运输和报关业务结合起来，跨服务线进行交叉销售。中小企业通过专业化的车队类型和强大的社区联系来捍卫利基市场，但面临着数字化滞后的问题。

技术投资使领先者脱颖而出。 ICTSI 在马尼拉国际集装箱码头部署 5G，以同步起重机、卡车和闸门操作。包裹网络采用人工智能驱动的数量预测来调度拖车并分配乘客。冷链专家采用物联网传感器进行温度审核跟踪，为出口商提供合规保证。在当地开设办事处的外国货运代理引入了实时预订门户，推动现有企业实现类似的透明度。

综合电子商务履行、医疗物流和绿色供应链服务中出现了空白机遇。可再生能源冷商店、共享卡车市场和多式联运走廊在投资渠道中占据显着地位。对数字贸易文件的政策支持进一步提升了该领域的水平，使精通技术的进入者能够在菲律宾货运和物流市场的选定通道上挑战资产重的现有企业。